++++ IVU AG Charttechn. HOT ++++ (Seite 193)
eröffnet am 24.08.05 15:11:24 von
neuester Beitrag 11.04.24 09:51:25 von
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Ich sollte also wieder zukaufen. Das würde den durchschnittlichen Kaufpreis meiner Aktien wieder über Null heben. 
So sicher wie sich der Vorstand beim Ausblick ist, geh ich mal von leicht über Prognosen liegendem Umsatz und Rohertrag aus. Beim Personalaufwand geh ich jetzt mit Syrtakihans konform.
Umsatz 48,7
Rohergebnis 36,5
Personal 24,8
sonstige betriebl. Aufw. 6,1
EBITDA 5,6
Afa 0,9
EBIT 4,50
EBT 4,35
Netto 4,40
pro Aktie 0,25 EUR
beim EPS besteht zudem aufgrund der hohen Verlustvorträge noch Spielraum nach oben.
EV bei 33,5 Mio € -> EV/Nettogewinn = 7,6 fürs laufende Jahr
kommendes Jahr selbst bei stagnierendem Ergebnis aufgrund des steigenden Cashbestands dann bei 7,0
Und wie gesagt, ich seh keinen Grund eine niedrige Dividende zu zahlen. 15 Cents pro Aktie sollten es in jedem Fall werden. Wozu noch mehr Cash anhäufen?
Für mich nach wie vor eine der gübstigen deutschen Aktien überhaupt. So eine bewertung findet man sonst nur bei irgendwelchen risikoreichen Klitschen, wo man aufgrund eines unseriösen Vorstands oder hohen Bilanzrisiken Bewertungsabschläge vornimmt. Bei IVU ist es genau umgekehrt. Hier gibt es sehr seriöse Vorstände, starke Bilanzdaten, einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze, guten Auftragsbestand, ...
Wieso die Aktie noch unter 3 € notiert ... na ja ... ich geh mal davon aus die Leute verstehen es erst wieder wenn Q4 Daten auf dem Tisch liegen.
Umsatz 48,7
Rohergebnis 36,5
Personal 24,8
sonstige betriebl. Aufw. 6,1
EBITDA 5,6
Afa 0,9
EBIT 4,50
EBT 4,35
Netto 4,40
pro Aktie 0,25 EUR
beim EPS besteht zudem aufgrund der hohen Verlustvorträge noch Spielraum nach oben.
EV bei 33,5 Mio € -> EV/Nettogewinn = 7,6 fürs laufende Jahr
kommendes Jahr selbst bei stagnierendem Ergebnis aufgrund des steigenden Cashbestands dann bei 7,0
Und wie gesagt, ich seh keinen Grund eine niedrige Dividende zu zahlen. 15 Cents pro Aktie sollten es in jedem Fall werden. Wozu noch mehr Cash anhäufen?
Für mich nach wie vor eine der gübstigen deutschen Aktien überhaupt. So eine bewertung findet man sonst nur bei irgendwelchen risikoreichen Klitschen, wo man aufgrund eines unseriösen Vorstands oder hohen Bilanzrisiken Bewertungsabschläge vornimmt. Bei IVU ist es genau umgekehrt. Hier gibt es sehr seriöse Vorstände, starke Bilanzdaten, einen hohen Anteil wiederkehrender Umsätze, guten Auftragsbestand, ...
Wieso die Aktie noch unter 3 € notiert ... na ja ... ich geh mal davon aus die Leute verstehen es erst wieder wenn Q4 Daten auf dem Tisch liegen.
Die Zahlen sind draußen. Keinerlei Überraschungen.
geht alles seinen gewohnten Gang.
besonders schön finde ich, dass trotz der Personalufstockung die Personalkostenquote sogar in Q2 von 73% auf 70% gefallen ist. Das lässt Spielraum für eine schöne Steigerung der Ebitdas und Nettogewinne.
liquide Mittel gingen planungsgemäß nach dem kräftigen Anstieg in Q1 nun etwas runter. Dürfte auch in Q3 nochmal so kommen, aber am Jahresende dann wieder zwischen 14 und 15 Mio liegen. Nächstes Jahr dann 16-17 Mio trotz Dividende.
Könnte mir vorstellen, dass ich meine Gewinnschätzung fürs Gesamtjahr etwa anhebe, von EPS 23 cents auf 25-26 Cents. Aber da warte ich zur Sicherheit noch Q3 ab.
geht alles seinen gewohnten Gang.
besonders schön finde ich, dass trotz der Personalufstockung die Personalkostenquote sogar in Q2 von 73% auf 70% gefallen ist. Das lässt Spielraum für eine schöne Steigerung der Ebitdas und Nettogewinne.
liquide Mittel gingen planungsgemäß nach dem kräftigen Anstieg in Q1 nun etwas runter. Dürfte auch in Q3 nochmal so kommen, aber am Jahresende dann wieder zwischen 14 und 15 Mio liegen. Nächstes Jahr dann 16-17 Mio trotz Dividende.
Könnte mir vorstellen, dass ich meine Gewinnschätzung fürs Gesamtjahr etwa anhebe, von EPS 23 cents auf 25-26 Cents. Aber da warte ich zur Sicherheit noch Q3 ab.
Wenn ich den Dünnpfiff von so manchen Leuten hier lese, würde ich ehrlich gesagt einen IVU Sräd ohne Postings bevorzugen. Kein Gesabbel, herrliche Ruhe. Nur meine Aktie und ich. 
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.617.476 von Hoffnungstraeger am 26.08.14 23:36:32Na mal bei allem Spaß - von 10€ redet doch hier keiner.
Schreib doch mal was Du so von 4€ hältst und wann das sein wird
Schreib doch mal was Du so von 4€ hältst und wann das sein wird
Trading Spotlight
ich fand ivu mal ganz gut als sie bei 0,9 standen, dann hatten sie mal etwas auf den weg gebracht, aber ich weiß einfach nicht , wie wollen sie den kurs auf 10 euro bringen ,ich finde da zu sind sie viiel zu träge geworden
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.615.544 von katjuscha-research am 26.08.14 19:59:29Also ich finde Hoffnungsträger auch sympathisch. Allein schon der Name in Beziehung zu seinen Postings ist doch echt genial.
Seine Postings haben sowas Beständiges, dass es schon wieder beruhigend wirkt.
Außerdem ist er nie aggresiv oder beleidigend.
Ein wirklich nettes Threadmaskottchen.
Seine Postings haben sowas Beständiges, dass es schon wieder beruhigend wirkt.
Außerdem ist er nie aggresiv oder beleidigend.
Ein wirklich nettes Threadmaskottchen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.615.544 von katjuscha-research am 26.08.14 19:59:29dri-thread bei ariva war natürlich gemeint.
locker bleiben.
der Drillischthread bei w:o hat es dadurch zu Kult gebracht, weil man immer locker und lustig mit allen möglichen Typen und Situationen umging. Okay, viel bei dem Kursanstieg auch leicht, aber trotzdem. Ich nehm den Hoffnungsträger als Pausenclown. Und Pausenclowns zaubern mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Also wieso sollte ich sie aus dem Thread drängen, sei es durch Meldungen oder Nichtbeachtung?
der Drillischthread bei w:o hat es dadurch zu Kult gebracht, weil man immer locker und lustig mit allen möglichen Typen und Situationen umging. Okay, viel bei dem Kursanstieg auch leicht, aber trotzdem. Ich nehm den Hoffnungsträger als Pausenclown. Und Pausenclowns zaubern mir immer ein Lächeln ins Gesicht. Also wieso sollte ich sie aus dem Thread drängen, sei es durch Meldungen oder Nichtbeachtung?
Leute.....
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