STeico AG Ökodämmstoffe und Baustoffe (Seite 67)
eröffnet am 18.06.07 15:22:56 von
neuester Beitrag 20.03.24 18:18:31 von
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Kursziel bis Ende 2017: 20€
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Steico investiert massiv in zukunftsfähige Produkte/Geschäfte und nutzt dazu ein sehr niedriges Zinsniveau aus. Da ist die Divi m. E. erstmal zweitrangig.
Wenn man weiter so in der Erfolgsspur fährt, wird sie aber sicher erhöht. Der Großteil der jetzigen Investitionen wird bis Ende des Jahres laufen. Ab 2018 rechne ich daher mit deutlich höheren Dividenden - auch weil die zweite Anlage dann bereits in Betrieb genommen worden ist.
Wenn man weiter so in der Erfolgsspur fährt, wird sie aber sicher erhöht. Der Großteil der jetzigen Investitionen wird bis Ende des Jahres laufen. Ab 2018 rechne ich daher mit deutlich höheren Dividenden - auch weil die zweite Anlage dann bereits in Betrieb genommen worden ist.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.257.726 von abstrakto am 07.02.17 11:32:04Deine Argumentation ist absolut nachvollziehbar und richtig. So hatte ich in der Vergangenheit ggü. dem Unternehmen auch immer argumentiert aber man ist da wohl vorsichtig was das Geld ausschütten angeht, wenn man gleichzeitig größere Investitionen durchführt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.256.739 von Junolyst am 07.02.17 10:05:32in der vergangenheit hat man aber auch nicht die gewinne so exorbitant gesteigert....im letzten jahr hat man die Div von 12 auf 15 cent erhöht..das waren jeweils ~25% des Ertrags.
Bei einer Steigerung auf 18 cent würde man nur ca 20% ausschütten, denke weniger als 0,4 Mio sollte es dem Unternehmen wert sein seine Investoren am erfolg zu beteiligen. Hätte meiner ansicht nach auch etwas mit Investorenpflege/Image zu tun.In Anbetracht der Investitionen ist der Betrag eh verschwindend gering.
Grundsätzlich hätte ich aber auch kein problem damit wenn nicht gesteigert wird, da ich weiss das das unternehmen das Kapital gut einsetzt. Wäre halt ein positives zeichen mmn
Bei einer Steigerung auf 18 cent würde man nur ca 20% ausschütten, denke weniger als 0,4 Mio sollte es dem Unternehmen wert sein seine Investoren am erfolg zu beteiligen. Hätte meiner ansicht nach auch etwas mit Investorenpflege/Image zu tun.In Anbetracht der Investitionen ist der Betrag eh verschwindend gering.
Grundsätzlich hätte ich aber auch kein problem damit wenn nicht gesteigert wird, da ich weiss das das unternehmen das Kapital gut einsetzt. Wäre halt ein positives zeichen mmn
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.256.346 von DraegerFan am 07.02.17 09:25:19
Normaler Capex sollte so bei 14 Mio. € liegen wurde mir mal gesagt
Zitat von DraegerFan: Hat jemand eine Vorstellung, wie hoch die Investitionen sein würden, wenn es keine Erweiterungsinvestitionen geben würde. In 2016 werden die Abschreibungen ca. 16 Mio. betragen und das Nachsteuerergebnis ca. 12 Mio. Bei einem gleichbleibenden Working Capital und Ersatzinvestition von ? 6 Mio. oder ? 8 Mio, gäbe es schon einen theoretischen Free Cash Flow in Höhe von 22 Mio. bzw. 20 Mio. Das wäre nicht schlecht für ein Unternehmen das eine Börsenkap. in Höhe von 190 Mio. hat.
Normaler Capex sollte so bei 14 Mio. € liegen wurde mir mal gesagt
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.255.743 von abstrakto am 07.02.17 08:26:54
Ich denke nicht dass es in Anbetracht der hohen Investitionen eine erhöhte Dividende geben wird. Wurde in der Vergangenheit auch so gehandhabt. Erwarte daher wie im Vorjahr 15 Cent Dividende pro Aktie
Zitat von abstrakto: mein Kursziel war ja mehr Glaskugel für 2020 um einfach mal ne grössenordnung zu hbaen wo der weg hingehen kann...inwieweit es dann tatsächlich so kommen wird muss man natürlich abwarten.
das Umsatzwachstum ist ja weiter sehr gut, 209 Mio lag doch über meiner schätzung...dafür hat der negative einfluss des niedrigen Pfunds wohl doch ziemlich deutliche auswirkungen aufs Ebit...denke mindestens 2 Mio €....ohne Brexit hätte man im Ebit wohl schon gut über 20 Mio gelegen.
Das ändert aber ja nichts an der tollen entwicklung bei Steico...iwann läufts währungsmässig auch mal wieder andersherum
EpS wird so bei 90/91 cent liegen Dividende erwarte ich bei 18 cent...sollte dann ab 2018 sukzessive deutlicher steigen
Ich denke nicht dass es in Anbetracht der hohen Investitionen eine erhöhte Dividende geben wird. Wurde in der Vergangenheit auch so gehandhabt. Erwarte daher wie im Vorjahr 15 Cent Dividende pro Aktie
Hat jemand eine Vorstellung, wie hoch die Investitionen sein würden, wenn es keine Erweiterungsinvestitionen geben würde. In 2016 werden die Abschreibungen ca. 16 Mio. betragen und das Nachsteuerergebnis ca. 12 Mio. Bei einem gleichbleibenden Working Capital und Ersatzinvestition von ? 6 Mio. oder ? 8 Mio, gäbe es schon einen theoretischen Free Cash Flow in Höhe von 22 Mio. bzw. 20 Mio. Das wäre nicht schlecht für ein Unternehmen das eine Börsenkap. in Höhe von 190 Mio. hat.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.254.453 von DraegerFan am 06.02.17 22:41:54mein Kursziel war ja mehr Glaskugel für 2020 um einfach mal ne grössenordnung zu hbaen wo der weg hingehen kann...inwieweit es dann tatsächlich so kommen wird muss man natürlich abwarten.
das Umsatzwachstum ist ja weiter sehr gut, 209 Mio lag doch über meiner schätzung...dafür hat der negative einfluss des niedrigen Pfunds wohl doch ziemlich deutliche auswirkungen aufs Ebit...denke mindestens 2 Mio €....ohne Brexit hätte man im Ebit wohl schon gut über 20 Mio gelegen.
Das ändert aber ja nichts an der tollen entwicklung bei Steico...iwann läufts währungsmässig auch mal wieder andersherum
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das Umsatzwachstum ist ja weiter sehr gut, 209 Mio lag doch über meiner schätzung...dafür hat der negative einfluss des niedrigen Pfunds wohl doch ziemlich deutliche auswirkungen aufs Ebit...denke mindestens 2 Mio €....ohne Brexit hätte man im Ebit wohl schon gut über 20 Mio gelegen.
Das ändert aber ja nichts an der tollen entwicklung bei Steico...iwann läufts währungsmässig auch mal wieder andersherum
EpS wird so bei 90/91 cent liegen Dividende erwarte ich bei 18 cent...sollte dann ab 2018 sukzessive deutlicher steigen
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.251.033 von abstrakto am 06.02.17 17:12:20Sehrr schöne Zahlen. Aber ein Ebit bis Ende 2019 in Höhe von ca. 28 bis 30 Mio. halte ich für möglich. Daher KZ 22 eher realistisch, aber auch sehr gut.
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