ENWAVE CORPORATION mit grosser Zukunft?! (Seite 173)

[Medimod05]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.200.011 von Wizz am 16.11.17 15:53:04

Hallo Wizz,

Anfang des Jahres habe ich mich direkt beim Unternehmen über die Patentlaufzeit informiert.
Das mit den 20 Jahren ist dann natürlich die Standardantwort, die einen Investor aber herzlich wenig interessieren. Wichtig ist wie lange gilt es noch um damit Profit zu machen.
Unten die Antworten. ( da musst du ca. 1 Jahr von abziehen)

1.) What is the duration of patents you have for...
>
> - nutra REV The most recent patents were granted two years ago giving another 18yrs of life to the patent family.
>
> - powder REV The most recent patent was granted one year ago, giving 19yrs of life to the patent family.
>
> - quanta REV 2014 was the most recent patent relating to both powderREV and freezeREV (About 17yrs of life left on the most recent patents).

Resümee: => Sehr lange Restlaufzeit also noch sehr langes Wertschaffungspotenzial für das Unternehmen
Selbst wenn danach der nette Chinese kommt, dann braucht es erstmal einige Jahre bis in dem Unternehmen einer die Tür auf macht.

[lamaro]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.200.011 von Wizz am 16.11.17 15:53:04

bevor china was macht

denke ich kauft nestle alles auf mit seinen 600 unterfirmen

[lamaro]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.200.011 von Wizz am 16.11.17 15:53:04

ein patent

dauert 20 jahre

[Wizz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.195.040 von Medimod05 am 16.11.17 07:41:36

Hallo Medi,

ich habe mir die Patente mal angeschaut, kann aber naturgemäß nicht beurteilen, wie anfechtbar oder ähnlich das Ganze im Verhältnis zu anderen Patenten ist.

Wie lange kann man denn so ein Royalty-Vertrag grundsätzlich? Angenommen es sind 10 Jahre, dann läuft das Patent aus und ein Wettbewerber aus China kopiert alles und bietet es zu einem Bruchteil an. Wäre das aus Deiner Sicht ein vorstellbares Szenario?

Ansonsten, Moon Cheese ist echt lecker (und teuer), habe schon nachbestellt.

Hat hier im Forum eigentlich schon jemand andere REV-Produkte probiert?

Viele Grüße,

Wizz

[Medimod05]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.194.485 von Wizz am 15.11.17 23:15:44

Also das Schlagwort " Nicht mehr Nischentechnik" hat mich dazu bewogen kürzlich erheblich aufzustocken.
Ich hätte Enwave im Jahr 2014- 2015 in diese Kategorie gesteckt. Jetzt aber nicht mehr.

Es hat sich seitdem gezeigt, dass die Verträge vom Wording her einfach detailierter geworden sind.
Zum Beispiel mit Abnahmeverpflichtung von 120-2XX KW Maschinen innerhalb von 12-18 Monaten.
Die Maschinen decken ein breites Spektrum bei der Trocknung von Nahrungsmitteln ab.
Blaubeeren, Milchprodukte, Nüsse, Fleisch etc ( selbst Tiernahrung hatten wir schon)
Selbst Impfstoffe eignen sich => siehe Merck und Sutro.
Nun kam kürzlich der Cannabis Markt dazu. ( die erste verkaufte Maschine ist garnicht so lange her)
Und mit der US Army Nahrungsmittel für die Soldaten zu entwickeln halte ich auch nicht unbedingt für ganz so übel.

Hier geht vieles in die richtige Richtung.
Bonduelle hat schon insgesamt Milliarden Umsätze! (kommt aber auf die Produktegruppe an, die mit REV getrocknet wird)
http://www.finanzen.net/bilanz_guv/Bonduelle

Ich persönlich mag Messen überhaupt nicht.
Aber schaden kann es nicht sich dort mal schlau zu machen.

Die Finanzierung ist nun auch durch.
Dieses begrenzte Risiko ist nun auch raus...

[lamaro]

sie sollten versuchen in die

blockbusterfirmen reinzukommen..das heißt, die die minestens 1 Milliarde generieren.

[Wizz]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.194.269 von Medimod05 am 15.11.17 22:25:19

Vielen Dank für die schnelle Antwort! Sehr plausibel. Ad1: Beinhaltet im Prinzip ja Raum für Verbesserung in Zukunft.

Würde es aus Deiner Sicht Sinn machen Ende November nach FFM zu dieser Nahrungsmittelmesse zu fahren?

Ich finde es insgesamt ziemlich schwierig abzuschätzen, ob tatsächlich jetzt das seit längerem erwartete Momentum auf Nachfragerseite einsetzt oder es eine "Nischentechnik" sein wird.

[Medimod05]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.193.540 von Wizz am 15.11.17 20:59:38

Hallo Wizz,

ich freue mich etwas, dass hier endlich mal vernünftige Fragen gestellt werden. (zeigt ob sich wer mit dem Thema wirklich beschäftigt hat)

Deine Fragen schlagen natürlich in die richtigen Kerben und sind sehr komplex zu beantworten.
Ich versuche es aber trotzdem...

1.)
- Die Royalties die zwischen 200-400 T pro 100 KW Maschine setzen voraus, dass die Anlage bei 100% Auslastung läuft. Um dies zu überprüfen kannst du dir die NutraDried LLP Royalties im Geschäftsjahresbericht ansehen. Die Anlage lief Ende Q3 bei ca. 65-70% Auslastung. Diese Info habe ich mir direkt von Enwave an der Quelle geholt
- NutraDried LLP wird aber nicht in den von dir genannten Royalties von 293T gelistet!
- Neue Technologien sind zuerst schwer am Markt zu platzieren und wenn mit viel Gebuckel .
Da die Royalties Verträge individuell gestaltet sind, kann es sein, dass die Erstkunden eine Abgabefreiheit von X Jahren erhalten haben. (im Gegenzug hat man erste Referenzkunden und kann sein Produkt besser vertreiben)
- Trotz Maschinenverkauf ist nicht garantiert, dass das Produkt vom Endkunden ein Erfolg wird. ( es sei den es handelt sich um eine Ersatzinvestition). In der Vergangenheit wurden aber insbesondere bei den 10Kw Maschinen Neuprodukte eingeführt.
- Manche Maschinen können ggf. nur saisonal laufen.

Die oben genannten Punkte gebündelt erklären das aktuelle Ergebnis.
Ich schaue aber auch mit Adlersaugen auf diese Kennzahl.
Mit einer Explosion rechne ich in kürze nicht.
Möchte aber nun stetig steigende Royalties sehen

2.) Ich weiß jetzt nicht genau welches Video du meinst, aber die ich kenne beinhalten meist ein..., es sei den die Auftragslage ist...

[Wizz]

Hallo zusammen,

habe mal zwei Fragen:

1. Warum sind die Royalties bei aktuell 17 Royalty-generierenden Maschinen (laut Investor Presentation) in den ersten 9 Monaten eigentlich nur bei 293 T$?

Beim Smallcap Investment Research über Enwave steht, dass eine 100 kW-Maschine zwischen 200 und 400 T$ an Royalties p.a. generiert.

2. Findet ihr das nicht auch komisch, dass noch im Februar in einem Video eine Kapitalerhöhung ausgeschlossen wird?

[Medimod05]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.175.552 von AG19 am 14.11.17 01:08:30

Hallo AG19,

- Mooncheese: Hier teile ich deine Meinung Das Produkt interessiert mich auch nicht wirklich.
Allerdings muss man hier Enwave zu Gute halten, dass durch dieses Geschäft die Aktionäre über die letzten Jahre entlastet wurden. Durch diese Geschäftseinheit hat man die Verwässerung der Altaktionäre doch ziemlich beschränkt. Die letzte KE war etwa 2,5 Jahre her. ( wenn ich mich erinnere=> bin aber erst danach erstmals eingestiegen)
Ende 2015 habe ich hier die erste Position aufgebaut.

- Kapitalerhöhung: Ich gehe nicht davon aus, dass der Kurs nach der Durchführung sinken wird oder das die 5 größeren Zeichner sofort wieder wegen 3-4 Cent Gewinn verkaufen.
Natürlich ist es aber wahrscheinlich, dass der Kurs nach der KE und einen Bonduelle Meldung ordentlich anzieht und diese Zeichner erstmal einen Teil wieder verkaufen und dann im nächsten Jahr vor dem Nestle Entscheid ihre Optionen ausüben
Das wäre dann aber eher bei 20-30% Gewinn. Auch ein Grund warum ich gerne über die Börse 2-3Cent mehr bezahlt habe.
Klar ist das spekulativ, aber der Faktor "Wahrscheinlichkeit" steht ganz gut für diese Annahme.

Natürlich stört es mich genauso wie dich, dass den größeren Anlegern immer Sondergeschenke gemacht werden. ( das ist leider so)
Auf der anderen Seite muss man hierbei auch die Chancen erkennen.
Durch die Hinzunahme mehrerer größerer Investoren steigt auch die Liquidität der Enwave Aktie.
Auch ein Nachteil der letzten Jahre und meiner Meinung nach ein wesentlicher Faktor für die niedrige Bewertung der Firma aktuell.

Sehe hier in den nächsten 2-3 Monaten die Chance das wir bei 1,5 CAN stehen werden, dann Konsolidierung (Zweitraum 3-4 Monate auf ca. 1,2 CAN) , dann wieder Anstieg und Ende des nächsten Jahres über 2,0 CAN. => wenn der Nestle Deal kommt.
Für den Nestle Deal sehe ich außerdem den Bonduelle Deal als Gradmesser.
Eine Nestle wird nicht 10 KW Maschine bestellen, sondern möchte sehen, dass großvolumige Maschinen erhältlich sind.
Wenn dies zuvor bei Bonduelle umgesetzt wird, dann spricht immer weniger gegen einen Kauf