Magix: Topaktie im Ausverkauf (Seite 217)
eröffnet am 15.06.06 09:29:56 von
neuester Beitrag 03.04.24 21:46:27 von
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Nun ja, meine Begeisterung ist erst mal weg.
Wer kennt sich mit Software-Einführungen von Microsoft aus ? Stimmen die Aussagen des VV so ? Gibt es in der Vergangenheit Erfahrungswerte über den erhofften "Nachholeffekt" ?
Kann es überhaupt sein dass unter Vista alle "alte" Software nicht mehr läuft ?
Ist nicht mein Fachgebiet und hätte nicht mit diesen Auswirkungen aufgrund von Vista gerechnet
Wer kennt sich mit Software-Einführungen von Microsoft aus ? Stimmen die Aussagen des VV so ? Gibt es in der Vergangenheit Erfahrungswerte über den erhofften "Nachholeffekt" ?
Kann es überhaupt sein dass unter Vista alle "alte" Software nicht mehr läuft ?
Ist nicht mein Fachgebiet und hätte nicht mit diesen Auswirkungen aufgrund von Vista gerechnet
guten morgen:
nach kommunikation mit der ir abteilung von magix folgende info:
weihnachtsgeschäft ist noch nicht gelaufen, es wird alles daran gesetzt die erwarteten umsätze zu erreichen
die umsätze und gewinne sind nur verschoben aber nicht verloren
rückkäufe altaktionäre sind nicht geplant
unzufriedenheit bei den investoren und aktionären und magix über die kursentwicklung, aber weiterhin gutes verhältnis zu dws und 3i - über verkäufe von 3i in den letzten tagen ist nichts bekannt
siehe auch aktuelle studie von ses research
MAGIX kaufen
21.11.2006
SES Research
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Marc Osigus und Finn Henning Breiter, Analysten von SES Research, stufen die MAGIX-Aktie (ISIN DE0007220782 / WKN 722078) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.
MAGIX habe am 15.11. die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2005/2006 (bis 30.09.2006) bekannt gegeben. Sowohl der Umsatz in Höhe von EUR 35,9 Mio. als auch das EBIT von EUR 8,3 Mio. hätten im Rahmen der Erwartungen der Analysten (EUR 36 Mio. und EUR 8,5 Mio.) gelegen.
Der Umsatzmix innerhalb des 4. Quartals sei jedoch besser ausgefallen als ursprünglich antizipiert: die das langfristige Wachstum determinierende Zahl der registrierten Kunden habe im abgelaufenen Quartal um 400K auf 4,26 Mio. zugelegt (erwartet +200K). Der Umsatz in den Segmenten Portals und OEM sei daher um mehr als 70% auf 9,9 Mio. EUR (erwartet: EUR 9,6 Mio.) gewachsen. Viel wichtiger seien allerdings die langfristigen Folgen des Kundenwachstums, da jeder registrierte Nutzer stabil durchschnittlich ca. EUR 2 p. a. für MAGIX-Produkte ausgebe.
Im Geschäftsfeld Consumer&Professional (traditionelles Retailgeschäft) habe MAGIX im Gesamtjahr die Erlöse um 19,5% auf 26 Mio. EUR erhöhen können. Die Verlangsamung des Wachstumsanstieges in Q4 auf ca. 7% gegenüber dem Vorjahr signalisiere jedoch bereits erste Bremsspuren. Wesentlicher Grund dafür sei die für Januar 2007 avisierte Veröffentlichung des neuen Microsoft Betriebssystems Vista.
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Alle existierenden MAGIX-Produkte - und auch diejenigen der Wettbewerber - würden nicht mit Vista kompatibel sein, was kundenseitig eine erhebliche Verunsicherung und damit eine deutliche Kaufzurückhaltung auslöse. Diese sollte sich im aktuellen und folgenden Quartal - d. h. vor der Veröffentlichung von Vista und im Zuge derselben - noch einmal verstärken und erst mit der Verfügbarkeit kompatibler MAGIX-Produkte graduell reduzieren.
Die Analysten hätten ihre Erwartungen angepasst, um diesen Trend zu reflektieren. Betroffen sei insbesondere 2006/2007 - und hier überproportional das starke 1. Quartal (Weihnachtsgeschäft). Im Vorjahr seien in diesem Zeitraum fast 50% des EBIT erwirtschaftet worden.
Die Veränderungen für 2007 würden sich im Wesentlichen aus der Reduzierung der Erlöserwartungen für die Bereiche Consumer&Professional auf 26,5 Mio. EUR (alt: 29,9 Mio. EUR) sowie Portals auf 11,1 Mio. EUR (alt: 12,3 Mio. EUR) ergeben. Trotz einer leicht höher angenommenen Rohertragsmarge (88% statt 87,5%) werde das EBIT aufgrund der weiter steigenden F&E-Aufwendungen leicht überproportional betroffen sein. 2008 sollte von diesen temporären Effekten kaum betroffen sein.
Wenngleich Microsoft Vista also kurzfristig die Zahlen des Unternehmens erheblich belasten dürfte, seien die mittel- bis langfristigen Implikationen eher positiv. Der Grund: 6 Millionen verkaufte MAGIX-Produkte würden nicht mit diesem neuen Betriebssystem kompatibel sein und somit erhebliche Upgrade- und Neuverkäufe nach sich ziehen.
Der Newsflow sollte also gemischt sein. Während die nächsten zwei Quartale insbesondere im Vorjahresvergleich schwach ausfallen würden, würden die Analysten im 2. Halbjahr 2006/2007 eine teilweise Kompensation der Umsatzausfälle und somit eine Rückkehr zum Wachstum erwarten. Die Bekanntgabe weiterer Kooperationen im Segment Portals sollte nicht zuletzt aufgrund der hohen Bedeutung für die Visibilität und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells einen positiven Einfluss auf die Aktienkursentwicklung haben.
Insgesamt bestätigen die Analysten von SES Research ihre Empfehlung die MAGIX-Aktie zu kaufen. Das neue Kursziel sei 16,70 EUR (alt: 18 EUR) und basiere auf dem Free Cashflow Yield des Jahres 2007/2008e. (21.11.2006/ac/a/nw)
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21.11.2006
SES Research
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Marc Osigus und Finn Henning Breiter, Analysten von SES Research, stufen die MAGIX-Aktie (ISIN DE0007220782 / WKN 722078) unverändert mit dem Rating "kaufen" ein.
MAGIX habe am 15.11. die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2005/2006 (bis 30.09.2006) bekannt gegeben. Sowohl der Umsatz in Höhe von EUR 35,9 Mio. als auch das EBIT von EUR 8,3 Mio. hätten im Rahmen der Erwartungen der Analysten (EUR 36 Mio. und EUR 8,5 Mio.) gelegen.
Der Umsatzmix innerhalb des 4. Quartals sei jedoch besser ausgefallen als ursprünglich antizipiert: die das langfristige Wachstum determinierende Zahl der registrierten Kunden habe im abgelaufenen Quartal um 400K auf 4,26 Mio. zugelegt (erwartet +200K). Der Umsatz in den Segmenten Portals und OEM sei daher um mehr als 70% auf 9,9 Mio. EUR (erwartet: EUR 9,6 Mio.) gewachsen. Viel wichtiger seien allerdings die langfristigen Folgen des Kundenwachstums, da jeder registrierte Nutzer stabil durchschnittlich ca. EUR 2 p. a. für MAGIX-Produkte ausgebe.
Im Geschäftsfeld Consumer&Professional (traditionelles Retailgeschäft) habe MAGIX im Gesamtjahr die Erlöse um 19,5% auf 26 Mio. EUR erhöhen können. Die Verlangsamung des Wachstumsanstieges in Q4 auf ca. 7% gegenüber dem Vorjahr signalisiere jedoch bereits erste Bremsspuren. Wesentlicher Grund dafür sei die für Januar 2007 avisierte Veröffentlichung des neuen Microsoft Betriebssystems Vista.
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Alle existierenden MAGIX-Produkte - und auch diejenigen der Wettbewerber - würden nicht mit Vista kompatibel sein, was kundenseitig eine erhebliche Verunsicherung und damit eine deutliche Kaufzurückhaltung auslöse. Diese sollte sich im aktuellen und folgenden Quartal - d. h. vor der Veröffentlichung von Vista und im Zuge derselben - noch einmal verstärken und erst mit der Verfügbarkeit kompatibler MAGIX-Produkte graduell reduzieren.
Die Analysten hätten ihre Erwartungen angepasst, um diesen Trend zu reflektieren. Betroffen sei insbesondere 2006/2007 - und hier überproportional das starke 1. Quartal (Weihnachtsgeschäft). Im Vorjahr seien in diesem Zeitraum fast 50% des EBIT erwirtschaftet worden.
Die Veränderungen für 2007 würden sich im Wesentlichen aus der Reduzierung der Erlöserwartungen für die Bereiche Consumer&Professional auf 26,5 Mio. EUR (alt: 29,9 Mio. EUR) sowie Portals auf 11,1 Mio. EUR (alt: 12,3 Mio. EUR) ergeben. Trotz einer leicht höher angenommenen Rohertragsmarge (88% statt 87,5%) werde das EBIT aufgrund der weiter steigenden F&E-Aufwendungen leicht überproportional betroffen sein. 2008 sollte von diesen temporären Effekten kaum betroffen sein.
Wenngleich Microsoft Vista also kurzfristig die Zahlen des Unternehmens erheblich belasten dürfte, seien die mittel- bis langfristigen Implikationen eher positiv. Der Grund: 6 Millionen verkaufte MAGIX-Produkte würden nicht mit diesem neuen Betriebssystem kompatibel sein und somit erhebliche Upgrade- und Neuverkäufe nach sich ziehen.
Der Newsflow sollte also gemischt sein. Während die nächsten zwei Quartale insbesondere im Vorjahresvergleich schwach ausfallen würden, würden die Analysten im 2. Halbjahr 2006/2007 eine teilweise Kompensation der Umsatzausfälle und somit eine Rückkehr zum Wachstum erwarten. Die Bekanntgabe weiterer Kooperationen im Segment Portals sollte nicht zuletzt aufgrund der hohen Bedeutung für die Visibilität und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells einen positiven Einfluss auf die Aktienkursentwicklung haben.
Insgesamt bestätigen die Analysten von SES Research ihre Empfehlung die MAGIX-Aktie zu kaufen. Das neue Kursziel sei 16,70 EUR (alt: 18 EUR) und basiere auf dem Free Cashflow Yield des Jahres 2007/2008e. (21.11.2006/ac/a/nw)
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Antwort auf Beitrag Nr.: 25.582.423 von Meganonn am 21.11.06 23:37:31Ja, und bleib bitte weg. 
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.582.158 von A.Hultzsch am 21.11.06 23:30:34Sachte, sachte A.Hultzsch (# 515 !). BM´s werden mit BM beantwortet !
Aber keine Sorge, ich überlass den Magix-Thread nun wieder den besitzlosen Usern mit ihrer klaren Postingmehrheit.
Viel Spass noch.
Aber keine Sorge, ich überlass den Magix-Thread nun wieder den besitzlosen Usern mit ihrer klaren Postingmehrheit.
Viel Spass noch.
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.581.905 von Meganonn am 21.11.06 23:24:45Kannst du deinen persönlichen Kram nicht per BM regeln? Das interessiert hier nämlich keinen.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.570.340 von SmartCap am 21.11.06 18:58:57Ok smartcap ... mal eine sportliche kleine Analyse deines Friedensangebots.
Wenn ich böswillig wäre, könnte ich annehmen, dass deine Bitten zu 1. und 2. ein gut verpacktes Friedensdiktat mit Drohgebärde nach Art der Al Qaida sein könnte.
Wenn ich gutwillig bin, verbleibt in deiner Darstellung die konkludente Unterstellung, ich würde a. häufig Kaufempfehlungen zu Aktien aussprechen und b. dies zudem auch ständig in Threads tun, die ganz andere Aktien-Investments zum Thema haben. Desweiteren c. unterstellst du mir, kritische Überlegungen nicht zu tolerieren und gleich persönlich zu werden.
zu a. Kaufempfehlungen spreche ich nur äusserst selten aus ... ich bevorzuge es, meine persönliche Erwartung auszudrücken und verbinde dies mit - in der ex ante - Betrachtung - einigermassen realistischen Kurszielen. Zudem verkünde ich immer nicht nur meinen Kauf, sondern auch meinen Exit (meist nebst Begründung). Das alles unterscheidet mich übrigens von Pushern.
zu b. Du wirst in den Postings seit meinen Aktivitäten bei W:0 (seit rd. 22 Monaten) allenfalls 2 Postings finden, wo ich threadfremde Aktien angesprochen oder gar empfohlen hätte. Auch das unterscheidet mich vom Habitus vieler Pusher.
zu c. wenn du dich ernstlich mit dieser Aussage befasst, dann lies hier noch mal von Anbeginn meines ersten # 299 nach. Du wirst keine direkte Kauf-Empfehlung für Magix von mir finden, aber viele unprovozierte persönliche Attacken und Anfeindungen schon von # 300 an. Toleranz der anderen Meinung gegenüber sollte nicht einseitig eingefordert werden und dergleichen provoziert mich dann irgendwann auch zu ironischen Betrachtungen der betreffenden Person bzw. dessen, was subjektiv im Gewand sachlicher Kritik vorgetragen wird (es gibt auch Leute, die einfach nur Stunk provozieren wollen).
Entsprechendes gilt für meine Betätigungen in anderen Threads (so auch im PVA-TePla Thread).
Ich mag keine Pusher (oder Basher) und wer mich als solchen denunziert, bekommt meinen Widerspruch.
Sofern du meine o.g. Richtigstellungen nicht teilst, ist das respektabel, soweit du den hiermit schon vorsorglich von mir angefordeten Gegenbeweis zu führen in der Lage bist ... anderenfalls liegst du im Bereich der Diffamierung eines missliebigen Users.
Du brauchst dich nur an die Boardregeln 1 - 5 zu halten, dann gibt´s auch keine Probleme mit mir. Aber darum hatte ich dich schon des öfteren gebeten. Ich bin gespannt, ob du diesmal guten Willens bist. An mir soll´s nicht liegen.
Wenn ich böswillig wäre, könnte ich annehmen, dass deine Bitten zu 1. und 2. ein gut verpacktes Friedensdiktat mit Drohgebärde nach Art der Al Qaida sein könnte.
Wenn ich gutwillig bin, verbleibt in deiner Darstellung die konkludente Unterstellung, ich würde a. häufig Kaufempfehlungen zu Aktien aussprechen und b. dies zudem auch ständig in Threads tun, die ganz andere Aktien-Investments zum Thema haben. Desweiteren c. unterstellst du mir, kritische Überlegungen nicht zu tolerieren und gleich persönlich zu werden.
zu a. Kaufempfehlungen spreche ich nur äusserst selten aus ... ich bevorzuge es, meine persönliche Erwartung auszudrücken und verbinde dies mit - in der ex ante - Betrachtung - einigermassen realistischen Kurszielen. Zudem verkünde ich immer nicht nur meinen Kauf, sondern auch meinen Exit (meist nebst Begründung). Das alles unterscheidet mich übrigens von Pushern.
zu b. Du wirst in den Postings seit meinen Aktivitäten bei W:0 (seit rd. 22 Monaten) allenfalls 2 Postings finden, wo ich threadfremde Aktien angesprochen oder gar empfohlen hätte. Auch das unterscheidet mich vom Habitus vieler Pusher.
zu c. wenn du dich ernstlich mit dieser Aussage befasst, dann lies hier noch mal von Anbeginn meines ersten # 299 nach. Du wirst keine direkte Kauf-Empfehlung für Magix von mir finden, aber viele unprovozierte persönliche Attacken und Anfeindungen schon von # 300 an.
Toleranz der anderen Meinung gegenüber sollte nicht einseitig eingefordert werden und dergleichen provoziert mich dann irgendwann auch zu ironischen Betrachtungen der betreffenden Person bzw. dessen, was subjektiv im Gewand sachlicher Kritik vorgetragen wird (es gibt auch Leute, die einfach nur Stunk provozieren wollen).Entsprechendes gilt für meine Betätigungen in anderen Threads (so auch im PVA-TePla Thread).
Ich mag keine Pusher (oder Basher) und wer mich als solchen denunziert, bekommt meinen Widerspruch.
Sofern du meine o.g. Richtigstellungen nicht teilst, ist das respektabel, soweit du den hiermit schon vorsorglich von mir angefordeten Gegenbeweis zu führen in der Lage bist ... anderenfalls liegst du im Bereich der Diffamierung eines missliebigen Users.
Du brauchst dich nur an die Boardregeln 1 - 5 zu halten, dann gibt´s auch keine Probleme mit mir. Aber darum hatte ich dich schon des öfteren gebeten. Ich bin gespannt, ob du diesmal guten Willens bist. An mir soll´s nicht liegen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.570.340 von SmartCap am 21.11.06 18:58:57> "kritsche überlegungen tolerieren ohne persönlich zu werden"
Eher lernt eine Kuh das Klavierspielen.
Eher lernt eine Kuh das Klavierspielen.
Das ich das noch erleben darf.
Gruß hope2
Gruß hope2
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.570.136 von Meganonn am 21.11.06 18:48:34ich habe mich nur gewehrt. ich schlage dir nun aber ein friedensangebot vor.
aber eine bitte
1. nicht in boards aktien empfehlen um die da gar nicht geht.
2. kritsche überlegungen tolerieren ohne persönlich zu werden
schließlich noch ein persönlicher tip: etwas vorsichtig sein mit empfehlungen bei unternehmen, deren gesellschafter / vorstände einen extrem unseriösen ruf haben (oft desaster mit ansage)
gruß
sc
aber eine bitte
1. nicht in boards aktien empfehlen um die da gar nicht geht.
2. kritsche überlegungen tolerieren ohne persönlich zu werden
schließlich noch ein persönlicher tip: etwas vorsichtig sein mit empfehlungen bei unternehmen, deren gesellschafter / vorstände einen extrem unseriösen ruf haben (oft desaster mit ansage)
gruß
sc
Antwort auf Beitrag Nr.: 25.570.040 von SmartCap am 21.11.06 18:43:20Das behaupten Leute deines Schlages immer. Ursache und Wirkung sind ja auch dem Beweis zugänglich ... man braucht nur nachzulesen.
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