7C Solarparken AG (Seite 661)
eröffnet am 28.01.08 19:01:40 von
neuester Beitrag 28.03.24 18:03:33 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 43.922.737 von Turbodein am 13.12.12 08:46:58Und wenn man wie Du diesem erheblichen Wachstumsschritt offenbar sehr kritisch siehst, muss natürlich auch sehen, das trotzdem ein Wert von Colexon allein ermittelt wurde der deutlich über dem aktuellen Aktienkurs liegt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.922.737 von Turbodein am 13.12.12 08:46:58Ich verstehe Deine Aufregung nicht. Man muss m.E. berücksichtigen, das die Colexon Energy AG mit einem Kauf von 7C Solarparken NV alles kauft was dieser Gesellschaft gehört - also auch die Beteiligung an einem selbst. Deshalb ist das ja auch extra erwähnt in der gestrigen Adhoc.
Aber erstmal muss man sehen, ob sich überhaupt die Anteilseigner von 7C Solarparken kaufen lassen würden. 1 Woche Bedenkzeit bei 4.965 Anteilen. Nach den verfügbaren Informationen verdiente 7C Solarparken mit einer zweistelligen Kapitalrendite in 2011 richtig Geld. 2012 soll noch deutlich besser sein.
Das 7C Solarparken und Colexon Energy zusammengehen, war seit der Übernahme durch das Dänen-Paket klar. Siehe die Gedankenspiele über ein IPO auf deren Internetseite.
Das man nach dem Turnaround / der extremen Gesundschrumpfung bei Colexon Energy im Q3 2012 und dem nachwievor sehr niedrigem Aktienkurs damit keine Zeit vertrödelt, war anzunehmen.
Allerdings braucht man auf der HV für den aktuellen Plan auch 75 %. Die wird man gegen Viba Sweets und den Streubesitz nicht zusammenbekommen.
Aber erstmal muss man sehen, ob sich überhaupt die Anteilseigner von 7C Solarparken kaufen lassen würden. 1 Woche Bedenkzeit bei 4.965 Anteilen. Nach den verfügbaren Informationen verdiente 7C Solarparken mit einer zweistelligen Kapitalrendite in 2011 richtig Geld. 2012 soll noch deutlich besser sein.
Das 7C Solarparken und Colexon Energy zusammengehen, war seit der Übernahme durch das Dänen-Paket klar. Siehe die Gedankenspiele über ein IPO auf deren Internetseite.
Das man nach dem Turnaround / der extremen Gesundschrumpfung bei Colexon Energy im Q3 2012 und dem nachwievor sehr niedrigem Aktienkurs damit keine Zeit vertrödelt, war anzunehmen.
Allerdings braucht man auf der HV für den aktuellen Plan auch 75 %. Die wird man gegen Viba Sweets und den Streubesitz nicht zusammenbekommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.922.366 von Turbodein am 12.12.12 23:58:50Im 2011er Abschluss sind 2 (?) Anlagen mit Konsolidierungsdatum 31.12.2010 enthalten, bei denen zumindest deren Gesellschaften in Belgien liegen. Auf der Internetseite von 7C sind die nicht abgebildet - bzw. wenn, dann mit anderer Bezeichnung.
Schalte bei der IPP-Betrachtung auf der Solarparken-Seite mal auf die Google-Earth-Ansicht um.
Schalte bei der IPP-Betrachtung auf der Solarparken-Seite mal auf die Google-Earth-Ansicht um.
Zitat von smiti: Wir sollten davon ausgehen, dass die Parks nur mit höchstens 20% EK-Anteil finanziert sind.
Sollte das der Fall sein, dann wäre 7 C keinen Cent mehr wert als Colexon!
Eine Quote von 25 (Colexon) und 75 (7C) wäre dann schlichtweg Beschiss!
Hab mich eh gewundert, warum der Vorstand nicht mal ein paar Colexon Aktien kauft. Gerade habe ich angefangen zu vertrauen, dass Colexon mal zur Abwechslung mit ehrlicher Arbeit Mehrwert für die Aktionäre schafft. Aber nein, schon versucht man wieder durch ein linkes Ding die MK aufzupumpen, damit sich dann der Vorstand eines ach so großen Unternehmens die Vergütung erhöhen kann!
Hier muss unverzüglich klipp und klar kommuniziert werden, warum 7 C dreimal soviel wert ist wie Colexon!!
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.922.366 von Turbodein am 12.12.12 23:58:50Wir sollten davon ausgehen, dass die Parks nur mit höchstens 20% EK-Anteil finanziert sind. Bei 75% wäre die EK-Rendite sehr gering und man hätte sein Geld besser anlegen können.
Zitat von Stoni_I: Mit den jetzt 24 MW Solarparks dürfte das 2012er-Zahlenwerk jedenfalls deutlich anders aussehen.
Mich interessiert eigentlich nur der Verschuldungsgrad von 7 C und insbesondere natürlich der Verschuldungsgrad der 24 MW. Im übrigen bin ich bei der Addition der Kraftwerksleistung bei 7 C auf 27 MW gekommen: http://www.solarparken.be/IPP_Portfolio.aspx
Liegt der Eigenkapitalanteil bei 75 % + x könnte ich damit leben, obwohl mich stört, dass die Kraftwerke von 7C alle in Deutschland liegen (Stichwort: Klumpenrisiko). Bei einem Eigenkapitalanteil von 75 % - x ist die Sache einfach uninteressant.
Was man glaube ich bedenken muss ist, das mit einem Kauf der 7C Solarparken NV auch die Anteile von derzeit fast 23 % von 7C Solarparken an der Colexon Energy AG auf die Aktionäre der zusammengeführten AG übergehen.
Colexon würde sich durch den Kauf des Großaktionärs also zum Teil selbst kaufen.
So komme ich jedenfalls auf die angegebenen 9,8 % eigene Anteile an der dann quasi doppelt so grossen Gesellschaft. Bislang hält die Colexon Energy AG m.W. nur 4,62 % eigene Aktien.
Colexon würde sich durch den Kauf des Großaktionärs also zum Teil selbst kaufen.
So komme ich jedenfalls auf die angegebenen 9,8 % eigene Anteile an der dann quasi doppelt so grossen Gesellschaft. Bislang hält die Colexon Energy AG m.W. nur 4,62 % eigene Aktien.
Das belgische Handelsregister http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_tsv/tsv_rech.pl?languag… gibt vermutlich die Auskunft, das das Kapital von 7C Solarparken nach einer KE um 115 Anteile im September 2012 bei 6,1 Mio. Euro liegt und die Anteilszahl bei 4.965 Stück.
Im Internet ist auch der von PWC geprüfte Jahresabschluss 2011 im "Publicaties jaarrekeningen NBB" abgelegt: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html…
Zahlen per 31.12.2011 - bei 5,5 Mio. EK, das aktuell siehe oben bei 6 Mio. liegt:
o Bilanzsumme 13,7 Mio. Euro
o Cash 2,1 Mio. Euro
o Bankschulden 1,5 Mio. Euro
o Eigenkapital 9,8 Mio. Euro
Vom Umsatz von 4,36 Mio. Euro blieb ein Nettogewinn von 0,7 Mio. Euro übrig, der in die Rücklagen der Gesellschaft eingestellt wurde. Die Angabe von 3,3 Mio EBITDA für 2011 zuvor war eine Pro-Forma-Angabe - auf welcher Basis auch immer.
Wie gross die in diesem Abschluss enthaltenen 6 Solarparkgesellschaften in MW sind, konnte ich nicht ermitteln. Mit den jetzt 24 MW Solarparks dürfte das 2012er-Zahlenwerk jedenfalls deutlich anders aussehen. Und ich muss auch was falsch sehen, da in der obigen Bilanz die Aktivaposition zu 8,7 Mio. Euro aus Forderungen bestehen. Wo die Solarparks abgebildet sind, habe ich nicht verstanden.
Bestandsgefährdende Risiken gibt es bei 7C Solarparken lt. der Gesellschaft nicht.
Fazit: Mit dem 2011er Abschluss kann man nicht recht etwas anfangen, weil sich 7C Solarparken NV zwischenzeitlich viel zu verändert hat.
Im Internet ist auch der von PWC geprüfte Jahresabschluss 2011 im "Publicaties jaarrekeningen NBB" abgelegt: http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html…
Zahlen per 31.12.2011 - bei 5,5 Mio. EK, das aktuell siehe oben bei 6 Mio. liegt:
o Bilanzsumme 13,7 Mio. Euro
o Cash 2,1 Mio. Euro
o Bankschulden 1,5 Mio. Euro
o Eigenkapital 9,8 Mio. Euro
Vom Umsatz von 4,36 Mio. Euro blieb ein Nettogewinn von 0,7 Mio. Euro übrig, der in die Rücklagen der Gesellschaft eingestellt wurde. Die Angabe von 3,3 Mio EBITDA für 2011 zuvor war eine Pro-Forma-Angabe - auf welcher Basis auch immer.
Wie gross die in diesem Abschluss enthaltenen 6 Solarparkgesellschaften in MW sind, konnte ich nicht ermitteln. Mit den jetzt 24 MW Solarparks dürfte das 2012er-Zahlenwerk jedenfalls deutlich anders aussehen. Und ich muss auch was falsch sehen, da in der obigen Bilanz die Aktivaposition zu 8,7 Mio. Euro aus Forderungen bestehen. Wo die Solarparks abgebildet sind, habe ich nicht verstanden.
Bestandsgefährdende Risiken gibt es bei 7C Solarparken lt. der Gesellschaft nicht.
Fazit: Mit dem 2011er Abschluss kann man nicht recht etwas anfangen, weil sich 7C Solarparken NV zwischenzeitlich viel zu verändert hat.
Zitat von Stoni_I: Tja - das muss ich erstmal sacken lassen und durchdenken.
Fazit: Es ist gut, das die Colexon Energy AG eine deutliche Wachstumsperspektive einschlagen könnte, die die Ertragslage wie in der Adhoc aufgezeigt nochmals deutlich zu dem bereits Erreichtem nachhaltig verbessert. Mit 7C Solarparken dürften die sich ergebenden Marktchancen in Frankreich und BeNeLux besser sein.
Mit den bekanntgegeben Daten kann ich ansonsten den Vorgang nicht weiter werten. Man muss erstmal abwarten, was die vielen Aktionäre von 7C Solarparken in einer Woche meinen und dann mehr Informationen haben.
Colexon hatte zuvor schon ein 4,5 MW Dachportfolio http://www.solarparken.be/Immler.aspx an 7C Solarparken verkauft.
2011 hat 7C Solarparken ein Rekord-EBITDA von 3,3 Mio. Euro erwirtschaftet - 85 % davon aus dem IPP-Portfolio. 2012 sollte lt. Einschätzung vom Februar ein EBITDA von 5,7 Mio. Euro erwirtschaftet werden. http://www.solarparken.be/page592740.aspx
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.921.873 von honigbaer am 12.12.12 21:10:46Habe das auch durchgerechnet. Das ist ein witz. Die übervorteilen uns gewaltig.
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