Navigation über das Handy: Da wäre U-BLOX in einem Riesenmarkt evtl. gut aufgestellt
eröffnet am 31.10.07 12:51:44 von
neuester Beitrag 21.11.23 14:00:42 von
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U-Blox hat mal wieder die Investoren erschreckt.
Der Capital Markets Day fängt gerade an.
https://87399.choruscall.eu/links/ublox_files/ublox231121_pr…
Ob man den Kurs vorsätzlich drückt, damit jemand anderes - der Neue Investor - günstig Stücke kaufen kann?
Der Capital Markets Day fängt gerade an.
https://87399.choruscall.eu/links/ublox_files/ublox231121_pr…
Ob man den Kurs vorsätzlich drückt, damit jemand anderes - der Neue Investor - günstig Stücke kaufen kann?
Die heutige Q&A empfand ich auch als komisch.
Man hat da einen Vorstand der sich im Oktober noch nicht zu 2024 äussern kann, darf oder will.
Von einem Vorstand erwarte ich etwas mehr Unabhängigkeit und Flexibilität.
Ist der Mann auf der Suche nach einer anderen Firma?
Ich denke, es ist weiterhin zu früh, um diesen Halbleitertitel zu kaufen.
Man hat da einen Vorstand der sich im Oktober noch nicht zu 2024 äussern kann, darf oder will.
Von einem Vorstand erwarte ich etwas mehr Unabhängigkeit und Flexibilität.
Ist der Mann auf der Suche nach einer anderen Firma?
Ich denke, es ist weiterhin zu früh, um diesen Halbleitertitel zu kaufen.
Mich hat die Q&A nicht überzeugt.
Ich denke, es ist zu früh um nachzukaufen.
Wenn ein CEO keine Visibility hat, obwohl die Kunden die Produkte 8 bis 12 Wochen vorher kaufen - braucht es einen neuen CEO oder einen COO der sich mit dem Absatz, Statistik und Marktforschung beschäftigt.
Zahlen für Juli gab es leider nicht.
Ich denke, es ist zu früh um nachzukaufen.
Wenn ein CEO keine Visibility hat, obwohl die Kunden die Produkte 8 bis 12 Wochen vorher kaufen - braucht es einen neuen CEO oder einen COO der sich mit dem Absatz, Statistik und Marktforschung beschäftigt.
Zahlen für Juli gab es leider nicht.
Halbjahresgewinn 6,x CHF
https://content.u-blox.com/sites/default/files/documents/hal…Die Zahlen für H1 waren gut, der Ausblick für H2 das Problem.
Man könnte den Ausblick so interpretieren, dass der Gewinn in H2 auf Null fällt.
Und der Jahresgewinn dem H1 Ergebnis entspricht.
EBIT (adjusted) reached CHF 61.7 million with a corresponding margin of 18.6%
Outlook Neu: 10 to 14% EBIT Adjusted Marge
Revenue Neu: 624 (gleicher Betrag wie im Vorjahr)
In H1 wurden 332 umgesetzt
Für ein Nullwachstum wird H2 schwach ausfallen müssen.
While H1 still benefited from the strong order book at the beginning of the year, the reduction of lead times and more careful ordering to adjust to the overstocking effects are expected to negatively impact revenues in the third quarter (Q3) with an improvement in Q4 2023.
Half year 2023 financial results webcast: Aug 18, 2023 2:00 PM - 4:00 PM
Obs nach dem Call wieder nach oben, oder noch weiter nach unten geht?
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.337.265 von Cutter_Slade am 17.08.23 20:13:15
Tja, nun scheint beides der Fall zu sein: vorherige Antizipation der schlechten Entwicklung und dann noch mal heute eins drauf.
Bei einer EBIT-Marge von 18,6% zum Halbjahr überrascht der avisierte Rückgang zum 2. Hj. (10-14%, also implizit etwa 6% für das 2. Hj. beim Mittelwert) dann doch ziemlich. Und dabei soll es ja in Q4 besser werden, in Q3 also Nullergebnis ?
Und der implizite Umsatzeinbruch bei den (neben dem Consumerbereich) immer wieder aufgeführten Wachstumgebieten (industrielles IoT, Automobilsektor) wundert dann doch. Da zeigen andere (wenn auch nur in / mit verwandten, nicht identischen, Bereichen / Produkten unterwegs, dass es auch besser geht
Wachstum stelle ich mir anders vor...
Zitat von Cutter_Slade: Morgen dann Halbjahreszahlen. Frage ist, ob der schwächelnde Kurs etwas vorwegnimmt wie mehrfach erlebt in den letzten Wochen (wenigstens kann es dann nicht mehr zu einem überraschenden Absturz kommen wie heute wieder erlebt...
Tja, nun scheint beides der Fall zu sein: vorherige Antizipation der schlechten Entwicklung und dann noch mal heute eins drauf.
Bei einer EBIT-Marge von 18,6% zum Halbjahr überrascht der avisierte Rückgang zum 2. Hj. (10-14%, also implizit etwa 6% für das 2. Hj. beim Mittelwert) dann doch ziemlich. Und dabei soll es ja in Q4 besser werden, in Q3 also Nullergebnis ?
Und der implizite Umsatzeinbruch bei den (neben dem Consumerbereich) immer wieder aufgeführten Wachstumgebieten (industrielles IoT, Automobilsektor) wundert dann doch. Da zeigen andere (wenn auch nur in / mit verwandten, nicht identischen, Bereichen / Produkten unterwegs, dass es auch besser geht
Wachstum stelle ich mir anders vor...
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.337.808 von unsuwe2 am 17.08.23 21:57:51
Also zum Halbjahresergebnis hat man noch gar nichts verlauten lassen (kann zumindest auf der HP keine diesbezügliche Meldung finden), sonst hätte ich das schon eingearbeitet.
Man hat damals in der Meldung vom 12.07. verlauten lassen, dass sich der Halbjahresumsatz im Rahmen der Jahresprognose bewegt.
Wichtig ist aber die Rohertragsmarge, sowohl angesichts der "entspannteren" Nachfrage und angesichts der Währungsentwicklungen.
Zitat von unsuwe2: Es wurde schon gemeldet, dass die Halbjahreszahlen im Rahmen der Ganzjahresprognose sind. Und der Umsatz ist auch bekannt. Ich glaube nicht, dass uns größere Überraschungen erwarten. Ich gehe von ca. 40 Mio CHF Gewinn aus.
Also zum Halbjahresergebnis hat man noch gar nichts verlauten lassen (kann zumindest auf der HP keine diesbezügliche Meldung finden), sonst hätte ich das schon eingearbeitet.
Man hat damals in der Meldung vom 12.07. verlauten lassen, dass sich der Halbjahresumsatz im Rahmen der Jahresprognose bewegt.
Wichtig ist aber die Rohertragsmarge, sowohl angesichts der "entspannteren" Nachfrage und angesichts der Währungsentwicklungen.
Es wurde schon gemeldet, dass die Halbjahreszahlen im Rahmen der Ganzjahresprognose sind. Und der Umsatz ist auch bekannt. Ich glaube nicht, dass uns größere Überraschungen erwarten. Ich gehe von ca. 40 Mio CHF Gewinn aus.
Morgen dann Halbjahreszahlen. Frage ist, ob der schwächelnde Kurs etwas vorwegnimmt wie mehrfach erlebt in den letzten Wochen (wenigstens kann es dann nicht mehr zu einem überraschenden Absturz kommen wie heute wieder erlebt... 
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.144.936 von Cutter_Slade am 12.07.23 18:09:50
Die Währungsentwicklung läuft aktuell ziemlich zu Ungunsten von U-Blox. Muss wohl ich meine Margenerwartungen doch noch mal etwas absenken. Damit wäre ich dann mit 21,4% EBITDA-Marge am unteren Ende der kürzlich noch mal bestätigten Management-Spanne angekommen und bei etwas über 11 CHF EPS.
Immer noch ein KGV von unter 10 und das bei extrem geringer Finanzverschuldung (EV/EBITDA etwas über 5 !!).
Zitat von Cutter_Slade:Zitat von matjung: KGV dürfte weiterhin einstellig sein.Ich bin auch nach Anpassung der Umsatzerwartungen immer noch bei 12 CHF EPS für das Gesamtjahr.
Die Währungsentwicklung läuft aktuell ziemlich zu Ungunsten von U-Blox. Muss wohl ich meine Margenerwartungen doch noch mal etwas absenken. Damit wäre ich dann mit 21,4% EBITDA-Marge am unteren Ende der kürzlich noch mal bestätigten Management-Spanne angekommen und bei etwas über 11 CHF EPS.
Immer noch ein KGV von unter 10 und das bei extrem geringer Finanzverschuldung (EV/EBITDA etwas über 5 !!).
Antwort auf Beitrag Nr.: 74.144.390 von matjung am 12.07.23 17:06:55
Zitat von matjung: KGV dürfte weiterhin einstellig sein.Ich bin auch nach Anpassung der Umsatzerwartungen immer noch bei 12 CHF EPS für das Gesamtjahr.
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