Deutsche Rohstoff AG: Meldungen, Analysen, Meinungen (Seite 1566)
eröffnet am 07.10.10 14:52:28 von
neuester Beitrag 19.04.24 14:46:31 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 58.559.921 von Wood-Cutter am 29.08.18 13:22:23Zitat: "Warum sollten jetzt "alle Gesellschaften" betroffen sein?"
-> Das hast Du falsch verstanden, bzw. war es vielleicht etwas zu unklar geschrieben. Ich meine nicht, daß auf alle Gesellschaften 10% abgeschrieben werden müssen, sondern, daß die ausschließlich bei Cub Creek entstehenden Abschreibungen so hoch sind, daß das anteilig auf die gesamten im Zeitraum (damals: Q1/18) zu tätigenden Abschreibungen eine Erhöhung um 10% bedeuten würde. Das wäre der Fall wenn, wie im Beispiel berechnet, die Abschreibungen bei Cub Creek im ersten Quartal unplanmäßig um 18% hätten erhöht werden müssen.
-> Das hast Du falsch verstanden, bzw. war es vielleicht etwas zu unklar geschrieben. Ich meine nicht, daß auf alle Gesellschaften 10% abgeschrieben werden müssen, sondern, daß die ausschließlich bei Cub Creek entstehenden Abschreibungen so hoch sind, daß das anteilig auf die gesamten im Zeitraum (damals: Q1/18) zu tätigenden Abschreibungen eine Erhöhung um 10% bedeuten würde. Das wäre der Fall wenn, wie im Beispiel berechnet, die Abschreibungen bei Cub Creek im ersten Quartal unplanmäßig um 18% hätten erhöht werden müssen.
Aus meinem Aktienblog:
Zum Schlusskurs von gestern lag der Beteiligungswert nur aus den für einen kleinen Teil der verkauften Salt Creek Gas and Oil erhaltenen Aktien von Northern Oil and Gas bei 17,2 Mio. Euro. Der Wert der gehaltenenen Almonty Industries-Aktien lag bei ca. 14,2 Mio. Euro. Nur diese beiden Werte zusammengenommen machen schon 33 % des stark geschrumpften Börsenwertes von nur noch 95 Mio. Euro aus. 2018 wird nach der kürzlichen starken Prognoserhöhung ein EBITDA von 85 - 90 Mio. Euro (!) erwartet, womit der Großteil der getätigten Investitionen in die Exploration und Bohranlagen wieder in der Kasse sein sollte. D.h., das EBITDA 2018 ist fast so hoch wie der gesamte derzeitige Börsenwert!
Ich denke, mit der Bilanz zum Jahresende 2018 wird allgemein klarer gesehen, welche Werte hier im Unternehmen stecken. Insgesamt lag zum Halbjahr die Förderung über den Erwartungen. Die Bewertung der Reserven per Ende 2017 lag mit 54,70 für 5 Jahre bzw. 52,90 USD/barrel für 20 Jahre deutlich unter den im Q2 2018 tatsächlich generierten 62,41 USD/barrel. Die Öl- und Gasreserven von Cub Creek Energy und Elster Oil an Gas wurden Ende 2017 auf 24,5 Mio. barrel geschätzt. Der grösste Anteil davon ist Gas. Aber allein daraus kann es eine hohe zweistellige Mio. Mehreinnahme geben - vllt. sogar dreistellig.
Auch schon in der im September kommenden Halbjahresbilanz ist das Anlagevermögen und die Finanzierung von Salt Creek Energy Oil and Gas aus der Bilanz, was über 50 Mio Euro sind. Durch das sehr starke EBITDA im Q2, was das gesamte EBITDA des Vorjahres übersteigt, müssten die Bilanzrelationen wesentlich konkreter werden. Denn mit dem enorm starken operativen Cashflow werden ja die Schulden abgebaut und gleichzeitig reduziert sich die unsichere Position der Öl- und Gasvorräte in ganz konkrete Dollars auf dem Konto. Die Eigenkapitalquote bzw. auch die Eigenkapital- bzw. Nettofinanzposition müsste sich Ende 2018 sehr stark verbessert haben, was hoffentlich wieder mehr Durchblick schafft.
Zum Schlusskurs von gestern lag der Beteiligungswert nur aus den für einen kleinen Teil der verkauften Salt Creek Gas and Oil erhaltenen Aktien von Northern Oil and Gas bei 17,2 Mio. Euro. Der Wert der gehaltenenen Almonty Industries-Aktien lag bei ca. 14,2 Mio. Euro. Nur diese beiden Werte zusammengenommen machen schon 33 % des stark geschrumpften Börsenwertes von nur noch 95 Mio. Euro aus. 2018 wird nach der kürzlichen starken Prognoserhöhung ein EBITDA von 85 - 90 Mio. Euro (!) erwartet, womit der Großteil der getätigten Investitionen in die Exploration und Bohranlagen wieder in der Kasse sein sollte. D.h., das EBITDA 2018 ist fast so hoch wie der gesamte derzeitige Börsenwert!
Ich denke, mit der Bilanz zum Jahresende 2018 wird allgemein klarer gesehen, welche Werte hier im Unternehmen stecken. Insgesamt lag zum Halbjahr die Förderung über den Erwartungen. Die Bewertung der Reserven per Ende 2017 lag mit 54,70 für 5 Jahre bzw. 52,90 USD/barrel für 20 Jahre deutlich unter den im Q2 2018 tatsächlich generierten 62,41 USD/barrel. Die Öl- und Gasreserven von Cub Creek Energy und Elster Oil an Gas wurden Ende 2017 auf 24,5 Mio. barrel geschätzt. Der grösste Anteil davon ist Gas. Aber allein daraus kann es eine hohe zweistellige Mio. Mehreinnahme geben - vllt. sogar dreistellig.
Auch schon in der im September kommenden Halbjahresbilanz ist das Anlagevermögen und die Finanzierung von Salt Creek Energy Oil and Gas aus der Bilanz, was über 50 Mio Euro sind. Durch das sehr starke EBITDA im Q2, was das gesamte EBITDA des Vorjahres übersteigt, müssten die Bilanzrelationen wesentlich konkreter werden. Denn mit dem enorm starken operativen Cashflow werden ja die Schulden abgebaut und gleichzeitig reduziert sich die unsichere Position der Öl- und Gasvorräte in ganz konkrete Dollars auf dem Konto. Die Eigenkapitalquote bzw. auch die Eigenkapital- bzw. Nettofinanzposition müsste sich Ende 2018 sehr stark verbessert haben, was hoffentlich wieder mehr Durchblick schafft.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.560.113 von wipsy_trader am 29.08.18 13:38:36
Hallo wipsy_trader,
ich beziehe mich auf die HV Präsentation Seite 19.
Zitat von wipsy_trader: Das sehe ich anders! Vor 2019 werden sich die nicht abgesicherten Mengen wenig ändern...
Hallo wipsy_trader,
ich beziehe mich auf die HV Präsentation Seite 19.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.560.179 von fatalis-neu am 29.08.18 13:44:54
Quelle bitte
Ich kann auch haltlos Dinge behaupten! Habe mir erst vor einiger Zeit die Absicherungskurven wie im GB 2017 kommuniziert angesehen. Da sieht man ja wieviel abgesichert ist und wieviel nicht!
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.560.113 von wipsy_trader am 29.08.18 13:38:36Das hat nichts mit Empfindungen zu tun was WoodCutter schreibt. Ist so kommuniziert und auch halbwegs nachvollziehbar.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.560.077 von Wood-Cutter am 29.08.18 13:35:41
Ich erwarte einen erneten Test der 18€ Marke! Wenn man dieses iveau nicht halten kann wird nochmal die 16€ getestet.
Wie kommst du darauf?
Das sehe ich anders! Vor 2019 werden sich die nicht abgesicherten Mengen wenig ändern.Ich erwarte einen erneten Test der 18€ Marke! Wenn man dieses iveau nicht halten kann wird nochmal die 16€ getestet.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.539.155 von Origineller_Name am 27.08.18 01:00:56
Die nicht abgesicherte Menge der Produktion steigt ab November von 46 auf 69 Prozent.
Darf man auch ruhig auf dem Schirm haben ...
Zitat von Origineller_Name: ... Bei einem Blick in die Zukunft sei noch einmal daran erinnert, daß ab November der Maximalbetrag, welchen die DRAG für den abgesicherten Teil der Förderung erhält, um rund 14,5% von 62 $/Barrel auf 53 $/Barrel sinkt. ...
Die nicht abgesicherte Menge der Produktion steigt ab November von 46 auf 69 Prozent.
Darf man auch ruhig auf dem Schirm haben ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.539.824 von Origineller_Name am 27.08.18 08:50:45
Zu diesem Satz aus Q1, da steht aber auch: " ... aufgrund ... einiger Bohrungen bei Cub Creek...".
Auch in der aktuellen Halbjahres News steht: " ... einiger Bohrplätze von Cub Creek Energy ...".
Warum sollten jetzt "alle Gesellschaften" betroffen sein?
Abschreibungen werden doch nicht mit der Gießkanne ausgeschüttet? Die Kosten und Abschreibungen werden doch auf jede einzelne Bohrung runtergebrochen. Eventuell auf jeden Bohrplatz in Summe ...
Würde ich meinen ...
Zitat von Origineller_Name: Originalsatz:"Es wurden keine außerplanmäßigen Abschreibungen im ersten Quartal 2018 vorgenommen, die Abschreibungen wurden jedoch aufgrund der weiterhin unter den Erwartungen liegenden Produktionszahlen einiger Bohrungen bei Cub Creek um rund 10% erhöht."
Variante 1:
-> Bedeutung: Auf die gesamte Förderung aller Gesellschaften wurden 10% mehr abgeschrieben.
Variante 2:
-> Bedeutung: Nur bei Cub Creek wurden 10% mehr abgeschrieben.
?
Zu diesem Satz aus Q1, da steht aber auch: " ... aufgrund ... einiger Bohrungen bei Cub Creek...".
Auch in der aktuellen Halbjahres News steht: " ... einiger Bohrplätze von Cub Creek Energy ...".
Warum sollten jetzt "alle Gesellschaften" betroffen sein?
Abschreibungen werden doch nicht mit der Gießkanne ausgeschüttet? Die Kosten und Abschreibungen werden doch auf jede einzelne Bohrung runtergebrochen. Eventuell auf jeden Bohrplatz in Summe ...
Würde ich meinen ...
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.554.578 von nastarowje am 28.08.18 20:29:53Almonty Industries ist aber kein Nebending.
Die DRAG hat derzeit ca. 24,1 Mio. Aktien. Buchwert in der Bilanz 0,68 CAD. Schlusskurs gestern 0,90 CAD. Also gestern 5,3 Mio. CAD "noch nicht aufgedeckter" Gewinn. Analystenziele liegen glaube ich bei 1,40 oder gar 2,10 CAD.
Das heisst, das aus dieser Beteiligung im Glücksfall 25 Mio. € Gewinn vor Steuern entstehen lönnten. 5 € je Aktie. Das ist auch im Verhältnis zur Öl- und Gasförderung viel.
Vllt. übertrifft das eines Tages noch die bahnbrechende Technologie von Ceritech.
Apropro: Die German Startups Group möche alle ihre Beteiligungen verkaufen. Das trifft dann wohl auch auf Ceritech zu.
Die DRAG hat derzeit ca. 24,1 Mio. Aktien. Buchwert in der Bilanz 0,68 CAD. Schlusskurs gestern 0,90 CAD. Also gestern 5,3 Mio. CAD "noch nicht aufgedeckter" Gewinn. Analystenziele liegen glaube ich bei 1,40 oder gar 2,10 CAD.
Das heisst, das aus dieser Beteiligung im Glücksfall 25 Mio. € Gewinn vor Steuern entstehen lönnten. 5 € je Aktie. Das ist auch im Verhältnis zur Öl- und Gasförderung viel.
Vllt. übertrifft das eines Tages noch die bahnbrechende Technologie von Ceritech.
Apropro: Die German Startups Group möche alle ihre Beteiligungen verkaufen. Das trifft dann wohl auch auf Ceritech zu.
Antwort auf Beitrag Nr.: 58.553.684 von Wertefinder1 am 28.08.18 18:40:26Wir können diese Diskussion ausufern lassen, die Frage, wo die Grenze zur Militärnwendung ist, muss jeder selbst für sich beantworten.
Ist derjenige, der LKW herstellst und ans Militär liefert, böse, oder der, der der Pickups herstellt, die dann der IS benutzt? Oder gar der, der Autoreifen herstellt, oder der, der Stahl herstellt, oder der, der aufgerund der Weltlage günstig an eine Finanzierung für seine Wolframmine rankommt?
Das muss jeder für sich entscheiden, wo er investiert, und ich will die von mir los getretene Diskussion hier beenden.
Ist derjenige, der LKW herstellst und ans Militär liefert, böse, oder der, der der Pickups herstellt, die dann der IS benutzt? Oder gar der, der Autoreifen herstellt, oder der, der Stahl herstellt, oder der, der aufgerund der Weltlage günstig an eine Finanzierung für seine Wolframmine rankommt?
Das muss jeder für sich entscheiden, wo er investiert, und ich will die von mir los getretene Diskussion hier beenden.
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