Royal Dutch Shell - Back to the Future (Seite 154)
eröffnet am 16.10.08 13:30:00 von
neuester Beitrag 12.04.24 15:51:32 von
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Shell hat auch knapp 7% der Förderung verkauft.von den 8,5 Mrd ARP kommt der gröte Teil aus dem Verkauf des Shalegeschäfts.
8,5 Mrd sind für H1 ok, entspricht meine Erwartngen. Fürs H2 erwarte ich die selbe Geößenordnung.
Wenn der Mist mit den Derivaten vorbei ist und Der Ölpreis weiter bei 90$ notiert, werden die cashflows eher steigen. Sollte für weitere buybacks im Bereich von 7-10 Mrd in H2 reichen.
Wohin denn sonst mit der Kohle? Schuldentilgung? nicht erforderlich. Ölförderung ausweiten? nicht geplant? noch mehr green Assets? muss ich nicht haben, lieber bedächtig entwickeln.
trick17
Wenig überraschend die Zahlen.
Gewinn deutlich gestiegen, Cashflow hingegen nicht. Auf den Umstand hatte ich ja letztes Jahr hingewiesen, das sich das wieder dreht aufgrund der Termingeschäfte.
Netto-Schulden um weitere 5 Milliarden angebaut in den 3 Monaten.
Ganz interessant finde ich das theoretische Potential als Langzeitwert! Sollte Shell sich irgendwann entschließen (mit den aktuellen Shares und Einnahmen), die buybacks zu beenden, dann würde sich die aktuelle Dividende sofort fast verdoppeln, auf etwa 0,45$ pro Quartal. Ausgehend weiter mit der Annahme das ledeglich 20%-30% des Cashflows überhaupt dazu verwendet wird!
Bedeutet bei gesunden 40%-60% Ausschüttungsquote wären auch 0,90$ pro Quartal drin, ohne in irgendwelche Probleme zu laufen. (Z.b. bei Erreichung der Schuldenreduzierung). Immer vorausgesetzt, man würde bereits JETZT keine weiteren Aktien mehr zurückkaufen! Alle Aktien die weiterhin vom Markt genommen werden, würden diese "theoretische" Dividende natürlich immer weiter steigern.
Daraus wird nochmal deutlich, wie extrem profitabel man arbeitet bei aktuellen Einnahmen. Die Margen für die Zukunftsenergien steigen ja auch immer weiter (wenn auch 2025 unterhalb der Ölmargen) und verblüffend stark sind vor allem der Umsatzwachstum. Was dich bedeutend besser ist, als ich vermutet hatte.
Gewinn deutlich gestiegen, Cashflow hingegen nicht. Auf den Umstand hatte ich ja letztes Jahr hingewiesen, das sich das wieder dreht aufgrund der Termingeschäfte.
Netto-Schulden um weitere 5 Milliarden angebaut in den 3 Monaten.
Ganz interessant finde ich das theoretische Potential als Langzeitwert! Sollte Shell sich irgendwann entschließen (mit den aktuellen Shares und Einnahmen), die buybacks zu beenden, dann würde sich die aktuelle Dividende sofort fast verdoppeln, auf etwa 0,45$ pro Quartal. Ausgehend weiter mit der Annahme das ledeglich 20%-30% des Cashflows überhaupt dazu verwendet wird!
Bedeutet bei gesunden 40%-60% Ausschüttungsquote wären auch 0,90$ pro Quartal drin, ohne in irgendwelche Probleme zu laufen. (Z.b. bei Erreichung der Schuldenreduzierung). Immer vorausgesetzt, man würde bereits JETZT keine weiteren Aktien mehr zurückkaufen! Alle Aktien die weiterhin vom Markt genommen werden, würden diese "theoretische" Dividende natürlich immer weiter steigern.
Daraus wird nochmal deutlich, wie extrem profitabel man arbeitet bei aktuellen Einnahmen. Die Margen für die Zukunftsenergien steigen ja auch immer weiter (wenn auch 2025 unterhalb der Ölmargen) und verblüffend stark sind vor allem der Umsatzwachstum. Was dich bedeutend besser ist, als ich vermutet hatte.
8,5 Mrd ARP ist schon ein Brett. Damit nimmt man mal eben ca. 5% aller Aktien vom Markt und das in nur einem Halbjahr. Dazu kommt dann noch das planmäßige ARP von mindestens 1 Mrd für Q2 , Q3, sodass man ca 10,5-12,5 Mrd dieses Jahr aufwenden wird, was knapp 7% aller Aktien entspricht 
Shell press release (NYSE:SHEL): Q4 Non-GAAP EPS of $0.83 beats by $0.17.
Revenue of $85.28B (+93.9% Y/Y) beats by $26.62B.
Q1 2022 Outlook: Dividend expected to be increased by ~4% to $0.25/share for Q1 2022.
The company is stepping up pace of distributions by announcing a share buyback program of $8.5B for H1 2022.
Integrated Gas production is expected to be ~760 - 820 thousand boe/d.
LNG liquefaction volumes ~7.7 - 8.3M tonnes.
Upstream production ~2,000 - 2,200 thousand boe/d.
Refinery utilisation ~71% - 79%.
Oil Products sales volumes ~4,100 - 5,400 thousand b/d.
Chemicals sales volumes ~3,300 - 3,700 thousand tonnes.
Corporate Adjusted Earnings are expected to be a net expense of ~$550 - $650M in Q1 2022 and a net expense of ~$2,200 - $2,600M for FY 2022.
Revenue of $85.28B (+93.9% Y/Y) beats by $26.62B.
Q1 2022 Outlook: Dividend expected to be increased by ~4% to $0.25/share for Q1 2022.
The company is stepping up pace of distributions by announcing a share buyback program of $8.5B for H1 2022.
Integrated Gas production is expected to be ~760 - 820 thousand boe/d.
LNG liquefaction volumes ~7.7 - 8.3M tonnes.
Upstream production ~2,000 - 2,200 thousand boe/d.
Refinery utilisation ~71% - 79%.
Oil Products sales volumes ~4,100 - 5,400 thousand b/d.
Chemicals sales volumes ~3,300 - 3,700 thousand tonnes.
Corporate Adjusted Earnings are expected to be a net expense of ~$550 - $650M in Q1 2022 and a net expense of ~$2,200 - $2,600M for FY 2022.
Trading Spotlight
komplexes Zahlenwerk
Wir fällt es schwer, bei dem Dickicht die relevanten Zahlen heruaszufiltern.Cashflow rückläufig, da im Integrated Gas 3,8 Mrd Dollar Cash wirksam für Derivate ausgebucht wurden. Diese mindern aber nicht Gewinn, passt als Gegenstück zu Q3.
In Q3 hatte es den Gewinn gemindert, aber nicht den Cashflow.
Outlook für Integrated Gas finde ich spannend, sinkt in Q1. Upstream ist stabil.
Würde bedeuten, dass das USShale-Geschäft in Integrated Gas drin steckte.
Ich hätte es bei Upstream vermutet.
Net Debt sinkt erneut, ich hätte ein stärkeres Absinken vermutet, aufgrund des Shale Verkaufs.
Vom Gefühl für mich etwas unter den Erwartungen.
Mal sehen, was die Märkte draus machen.
Noch etwa 100 Börsentage in H1. 8,5 Mrd buybacks, also 85 Mio Dollar pro Börsentag.
Rückkauf dürfte auf 3,5 Mio Stück pro Tag steigen.
trick17
!
Dieser Beitrag wurde von SelfMODus moderiert. Grund: Tatsachenbehauptungen bitte immer mit entsprechenden Quellenangaben, nachvollziehbarer URL
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.727.211 von muep am 03.02.22 08:05:10Ach vertan geht wohl um 4 Prozent Rauf
Net debt auf 52.6 reduziert
Antwort auf Beitrag Nr.: 70.726.560 von Gary91 am 03.02.22 06:01:45Keine dividendenerhohung fürs nächste Quartal
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