Schmack zieht es durch !!!
Schmack Biogas AG: Schmack Biogas AG legt Bookbuildingspanne
fest
Schmack Biogas AG / Börsengang
18.05.2006
Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG übermittelt durch die DGAP - ein
Unternehmen der EquityStory AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Schmack Biogas AG legt Bookbuildingspanne fest
- Preisspanne von Euro 28 bis Euro 34 je Aktie
- Zeichnungsfrist vom 18. Mai bis 23. Mai 2006
Die Schmack Biogas AG, die abgebenden Aktionäre und die Bayerische
Hypo-
und Vereinsbank als Sole Bookrunner und Global Coordinator haben
heute
gemeinsam die weiteren Details für den geplanten Börsengang
festgelegt. Die
Preisspanne, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können,
beträgt
Euro 28 bis Euro 34 je Aktie. Es werden insgesamt bis zu 2.000.000
Aktien
der Schmack Biogas AG angeboten. Davon stammen bis zu 1.200.000
Aktien aus
einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft und bis zu 800.000 Aktien
aus dem
Bestand der abgebenden Aktionäre. Zusätzlich wurde dem
Bankenkonsortium
eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 300.000 Aktien aus dem Bestand
der
abgebenden Aktionäre gewährt.
Interessierte Investoren können die Aktien in der Zeit vom 18. Mai
2006 bis
zum 23. Mai 2006 zeichnen. Der Angebotszeitraum endet am 23. Mai
2006 für
Privatanleger um 12:00 Uhr (MESZ) und für institutionelle
Investoren um
14:00 Uhr (MESZ). Der endgültige Platzierungspreis soll am 23. Mai
2006
festgelegt werden, die Notizaufnahme erfolgt voraussichtlich am 24.
Mai
2006 im Amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter
Wertpapierbörse.
Im Übrigen ergeben sich die Angebotsbedingungen aus dem am 10. Mai
2006
gebilligten Prospekt und zwei Nachträgen vom 17. Mai 2006 sowie
voraussichtlich vom 18. Mai 2006 in Bezug auf die oben
genannten
Informationen, die nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht auf der Internetseite des
Unternehmens
(www.schmack-biogas.com) veröffentlicht wurden bzw. werden.
Schwandorf, 18. Mai 2006
Der Vorstand
Zulassung beantragt:
Amtlicher Markt / Prime Standard; Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000SBGS111
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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser
Mitteilung:
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.
Das
Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des
veröffentlichten
und bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin)
hinterlegten Wertpapierprospekts mitsamt seiner Nachträge. Eine
Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen
Wertpapiere der
Emittentin sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts
mitsamt
seiner Nachträge erfolgen. Der Wertpapierprospekt vom 9. Mai 2006,
zuletzt
geändert und gebilligt am 10. Mai 2006, und der von der BaFin am
17. Mai
2006 gebilligte Nachtrag Nr. 1 zum Wertpapierprospekt sind bei
der
Zulassungsstelle der Frankfurter Wertpapierbörse, der Emittentin,
dem
Bankenkonsortium und im Internet unter www.schmack-biogas.com
kostenfrei
erhältlich. Dieses gilt gleichfalls für den Nachtrag Nr. 2, sobald
er
voraussichtlich am 18. Mai 2006 von der BaFin gebilligt ist.
Diese Information ist nicht für die Veröffentlichung in den
Vereinigten
Staaten von Amerika bestimmt. Diese Veröffentlichung stellt kein
Angebot
zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika
dar. Die hierin genannten Wertpapiere sind nicht und werden nicht
in den
Vereinigten Staaten von Amerika nach den Vorschriften des U.S.
Securities
Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen
nur
nach Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der
Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden.
Ein
öffentliches Angebot von Aktien in den USA wird nicht
durchgeführt.
DGAP 18.05.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: Schmack Biogas AG
Bayernwerk 8
92421 Schwandorf Deutschland
Telefon: +49 (0)9431 / 751-0
Fax: +49 (0)9431 / 751-204
Email: info@schmack-biogas.com
WWW: www.schmack-biogas.com
ISIN: DE000SBGS111
WKN: SBGS11
Indizes:
Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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Gruß C5