Mindoro Resource - Why the Philippines? (Seite 535)
eröffnet am 21.11.09 12:02:49 von
neuester Beitrag 20.04.24 17:52:06 von
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Schon gesehen...?
Nickel heute +7%
http://tools.boerse-go.de/rohstoffe/
Liegt wohl an der heutige Kupfer-Rallye aufgrund eines China-Reports
http://www.marketwatch.com/story/copper-rallies-on-china-new…
Nickel heute +7%
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Liegt wohl an der heutige Kupfer-Rallye aufgrund eines China-Reports
http://www.marketwatch.com/story/copper-rallies-on-china-new…
Butuan's Meinung sehe ich nicht als realistisch an, dazu ist SRMI zu groß.
Es könnte eher auf ein Agreement hinauslaufen, bei dem SRMI seine tenements und die kleine Hafenanlage zur Verfügung stellt und dann zum Beispiel in Form von NSR bezahlt wird? Der Port von SRMI ist nicht groß, es sind 3 Barken parallel zu beladen, für Vessels von 50000t oder größer gibt es nur Ankerplatz in den tieferen Gewässern.
Zitat:
*****
2. Kauf des SRMI Nickel DSO Projektes (incl. Lagerhallen, Hafenanlage, etc...) für ca. 8 Mio.$. --- Siehe likeshare-Post 3439 --- Hafen für Eisenerz DSO Versand. Dies hätte den weiteren Vorteil, dass sich MIO weitere ca. 25 Mio. Tonnen Nickelerz für das zukünftige Nickelgesamtprojekt ( Stage1: Sinterung mit magnetischer Trennung -- Stage2: HPAL oder DNI-Verfahren)
*****
Die weitere Entwicklung von MIO hängt nicht zuletzt von der Übernahme der Anteile von Minimax ab, die halten 25% an den Surigao tenements. MIO soll über Explorationsausgaben (eigene Verwässwerung, ist bis zur BFS finanziert) und die BFS, die 100% erreichen können. Damit gäbe es bis dahin keine weitere Verwässerung.
Für den weiteren Vorgehen ging CHF ausschließlich von weiterer Verwässerung gekennzeichnet. Heding oder Kredite oder andere Möglichkeiten wurden nicht in Erwägung gezogen. Warum hatte ich schon versucht zu erklären?
Es könnte eher auf ein Agreement hinauslaufen, bei dem SRMI seine tenements und die kleine Hafenanlage zur Verfügung stellt und dann zum Beispiel in Form von NSR bezahlt wird? Der Port von SRMI ist nicht groß, es sind 3 Barken parallel zu beladen, für Vessels von 50000t oder größer gibt es nur Ankerplatz in den tieferen Gewässern.
Zitat:
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2. Kauf des SRMI Nickel DSO Projektes (incl. Lagerhallen, Hafenanlage, etc...) für ca. 8 Mio.$. --- Siehe likeshare-Post 3439 --- Hafen für Eisenerz DSO Versand. Dies hätte den weiteren Vorteil, dass sich MIO weitere ca. 25 Mio. Tonnen Nickelerz für das zukünftige Nickelgesamtprojekt ( Stage1: Sinterung mit magnetischer Trennung -- Stage2: HPAL oder DNI-Verfahren)
*****
Die weitere Entwicklung von MIO hängt nicht zuletzt von der Übernahme der Anteile von Minimax ab, die halten 25% an den Surigao tenements. MIO soll über Explorationsausgaben (eigene Verwässwerung, ist bis zur BFS finanziert) und die BFS, die 100% erreichen können. Damit gäbe es bis dahin keine weitere Verwässerung.
Für den weiteren Vorgehen ging CHF ausschließlich von weiterer Verwässerung gekennzeichnet. Heding oder Kredite oder andere Möglichkeiten wurden nicht in Erwägung gezogen. Warum hatte ich schon versucht zu erklären?
aber einem Winter
Antwort auf Beitrag Nr.: 42.244.301 von aktiengurumagie am 21.10.11 20:58:51Der Anfang einer Kurserholung, vielleicht schaffen wir Montag wieder die 0,10?
Trading Spotlight
was issen da passiert wieso gehts den jetzt auf einmal 14 prozent rauf wo gibts den soetwas????
Immerhin wieder 0,135/0,14, vielleicht gehts ja doch mal ein wenig hoch...
habe leider kaum zeit:
1) ich habe die zaheln aus der tabelle (s26, rechte spalte) genommen: 1066.7mill shares * 34ct per share = 362.8$
2) likeshares, deine rechnung ist quatsch! in der analayse handelt es sich um den wert nach der finanzierung, also notwendigerweise mit mehr shares/fremdkapital. dein 'hebel' würde also nur zutreffen, wenn irgend jemand mindoro die komplette finanzierung schenken würde! es wird wohl aber eher auf eine kombination von eigen- und fremkapital handeln. beides hat deutliche auswirkungen auf die bewertung.
3) wie gesagt, ich halte die analyse für realistisch, aber natürlich sollte man sich bei so unklaren rahmenbedingungen keine genauigkeit von einigen 10% erwarten. wie in den letzten 12 monaten erlebt, kann aus einem kursiel >1$ ja auch schnell <20ct in der realität werden. ich würde mich also nicht wundern, wenn die 34ct nicht erreicht würden oder deutlich übertroffen würden.
wenn alles gut läuft würde ich in den nächsten 12monaten kurse zwischen 20 und 50€ct erwarten.
schönes wochenende.
1) ich habe die zaheln aus der tabelle (s26, rechte spalte) genommen: 1066.7mill shares * 34ct per share = 362.8$
2) likeshares, deine rechnung ist quatsch! in der analayse handelt es sich um den wert nach der finanzierung, also notwendigerweise mit mehr shares/fremdkapital. dein 'hebel' würde also nur zutreffen, wenn irgend jemand mindoro die komplette finanzierung schenken würde! es wird wohl aber eher auf eine kombination von eigen- und fremkapital handeln. beides hat deutliche auswirkungen auf die bewertung.
3) wie gesagt, ich halte die analyse für realistisch, aber natürlich sollte man sich bei so unklaren rahmenbedingungen keine genauigkeit von einigen 10% erwarten. wie in den letzten 12 monaten erlebt, kann aus einem kursiel >1$ ja auch schnell <20ct in der realität werden. ich würde mich also nicht wundern, wenn die 34ct nicht erreicht würden oder deutlich übertroffen würden.
wenn alles gut läuft würde ich in den nächsten 12monaten kurse zwischen 20 und 50€ct erwarten.
schönes wochenende.
Mich würde mal interessieren wie hier im thread das caverage interpretiert wird. Ich schreibe eben mal wie ich besonders den Teil "Valuation" verstanden habe.
Nach allen Angaben die zu den Werten von MIO gemacht wurden ging CHF davon aus, dass Nickel zu 50% verkauft würde.
Aus den aktuellen Resourcen und Assets wurde abzüglich aller negativen Einflüße der Wert $445M errechnet. Diese $445M wurden auf 0,34$ pro Aktie angesetzt, was eine Verwässerung auf 1,309Mrd Aktien zur Folge hätte.
Nun mache ich mal die Gegenrechnung auf, die ist ganz einfach.
Ich setze den von CHF errechneten Wert in Beziehung zu der aktuellen Aktienzahl von 264Mshares, dann erhält man einen Wert pro Aktie von $1,68 was dem Buchwert von MIO entspräche.
Eine weitere Betrachtung ist diese,
der aktuelle Nickelwert nach Marktpreisen ist 430,000tNi x $18000/lb ~ $7,7B plus 500,000ozAu x $1600/lb ~ $0,8B davon geht die Nickelplant mit $0,9B abgezogen, dann bleiben $7,6B aktueller Resourcenwert für MIO, jetzt legen wir die Vollverwässerten 1,309Mrdshares von CHF zugrunde und Teilen damit den Resourcenwert also $7,6B / 1,3Bshares ~ 5,84$/share
Nach den post's von Butuan handelt es sich um ca die Hälfte der zu erwartenden Nickelresourcen, nach denen ich diese Beispielrechnung durchgeführt habe. Nach CHF eine mögliche und richtige Annahme.
Nun zu meinem Fazit zu dem coverage:
CHF hat irgendwelche Werte angenommen um den Kurs auf 0,34$ zu bringen, zugleich haben sie sich genügend Spielraum in Richtung aufwärts gelassen.
Ein Initial - coverage ist von Mindoro bezahlte Werbung, nicht mehr und nicht weniger. Ob das nun von allen wirklich verstanden wurde sei dahingestellt.
Was viel wichtiger für uns ist, sind die Projektbeschreibungen in diesem coverage! Wie zum Beispiel gleich zu Anfang wurde auf Amercan Tunnels hingewiesen, darunter soll ein Carlin Porphyr liegen, das sind die wahren Botschaften...
Die Institutionellen die sich dieses coverage ansehen erkennen auf Grund der Berechnung die ich oben für den Basiswert durchgeführt habe das mögliche Potential zwischen 0,34 und 1,68 ein Hebel von ca 5 bis zum nächsten Resourcenupdate, dann wird es mehr.
Der Kleinanleger sieht Verwässerung auf sich zukommen und wird eher annimiert sein zu verkaufen.
In München war vor dem Treffen der Kleinanleger, ein Treffen mit Bankern und die sollen Mindoro über den offenen Markt kaufen!
So verstehe ich das coverage!
Nach allen Angaben die zu den Werten von MIO gemacht wurden ging CHF davon aus, dass Nickel zu 50% verkauft würde.
Aus den aktuellen Resourcen und Assets wurde abzüglich aller negativen Einflüße der Wert $445M errechnet. Diese $445M wurden auf 0,34$ pro Aktie angesetzt, was eine Verwässerung auf 1,309Mrd Aktien zur Folge hätte.
Nun mache ich mal die Gegenrechnung auf, die ist ganz einfach.
Ich setze den von CHF errechneten Wert in Beziehung zu der aktuellen Aktienzahl von 264Mshares, dann erhält man einen Wert pro Aktie von $1,68 was dem Buchwert von MIO entspräche.
Eine weitere Betrachtung ist diese,
der aktuelle Nickelwert nach Marktpreisen ist 430,000tNi x $18000/lb ~ $7,7B plus 500,000ozAu x $1600/lb ~ $0,8B davon geht die Nickelplant mit $0,9B abgezogen, dann bleiben $7,6B aktueller Resourcenwert für MIO, jetzt legen wir die Vollverwässerten 1,309Mrdshares von CHF zugrunde und Teilen damit den Resourcenwert also $7,6B / 1,3Bshares ~ 5,84$/share
Nach den post's von Butuan handelt es sich um ca die Hälfte der zu erwartenden Nickelresourcen, nach denen ich diese Beispielrechnung durchgeführt habe. Nach CHF eine mögliche und richtige Annahme.
Nun zu meinem Fazit zu dem coverage:
CHF hat irgendwelche Werte angenommen um den Kurs auf 0,34$ zu bringen, zugleich haben sie sich genügend Spielraum in Richtung aufwärts gelassen.
Ein Initial - coverage ist von Mindoro bezahlte Werbung, nicht mehr und nicht weniger. Ob das nun von allen wirklich verstanden wurde sei dahingestellt.
Was viel wichtiger für uns ist, sind die Projektbeschreibungen in diesem coverage! Wie zum Beispiel gleich zu Anfang wurde auf Amercan Tunnels hingewiesen, darunter soll ein Carlin Porphyr liegen, das sind die wahren Botschaften...
Die Institutionellen die sich dieses coverage ansehen erkennen auf Grund der Berechnung die ich oben für den Basiswert durchgeführt habe das mögliche Potential zwischen 0,34 und 1,68 ein Hebel von ca 5 bis zum nächsten Resourcenupdate, dann wird es mehr.
Der Kleinanleger sieht Verwässerung auf sich zukommen und wird eher annimiert sein zu verkaufen.
In München war vor dem Treffen der Kleinanleger, ein Treffen mit Bankern und die sollen Mindoro über den offenen Markt kaufen!
So verstehe ich das coverage!
ok, dann warten wirs ab.
ich glaube nicht, dass wir innerhalb des nächsten jahres die 34$ct über einen längeren zeitraum (mehr als vier wochen) von oben sehen werden. falls doch, freue ich mich mit euch.
du hast natürlich recht mit den 20%. in meinem beispiel hätte mindoro sich selbst liquidiert und den gewinn ausgezahlt. meinetwgen auch das, wenn es 200mill$ dafür geben sollte.
ich glaube nicht, dass wir innerhalb des nächsten jahres die 34$ct über einen längeren zeitraum (mehr als vier wochen) von oben sehen werden. falls doch, freue ich mich mit euch.
du hast natürlich recht mit den 20%. in meinem beispiel hätte mindoro sich selbst liquidiert und den gewinn ausgezahlt. meinetwgen auch das, wenn es 200mill$ dafür geben sollte.
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