Corona Equity Partner AG: Umfirmierung der Gesellschaft in SBF AG (Seite 44)
eröffnet am 21.09.10 15:48:16 von
neuester Beitrag 19.02.24 12:32:30 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 65.168.443 von knigge-beatnik am 23.09.20 13:56:06Das Timing finde ich auch super. Allerdings weiss ich nicht, wie viel der Linux Probleme eben "Corona" ist und wie viel unfähigkeit. Die Historie spricht wie gesagt eher für letzteres. Was aber nicht heißt, dass SBF den Laden nicht mittelfristig auf Profit getrimmt bekommt. Mal gespannt, wann der erste Analyst den Deal einarbeitet und womit man da rechnen kann.
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.156.512 von tzadoz2014 am 22.09.20 15:33:25Ich bin erstmal von dem Zeitpunkt der Übernahme begeistert.
Das makroökonomische Umfeld auch durch die Korona-Krise herbeigeführten Finanzprobleme bei der LUNUX GmbH haben wohl zu einem sehr günstigen Kaufpreis geführt.
Ich stelle mir grad vor, die SBF AG hätte die LUNUX GmbH schon im Frühjahr gekauft, grad weil Sie so schön in's Konzept paßt und Geld ja da ist.
Ich kann mir vorstellen, die Übernahme hätte damals mal locker 2-bis 3 Milliönchen mehr gekostet.
Sicher hätte das einen großen Unterschied gemacht, ob sich das Geschäft nachhaltig lohnt.
Die SBF AG ist auf einem erfolgreichen Weg.
Das makroökonomische Umfeld auch durch die Korona-Krise herbeigeführten Finanzprobleme bei der LUNUX GmbH haben wohl zu einem sehr günstigen Kaufpreis geführt.
Ich stelle mir grad vor, die SBF AG hätte die LUNUX GmbH schon im Frühjahr gekauft, grad weil Sie so schön in's Konzept paßt und Geld ja da ist.
Ich kann mir vorstellen, die Übernahme hätte damals mal locker 2-bis 3 Milliönchen mehr gekostet.
Sicher hätte das einen großen Unterschied gemacht, ob sich das Geschäft nachhaltig lohnt.
Die SBF AG ist auf einem erfolgreichen Weg.
Langfristig ist vielleicht eine Marge von 10% drin. Aber sicherlich nicht jetzt und sofort. Da kommt bestimmt erstmal Restrukturierung, Sanierung, Integration, usw.
In 2020 könnte das die Zahlen erstmal etwas belasten. Erst "irgendwann" in 2021 rechne ich mit positiven Effekten daraus.
In 2020 könnte das die Zahlen erstmal etwas belasten. Erst "irgendwann" in 2021 rechne ich mit positiven Effekten daraus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.154.697 von knigge-beatnik am 22.09.20 12:46:55Absolute Zustimmung. Sehe auch hier klar die Chancen überwiegen. Bin nur vorsichtig auf 24 Mio Umsatz bei 10% Marge zu setzen. Dafür zahlt man mehr als 6-7 Mio. wenns so einfach wäre. Da wird man erstmal investieren müssen. Und der Laden war wohl öfter Insolvent: https://www.wer-zu-wem.de/firma/hellux.html
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.156.125 von iqfan am 22.09.20 14:56:39Zeit wurd es. Der Spread ist aber weiter ne Zumutung. Frage: wieso gibts nen Gettex Kurs OHNE Xetra - wenn Xetra der Referenzmarkt ist. Oder ist das nen Fehler in der Anzeige?
Trading Spotlight
Und so nebenbei ist die Aktie auch an weiteren Handelsplätzen handelbar.
am ende (2025) kackt die ente. bis dahin heisst es, abwarten und tee trinken.
Ich sehe das ganz nüchtern.:
Das 'Knoff Hoff' zur Restruktierung von insolventen Unternehmen, zurück in die Erfolgsspur ist vorhanden.
Unternehmens-Übernahmen wurden angekündigt und mit dieser angekündigten Übernahme, beginnt man jetzt zu Liefern.
Wir können gespannt sein und erwartungsvoll.
Das 'Knoff Hoff' zur Restruktierung von insolventen Unternehmen, zurück in die Erfolgsspur ist vorhanden.
Unternehmens-Übernahmen wurden angekündigt und mit dieser angekündigten Übernahme, beginnt man jetzt zu Liefern.
Wir können gespannt sein und erwartungsvoll.
Der Deal wird sicherlich ganz interessant. Für mich sieht es danach aus, dass man seinen Kundenstamm deutlich verbreiter und damit weniger abhängig macht von großen Zugbauern, wobei hier eine gegenseitige Abhängigkeit besteht, d.h. keiner kann einen anderen leicht austauschen. Die kundenseitige verbreiterung scheint in Richtung Industriekunden und kommunaler Kunden zu gehen (siehe Homepage mit Leistungsangebot). Die Assets (inkl. Kundenstamm), die man erwirbt, scheint man günstig bekommen zu haben. Ich gehe davon aus, das sie das Target schnell restrukturiert bekommen, das hat das SBF-Management in der Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen, dass sie hierzu in der Lage sind. Darüber hinaus glaube ich auch, dass mit der neuen Gesellschaft bzw. Konzernbeteiligung auch attraktive operative Margen erzielen werden. Da ich mal nicht davon ausgehe, dass Sie sich durch die neue Gesellschaft ihre Konzern-EBIT-Marge zerpflügen wollen. Daher rechne ich auch hier mit einer zweistelligen EBIT-Marge auf mittelfristige Sicht, d.h. mind. 10%. Ich bin gespannt, wann das SBF-Management mehr zur Übernahme bekannt gibt, dass werden sie sicherlich tun, aus wahrscheinlich taktischen Gründen natürlich erst später.
Antwort auf Beitrag Nr.: 65.152.618 von tzadoz2014 am 22.09.20 09:53:19Spannend. Mal sehen, was die aus dem Laden machen...bei 24 Mio. vlt. 6-7 Mio gezahlt (KUV also 0,25) ist günstig. Aber denke man hat eher ein Interesse an den Anlagen und wird sicher einiges an MA freisetzen (Personalabbau). Wie viel (produktiver) Umsatz man also am Ende wirklich zukauft ist sicher schwer zu beantworten...bin gespannt was SBF an Details preisgibt wenn der Kauf durch ist. Das Cash hat man auf jeden Fall übrig, von daher ein überschaubares Risiko.
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