DGAP-Adhoc One Equity Partners (OEP) legt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für SMARTRAC vor

SMARTRAC N.V. / Sonstiges

30.08.2010 07:48

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt
durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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* Angebotspreis von Euro 20,00 je Aktie
* Vorstand und Aufsichtsrat von SMARTRAC unterstützen das öffentliche
Übernahmeangebot
* Übernahmeangebot soll weitere finanzielle Flexibilität bieten und die
starke Marktposition und das Wachstumspotenzial von SMARTRAC unterstützen

Amsterdam, 30. August 2010 - SMARTRAC N.V., führender Entwickler,
Hersteller und Zulieferer von RFID-Transpondern, und One Equity Partners
(OEP), haben heute eine Grundlagenvereinbarung unterzeichnet, die eine
gemeinsame strategische Kooperation sowie den Einstieg von OEP als
Großaktionär bei SMARTRAC zum Ziel hat. In diesem Zusammenhang wird OEP den
Aktionären von SMARTRAC ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum
Preis von 20,00 Euro je Aktie unterbreiten. Vorstand und Aufsichtsrat von
SMARTRAC unterstützen das Angebot. Das erfolgreiche Geschäftsmodell von
SMARTRAC soll konsequent weiter ausgebaut werden.

Öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre
OEP beabsichtigt, über die OEP Technologie B.V., eine von ihr kontrollierte
Akquisitionsgesellschaft, den Aktionären von SMARTRAC ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten, und wird diesen einen Preis
von 20,00 Euro je Aktie in bar für ihre Aktien bieten. Die Annahmefrist für
das Angebot wird nach der Gestattung der bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) einzureichenden Angebotsunterlage
voraussichtlich Anfang Oktober 2010 beginnen. Das Angebot in Höhe von 20,00
Euro je Aktie entspricht einer Prämie von 17,0 Prozent zum
Xetra-Schlusskurs der SMARTRAC-Aktie am 27. August 2010 und einer Prämie
von 34,0 Prozent auf den durchschnittlichen gewichteten Börsenkurs der
letzten drei Monate vor dem 30. August 2010. Der Vollzug des
Übernahmeangebots wird lediglich unter der Bedingung der Kartellfreigaben
sowie der Freigabe durch das Bundesministerium für Wirtschaft und
Technologie stehen, also nicht vom Erreichen einer Mindestannahmequote oder
von sonstigen Bedingungen abhängig sein.

Unterstützung des Angebots durch Vorstand und Aufsichtsrat
Sowohl die Mitglieder des Vorstands, Dr. Christian Fischer und Manfred
Rietzler, als auch der Aufsichtsrat unterstützen das Angebot.

Die Mitglieder des Vorstands werden die Offerte von OEP mit rund 3,5% des
Aktienkapitals annehmen. Herr Rietzler wird darüber hinaus ein Pooling mit
OEP über weitere 10.57% des von ihm gehaltenen Aktienkapitals vereinbaren.
OEP legt besonderen Wert darauf, dass Dr. Christian Fischer das Unternehmen
als CEO weiter führt  und den erfolgreichen Wachstumspfad weiter verfolgen
wird. Die Grundlagenvereinbarung sieht vor, dass OEP und SMARTRAC
vorbehaltlich der Zustimmung der SMARTRAC Hauptversammlung beabsichtigen,
OEP abhängig vom Anteilsbesitz ein bis zwei Sitze im Aufsichtsrat
einzuräumen.

Zehnprozentige Kapitalerhöhung im Oktober
Nach Erteilung der behördlichen Freigaben plant SMARTRAC eine
zehnprozentige Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage
und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre. OEP hat sich
verpflichtet, sämtliche neuen Aktien  zu übernehmen. Die Kapitalerhöhung zu
einem Aktienpreis von EUR 17,50 pro Aktie wird SMARTRAC frisches Kapital in
Höhe von rund EUR 25,9 Millionen einbringen. SMARTRAC beabsichtigt, mit dem
Emissionserlös einerseits Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit früheren
Akquisitionen zurückzuführen und andererseits die finanzielle Flexibilität
für das weitere Wachstum des Unternehmens zu erhöhen.

Weiterer Ausbau des erfolgreichen Geschäftsmodells von SMARTRAC
Das gemeinsame Konzept von SMARTRAC und OEP basiert auf der konsequenten
Fortsetzung der Wachstumsstrategie von SMARTRAC unter Führung des
bisherigen Management Teams mit  Dr. Fischer als CEO. SMARTRAC und OEP
wollen die beiderseitige unternehmerische Erfahrung in der geplanten
partnerschaftlichen Zusammenarbeit einsetzen, um auf Basis des
erfolgreichen Geschäftsmodells und der starken Marke von SMARTRAC die
Wachstumschancen im RFID-Markt zu nutzen und den strategischen Ausbau von
SMARTRAC durch organisches Wachstum und ausgewählte Akquisitionen weiter
voranzutreiben.

Für SMARTRAC
Tanja Möhler
SMARTRAC N.V.
Corporate Communications
Tel: +31 20 30 50 157
Email: tanja.moehler@smartrac-group.com   
Internet: www.smartrac-group.com

Für OEP:
Max Hohenberg
CNC Communications & Network Consulting AG
Mobil: +49 172 899 6264
E-mail: max.hohenberg@cnc-communications.com
Internat: www.oneequity.com

30.08.2010 07:48 Ad-hoc-Meldungen, Finanznachrichten und Pressemitteilungen übermittelt durch die DGAP. Medienarchiv unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

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