LYNAS - auf dem Weg zu einem Rohstoffproduzent von Hightech-Rohstoffen (Seite 4287)

[saltamonte]

lese hier nicht immer mit bzw. kenne ich die hc kommentare nicht aber crown ist vom mineralisierungsmix her schlicht und ergreifend ein absoluter hammer.

die frg shares wurden vor ein paar monaten zu 0,20aud ausgegeben laut prospectus (aktuell 1,10aud) und nicholas curtis hat sich mal über seine wilkes beteiligungsgesellschaft knapp 20% gesichert - weiters geht aus dem prospectus hervor, dass er sich auch noch 24mio "performance shares" gegönnt hat (die er vermutlich rasch in trockene tücher bringen will)

http://www.stocknessmonster.com/news-item?S=FRG&E=ASX&N=6066…

Performance Shares
At a meeting of Shareholders it was resolved to issue 24,000,000
Performance Shares to Nicholas Curtis, the Non-Executive Chairman
of the Company (or his nominee), as remuneration for services to
be provided and for promoter services rendered up to the date of
this Prospectus. The Performance Shares are to be issued pursuant
to this Prospectus.
The Performance Shares are convertible into Shares upon one of the
Company’s existing projects, or a project acquired after admission to
the ASX, being identifi ed as having a JORC compliant resource. The
JORC compliant resource must be able to support the completion
of a capital raising by the Company of at least $15,000,000 at a
price of not less than $0.35 per Share. The Performance Shares
will expire 18 months from the Admission Date. The Performance
Shares are on the terms set out in Section 11.3 of this Prospectus.

würde mich nicht wundern wenn bei dem anstehenden capital raising seine chinesischen very good friends eingeladen werden....


das ist so offensichtlich was da abläuft dass man die verärgerten aktionäre nur allzu gut verstehen kann

[Fuenfvorzwoelf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.237.496 von FaxenClown am 20.03.11 10:09:11

Moin, FaxenClown,

da hast du natürlich Recht.

Bei so Geschäften werden ja immer Durschnittspreise hergenommen...

Dennoch bleibt festzuhalten: Crown wurde von Lynas im Jahre 2007 schon mit 50 Mrd AUD bewertet. Bezog sich das auf Spotpreis oder Durchschnittspreise? Wie auch immer - das Management wird sich erklären müssen, denn der Druck durch die Aktionäre steigt. Es ist ein Fehler im Kommunikationsmanagement, wenn das nicht alles klar erklärt und formuliert wird.

lg und einen schönen Sonntag

Matze

[FaxenClown]

... Crown ist mir persönlich im großen und ganzen Schnurz egal ... aber da es dort noch ewig bis zum ersten Spatenstich dauern wird, würde ich in Sachen Resourcenbewertung für eine Feasibility oder einen potentiellen Verkauf eher den 3-year-average der FOB-Preise verwenden, an statt den Spotpreis. Ist jedenfalls sicherer für den Käufer, da ja keiner genau sagen kann, wie lange der "REO-Preisrush" wirklich dauert. Die Spotpreise stellen ja (über die jahrzehnte der REO-Preisentwicklung betrachtet) bisher eher eine kurzfristige Situation auf Grund einer extremen Shortage dar. Da werden gerne längerfristige Mittelwerte für Berechnungen herangezogen.

Kann ja mal jeder für sich mit beiden Werten rechnen( Tabelle unten):



MfG, FaxenClown

[Fuenfvorzwoelf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.237.134 von doesel am 20.03.11 00:00:07

Moin!

ich weiß nicht, wie du genau auf die Zahlen kommst.

Ich weiß nur, dass es auf Hotcopper viele Aktionäre völlig anders sehen.

Es ist eine Revolte gegen das Management im Gange, wie wir es schon mal hatten, als der CEO Lynas an die Chinesen verscherbeln wollte.

Ein User hat sogar schon mal an einer Homepage gebastelt:

https://sites.google.com/site/stealingcrown/home

Fakt ist jedenfalls, dass Lynas Crown Deposit schon 2007 zu 50 MRD AUD bewertet hat. Das kann man doch in der Präsentation klar sehen. Insofern kann man es natürlich überhaupt nicht verstehen, dass das nun für 20 Mio verscherbelt werden soll. Vielleicht gibt es gute Gründe dafür, aber die müssen erst mal kommuniziert werden mit den Aktionären. Sonst läuft das alles aus dem Ruder und es kommt zum Zerwürfnis mit einem großen Teil mindestens der Kleinanleger. Die Institutionellen sollen natürlich auch über den Vorgang informiert werden.

lg und allen einen schönen Sonntag

Matze

[muenchenguru]

Forge to grant Lynas a right of first refusal to take delivery of any Rare Earths from any other mineral deposits that any member of the Forge Group acquires. Forge required to complete a capital raising which raises not less than $30 million ("Forge Capital Raising")

vielleicht ist dass ja ein großer Anreiz ? Aber bitte, ich kenne Forge überhaupt nicht, weiß nicht ob die eine Rolle spielen im REE-Geschäft.

[doesel]

Zitat von doesel: Ich bin eher ein stiller Mitleser .... Ich muss ja nicht immer alles ein zweites Mal aufsagen, wenns's einer schon reingestellt hat..

Zum Thema:
Tantalum Oxide 0,02% (zu gering)
Niobium Oxide 1,07% (siehe mein obiges Posting: "Der Niob Share im Crown Deposit ist damit bei 370k tons 14,8 Mrd US $ Wert."
Rare Earth Oxide 1,16% (die Daten hätten wir ja)
Zirconium Oxide 0,30% (zu gering)
Iron Oxide 42,80% (na da sage ich mal nix zu )
Phosphate 8% (keine Ahnung ob sich das lohnt)
Yttria 0,09% (zu gering)
Alumina 11,30% (siehe Eisen)
Titanium Oxide 4% (bei Titan habe ich KEINE Ahnung)

Der Deal mit Forge wäre dann nicht schlecht, wenn 60-80 Mio US$ gezahlt werden würden. Das wäre für mich ein Preis der Niob Mine, bei dem man schwach werden könnte.
Der REO Anteil ist natürlich mehr wert, aber vermutlich mit der Technologie wie Lynas sie hinstellt, einfach aktuell nicht nutzbar. Hier mit Royalties und Anteile am Gewinn beteiligt zu werden ist gar keine so schlechte Idee.
Wenn die 60-80 Mio genutzt werden würden, um
a) Kangankunde schneller nutzbar zu machen (hier habe ich immer noch Bauchschmerzen mit dem 60% Konzentrat) (Ich rechne mal mit 1,5 Jahren) und
b) Malaysia schneller auf 30000ktons p.a. zu bringen
könnte ich schwach werden.

Falls meine Prämisse mit der Konzentration stimmt, dann ist das Crown Deposit als 100% Neuexplorer zu betrachten (da LAMP nicht nutzbar).

[doesel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.237.052 von Fuenfvorzwoelf am 19.03.11 22:55:46

Ich bin eher ein stiller Mitleser .... Ich muss ja nicht immer alles ein zweites Mal aufsagen, wenns's einer schon reingestellt hat..

Zum Thema:
Tantalum Oxide 0,02% (zu gering)
Niobium Oxide 1,07% (siehe mein obiges Posting)
Rare Earth Oxide 1,16% (die Daten hätten wir ja)
Zirconium Oxide 0,30% (zu gering)
Iron Oxide 42,80% (na da sage ich mal nix zu )
Phosphate 8% (keine Ahnung ob sich das lohnt)
Yttria 0,09% (zu gering)
Alumina 11,30% (siehe Eisen)
Titanium Oxide 4% (bei Titan habe ich KEINE Ahnung)

[Fuenfvorzwoelf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.237.026 von doesel am 19.03.11 22:32:23

Hi Doesel,

du bist ja superfit in den Berechnungen und Einschätzungen. Bist du neu hier oder hast noch nie viel gepostet? Bist mir noch nicht so aufgefallen hier.

Hat ja nicht jeder so eine Logorrhöe wie ich hier manchmal.

Was wohl noch fehlt in der Berechnung sind die Metalle, die den Restklumpen ausmachen.

Tantalum Oxide 0,02%
Niobium Oxide 1,07%
Rare Earth Oxide 1,16% (die Daten hätten wir ja)
Zirconium Oxide 0,30%
Iron Oxide 42,80%
Phosphate 8%
Yttria 0,09%
Alumina 11,30%
Titanium Oxide 4%

Da noch Zahlen, das wär schön!

lg Matze

[doesel]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.236.736 von Fuenfvorzwoelf am 19.03.11 19:11:56

Hallo 5vor12ie Prozentuale Verteilung ist aus der Präsentation vom Nov 2007 (3te RE Conference Seite 19) - stimmt's? Dort steht auch als in-gorund Resources 437k tons (das passt ganz gut zu den prozentual ermittelten 419 ktons)

Deine Rechnung stimmt. 130US$/kg für den Crown Mix x 419 ktons = 54 Mrd US$.

Wenn ich konservativ abschätze, dass bei Cerium und Samarium zum Abbauzeitpunkt ein Überangebot existiert und beide ca. 50% der Gesamtresource im REO Crown Deposit ausmachen, dann ist der Wert bei ca. 27 Mrd US$.

Knackpunkt bleibt für mich weiterhin die geringe REO Konzentration (1,16%) zu sein, hier braucht es vielleicht doch einen andere Aufbereitungstechnologie!? Wenn ja, wann kann einen solche verfügbar sein.

Zum Thema Niobium:
Mittlerweile habe ich im Forum "Globe Metals & Mining - Uran, Niob, Tantal, Zirkon - Fakten" herausgefunden, dass die größte Mine betrieben von "Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineracao" 80 ktons Niobium 2010 produzierte und Quasimonopolist (>80% World output) damit ist. Der Preis lag bei ca. 40US$ pro kg. Der Niob Share im Crown Deposit ist damit bei 370k tons 14,8 Mrd US $ Wert.

Zum Vergleich Global Metals & Mining (2010): Resource 6 Mrd US$, Marktkapitalisierung von 16 Mio USD, Lagerstätte Kanyika mit 7000 - 10000 ppm (~0,7 - 1,0 %) Konzentration also ganz gut vergleichbar.

Die Frage ist also nur wann sollte das Crown Deposit entwickelt werden.... Der Preis für die "Niob Mine" mit 20 Mio US$ ist mMn aktuell um den Faktor 3 zu gering. Also gerne versteigern.

[Fuenfvorzwoelf]

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.236.781 von MONSIEURCB am 19.03.11 19:42:08

Falsch.

Forge hat Crown noch gar nicht.