United Internet Kursziel 18 Euro!!! - 500 Beiträge pro Seite

[Ballardpower]

United Internet versuche den technischen Ausbruch und sei damit eine erneute Wette wert. Der Konzern aus Montabaur gelte als der größte Webhoster und als ein führender Domain-Registrar weltweit. Ferner sei man der zweitgrößte Player auf dem deutschen DSL-Markt, allerdings nicht als Netzbetreiber (wie z.B. QSC), sondern als Wiederverkäufer. Hier arbeite man zusammen mit der Deutschen Telekom. Unter der großen Überschrift seien Marken wie GMX, 1&1, Schlund oder auch AdLINK und weitere mehr. Unternehmerisch sei United Internet eine wahre Erfolgsgeschichte.

Im ersten Halbjahr habe man einen Umsatz von 597,1 Mio. Euro (plus 78,0%) erreicht. Dabei habe das Vorsteuerergebnis sogar verdoppelt werden können, auf 91,6 Mio. Euro (nach vorher 45,7 Mio. Euro). Damit dürfte das Jahresziel von plus ca. 50% beim Vorsteuerergebnis sogar noch eher konservativ angesetzt sein. Die Zahl der Kundenverträge solle auf mehr als 6 Mio. klettern. Diese Wachstumsdynamik habe natürlich ihren Preis, das Wertpapier komme auf ein KGV von etwa 22,7. Dennoch gebe der charttechnische Ausbruch zunächst grünes Licht. Zwischenziel sei 14 Euro, auf längere Sicht würden auch 18 Euro machbar erscheinen. Darüber würde sich sicherlich auch Vorstandschef Dommermuth freuen, weil dieser gemäß dem jüngsten Halbjahresbericht noch 88 Mio. Stücke halte.

Die Experten vom "Frankfurter Börsenbrief" empfehlen neue Käufe der United Internet-Aktie bis max. 12,50 Euro. Das Stop-loss-Limit sollte bei 10,98 Euro platziert werden. (Ausgabe vom 14.10.2006) (16.10.2006/ac/a/t)

[Aktienkrieger]

Es ist nur eine Frage der Zeit wann die 18 Euro erreicht werden.

[Outperformer02]

Hab mir heute auch ein paar United Internet ins Depot gelegt.
Mit den Empfehlungen vom Frankfurter Börsenbrief hab ich bisher sehr gute Renditen erwirtschaftet (Salzgitter, Continental).

Weiter Gründe für mich zum kaufen:
-Aktienrückkaufprogramm
-Günstige Bewertung zu den Wachstumsraten
-Ralph Dommermuth als Lenker an der Spitze gibt mir ein gutes Gefühl

Und vor allem:
Hab letzte Woche das 3DSL-Paket von 1und1 bestellt, so bekomme ich ja einen Teil meiner DSL-Gebühren wieder mit einem steigenden Aktienkurs zurück

[GordonGekkoGmbH]

Wichtiger Grund für mich ist noch die Dividendenrendite
von knapp 3%.
Soviel bezahlt keiner der Konkurenten.

Bin auch heute rein hatte nicht mehr geklaubt solche Kurse zu sehen.

[SOFTMAKER]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.684.731 von Outperformer02 am 17.10.06 18:14:12

erst geht es aber richtung 11,00-11,50
waren wohl reichlich überkauft

[aonassis]

Antwort auf Beitrag Nr.: 24.684.830 von GordonGekkoGmbH am 17.10.06 18:17:57

Die Dividentenrendite ist liegt eher bei um 1%.

Nicht vergessen den Split zu berücksichtigen!

[muender]

Klappt's heute noch mit den € 15?

[paradisewalk]

Kursziel 12 Euro - wäre richtiger gewesen

[blaulicht1]

10.05.2007 11:23
SES stuft United Internet hoch
Die Analysten von SES Research haben die Aktien von United Internet (Nachrichten/Aktienkurs) von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft.
Das Kursziel wurde von 12,00 Euro auf 17,30 Euro erhöht.

[blaulicht1]

10.05.2007 12:31
United Internet AG: kaufen (SES Research)
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Jochen Reichert, Analyst von SES Research, stuft die Aktie von United Internet (ISIN DE0005089031 (Nachrichten/Aktienkurs)/ WKN 508903) von "halten" auf "kaufen" hoch.

Die Analysten von SES Research würden ihre Prognosen wie folgt anpassen: Umsatz 07e: +2% auf EUR 1,5 Mrd., 08e: +4% auf EUR 1,8 Mrd., EBITDA 07e: +7% auf EUR 276,5 Mio., 08e: +28% auf EUR 352 Mio. Für die deutliche Anpassung auf EBITDA-Ebene seien drei Gründe verantwortlich: Bisher sei man im WEB-Hosting-Bereich von einem sukzessiven Rückgang der Bruttomarge ausgegangen (in Deutschland derzeit ca. 70%). Bisher seien keine nennenswerten neuen Wettbewerber in den Nischenmarkt eingetreten. Die von den Analysten von SES Research erwartete Preiskämpfe seien ausgeblieben.

Die Analysten von SES Research hätten die Dynamik des Portalgeschäfts (E-Commerce und Online-Werbung) unterschätzt. Für diesen Bereich würden sie Bruttomargen von deutlich über 50% erwarten. Ab 2008e würden sie mit einem Abflachen der DSL-Neukundenentwicklung rechnen. Den positiven Effekt auf das EBITDA durch rückläufige Kundenakquisitionskosten hätten sie bisher zu konservativ angesetzt.

Die Wachstumserwartung basiere auf mehreren Säulen. Im Bereich DSL/Telefonie erwarte man in 2007e einen Kundenzuwachs von 480.000 Kunden. Im zweiten Halbjahr 2007 erwarte man eine Beschleunigung des Kundenwachstums. United Internet werde im zweiten Halbjahr mit dem Verkauf von Telefonanschlüssen beginnen (im Rahmen eines Komplettpakets). Für den Online-Werbemarkt gehe man bis 2010e von einer Steigerung pro Jahr von 25% aus.

United Internet sei als Marktführer (bezogen auf die Internet-Reichweite) mit den Portalen WEB.DE und GMX sowie mit AdLink bestens positioniert, um überproportional am boomenden Online-Werbemarkt zu partizipieren. Weitere Wachstumsmöglichkeiten verschaffe sich United Internet durch die Erschließung weiterer WEB-Hosting-Märkte (Spanien), neuer Dienste (Multimessenger, Portal www.unddude) sowie mit der Expansion des E-Mail-Dienstes GMX nach Großbritannien und in die USA.

Relevanten Newsflow erwarte man im zweiten Halbjahr. Die Deutsche Telekom werde den Resellern ein neues Vorleistungsprodukt anbieten, mit dem die Reseller in die Lage versetzt würden, den Telefonanschluss unter eigener Marke und auf eigene Rechnung zu vermarkten.

Aufgrund der herausragenden Positionierung sowie der Fokussierung auf klar skalierbare Produkte würden die Analysten von SES Research zwischen 2006 und 2010e ein Topline-Wachstum von 19% p.a. sowie einen Anstieg des EBIT von knapp 21% auf EUR 382 Mio. erwarten. Sie würden ihr DCF-Kursziel von EUR 12 auf EUR 17,30 erhöhen. Die Unterbewertung werde mit dem Free Cashflow Yield, der auf Basis ihrer Prognosen für 2009e einen fairen Wert von EUR 16 liefere, untermauert.

Die Analysten von SES Research empfehlen die United Internet-Aktie neu zum Kauf. (Analyse vom 10.05.2007) (10.05.2007/ac/a/t)
Analyse-Datum: 10.05.2007

[paradisewalk]

Wäre ja zu schön, wenn man die Hochstufungen der Analysten
sofort als bare Münze nehmen und die Aktie kaufen könnte.
In der Regel ist es doch meist so, dass nach Hochstufungen erst mal
drastische Abschläge folgen.

[Scania01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 29.249.963 von paradisewalk am 10.05.07 13:49:29

Da hast du recht, meistens ist das immer so gewesen.
Und dann auch noch der Monat Mai.