Zecotek Photonics - die Aktie 2008 (Seite 2330)
eröffnet am 29.11.07 14:46:26 von
neuester Beitrag 14.07.22 15:59:15 von
neuester Beitrag 14.07.22 15:59:15 von
Beiträge: 29.055
ID: 1.135.811
ID: 1.135.811
Aufrufe heute: 1
Gesamt: 2.793.670
Gesamt: 2.793.670
Aktive User: 0
ISIN: CA98921P1045 · WKN: A0M8QZ · Symbol: ZMSPF
0,0000
USD
0,00 %
0,0000 USD
Letzter Kurs 23.03.24 Nasdaq OTC
Werte aus der Branche Sonstige Technologie
| Wertpapier | Kurs | Perf. % |
|---|---|---|
| 628,90 | +10,63 | |
| 0,7100 | +9,23 | |
| 161,90 | +9,04 | |
| 4,3700 | +8,71 | |
| 1,6100 | +8,05 |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % |
|---|---|---|
| 0,5090 | -6,61 | |
| 1,3630 | -6,64 | |
| 116,11 | -7,42 | |
| 1,9899 | -11,56 | |
| 2,2025 | -18,12 |
Beitrag zu dieser Diskussion schreiben
Feedback
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.700.790 von Feivel65 am 11.08.08 15:59:12Hi Feivel65
Ich könnte mir zudem sehr gut vorstellen, das Zecotek in den nächsten Wochen eine Roadshow in Nordamerika abhalten wird, nachdem der Report von LOM publiziert wurde.
(würde doch auch Sinn machen)
Lassen wir uns einfach mal überraschen.
Coolbleiben
Ich könnte mir zudem sehr gut vorstellen, das Zecotek in den nächsten Wochen eine Roadshow in Nordamerika abhalten wird, nachdem der Report von LOM publiziert wurde.
(würde doch auch Sinn machen)
Lassen wir uns einfach mal überraschen.
Coolbleiben
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.701.305 von TB303 am 11.08.08 16:53:15... we believe that ZMS is in an excellent position to negotiate a deal with least one or possibly two of the major PET OEM`s
Based on our discussions with industry consultants, we belive that Philips will eventually replace its current photomultiplier tubes with solid-state avalanche photodiodes because of the latter's superior cost and performance....
Das schaut ja interessant aus.
Das schaut ja interessant aus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.700.790 von Feivel65 am 11.08.08 15:59:12schön das due hier wieder öfter postest :-)
Ich halte die MAPDs für sehr interessant.
LOM geht jetzt grad mal von 75-100 PET-Scannern aus, in die die ZT-Technologie implementiert werden könnte.
Bei jährlich 900 bis 1000 PET- und PET/CTScannern dürfte sich der Anteil auf die PET-Hersteller zu je einem Drittel verteilen, wobei SIEMENS nach meinen Informationen einen etwas größeren Anteil hat.
Geht man mal von optimistischen 300 ZT-bestückten Geräten aus, würde das für ZT folgende Umsätze bei den MAPDs bedeuten:
300 PET- und PET/CT-Scanner x 30.000 MAPDs pro Gerät (Stückzahl lt.LOM-Studie) = 9.000.000 MAPDs
9.000.000 MAPDs x 10 CAD pro MAPD (Preis lt. LOM-Studie) = 90 Mio. CAD
Ich habe mal was von 1 Mio. MAPDs (1-3?) als Produktionsmenge pro Monat gehört. Ob das so stimmt, weiss ich nicht. Das wären dann aber 12 Mio. MAPDs im Jahr. Würde es ZT gelingen, alle 12 Mio. MAPDs abzusetzen, wären das mindestens
12 Mio. x 10 CAD pro MAPD = 120 Mio. CAD
Würden 300 Geräte mit der ZT-Technologie bestückt, würde schon fast die Jahresproduktion an MAPDs verkauft sein, die anderen Anwendungsbereiche nicht mitgerechnet. Wenn noch HOMELAND-Security-Scanner dazukämen, sollte der Verkauf von 12 Mio. MAPDs eigentlich kein Problem sein.
Es gibt ja aber auch weitaus mehr Anwendungsgebiete für die MAPDs und wenn man bedenkt, dass man u.U. bis zu 175 CAD für einen MAPD3 verlangen will, kann man sich ausrechnen, dass hier noch weitaus mehr Umsatz möglich wäre.
Die Gewinnspanne soll bei den MAPDs ja, wie hier im Forum in der Vergangenheit erwähnt, sehr hoch sein (mehrere hundert Prozent). Dann würde von den 120 Mio. CAD auch anständig was übrig bleiben.
Also wenn die MAPDs ein Renner werden, dann wird es meines Erachtens sehr interessant.
Von daher bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann im Endeffekt weiterentwickelt und wie die richtigen Umsatzzahlen aussehen.
Ob und wann das alles so kommt, muss man halt abwarten. Aber so rechne ich bzgl. Potential bei ZT.
LOM geht jetzt grad mal von 75-100 PET-Scannern aus, in die die ZT-Technologie implementiert werden könnte.
Bei jährlich 900 bis 1000 PET- und PET/CTScannern dürfte sich der Anteil auf die PET-Hersteller zu je einem Drittel verteilen, wobei SIEMENS nach meinen Informationen einen etwas größeren Anteil hat.
Geht man mal von optimistischen 300 ZT-bestückten Geräten aus, würde das für ZT folgende Umsätze bei den MAPDs bedeuten:
300 PET- und PET/CT-Scanner x 30.000 MAPDs pro Gerät (Stückzahl lt.LOM-Studie) = 9.000.000 MAPDs
9.000.000 MAPDs x 10 CAD pro MAPD (Preis lt. LOM-Studie) = 90 Mio. CAD
Ich habe mal was von 1 Mio. MAPDs (1-3?) als Produktionsmenge pro Monat gehört. Ob das so stimmt, weiss ich nicht. Das wären dann aber 12 Mio. MAPDs im Jahr. Würde es ZT gelingen, alle 12 Mio. MAPDs abzusetzen, wären das mindestens
12 Mio. x 10 CAD pro MAPD = 120 Mio. CAD
Würden 300 Geräte mit der ZT-Technologie bestückt, würde schon fast die Jahresproduktion an MAPDs verkauft sein, die anderen Anwendungsbereiche nicht mitgerechnet. Wenn noch HOMELAND-Security-Scanner dazukämen, sollte der Verkauf von 12 Mio. MAPDs eigentlich kein Problem sein.
Es gibt ja aber auch weitaus mehr Anwendungsgebiete für die MAPDs und wenn man bedenkt, dass man u.U. bis zu 175 CAD für einen MAPD3 verlangen will, kann man sich ausrechnen, dass hier noch weitaus mehr Umsatz möglich wäre.
Die Gewinnspanne soll bei den MAPDs ja, wie hier im Forum in der Vergangenheit erwähnt, sehr hoch sein (mehrere hundert Prozent). Dann würde von den 120 Mio. CAD auch anständig was übrig bleiben.
Also wenn die MAPDs ein Renner werden, dann wird es meines Erachtens sehr interessant.
Von daher bin ich echt mal gespannt, wie sich das dann im Endeffekt weiterentwickelt und wie die richtigen Umsatzzahlen aussehen.
Ob und wann das alles so kommt, muss man halt abwarten. Aber so rechne ich bzgl. Potential bei ZT.
Trading Spotlight
CAN startet bei 1,30 CAD.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.699.651 von Feivel65 am 11.08.08 14:12:49Genau so sehe ich das auch. Der LOM Report nennt die schlechtest mögliche Aussicht mit den bisherigen Verträgen. Alles andere kommt noch oben drauf.
Antwort auf Beitrag Nr.: 34.699.651 von Feivel65 am 11.08.08 14:12:49Korrekturen:
für das FY 2010 (JULI 2010)
für das FY 2011 (JULI 2011)
für das FY 2010 (JULI 2010)
für das FY 2011 (JULI 2011)
Die Analyse von LOM über Zecotek ist ja wohl erste Sahne! Vielleicht geht dem ein oder anderen ja jetzt ein Licht auf. 
Folgendes sind meiner Meinung nach die Kernaussagen der Studie von LOM (siehe oben):
S.18
KE:
Für FY 2009 ist eine weitere KE mit geschätzten 12.5 Millionen Aktien wahrscheinlich.
Diese erwartete KE (Verwässerung) ist im Kursziel bereits berücksichtigt.
S.18
3D: “We have assumed NO REVENUE from the 3D segment in our forecast…“
Das bedeutet, dass ein Vertrag im 3D-Bereich mit einem BIGPLAYER noch NICHT im Kursziel berücksichtigt ist.
S.19
Taxes (Steuern):
Zecotek currently has $28 million in tax-loss carry forwards and we have assumed NO taxes in our forecast of earnings in FY 2010 and FY 2011.
Das bedeutet, dass ZECOTEK auf Grund des Verlustvortrages voraussichtlich für FY 2010 und 2011 KEINE Steuern zahlen muss (dazu hatte ich in der Vergangenheit mal was zu einem SEDAR-Filling gepostet).
S.19
Medical Imaging:
“The potential upside from a partnership with one of the large OEMs in the PET scan industry has NOT been included in our forecast.”
Das bedeutet, dass ein Vertrag mit einem PET-Hersteller noch NICHT im Kursziel berücksichtigt ist.
Ohne diese beiden Verträge in der IMAGING- und 3D-DISPLAY-Sparte erwartet man in der LOM-Studie also einen UMSATZ von ca.18 Mio. CAD und NETTO-GEWINN von ca. 5 Mio. CAD und somit ein Kursziel von 1,85 CAD für das FY 2010 (JULI 2009). Zahlen von Seite 22.
Ohne diese beiden Verträge in der IMAGING- und 3D-DISPLAY-Sparte erwartet man in der LOM-Studie also einen UMSATZ von ca.23 Mio. CAD und NETTO-GEWINN von ca. 9 Mio. CAD und somit könnte das bei einem KGV von 23, wie von LOM angesetzt, ein Kursziel von 3,45 CAD für das FY 2011 (JULI 2010) bedeuten. Zahlen von Seite 22.
Interessant sind die Hinweise in der Studie zu Übernahmen auf Seite 17.
Ebenso die Aussage auf Seite 6:
“Fujikura Ltd. has a right of first refusal for any potential acquisition of the Zecotek Laser unit with terms to be mutually agreed. We believe both parties see this as a first step to an equity infusion or acquisition by Fujikura Ltd.”
Alles in allem für mich nichts Neues oder Unerwartetes.
Geht man davon aus, dass die Studie konservativ gehalten ist, ergibt sich meiner Meinung nach bei erfolgreichen Deals in der PET- und 3D-DISPLAY-Sparte und den Übernahmephantasien ein großes Potential.
S.18
KE:
Für FY 2009 ist eine weitere KE mit geschätzten 12.5 Millionen Aktien wahrscheinlich.
Diese erwartete KE (Verwässerung) ist im Kursziel bereits berücksichtigt.
S.18
3D: “We have assumed NO REVENUE from the 3D segment in our forecast…“
Das bedeutet, dass ein Vertrag im 3D-Bereich mit einem BIGPLAYER noch NICHT im Kursziel berücksichtigt ist.
S.19
Taxes (Steuern):
Zecotek currently has $28 million in tax-loss carry forwards and we have assumed NO taxes in our forecast of earnings in FY 2010 and FY 2011.
Das bedeutet, dass ZECOTEK auf Grund des Verlustvortrages voraussichtlich für FY 2010 und 2011 KEINE Steuern zahlen muss (dazu hatte ich in der Vergangenheit mal was zu einem SEDAR-Filling gepostet).
S.19
Medical Imaging:
“The potential upside from a partnership with one of the large OEMs in the PET scan industry has NOT been included in our forecast.”
Das bedeutet, dass ein Vertrag mit einem PET-Hersteller noch NICHT im Kursziel berücksichtigt ist.
Ohne diese beiden Verträge in der IMAGING- und 3D-DISPLAY-Sparte erwartet man in der LOM-Studie also einen UMSATZ von ca.18 Mio. CAD und NETTO-GEWINN von ca. 5 Mio. CAD und somit ein Kursziel von 1,85 CAD für das FY 2010 (JULI 2009). Zahlen von Seite 22.
Ohne diese beiden Verträge in der IMAGING- und 3D-DISPLAY-Sparte erwartet man in der LOM-Studie also einen UMSATZ von ca.23 Mio. CAD und NETTO-GEWINN von ca. 9 Mio. CAD und somit könnte das bei einem KGV von 23, wie von LOM angesetzt, ein Kursziel von 3,45 CAD für das FY 2011 (JULI 2010) bedeuten. Zahlen von Seite 22.
Interessant sind die Hinweise in der Studie zu Übernahmen auf Seite 17.
Ebenso die Aussage auf Seite 6:
“Fujikura Ltd. has a right of first refusal for any potential acquisition of the Zecotek Laser unit with terms to be mutually agreed. We believe both parties see this as a first step to an equity infusion or acquisition by Fujikura Ltd.”
Alles in allem für mich nichts Neues oder Unerwartetes.
Geht man davon aus, dass die Studie konservativ gehalten ist, ergibt sich meiner Meinung nach bei erfolgreichen Deals in der PET- und 3D-DISPLAY-Sparte und den Übernahmephantasien ein großes Potential.
Durchsuchen
