Wir alle kaufen ----> Dürr

DUE.STU 10.58 sehr stark ... boden, gut recherchiert !

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.168.424 von seblas am 08.12.08 20:08:20Entwder hab ich was verpasst, oder der Kurs hat sich aufgrund der tollen Auftragslage in den letzten Monaten gedrittelt.

beides ist richtig

Also die Perspektive könnte ja gut aussehen, aber die Bilanz gefällt mir überhaupt nicht.

Die EK-Quote liegt nur bei 25% bei einem EK von 304 Mio €, wobei allein der Goodwill bei 263 Mio € liegt.

Man hat durch die Anleihe allein daraus 200 Mio € VB und zusätzliche hohe dreistellige VB. Natürlich stehen dem auch hohe liquide Mittel gegenüber, aber insgesamt wird Dürr 2008 über 40 Mio € Zinsen zahlen. Das ist bei etwa 75 Mio € Ebit (5 Mio Sonderertrag aus Zuschreibung) ne ganze Menge. In den ersten 9 Monaten hat man kaum Steuern gezahlt und die Aktienanzahl hat sich erhöht. Daher würd ich nicht drauf hoffen, dass Dürr 2009 ein KGV unter 7 hat, wie es einige Analysten ohne Angabe von Gründen erwarten.

Sollte Dürr 2009 nicht wachsen, ist die Aktie in meinen Augen kein klarer Kauf. Ne Gegenbewegung ist aber sicherlich mal drin.

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.169.094 von katjuscha am 08.12.08 22:12:12
Insoweit habe ich Verständnis für ein wenig Zurückhaltung.

Andererseit imponiert mir der heutige Kurshüpfer bei nicht gestiegenen Börsenumsätzen. Eine besonders große Verkaufsbereitschaft scheint nicht mehr vorhanden zu sein.

Oder gibt es irgendwelche guten Nachrichten, die ich heute übersehen habe?

Antwort auf Beitrag Nr.: 36.169.094 von katjuscha am 08.12.08 22:12:12ist die anleihe nicht gekündigt worden zur vorzeitigen rückzahlung ?

gar nichts mehr los hier..?boden ist wohl klar erreicht, bewertung ein witz,risiko begrenzt und dann noch zukunftsorieniert.. fehlt wohl nur noch ein impuls..?

so, die 11 wär geschafft, jetzt mit anlauf die 12