Diskussion zu CytoSorbents Corporation (Seite 112)
eröffnet am 20.05.09 17:22:57 von
neuester Beitrag 18.04.24 12:50:58 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 63.893.960 von MisterMarket72 am 04.06.20 09:39:08"Meine Umsatzerwartung für 2020 sinkt damit aktuell auf 35 - 40"
... Mio USD
... Mio USD
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.891.713 von max-gewinner am 03.06.20 23:53:56
Nach meinem Verständnis beinhalten die 500 Adsorber ausschließlich die "EUA Filter" in den USA.
Bei "Dozens of Hospitals" denke ich an irgendwas zwischen 24 und 36. Das ganze bei kolportierten 200 Anfragen. Die "Conversion-Rate" ist also ziemlich mau. Warum soll ich da als Krankenhaus im Corona-Stress anrufen, wenn ich nix bestelle?
Gehen wir mal von 36 US Krankenhäusern aus, die 500 Adsorber bestellt haben: sind so rund 14 Adsorber pro Krankenhaus - abgerundet zwei "Sixpacks".
Wenn wir noch mal kurz nach den C19-Zahlen in den USA schauen:
Der Bedarf für den Adsorber wäre schon noch da.
Was die Gültigkeit der EUA betrifft, bin ich der Meinung, dass das durchaus vorhandene positive Feedback - etwa aus Milwaukee - reichen sollte, die EUA bis mindestens Ende des Jahres zu behalten, um ggf. bei einer zweiten Welle im Herbst von Seiten der Behörde weniger Arbeit zu haben.
Festzuhalten bleibt, dass sich meine Erwartungen für den Q2-Covid-19-Umsatz in den USA bei weitem nicht erfüllen werden.
Unterm Strich bleibt die Guidance, dass Q2 besser wird als Q1, wobei der große Befreiuungsschlag wieder mal ausbleiben dürfte.
Inklusive Backlog revidiere ich meine Erwartungen für Q2 auf etwa 10,8 Mio USD:
Meine Umsatzerwartung für 2020 sinkt damit aktuell auf 35 - 40. Wenn man Dr. Steiner und Dr. "Makis" zuhört und glaubt ("This therapy will change medicine" + "locker 200 Mio SOC-Umsatz für die Blutverdünnerthematik"), sollte CTSO aktuell schon im Bereich des historischen durchschnittliches Sales Averages von sagen wir mal 15 gehandelt werden.
Das ergäbe einen Enterprise Value von 525 bis 600 Mio USD in einem freundlichen Umfeld.
Der akutelle EV liegt bei https://wallmine.com/nasdaq/ctso?utm_source=stocktwits bei rund 379 Mio USD. Upside-Potential für mich dieses Jahr - ohne Partnerschaften und Übernahmen - 39 bis 58 %. In Kursen ausgedrückt: 13,75 bis 15,60 USD pro Aktie.
Das ganze aber vor dem Hintergrund von Unsicherheiten: Saisonalität in Q3, COVID-19-Entwicklung, REMOVE-Ergebnis. Gut möglich, dass die Shorties noch mal einen ernsthaften Angriff starten - so von wegen Eintagsfliege.
Ich persönlich bin weiterhin long. Alleine die Blutverdünnerthematik rechtfertigt in den nächsten drei, vier Jahren meiner Meinung nach Kurse von 50 bis 100 USD.
Ich verweise hier noch mal auf Dr. "Makis":
Man beachte hier besonders die Zahlen bei Rivaroxaban. Die Verweildauer auf der Intensivstation reduziert sich hier von sechs auf zwei Tage! Mehr geht nicht. Für Asklepios ist der Adsorber damit längst "Standard of Care".
Die anderen WERDEN nachziehen, aber fragt nicht, wie viele Mediziner lesefaule Zauderer und Arschgeigen sind. Bei der Hälfte der Gespräche, die ich mit Ärzten führe, würde ich mich danach nur noch selbst operieren - von mir aus im Wald hinterm Baum mit einem rostigen Asia-Messer.
Zitat von max-gewinner: Moment, die 500 beinhalten sogar die compassionate use von vor der Eua.
Nach meinem Verständnis beinhalten die 500 Adsorber ausschließlich die "EUA Filter" in den USA.
Bei "Dozens of Hospitals" denke ich an irgendwas zwischen 24 und 36. Das ganze bei kolportierten 200 Anfragen. Die "Conversion-Rate" ist also ziemlich mau. Warum soll ich da als Krankenhaus im Corona-Stress anrufen, wenn ich nix bestelle?
Gehen wir mal von 36 US Krankenhäusern aus, die 500 Adsorber bestellt haben: sind so rund 14 Adsorber pro Krankenhaus - abgerundet zwei "Sixpacks".
Wenn wir noch mal kurz nach den C19-Zahlen in den USA schauen:
Der Bedarf für den Adsorber wäre schon noch da.
Was die Gültigkeit der EUA betrifft, bin ich der Meinung, dass das durchaus vorhandene positive Feedback - etwa aus Milwaukee - reichen sollte, die EUA bis mindestens Ende des Jahres zu behalten, um ggf. bei einer zweiten Welle im Herbst von Seiten der Behörde weniger Arbeit zu haben.
Festzuhalten bleibt, dass sich meine Erwartungen für den Q2-Covid-19-Umsatz in den USA bei weitem nicht erfüllen werden.
Unterm Strich bleibt die Guidance, dass Q2 besser wird als Q1, wobei der große Befreiuungsschlag wieder mal ausbleiben dürfte.
Inklusive Backlog revidiere ich meine Erwartungen für Q2 auf etwa 10,8 Mio USD:
Meine Umsatzerwartung für 2020 sinkt damit aktuell auf 35 - 40. Wenn man Dr. Steiner und Dr. "Makis" zuhört und glaubt ("This therapy will change medicine" + "locker 200 Mio SOC-Umsatz für die Blutverdünnerthematik"), sollte CTSO aktuell schon im Bereich des historischen durchschnittliches Sales Averages von sagen wir mal 15 gehandelt werden.
Das ergäbe einen Enterprise Value von 525 bis 600 Mio USD in einem freundlichen Umfeld.
Der akutelle EV liegt bei https://wallmine.com/nasdaq/ctso?utm_source=stocktwits bei rund 379 Mio USD. Upside-Potential für mich dieses Jahr - ohne Partnerschaften und Übernahmen - 39 bis 58 %. In Kursen ausgedrückt: 13,75 bis 15,60 USD pro Aktie.
Das ganze aber vor dem Hintergrund von Unsicherheiten: Saisonalität in Q3, COVID-19-Entwicklung, REMOVE-Ergebnis. Gut möglich, dass die Shorties noch mal einen ernsthaften Angriff starten - so von wegen Eintagsfliege.
Ich persönlich bin weiterhin long. Alleine die Blutverdünnerthematik rechtfertigt in den nächsten drei, vier Jahren meiner Meinung nach Kurse von 50 bis 100 USD.
Ich verweise hier noch mal auf Dr. "Makis":
Man beachte hier besonders die Zahlen bei Rivaroxaban. Die Verweildauer auf der Intensivstation reduziert sich hier von sechs auf zwei Tage! Mehr geht nicht. Für Asklepios ist der Adsorber damit längst "Standard of Care".
Die anderen WERDEN nachziehen, aber fragt nicht, wie viele Mediziner lesefaule Zauderer und Arschgeigen sind. Bei der Hälfte der Gespräche, die ich mit Ärzten führe, würde ich mich danach nur noch selbst operieren - von mir aus im Wald hinterm Baum mit einem rostigen Asia-Messer.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.891.704 von max-gewinner am 03.06.20 23:52:53
Moment, die 500 beinhalten sogar die compassionate use von vor der Eua.
Zitat von max-gewinner:Zitat von xxt: Ich verstehe "nearly 500 Devices to dozens of hospitals"
Also wohl knapp 500 Filter seit Mitte April an US-Krankenhäuser
stimmt. Hab die Stelle nochmal nachgehört. Nur 500 ausgeliefert bisher. In etwa 7 Wochen seit 13.April (EUA). Jetzt müsste man wissen wie die Zahl pro Woche steigt... oder auch nicht steigt.
Moment, die 500 beinhalten sogar die compassionate use von vor der Eua.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.890.456 von xxt am 03.06.20 21:47:36
stimmt. Hab die Stelle nochmal nachgehört. Nur 500 ausgeliefert bisher. In etwa 7 Wochen seit 13.April (EUA). Jetzt müsste man wissen wie die Zahl pro Woche steigt... oder auch nicht steigt.
Zitat von xxt: Ich verstehe "nearly 500 Devices to dozens of hospitals"
Also wohl knapp 500 Filter seit Mitte April an US-Krankenhäuser
stimmt. Hab die Stelle nochmal nachgehört. Nur 500 ausgeliefert bisher. In etwa 7 Wochen seit 13.April (EUA). Jetzt müsste man wissen wie die Zahl pro Woche steigt... oder auch nicht steigt.
Ein paar mehr Details zu den weltweiten Verkaufszahlen wären schon hilfreich gewesen. Was hilft die Information, dass an der maximalen Produktionskapazität produziert wird, aber nicht veröffentlicht wird, wieviele Filter auch verkauft wurden.
Wenn die Q2 Zahlen enttäuschen, gibt es womöglich wieder Panikverkäufe.
Was ist da eure Einschätzung? Kommt die Konsolidierung nach dem Q2 Zahlen bevor die Aktie wieder zum Leben erweckt wird?
Wenn die Q2 Zahlen enttäuschen, gibt es womöglich wieder Panikverkäufe.
Was ist da eure Einschätzung? Kommt die Konsolidierung nach dem Q2 Zahlen bevor die Aktie wieder zum Leben erweckt wird?
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.889.400 von max-gewinner am 03.06.20 20:29:23Ich verstehe "nearly 500 Devices to dozens of hospitals"
Also wohl knapp 500 Filter seit Mitte April an US-Krankenhäuser
Also wohl knapp 500 Filter seit Mitte April an US-Krankenhäuser
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.888.473 von ChrisHamburg01 am 03.06.20 19:29:35
Er sagt ja „used on more than 500 patients“. Wie ist das, wird bei EUA erst ausgeliefert wenn ein Patient da ist (wie bei compassionate use) oder kann ein Krankenhaus bestellen und dann nach Gusto einsetzen? Kann mir durchaus vorstellen, dass diese 500 die bestätigten Anwendungen sind und bereits mehr ausgeliefert wurde. Darum die „more than“. Bedeutet: Da mehr ausgeliefert wurde geht er davon aus, dass auch bereits schon mehr genutzt wurden. Leider wurde nicht explizit gesagt wieviel schon ausgeliefert wurde.
Bei der Frage nach dem Wettbewerb hatte ich bei Chan‘s Antwort wieder das Gefühl, dass hier der technische Entwickler spricht. Auf einen unaufmerksamen Zuhöhrer kann sowas schnell wie Ausflüchte wirken, da er dem Text nicht mehr folgen kann.
Eine bessere Antwort wäre m.E. ein „there is no competition to what we can do“ und dann vielleicht noch ein bis zwei Beispiele warum das so ist.
Zitat von ChrisHamburg01: @Aliberto
Danke für die sehr gute Zusammenfassung
@MisterMarket72
Das ist tatsächlich deutlich weniger als erwartet. Vielleicht (ich bin halt Optimist) kann man einfach nicht mehr liefern, da die Bestellungen aus Europa schon so massiv sind - man wird ja nicht ohne Grund die Produktion auf 24/7 ausgeweitet haben - dass einfach nicht mehr genug für die USA übrig ist.
Oder, da kommt der Pessimist durch der auch den Kursrückgang sieht, man hat sich einfach verkalkuliert was die Nachfrage angeht und sitzt jetzt auf einem Lager voll mit Filtern.
Hoffen wir mal, dass Ersteres der Fall ist.
Er sagt ja „used on more than 500 patients“. Wie ist das, wird bei EUA erst ausgeliefert wenn ein Patient da ist (wie bei compassionate use) oder kann ein Krankenhaus bestellen und dann nach Gusto einsetzen? Kann mir durchaus vorstellen, dass diese 500 die bestätigten Anwendungen sind und bereits mehr ausgeliefert wurde. Darum die „more than“. Bedeutet: Da mehr ausgeliefert wurde geht er davon aus, dass auch bereits schon mehr genutzt wurden. Leider wurde nicht explizit gesagt wieviel schon ausgeliefert wurde.
Bei der Frage nach dem Wettbewerb hatte ich bei Chan‘s Antwort wieder das Gefühl, dass hier der technische Entwickler spricht. Auf einen unaufmerksamen Zuhöhrer kann sowas schnell wie Ausflüchte wirken, da er dem Text nicht mehr folgen kann.
Eine bessere Antwort wäre m.E. ein „there is no competition to what we can do“ und dann vielleicht noch ein bis zwei Beispiele warum das so ist.
@Aliberto
Danke für die sehr gute Zusammenfassung
@MisterMarket72
Das ist tatsächlich deutlich weniger als erwartet. Vielleicht (ich bin halt Optimist) kann man einfach nicht mehr liefern, da die Bestellungen aus Europa schon so massiv sind - man wird ja nicht ohne Grund die Produktion auf 24/7 ausgeweitet haben - dass einfach nicht mehr genug für die USA übrig ist.
Oder, da kommt der Pessimist durch der auch den Kursrückgang sieht, man hat sich einfach verkalkuliert was die Nachfrage angeht und sitzt jetzt auf einem Lager voll mit Filtern.
Hoffen wir mal, dass Ersteres der Fall ist.
Danke für die sehr gute Zusammenfassung
@MisterMarket72
Das ist tatsächlich deutlich weniger als erwartet. Vielleicht (ich bin halt Optimist) kann man einfach nicht mehr liefern, da die Bestellungen aus Europa schon so massiv sind - man wird ja nicht ohne Grund die Produktion auf 24/7 ausgeweitet haben - dass einfach nicht mehr genug für die USA übrig ist.
Oder, da kommt der Pessimist durch der auch den Kursrückgang sieht, man hat sich einfach verkalkuliert was die Nachfrage angeht und sitzt jetzt auf einem Lager voll mit Filtern.
Hoffen wir mal, dass Ersteres der Fall ist.
HV
Der Umsatz in den USA beläuft sich in Q2 Stand gestern auf rund 500 Adsorber. Das sind leider nur 600 kUSD. Ich war da deutlich optimistischer. Nachzuhören ab 23:20 im HV-Link von Aliberto.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.886.895 von Aliberto am 03.06.20 17:38:39Hallo Aliberto,
vielen Dank für Deine Mühe und Zusammenfassung.
Das ist sehr hilfreich für mich.
Beste Grüße,
Remolus
vielen Dank für Deine Mühe und Zusammenfassung.
Das ist sehr hilfreich für mich.
Beste Grüße,
Remolus
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