msg life (ehemals COR / FJA) (Seite 93)
eröffnet am 28.12.08 18:25:01 von
neuester Beitrag 20.02.24 13:36:40 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 55.259.839 von Der Tscheche am 04.07.17 12:40:11Ja, das dürfte größtenteils auf die KR Fonds zurückzuführen sein. Ansonsten hält K&R vermutlich noch Aktien in den Mandaten, die dann natürlich nicht zu denen von Axxion hinzu gezählt werden.
Das hier mit Axxion = gut 5%.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.259.725 von Der Tscheche am 04.07.17 12:29:02
Du musst mir mal auf die Sprünge helfen, welche Stimmrechtsmitteilungen Du genau meinst. Was meinst Du mit Angabe im GB?
Zitat von Der Tscheche: Ergo passen sie zur Axxion-Stimmrechtesmitteilung / Angabe im GB, oder?
Du musst mir mal auf die Sprünge helfen, welche Stimmrechtsmitteilungen Du genau meinst. Was meinst Du mit Angabe im GB?
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.259.695 von straßenköter am 04.07.17 12:25:16Ergo passen sie zur Axxion-Stimmrechtesmitteilung / Angabe im GB, oder?
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.259.137 von Der Tscheche am 04.07.17 11:29:46
Verwaltet werden die Fonds von Knoesel & Ronge. Über Axxion sind die Fonds aufgelegt.
Zitat von Der Tscheche:Zitat von Kalchas: Die KR Fonds gehören zu Axxion
Falsch, Die ghören zur Knoesel und Ronge Vermögensverwaltung. Die dürften erst nach dem angekündigten Delisting eingestiegen sein.
Warum kommt dann beim Googeln danach sofort Axxion und steht hier unten jeweils "Fondgesellschaft: Axxion"?:
http://www.finanzen.net/fonds/kr-fonds_uebernahmeziele_europ…
http://www.finanzen.net/fonds/kr_fonds_-_deutsche_aktien_spe…
Verwaltet werden die Fonds von Knoesel & Ronge. Über Axxion sind die Fonds aufgelegt.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.259.020 von Kalchas am 04.07.17 11:16:13
Wenn man mit einer aufgrund aktivierter steuerlicher Verlustvorträge geringeren Steuerquote rechnet, wäre es falsch die steuerlichen Verlustvorträge dann noch als Vermögenssonderwert anzusetzen - d'accord. Das ist hier bei mir aber nicht der Fall! Ich habe die normale Konzernsteuerquote von 29,13% angesetzt.
Zitat von Kalchas:Zitat von Syrtakihans: ...
Auf der HV am 29.06. wurden Q1-Zahlen berichtet. Demnach stieg der Umsatz auf 31,8 Mio. EUR (Vj. 28,5) und das EBITDA in Q1 auf 3,2 Mio. EUR (Vj. 2,1). Meine obige Schätzung sehe ich somit mehr als bestätigt.
Erstaunlich ist, dass Kurs nach der HV bisher keine Reaktion zeigt und weiter bei 2,80 EUR steht.
Die Unterbewertung dürfte klar sein. Die Verlustvorträge sind schon im Jahresergebnis berücksichtigt. Dann kann man sie nicht noch einmal als Sonderwert ansetzen.
Wenn man mit einer aufgrund aktivierter steuerlicher Verlustvorträge geringeren Steuerquote rechnet, wäre es falsch die steuerlichen Verlustvorträge dann noch als Vermögenssonderwert anzusetzen - d'accord. Das ist hier bei mir aber nicht der Fall! Ich habe die normale Konzernsteuerquote von 29,13% angesetzt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.258.924 von Kalchas am 04.07.17 11:05:24
Warum kommt dann beim Googeln danach sofort Axxion und steht hier unten jeweils "Fondgesellschaft: Axxion"?:
http://www.finanzen.net/fonds/kr-fonds_uebernahmeziele_europ…
http://www.finanzen.net/fonds/kr_fonds_-_deutsche_aktien_spe…
Zitat von Kalchas: Die KR Fonds gehören zu Axxion
Falsch, Die ghören zur Knoesel und Ronge Vermögensverwaltung. Die dürften erst nach dem angekündigten Delisting eingestiegen sein.
Warum kommt dann beim Googeln danach sofort Axxion und steht hier unten jeweils "Fondgesellschaft: Axxion"?:
http://www.finanzen.net/fonds/kr-fonds_uebernahmeziele_europ…
http://www.finanzen.net/fonds/kr_fonds_-_deutsche_aktien_spe…
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.251.394 von Syrtakihans am 03.07.17 11:34:45
Die Unterbewertung dürfte klar sein. Die Verlustvorträge sind schon im Jahresergebnis berücksichtigt. Dann kann man sie nicht noch einmal als Sonderwert ansetzen.
Zitat von Syrtakihans:Zitat von Syrtakihans: Bei MSG life bereinige ich für 2016 um 0,42 Mio. EUR ppa und 0,75 Mio. EUR Schadensersatzleistungen (Fall B+S) und setzte 30% Steuer an:
EBIT 11,1
EBT 10,9
EAT 7,7
EPS 0,19 EUR
Die Unternehmensprognose für 2017 halte ich für reine Einschüchterung und halte aufgrund der Groß- bzw. Neuaufträge ein erwartetes EBIT-Wachstum auf obiger Basis von 20% dagegen.
EBIT 13,3
EBT 13,1
EAT 9,2
EPS 0,21 EUR
Als KGV setze ich 25, was für wachsende Softwareunternehmen zz. üblich ist. Netcash setze ich mit 75% an, ergibt 0,51 EUR/Aktie. Für die steuerlichen Verlustvorträge von 179,4 Mio. EUR setze ich 30% Steuer und einen Diskontierungsabschlag von ebenfalls 30% an, ergibt 0,88 EUR/Aktie.
Kursziel demnach 6,64 EUR.
Auf der HV am 29.06. wurden Q1-Zahlen berichtet. Demnach stieg der Umsatz auf 31,8 Mio. EUR (Vj. 28,5) und das EBITDA in Q1 auf 3,2 Mio. EUR (Vj. 2,1). Meine obige Schätzung sehe ich somit mehr als bestätigt.
Erstaunlich ist, dass Kurs nach der HV bisher keine Reaktion zeigt und weiter bei 2,80 EUR steht.
Die Unterbewertung dürfte klar sein. Die Verlustvorträge sind schon im Jahresergebnis berücksichtigt. Dann kann man sie nicht noch einmal als Sonderwert ansetzen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 55.253.848 von Der Tscheche am 03.07.17 16:48:44Die KR Fonds gehören zu Axxion
Falsch, Die ghören zur Knoesel und Ronge Vermögensverwaltung. Die dürften erst nach dem angekündigten Delisting eingestiegen sein.
Falsch, Die ghören zur Knoesel und Ronge Vermögensverwaltung. Die dürften erst nach dem angekündigten Delisting eingestiegen sein.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.951.749 von Der Tscheche am 16.05.17 09:50:04
Ups - das lese ich erst jetzt wieder, nachdem ich gerade doch nicht widerstehen konnte und
nochmal ein wenig nachgekauft habe zu gerundet 2,88.
ØKurs jetzt gerundet 2,66 und Depotanteil aktuell ca. 13%.
Sollte ich nochmal nachkaufen, ohne vorher verkauft zu haben, soll mir die rechte Hand abfallen.
Zitat von Der Tscheche:Zitat von Der Tscheche: ...
Und gerade eben Position verdoppelt zu gerundet 2,56.
Depotanteil ca. 8-9%, das reicht dann aber auch, mehr wird's von mir nicht geben.
Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.
Habe nochmal etwas nachgelegt zu gerundet 2,79 das Stück.
ØKurs für alle Aktien = gerundet 2,61.
Depotanteil bei diesem ØKurs etwas über 11%.
Und damit nun wirklich dick genug. Mehr wird es nun WIRKLICH nicht mehr.
Ups - das lese ich erst jetzt wieder, nachdem ich gerade doch nicht widerstehen konnte und
nochmal ein wenig nachgekauft habe zu gerundet 2,88.
ØKurs jetzt gerundet 2,66 und Depotanteil aktuell ca. 13%.
Sollte ich nochmal nachkaufen, ohne vorher verkauft zu haben, soll mir die rechte Hand abfallen.
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