Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 1401)
eröffnet am 07.10.10 14:52:28 von
neuester Beitrag 23.04.24 14:25:19 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 60.080.445 von Weinberg-CP am 12.03.19 17:10:10Ganz einfach und plausibel gerechnet.
Ich gehe allerdings von deutlich mehr aus, weil
1. die Abschreibungeen je Barrel im Jahr 2018 eher höher gelegen haben dürften als in der Zukunft,
2. der Ölpreis in den nächsten Jahren auch mal höher liegen könnte als aktuell - natürlich auch niedriger,
3. NOG zu über 60 USD je Barrel die 2019er Förderung abgesichert hat und zu Unrecht soweit gefallen ist,
4. Almonty Industries bei Inbetriebnahme der Sangdong Mine wie angekündigt bzw. erhofft in wenigen Jahren deutlich mehr wert sein könnte als heute,
5. die anderen (börsennotierten) Beteiligungen nicht aufgeführt sind, die derzeit mit ca. 1 Euro je Aktie anzusetzen sind.
Trotzdem kommt das in der Masse nicht an, weil die Aktie als Rohstoffaktie gesehen wird und Rohstoffaktien nicht von "normalen" Analysten gecovert werden. Die können solche Werte ohne ein erneutes Studium offenbar bewertungstechnisch nicht analysieren und lassen die Finger davon. Deshalb ist man auf das Regel-Coverage der SCALE-Werte durch Edison angewiesen. Und als Zweitmeinung FB. Beides offenbar nur wenig beachtet.
Ich gehe allerdings von deutlich mehr aus, weil
1. die Abschreibungeen je Barrel im Jahr 2018 eher höher gelegen haben dürften als in der Zukunft,
2. der Ölpreis in den nächsten Jahren auch mal höher liegen könnte als aktuell - natürlich auch niedriger,
3. NOG zu über 60 USD je Barrel die 2019er Förderung abgesichert hat und zu Unrecht soweit gefallen ist,
4. Almonty Industries bei Inbetriebnahme der Sangdong Mine wie angekündigt bzw. erhofft in wenigen Jahren deutlich mehr wert sein könnte als heute,
5. die anderen (börsennotierten) Beteiligungen nicht aufgeführt sind, die derzeit mit ca. 1 Euro je Aktie anzusetzen sind.
Trotzdem kommt das in der Masse nicht an, weil die Aktie als Rohstoffaktie gesehen wird und Rohstoffaktien nicht von "normalen" Analysten gecovert werden. Die können solche Werte ohne ein erneutes Studium offenbar bewertungstechnisch nicht analysieren und lassen die Finger davon. Deshalb ist man auf das Regel-Coverage der SCALE-Werte durch Edison angewiesen. Und als Zweitmeinung FB. Beides offenbar nur wenig beachtet.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.079.272 von Be_eR am 12.03.19 15:44:20Assets
======
CCE, EOG, SCOG/Brighton -> 165 Mio. EUR. (PV10 sichere und wahescheinliche Reserven)
NOG -> 12 Mio. EUR
Almonty -> 13 Mio. EUR
Liqui -> 60 Mio. EUR
SUM: 250 Mio. EUR
Debt
====
116 Mio. EUR
Saldo
=====
134 Mio. EUR
bei rund 5 Mio. Aktien pro Aktie 26,80 EUR.
======
CCE, EOG, SCOG/Brighton -> 165 Mio. EUR. (PV10 sichere und wahescheinliche Reserven)
NOG -> 12 Mio. EUR
Almonty -> 13 Mio. EUR
Liqui -> 60 Mio. EUR
SUM: 250 Mio. EUR
Debt
====
116 Mio. EUR
Saldo
=====
134 Mio. EUR
bei rund 5 Mio. Aktien pro Aktie 26,80 EUR.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.079.272 von Be_eR am 12.03.19 15:44:20schau mal in die Bewertung / Berechnung der FirstBerlin von ca. letzten Oktober. Damals waren es auch schon 27 Euro. Ich gehe mal davon aus, dass diese Berechnung demnächst von FB aktualisiert und veröffentlicht wird.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.079.050 von Weinberg-CP am 12.03.19 15:24:43kannst du bitte einmal deinen Rechnungsweg herleiten?
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.078.168 von howdeep am 12.03.19 13:59:51Die DRAG ist einfach zu unbekannt.
Das Gute an der Sache ist aber, dass der Unternehmenswert an der Börse keine Auswirkungen auf den Geschäftserfolg hat. Der Geschäftserfolg aber auf den Börsenwert.
Irgendwann gleicht sich der Börsenwert dem realen Wert an.
Das Gute an der Sache ist aber, dass der Unternehmenswert an der Börse keine Auswirkungen auf den Geschäftserfolg hat. Der Geschäftserfolg aber auf den Börsenwert.
Irgendwann gleicht sich der Börsenwert dem realen Wert an.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.078.168 von howdeep am 12.03.19 13:59:51Es fällt vielen offenbar schwer, mit den Angaben aus den letzten beiden Mitteilungen eine Sum-of-the-parts zu rechnen. Ich komme da konservativ und grob gerechnet auf einen Wert von mind. 27 EUR. Das ergibt ein Abstand zum jetzigen Kurs von rund +50%. Keine schlechte Sicherheitsmarge ...
Warum kauft denn keiner?
???
???
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.072.297 von Wood-Cutter am 11.03.19 19:23:53
Könnte mir vorstellen, dass die Aktionäre für die Treue in nicht immer einfachen Zeiten auch einmal belohnt werden könnten. Es gibt ja nur rund 5 Mio Aktien, das sollte überhaupt kein Problem sein.
Evtl. Gibt es 70 ct + 30 ct Sonderdivi.
Wir werden sehen. Auf jeden Fall bleibe ich noch lange dabei.
Beste Grüße
up
Dividende
Ich tippe auf eine Dividende von 1,0 €/Aktie.Könnte mir vorstellen, dass die Aktionäre für die Treue in nicht immer einfachen Zeiten auch einmal belohnt werden könnten. Es gibt ja nur rund 5 Mio Aktien, das sollte überhaupt kein Problem sein.
Evtl. Gibt es 70 ct + 30 ct Sonderdivi.
Wir werden sehen. Auf jeden Fall bleibe ich noch lange dabei.
Beste Grüße
up
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.072.117 von Mustang66 am 11.03.19 19:04:43Von der 75 Mio. Anleihe sind m.W. bis 11/2017 67 Mio. Euro gezeichnet worden. 40,6 Mio. Euro bei der Auflage, dern Rest später. Die 8 noch möglichen Mio. Euro hatte man nicht mehr angeboten.
Dafür dann im März 2018 die Wandelanleihe bis 2023 mit fast 11 Mio. Euro und Wandlungspreis von 28 Euro. Im Gegenzug wurde der Restbetrag der 8 % 100 Mio. Euro Hochzinsanleihe über 15,8 Mio. Euro im Juli 2018 zurückgezahlt.
Man hat mit der Q3 Meldung geschrieben:
"... Unterdessen bereitet Cub Creek derzeit weitere Bohrungen von zwei Bohrplätzen vor. Geplant sind bis zu 24 Bohrungen mit 2 Meilen horizontaler Länge. Bohrbeginn könnte im 2. Quartal 2019 sein. Ob und wann die Bohrungen durchgeführt werden, hängt allerdings noch von weiteren technischen Untersuchungen, Finanzierungsüberlegungen und auch der Ölpreisentwicklung ab. ..."
Aus meiner Sicht ist es wichtig, die zeitlich unterschiedlichen Investitionen auseinanderzuhalten. Daher sehe ich es eher als Vorteil an, wenn man mal eine zeitlang nicht neu investiert. Weil man dann besser sieht, welche Cashflows die bereits getätigten Investitionen bringen. Das ginge sonst ja unter.
36,9 Mio. operativer Cashflow 2017.
Ca. 96 Mio. operativer Cashflow 2018.
Das kann ja jeder einmal ins Verhältnis zu den bisher getätigten Investitionen setzen.
Und dann abschätzen, was zukünftig in den nächsten ca. 18 Jahren noch an Cashflows aus diesen Investitionen dazukommen könnte. Natürlich immer wesentlich abhängig vom Ölpreis und in der Eurorechnung vom Wechselkurs.
Dafür dann im März 2018 die Wandelanleihe bis 2023 mit fast 11 Mio. Euro und Wandlungspreis von 28 Euro. Im Gegenzug wurde der Restbetrag der 8 % 100 Mio. Euro Hochzinsanleihe über 15,8 Mio. Euro im Juli 2018 zurückgezahlt.
Man hat mit der Q3 Meldung geschrieben:
"... Unterdessen bereitet Cub Creek derzeit weitere Bohrungen von zwei Bohrplätzen vor. Geplant sind bis zu 24 Bohrungen mit 2 Meilen horizontaler Länge. Bohrbeginn könnte im 2. Quartal 2019 sein. Ob und wann die Bohrungen durchgeführt werden, hängt allerdings noch von weiteren technischen Untersuchungen, Finanzierungsüberlegungen und auch der Ölpreisentwicklung ab. ..."
Aus meiner Sicht ist es wichtig, die zeitlich unterschiedlichen Investitionen auseinanderzuhalten. Daher sehe ich es eher als Vorteil an, wenn man mal eine zeitlang nicht neu investiert. Weil man dann besser sieht, welche Cashflows die bereits getätigten Investitionen bringen. Das ginge sonst ja unter.
36,9 Mio. operativer Cashflow 2017.
Ca. 96 Mio. operativer Cashflow 2018.
Das kann ja jeder einmal ins Verhältnis zu den bisher getätigten Investitionen setzen.
Und dann abschätzen, was zukünftig in den nächsten ca. 18 Jahren noch an Cashflows aus diesen Investitionen dazukommen könnte. Natürlich immer wesentlich abhängig vom Ölpreis und in der Eurorechnung vom Wechselkurs.
Antwort auf Beitrag Nr.: 60.070.059 von upanddown1 am 11.03.19 16:12:01
Xetra Schluß 18.80 €
21. Dezember ... mein niedrigster Nachkauf zu 13.82 €
Wahnsinn die Entwicklung ...
Jetzt bin ich mal auf die Dividende gespannt.
Zitat von upanddown1: Alter Schwede3,53 € je Aktie!!!
up
3,53 € je Aktie!!! Xetra Schluß 18.80 €
21. Dezember ... mein niedrigster Nachkauf zu 13.82 €
Wahnsinn die Entwicklung ...
Jetzt bin ich mal auf die Dividende gespannt.
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