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    Parmalat - günstiger Konsumwert - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 07.12.10 11:27:24 von
    neuester Beitrag 09.03.19 08:57:42 von
    Beiträge: 27
    ID: 1.161.771
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      Avatar
      schrieb am 07.12.10 11:27:24
      Beitrag Nr. 1 ()
      Nachdem ich den Wert wegen der Pleite vor ein paar Jahren bisher immer ignoriert hatte, bin ich wegen eines Artikels über einen Fondsmanager letzte Woche in der FTD wieder drauf aufmerksam geworden, da es sich um dessen größte Position handelt und er angeblich auch mit eigenem Geld drin ist.

      War überrascht zu sehen, dass

      -man erhebliche Umsatzanteile in Australien und Kanada erwirtschaftet
      -Bewertung um den Buchwert liegt
      -EK-Rendite 2009 (allerdings gestützt von Sondereffekten) bei 19% lag; rechne für 2010 mit ca. 10%
      -Dividende 2009 eine Rendite von >5% ergibt

      vom Produktportfolio her rangiert Parmalat für mich so in der Kante Danone und Co., habe mir mal eine erste Posi gegönnt.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 13.12.10 17:43:12
      Beitrag Nr. 2 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 40.661.129 von R-BgO am 07.12.10 11:27:24Bin auch durch den FTD Artikel auf Parmalat aufmerksam geworden.
      Habe mir die Zahlen mal angesehen und bin genau wie Du auf den Sondereffekt gestoßen.
      Was ist dieser Sondereffekt? Den gibt es ja jedes Jahr in unterschiedlicher Höhe.
      Ist das ein Forderungsverzicht der Banken, der aus der Zeit vor der Pleite resultiert?
      enn das operative Geschäft stabil bleibt, sieht es nach einem KGV von 10 aus.
      Für einen Markenartikler nicht zu teuer. Andrerseits ist H-Milch auch ziemlich starker Konkurrenz von den Handelsmarken ausgesetzt. Ist eben doch nur ein Grundnahrungsmittel mit wenig Differenzierungsmöglichkeiten.
      Vielleicht ist das auch eine Erklärung dafür, dass die Umsätze und Erträge in Italien von Jahr zu Jahr leicht sinken. Noch wird das kompensiert durch das wachsende Auslandsgeschäft.

      Positiv an dem Wert: keine Schulden, hohe Cash-Position, vertreten in einigen Emerging Markets, scheinbar auch ein solides Management, welches sich um das Tagesgeschäft kümmert und keine waghalsigen Expansionen fährt.
      Vielleicht wird Parmalat irgendwann ein Übernahmekandidat für die großen Markenartikler. Dann sicherlich ein schöner Paketaufschlag fällig.
      Avatar
      schrieb am 26.01.11 17:21:05
      Beitrag Nr. 3 ()
      Avatar
      schrieb am 21.03.11 21:44:13
      Beitrag Nr. 4 ()
      MILAN, March 21 (Reuters) - France's Lactalis, Europe's biggest diary group, said on Monday it controlled 13.7 percent of Parmalat's capital, up from a previous 11.4 percent which the French company bought in a surprise move last move last week.

      Lactalis owns a direct 8.6 percent stake in Italy's biggest dairy food company and controls an indirect stake of 5.1 percent via an equity swap contract for up to 7 percent of Parmalat.

      Parmalat is at the centre of a battle for control of its board involving Lactalis, three foreign funds and a potential Italian consortium led by top retail bank Intesa Sanpaolo that could include larger unlisted food group Ferrero.

      Parmalat shares closed down 5.2 percent at 2.5 euros on Monday.
      Avatar
      schrieb am 26.04.11 14:49:03
      Beitrag Nr. 5 ()
      26.04.2011 11:56
      (49 Leser)

      dpa-AFX · Mehr Nachrichten von dpa-AFX · Archiv
      Französische Lactalis macht italienischer Parmalat Übernahmeangebot


      Neuer Zank zwischen Italien und Frankreich in
      Sicht: Wenige Stunden vor dem Beginn eines Spitzentreffens beider
      Länder in Rom hat der französische Konzern Lactalis ein
      milliardenschweres Übernahmeangebot für den italienischen
      Milchkonzern Parmalat abgegeben. Nach Angaben des französischen
      TV-Senders BFM vom Dienstag beläuft sich das Angebot auf 3,37
      Milliarden Euro. Lactalis ist bisher mit knapp 30 Prozent am
      italienischen Lebensmittelgiganten beteiligt. Die Regierung in Rom
      versuchte bisher hartnäckig zu verhindern, dass ausländische
      Konkurrenten bedeutsame italienische Konzerne kaufen.


      Parmalat war im Dezember 2003 unter einem Schuldenberg von mehr
      als 14 Milliarden Euro zusammengebrochen. Der ehemalige
      Parmalat-Chef Calisto Tanzi hatte mit seinen Mitarbeitern über Jahre
      Bilanzen gefälscht. Der Fall gilt als einer der größten
      Betrugsskandale der europäischen Unternehmensgeschichte./rek /DP/nmu

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      Avatar
      schrieb am 01.07.11 09:40:23
      Beitrag Nr. 6 ()
      am kommenden Montag endet die Annahmefrist für das Lactalis-Angebot; was tun?

      pro
      Bewertung aktuell nicht niedrig, geringe Divi

      contra
      ordentliches Umsatzwachstum, gute geographische Positionierung, Phantasie squeeze-out (allerdings haben manche Familienunternehmen VIEL Sitzfleisch)


      ich weiss es einfach nich'...
      Avatar
      schrieb am 19.07.11 17:16:56
      Beitrag Nr. 7 ()
      Sind die von der Übernahme zurück getreten oder warum wird die Aktie so verprügelt?
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 20.07.11 15:29:15
      Beitrag Nr. 8 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 41.810.965 von iggoperator am 19.07.11 17:16:56genug stimmen beianander.....frist ausgelaufen.......bin auch am überlegen noch was zu kaufen....
      denke die franzosen werden aber ein paar monate oder jahre warten bis sie den rest von der börse nehmen....

      vielleicht kann uns jemand helfen??? mit squeeze out hab ich wenig erfahrung
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 20.07.11 15:45:46
      Beitrag Nr. 9 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 41.810.965 von iggoperator am 19.07.11 17:16:56Lactalis seals Parmalat takeover
      July 14, 2011
      source: Dean Best for just-food

      Lactalis has claimed it has become the world’s largest maker of dairy products, after the French company sealed the takeover of Italian rival Parmalat, owner of Australian milk brand Paul’s.

      After the deadline for Lactalis’s EUR3.4bn (US$4.8bn) offer for Parmalat passed this afternoon, the company said it had secured 83.3% of the business.

      With the takeover of Parmalat, Lactalis has an estimated turnover of EUR15bn and has become the “worldwide leader in dairy products”, it said.

      Lactalis president Emmanuel Besnier said the deal was a “very important step” for the family-owned company. The acquisition, he said, would expand Lactalis’s business by 50%.

      Besnier added: “Lactalis Group is thus becoming more and more international and diversified. Parmalat and Lactalis will both be able to benefit from the business complementarity of both their international organisation and brands and products portfolio, in order to carry on in their growth process.”

      The announcement brought an end to what had been seen in some quarters as a controversial pursuit of Parmalat.

      Lactalis first acquired a stake in Parmalat in March when it bought 11.42% of the business. Days later, the French firm upped its stake to 29%, prompting opposition in some political and business circles in Italy amid fears that Parmalat would fall into foreign control.

      Speculation then grew that an Italian national consortium of financial and industry groups could make a rival bid for Parmalat but an offer never emerged.
      In late April, Lactalis launched its EUR3.4bn bid, viewed by some investors in Parmalat as too low. Parmalat’s board turned down the offer but last month Lactalis, as the company’s largest shareholder, was able to nominate candidates to the Italian firm’s board.

      Lactalis secured nine out of the 11 seats on the Parmalat board and all but made it certain that it would not have to increase its offer.
      Avatar
      schrieb am 20.07.11 15:47:43
      Beitrag Nr. 10 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 41.816.927 von bennog am 20.07.11 15:29:15bin dabeigeblieben und überlege jetzt auch, nachzukaufen;


      bei SO war ich bisher immer zu ungeduldig und habe noch nie 'ne nennenswerte Prämie bekommen



      Wie schon gepostet, erwarte ich viel Geduld von Lactalis.

      Hoffe sehr, dass hier auf Dauer Divi's bezahlt werden.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 21.07.11 14:18:04
      Beitrag Nr. 11 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 41.817.112 von R-BgO am 20.07.11 15:47:43gibt bestimmt ein zähes voranschreiten...aber...vor dem hintergrund (was ich durchaus favorisiere) dass es noch mind. ein halbes jahr saumäßige bis saumäßig schwierig zu händelnde börsen gibt vielleicht nicht die schlechteste variante hier etwas zu parken....mehr als 2-3% div. wirds wohl nicht geben...dass will lactalis später wohl selbst einstreichen..die wollen die noch-aktionäre parmalats doch eher vergraulen...vielleicht hab ich auch nen denkfehler..wie gesagt squeeze out keine erfahrung

      was denkst du?
      Avatar
      schrieb am 27.12.11 11:59:12
      Beitrag Nr. 12 ()
      Inzwischen auf sehr netten Niveau.

      NetCash-Position und deutlich unter Buchwert zu haben ...

      Avatar
      schrieb am 22.04.12 10:50:09
      Beitrag Nr. 13 ()
      Dear Shareholders:
      We recommend that you:

      (i) approve the annual financial statements at December 31, 2011, which show a net profit
      of 188,701,162 euros, and the report on operations for the same year;

      (ii) allocate 5% of the year’s net profit, amounting to 9,435,058 euros, to the statutory
      reserve;

      (iii) appropriate:
      a) 50% of the remaining net profit as a dividend for a rounded up amount of 0.052
      euros on each of the 1,755,432,531 common shares outstanding at March 19, 2012
      (net of the 2,049,096 own shares attributed to creditors who failed to identify
      themselves and which, pursuant to Article 9.4 of the Composition with Creditors,
      have reverted to the Company), which amounts to 91,282,492 euros;

      b) the remaining 87,983,612 euros as retained earnings.
      The dividend of 0.052 euros per share, corresponding to Coupon No. 8, will be payable on June
      21, 2012, record date June 18, 2012.

      Collecchio, April 13, 2012
      Avatar
      schrieb am 16.05.12 03:05:03
      Beitrag Nr. 14 ()
      Parmalat dotiert unter Buchwert und hat ein solides Geschäftsmodel. ( http://www.valueblog.de/?p=821 ). Wenn der Markt dreht dotiert sicher kein großer Lebensmittelkonzern mehr unter seinem Reinvermögen. Value Chance.
      Avatar
      schrieb am 30.05.12 20:37:50
      Beitrag Nr. 15 ()
      Zitat von ulrichernstmartin: Parmalat dotiert unter Buchwert und hat ein solides Geschäftsmodel. ( http://www.valueblog.de/?p=821 ). Wenn der Markt dreht dotiert sicher kein großer Lebensmittelkonzern mehr unter seinem Reinvermögen. Value Chance.


      Du hast die große NetCash-Position vergessen...
      Avatar
      schrieb am 12.06.12 11:36:03
      Beitrag Nr. 16 ()
      habe eben eine Position zu 1,53 gekauft und per Jahresende zu 1,60 veroptioniert;

      bringt 3% Seitwärtsrendite für ein halbes Jahr (+Divi)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 19.06.12 18:58:58
      Beitrag Nr. 17 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 43.273.981 von R-BgO am 12.06.12 11:36:03und schön damit auf die Nase gefallen:

      weil die Dividende höher war, als ich dachte (gut), aber ein Teil davon aus der Kapitalrücklage kam (fett unten) wurden Strike (runter auf 1,5461) und Anzahl pro Kontrakt (rauf auf 1.035) geändert; da sich meine zur Deckung hinterlegten Aktien nicht einfach von selbst vermehrt haben und damit nicht mehr den gesamten Kontrakt abdeckten, hat der Broker ohne Rücksprache liquidiert und der Spread macht wenig Spass...

      man muss wohl jeden Fehler mal machen, um richtig zu lernen...



      Parmalat S.p.A. Ordinary and Extraordinary Shareholders’ Meeting of May 31, 2012
       Approval of the 2011 financial statements
       Approval of the distribution of a dividend of 0,052 euros for each share and approval of
      the partial distribution of the surplus in the reserve of 0,048 euros for each share by an
      amount equal to 0,10 euros for each share
       Election of the Board of Directors and the Chairman of the Board of Directors
      Avatar
      schrieb am 09.03.14 12:46:33
      Beitrag Nr. 18 ()
      Avatar
      schrieb am 08.09.14 11:04:58
      Beitrag Nr. 19 ()
      Dividende für 2013 war 2,9c je Aktie

      operativ kommen sie nicht so richtig vom Fleck...
      Avatar
      schrieb am 17.07.15 14:21:47
      Beitrag Nr. 20 ()
      habe jetzt doch mal eine Teilposi teurer zurückgekauft;

      aktuelle Bewertung:

      Enterpreis value = 4,3 Mrd. market cap minus 1,1 Mrd. NFP = 3,2 Mrd.

      / 440 Mio EBITDA

      = 7,3x
      7 Antworten
      Avatar
      schrieb am 06.11.16 16:54:22
      Beitrag Nr. 21 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 50.209.359 von R-BgO am 17.07.15 14:21:47going nowhere...
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 08.02.17 00:58:16
      Beitrag Nr. 22 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 53.631.555 von R-BgO am 06.11.16 16:54:22
      Published on Jan 25 2017 8:30 AM
      Lactalis Offer For Parmalat Shares Rejected

      The offer of French food giant Lactalis to buy out Amber Capital's Parmalat shares has been rejected, Reuters reported Friday.

      Lactalis, which has a controlling share in the long-life milk company, hit a stumbling block when hedge fund manager Amber Capital decided its per-share offer of €2.80 was too low.

      Amber Capital controls 3% of the company, while the Lactalis Group owns 87.74%. The French firm wishes to delist the Collecchio-located firm from the Milan Stock Exchange. Its aim is to provide Parmalat 'with a new dynamic, which can be more easily and effectively achieved in the long-term without recourse to the stock market.’

      Amber Capital portfolio manager, Arturo Albano told Reuters, "We believe the price of Lactalis' offer is too low and does not reflect the real value of Parmalat."
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 03.01.18 12:38:00
      Beitrag Nr. 23 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.265.301 von R-BgO am 08.02.17 00:58:16
      ich geb'auf,
      habe zu 3,08 geschmissen bis aufs Erinnerungsstück
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 05.01.18 11:11:09
      Beitrag Nr. 24 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 56.598.380 von R-BgO am 03.01.18 12:38:00
      Lactalis gibt das Geld lieberer andere Zukäufe aus,
      z.B. für siggi's (Skyr),

      wo Thread: Emmi - Schweizer Milchprodukte einen Minderheitsanteil hat.
      Avatar
      schrieb am 28.11.18 21:45:18
      Beitrag Nr. 25 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 56.598.380 von R-BgO am 03.01.18 12:38:00
      bei aktuell 2,83
      wohl kein Fehler
      Avatar
      schrieb am 06.02.19 11:35:16
      Beitrag Nr. 26 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.265.301 von R-BgO am 08.02.17 00:58:16
      Endspiel:



      sie haben die außenstehenden Aktionäre nach allen Regeln der Kunst weichgekocht
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 09.03.19 08:57:42
      Beitrag Nr. 27 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 59.803.317 von R-BgO am 06.02.19 11:35:16
      Squeeze-out zu 2,85 erfolgt
      over-and-out


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