7C Solarparken AG (Seite 682)
eröffnet am 28.01.08 19:01:40 von
neuester Beitrag 19.04.24 16:41:56 von
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@ kraftfutter
Es ist ja nicht gesagt, dass das Projektgeschäft auf null zurückgeht. Aber die Ausnahmesituation, dass man Projekte mit teuren Modulpreisen geplant hat und sich das nicht rechnet, dürfte nicht mehr eintreten.
Zinsfestschreibung der Fremdfinanzierung steht im Jahresbericht im Anhang unter 6.19, 18 Jahre Vertragsdauer, 45 Mio Zinsswaps, bei denen die Gesellschaft den Euribor erhält und feste Zinssätze von 3,06-4,91% zahlt. Wegen der (inzwischen zurückgeführten) Finanzierungen der anderen Geschäftsfelder hatte man 2011 mit den Banken verhandeln müssen, insofern dürfte man in den Banken im Reinen sein.
Laut Halbjahresberich hofft man für die Abnahmeverpflichtungen auf eine kurzfristige "Aufhebung". Nach teuren Forderungen aus der Auseinandersetzung hört sich das nicht an.
Es ist ja nicht gesagt, dass das Projektgeschäft auf null zurückgeht. Aber die Ausnahmesituation, dass man Projekte mit teuren Modulpreisen geplant hat und sich das nicht rechnet, dürfte nicht mehr eintreten.
Zinsfestschreibung der Fremdfinanzierung steht im Jahresbericht im Anhang unter 6.19, 18 Jahre Vertragsdauer, 45 Mio Zinsswaps, bei denen die Gesellschaft den Euribor erhält und feste Zinssätze von 3,06-4,91% zahlt. Wegen der (inzwischen zurückgeführten) Finanzierungen der anderen Geschäftsfelder hatte man 2011 mit den Banken verhandeln müssen, insofern dürfte man in den Banken im Reinen sein.
Laut Halbjahresberich hofft man für die Abnahmeverpflichtungen auf eine kurzfristige "Aufhebung". Nach teuren Forderungen aus der Auseinandersetzung hört sich das nicht an.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.640.196 von kraftfutter am 24.09.12 20:14:50Im Q1 und Q2 wurde ein positiver Cashflow erwirtschaftet.
Der Verlust im Q2 betrug nur noch 0,4 Mio. Euro. Ich verstehe es so, das nach den weiteren harten Einschnitten im Laufe des Q2 - siehe Seite 8 im Halbjahresbericht - im Q3 (= saisonal hohe Einspeisevergütung) nach langer Zeit auch wieder ein Gewinn möglich wäre.
Das wäre dann die Basis, von der aus man je nach Branchenverlauf wieder aus gesicherter Position heraus nach vorne blicken kann.
Der Verlust im Q2 betrug nur noch 0,4 Mio. Euro. Ich verstehe es so, das nach den weiteren harten Einschnitten im Laufe des Q2 - siehe Seite 8 im Halbjahresbericht - im Q3 (= saisonal hohe Einspeisevergütung) nach langer Zeit auch wieder ein Gewinn möglich wäre.
Das wäre dann die Basis, von der aus man je nach Branchenverlauf wieder aus gesicherter Position heraus nach vorne blicken kann.
operativen Ereignisse im Q2
Zwischenzeitlich bin ich an HJ Bericht und die sdk Empfehlung (Kaufkurs 0,67) herangekommen.
Durchaus interessant, so ein paar Dinge zum Grübeln habe ich noch:
1 Für die Solarparkbewirtschaftung braucht man 0,5 Leute im Jahr, die verbleibenden 30 müssen schon noch ein paar Projekte mit Marge durchziehen, damit die sdk Rechnung aufgeht.
2 Zinsfestschreibungsdauer der Solarparkfremdfinanzierung
3 Im Hj bericht und im Q1 Bericht werden Abnahmeverpflichtungen (Mindestmengen ursprünglich gedacht für die Bereiche Projekt und Handel, Geschäftspartner ist wohl first solar) genannt, die man wegverhandeln will. Dazu schreibt sdk gar nichts. Umsonst wird man die Pflicht vielleicht nicht los.
Zwischenzeitlich bin ich an HJ Bericht und die sdk Empfehlung (Kaufkurs 0,67) herangekommen.
Durchaus interessant, so ein paar Dinge zum Grübeln habe ich noch:
1 Für die Solarparkbewirtschaftung braucht man 0,5 Leute im Jahr, die verbleibenden 30 müssen schon noch ein paar Projekte mit Marge durchziehen, damit die sdk Rechnung aufgeht.
2 Zinsfestschreibungsdauer der Solarparkfremdfinanzierung
3 Im Hj bericht und im Q1 Bericht werden Abnahmeverpflichtungen (Mindestmengen ursprünglich gedacht für die Bereiche Projekt und Handel, Geschäftspartner ist wohl first solar) genannt, die man wegverhandeln will. Dazu schreibt sdk gar nichts. Umsonst wird man die Pflicht vielleicht nicht los.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.639.671 von kraftfutter am 24.09.12 18:12:53Die Rechnung der SdK geht wohl eher: Ertragswert des Segments Stromerzeugung minus Finanzverbindlichkeiten. Soll man da den 10fachen Stromumsatz ansetzen für so Anlagen, oder mehr?
Der ganze Rest wird sich schon irgendwie neutralisieren, zumal ja auch derzeit operativ keine Verluste anfallen. Und die 2,7 Mio Firmenwerte und 0,7 Mio immaterielle Werte fallen doch kaum ins Gewicht.
Der ganze Rest wird sich schon irgendwie neutralisieren, zumal ja auch derzeit operativ keine Verluste anfallen. Und die 2,7 Mio Firmenwerte und 0,7 Mio immaterielle Werte fallen doch kaum ins Gewicht.
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.639.671 von kraftfutter am 24.09.12 18:12:53Dir scheinen die einschneidenden operativen Ereignisse im Q2 entgangen zu sein. Bitte im Halbjahresbericht nachlesen.
Trading Spotlight
Den fairen Wert der Aktien sehen wir aktuell im Bereich des Buchwertes. Dieser lag zum 30.6.2012 bei etwa 1,46 Euro
Der Buchwert laut sdk müsste doch bei vorsichtiger Betrachtung um die noch ausstehenden Kosten der weiteren Geschäftsverkleinerung gesenkt werden, oder ?
Das Konzerngebilde mit den ganzen Auslandstöchtern kostet unnötig Geld.
Die immateriellen Werte sollte man sofort mit 0 EUR ansetzen.
Der Belgier, der ca 22% der Aktien erwarb, dürfte im Juli unter 30c je Anteil bezahlt haben. Die Zeit habe ich verpasst. Warum sollte man heute noch kaufen ?
Der Buchwert laut sdk müsste doch bei vorsichtiger Betrachtung um die noch ausstehenden Kosten der weiteren Geschäftsverkleinerung gesenkt werden, oder ?
Das Konzerngebilde mit den ganzen Auslandstöchtern kostet unnötig Geld.
Die immateriellen Werte sollte man sofort mit 0 EUR ansetzen.
Der Belgier, der ca 22% der Aktien erwarb, dürfte im Juli unter 30c je Anteil bezahlt haben. Die Zeit habe ich verpasst. Warum sollte man heute noch kaufen ?
Antwort auf Beitrag Nr.: 43.633.891 von Stoni_I am 22.09.12 10:42:13Eigentlich bin ich ja kein Freund von L&S.
Aber teilweise habe ich mir sogar dort nette Päckchen eingesammelt ohne dass es öffentlich sichtbar war, was mir damals wichtiger war.
Aber teilweise habe ich mir sogar dort nette Päckchen eingesammelt ohne dass es öffentlich sichtbar war, was mir damals wichtiger war.
Genau richtig erkannt 38-Tage-Linie.Leider kann ich das bei meinem Bestand auch nicht mehr.
Zitat von Birnenbaum: Stoni,oder man kauft einfach zu 0,605 und fertig.
Der Kurs ist von 0,75 Euro exakt bis auf die 38-Tage-Linie zurückgekommen und von dort dann wieder nach oben abgeprallt.
Nicht selten gibt es "charttechnische Abstauberversuche", in dem man mit kleinen Verkaufsorders am Börsenplatz x versucht, an größere Stoploss-Verkaufsorders am Börsenplatz y zu kommen.
Deshalb ist m.E. das Einziehen von Kauforders unterhalb der 38-Tagelinie an sämtlichen Börsenplätzen sinnvoll. Leider kann ich bei meinem schon gehaltenen Bestand nicht noch überall fünfstellige Kauforders aufgeben. Deshalb werde ich es am Montag mit Kleinaufträgen machen.
Stoni,oder man kauft einfach zu 0,605 und fertig.
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