Datagroup IT - Kursziel 10 Euro ( Seite 72)

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.707.674 von platon-d am 06.02.12 18:57:00platon, wo stehen die Daten? Kann sie nicht sehen.

Interresant, bei der letzten Analyse, lag die Schätzung epS 2012 bei 0,84 und 2013 bei 0,95, also Steigerung um über 25%. Anhebung d. Prognose um 6%.
EBITDA 2013 alt erwartet 10,6 Mio, mit Übernahme dürften wir bei bisher schon 5-6 Mio. EBITDA von Consinto, von 16 Mio. ausgehen können, also +50%, demnach epS 2013 eher 1,50 Euro.
Anhebung Dividende, dürfte somit spätestens 2013 kommen. Allerdings hätte ich, zur Verbesserung der Kapitalausstattung und hinausschieben einer KE, auch nichts dagegen, diese konstant zu halten.
Woher hast Du die Erhöhung der Aktienzahl nach KE?
Bin mal auf die ausführliche Analyse gespannt.

Konsolidierung geht wohl dem Ende zu, war aber auch mal Zeit.

Die Analyse Warburg, könnte man auch mal auf die Homepage stellen.

Bis zu den vorl. Zahlen, ist es auch nicht mehr lange hin, so daß ein wenig mehr Leben reinkommen könnte.

Warburg Analyse ist jetzt online.

http://www.datagroup.de/fileadmin/user_upload/datagroup/Inve…

Mann-o-Mann,
wenn ich mir nur mal den "Fairen Wert je Aktie" der aktuellen 2012-Warburg-Analysen bei Cancom und Datagroup anschaue:

Cancom: 2010 -> 9,70 EUR 2013e -> 24,48 EUR (Aktuelle Aktie: 9,70)
DG: 2010 -> 7,29 EUR 2013e -> 17,97 EUR (Aktuelle Aktie: 6,10)

dann ist bei den Aktien aber eine Menge Luft nach oben - besonders bei DG...

Vielleicht kann man sich da auch mal auf eine Verdopplung freuen.

Antwort auf Beitrag Nr.: 42.725.330 von platon-d am 09.02.12 14:10:30Ja, es zeigt aber auch, daß die Branche auf höhere Gewinnmultiple kommen muß, sonst wird Datagroup auch nicht seinen fairen Wert sehen.

Was ich wirklich auch nicht verstehe, gerade in der aktuellen Situation. Die Branche ist gut durch die letzte Krise gekommen, outsorcing Trend hält an, Marktkonsolidierung ebenfalls mit Kostenvorteilen für die größeren Marktteilnehmer.
IT ist überlebenswichtig für die Unternehmen, hier wird auch in Zukunft nicht zu sehr gespart werden. IT Unternehmen müssen vor Ort (Deutschland) sein (zumindest weitesgehend), wenig Druck durch ausländische Firmen.
Irgendwann, wird aber auch die IT Branche, entdeckt werden.

Und das GJ 2012/13 beginnt ja schon in 7 1/2 Monaten. Also her mit den vorhergesagten Kursen.

allavista,
sehe ich genauso.

Wenn es doch für die große Zahl der Privatanleger nicht so sichtbar ist, für die große Zahl der DG-Kunden schon. Denn diese bescheren uns ja die wachsenden Umsätze und Dividenden. Und dann soll es uns "Insidern" bis zu einem gewissen Punkt egal sein. Wenn ich an Krise denke, dann denke ich immer auch - mit gutem Gefühl - an DG und Konsorten.
Wer bewiesen hat, dass er Ahnung vom Geschäft hat und eigene Aktien im Feuer, der wird auch in nahezu jeder deutschen Krise sein IT-Geschäft im Vergleich zu anderen Branchen gut durchbringen.
Wenn auch nach oben viel Luft ist, nach unten gibt es dadurch immer einen guten Puffer...

Orderbuch, ist heute schön gefüllt. Jahreszahlen und Telefonkonferrenz evtl. nächste Woche, da möchte sich vielleicht mancher noch rechtzeitig eindecken.

Fundamental, sollte dem eigentlich nichts entgegenstehen.