Banken bewerten CENIT mit fair value zwischen 18 und 21€ (Seite 159)

[stockwilhelm]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.410.622 von Kaltfront am 19.02.08 13:46:01

oder so:
da kauft einer / mehrere große blöcke!
na also es geht doch.

[Kaltfront]

Und schon wieder 10.000 auf einen Schlag !

Bisher heute über 80.000 Stück gehandelt .

Das ist doch etwas komisch, die ganze Sache.

[Kaltfront]

Antwort auf Beitrag Nr.: 33.410.222 von Kaltfront am 19.02.08 13:10:16

Jetzt im Moment mal zur Abwechslung ein 10.000 er Block !

[Kaltfront]

Im Moment wechseln 5.000 Stück Blöcke im Viertelstundentakt den Besitzer. (5 x 5.000 innerhalb der letzten 1,5 Stunden)
Irgendjemand hat doch da ein größeres interesse einzusteigen ? , oder wer kauft einfach so kurz mal diese Stückzahlen ?

[foser1]

Das ist doch die Geschichte mit den Indianern.
Sie tanzen für einen milden Winter, weil die Weißen so viel Holz hacken (weil die Indianer so viel tanzen).

Die Sachen, die mich mehr beeindrucken als irgendwelche Quartalszahlen:
Mitarbeiterwachstum geht weiter
Inverstitionsstau bei wichtigen Kunden (z.B. EADS)
Internationalisierung
Bestätigung als Dassault-Partner
und natürlich die alberne Berwertung

Ich bin recht dick in Cenit inverstiert und deutlich im Schnitt im Minus und habe auch schon mal an Ausstieg gedacht. Aber ich glaube nicht mehr an ein schlimmes Geheimnis und werde es aussitzen. Vor Jahren hatte ich mal eine ähnliche Situation mit Highligt, wo ich trotz guter Aussichten die Reißleine gezogen habe. War ein Fehler, hätte nur auf die Fakten schauen sollen und 2 Jährchen warten müssen, dann wäre es ein Vervielfacher geworden.

[schlufti]

ich weiss ja nicht, ob ich richtig liege. Aber bei den
Abschreibungen bei diversen Großanlegern und Banken
wie die LBBW, BW etcetc. einhergehend mit dem massiven
Geldbedarf würde mich ein massiver Verkauf aus dieser
Ecke nicht wundern. Und dass der dann Kurs keine Rolle spielen
würde passt eigentlich auch.

[babbelino]

@foser1

Du hast ja nicht Unrecht. Man muss sich aber schon die Frage stellen, wer es in einem sehr festen Gesamtmarkt schafft, die Aktie rund 5% tiefer zu machen. Und dies bei nicht unerheblichen Umsätzen!! Wer hier verkauft hat

a) eine ganze Menge Aktien und
b) keine Zeit, seine Stücke marktschonend zu platzieren

Ich kann beim besten Willen nicht sagen, wo hier der Boden erreicht ist. Mein Hauptproblem ist, dass sich das Motiv des Verkäufers nicht kenne. Bewertungen scheinen ihn jedenfalls nicht groß zu kümmern. Oder er weiß etwas, was ich nicht weiß.

Gruß
babbel

[foser1]

Wenn das so weiter geht, ziehe ich das ganze Geld von Cenit weg und kaufe dafür den Konkurrenten Haitec.



Aber im Ernst. Irgendwann landet auch bei Cenit die Kirche wieder im Dorf und dann wird zurückgeschaut auf Februar 08 und gefragt, warum um Gottes willen hat man damals nicht gekauft.

Aber jeder wie er mag...

[babbelino]

@schlufti

An den Wischi-Waschi-Aussagen der Adhoc habe ich mich auch gerieben. In dem fast eine DINA4-Seite umfassenden Jahresausblick werden überhaupt keine Zahlen genannt. Stattdessen wird der weniger geübte Leser mit schön gefärbten Sätzen weichgespült. Dieser Umstand sollte spätestens mit der Vorlage der endgültigen Zahlen am 31. März geändert werden.

In meinen Augen wird es sehr schwer werden, das gute Ergebnis des ersten Quartals 2007 zu erreichen. Es ist zu befürchten, dass die Aktie in den nächsten Monaten getrost auf Wiedervorlage gelegt werden kann.

Gruß
babbelino

PS: Die Gewinnschätzungen von SES sind viel zu hoch. Waren sie im letzten Jahr übrigens auch schon.

[Kaltfront]

13.02.2008 18:34
CENIT AG Systemhaus: kaufen (SES Research GmbH)
Hamburg (aktiencheck.de AG) - Der Analyst von SES Research, Felix Ellmann, stuft die Aktie von CENIT (ISIN DE0005407100 (News/Aktienkurs)/ WKN 540710) unverändert mit "kaufen" ein.

Am 13.02.08 habe die CENIT AG die vorläufigen Zahlen für 2007 bekannt gegeben. Während der Umsatz die Prognosen der Analysten erreicht habe, seien die Ergebniskennzahlen geringer ausgefallen. Grund hierfür seien die nachteilige Struktur des Umsatzes, die durch Verzögerungen im Produktgeschäft bzw. Softwarevertrieb geprägt sei und Investitionen in den Ausbau der Internationalität, die Gewinnung von Fachkräften und das Softwaregeschäft.

Der Ergebnisrückgang basiere jedoch primär auf fehlenden PLM-Softwareerlösen sowie Verzögerungen im IBM-Produktvertrieb für die FileNet System Monitor Softwarelösung. Vor dem Hintergrund des aktuellen Bewertungsniveaus würden diese Abweichungen jedoch gering erscheinen, zumal die Gesellschaft sehr positiv ins Jahr 2008 blicke.

Für den Konzernumsatz erwarte CENIT in 2008 eine deutliche Steigerung. Gleichzeitig solle die operative Performance des Konzerns nachhaltig verbessert werden. Die Analysten würden ihre Prognosen für 2008 im Rahmen der detaillierten Veröffentlichung der Ergebnisse zum Geschäftsjahr 2007 (PK: 31. März 2008) vermutlich leicht reduzieren. Ein EpS von etwa EUR 1,00 in 2008 sei realistisch. Vor dem Hintergrund einer Cash-Position von etwa EUR 2,25 je Aktie (Schätzung per 31.12) ergebe sich nach wie vor eine signifikante Unterbewertung der Aktie.

Die Empfehlung der Analysten von SES Research für die CENIT-Aktie lautet weiter "kaufen". Das Kursziel taxiere man auf 20 EUR. (Analyse vom 13.02.2008) (13.02.2008/ac/a/nw)
Analyse-Datum: 13.02.2008

Quelle : aktiencheck.de AG