ROUNDUP Autozulieferer Continental will sich weiteres Kapital beschaffen

HANNOVER - Der Hannoveraner Automobilzulieferer Continental will eine weitere Benchmarkanleihe begeben. Das Volumen soll mindestens 750 Millionen Euro betragen, teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hannover mit. Als Laufzeit sind sieben Jahre vorgesehen. Mit der Platzierung bei nationalen und internationalen Investoren hat Conti ein Bankenkonsortium unter Führung der Deutschen Bank, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Credit Agricole, DZ Bank und HSBC beauftragt.

Schon im Juli hatte Conti eine Anleihe im Volumen von 750 Millionen Euro platziert. Diese Anleihe läuft über fünf Jahre zu einem Festzins von 8,5 Prozent. Die Konditionen und das genaue Emissionsvolumen der neuen Euroanleihe sollen in den nächsten Tagen festgelegt werden. Wegen der hohen Nachfrage war die erste Anleihe im Juli von ursprünglich mindestens 500 Millionen Euro aufgestockt worden.

Der Hersteller von Reifen, Innenausstattungen, Sicherheitssystemen und Fahrzeugelektronik will auch den Emissionserlös der neuen Anleihe zur vorzeitigen teilweisen Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten verwenden. Auf Conti lasten wegen der fremdfinanzierten Übernahme der früheren Siemens-Sparte VDO Milliardenschulden. Insgesamt will Conti Anleihen im Volumen von bis zu vier Milliarden Euro begeben. Die Anleihen sind Teil des mit den Gläubigerbanken Ende vergangenen Jahres vereinbarten Refinanzierungskonzepts, zu dem auch die Kapitalerhöhung von einer Milliarde Euro zu Jahresbeginn gehörte./dct/wiz

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