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    Fresenius -- auf mit einem neuen Start (Seite 23)

    eröffnet am 03.02.11 14:33:45 von
    neuester Beitrag 26.03.24 10:05:49 von
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      schrieb am 11.11.22 17:28:34
      Beitrag Nr. 1.840 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 72.698.287 von catocencoris am 05.11.22 17:10:57Die meisten Fragen drehten sich natürlich um Strategie, Aufspaltung etc. unter neuem CEO. Hier das die IR auf Februar verwiesen. Da soll die neue Strategie vorgestellt werden und vermutlich wird eine schrittweise Aufspaltung dann anvisiert. Ansonsten wurde betont weiter an der Dividendenpolitik festhalten zu wollen, also weiterhin immer leichte Anhebungen, derzeit sind das grob 4 % Div-Rendite, nicht all zu schlecht. Thema hoher Goodwill wird immer ein wenig halbherzig abgewiegelt. Mein Eindruck: Die können das auch nur schwer abschätzen, ob und in welchem Umfang es Wertberichtigungsbedarf geben wird.
      Fresenius | 23,57 €
      Avatar
      schrieb am 09.11.22 15:42:31
      Beitrag Nr. 1.839 ()
      Gute Nachrichten für Fresenius Medical Care.

      California voters reject union-backed dialysis clinic rules for the third time

      https://www.washingtonexaminer.com/policy/healthcare/midterm…

      Das hätte ansonsten die Personalkosten deutlich nach oben getrieben.
      Fresenius | 23,12 €
      Avatar
      schrieb am 06.11.22 08:08:12
      Beitrag Nr. 1.838 ()
      Wirklich interessantes Interview mit dem CEO der Helios-Konkurrenten Asklepios mit guten Einblicken in den deutschen Gesundheitsmarkt:



      Ab Minute 18 sagt er auch was zur geplanten Gesundheitsreform (Abschaffung der Fallpauschalen) und ihren Folgen.
      Fresenius | 23,31 €
      Avatar
      schrieb am 05.11.22 17:10:57
      Beitrag Nr. 1.837 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 72.673.060 von professordeluxe am 01.11.22 17:28:26Nächste Woche Donnerstag ist die IR live bei der sdk für eine virtuelle Unternehmenspräsentation. Wird bestimmt spannend, bei den ganzen neuen Themen/Entwicklungen: Management-Wechsel, Elliot...

      https://next.edudip.com/de/webinar/sdk-anleger-forum-freseni…
      Fresenius | 23,31 €
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 02.11.22 12:59:28
      Beitrag Nr. 1.836 ()
      Der Kalendar zur Quartalsberichterstattung ist wohl geaendert worden und sieht jetzt etwas seltsam aus. Wenn ich das richtig verstehe, kommt der Q3 Quartalsfinanzbericht von Fresenius am 03.11 und der von FMC am 09.11. Es gab bei beiden einen Call zu Q3 am 31.10. Bisher kamen die Berichte immer am selben Tag. Haben der Wechsel im Management und die Gewinnwarnungen das geaendert?
      Fresenius | 23,05 €

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      schrieb am 01.11.22 17:28:26
      Beitrag Nr. 1.835 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 72.672.685 von lazy_invest am 01.11.22 16:36:28Unterschätze nicht, was ein Management-Wechsel bewirken kann. Ich sage nicht muss, sondern kann.
      Vielleicht wird Fresenius die nächsten Jahre mit dem neuen CEO ja wirtschaftlich besser manövriert.
      Letztendlich gibt es für beide Seiten Argumente, ich sagte ja, die Fundamentalzahlen sprechen für Dich.
      Aber ich habe mit Sen ein besseres Gefühl als mit Sturm und Fakt ist auch, dass Fresenius in diesem Jahr, wenn auch rückläufig, immer noch einen ordentlichen Gewinn macht.
      Damit möchte ich die Gewinnwarnungen nicht klein reden, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass Fresenius operativ Verlust erleidet. Und ein Spartenverkauf oder Börsengang kann die Bilanz schon ganz anders aussehen lassen in punkto Verschuldung etc..
      Warten wir doch einfach einmal die Bilanz-Pressekonferenz im Februar ab, bis dahin wird sich der Weg abzeichnen, den Fresenius bei der Neuausrichtung beschreiten wird.
      Es bleibt auf alle Fälle spannend und CEO, AR und Else-Kröner-Stiftung wissen ganz genau, dass Fresenius nun professionell abliefern muss.
      Fresenius | 23,26 €
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 01.11.22 16:36:28
      Beitrag Nr. 1.834 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 72.672.316 von professordeluxe am 01.11.22 15:30:38Die 30-40 EUR in 5 Jahren sind aber reine Phantasie. Es wird ja bereits seit Jahren von Kosteneinsparungen, Effizienzverbesserungen und mehr Renditefokus gesprochen. Viel ist dabei nicht herumgekommen. Im Gegenteil hat Fresenius durch die gestiegene Verschuldung nochmal schwerere Voraussetzungen für einen Turnaround. Es ist und bleibt vermutlich eine Glaubensfrage. Allerdings sollte man sich zwingend mit den Risiken auseinandersetzen. Fresenius hat in den letzten 5 Jahren schon miserabel gewirtschaftet und nun verdüstert sich das Makroumfeld nochmals. Wie wahrscheinlich ist also eine operative Verbesserung in den nächsten 5 Jahren, auf die der Kurs mit einem Anstieg auf 30-40 EUR reagieren könnte?
      Fresenius | 23,32 €
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 01.11.22 15:30:38
      Beitrag Nr. 1.833 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 72.670.183 von lazy_invest am 01.11.22 10:01:10Es ist alles richtig, was Du zu den Fundamentaldaten schreibst.

      Aber letztendlich spiegelt sich dies ja auch sehr stark bereits in dem Aktienkurs wider.

      Nicht ohne Grund hat sich die Marktkapitalisierung in den letzten Jahren um über 30 Milliarden Euro reduziert.

      Worauf der Markt nun zählt, ist der Turnaround, in dem Michael Sen salopp gesagt den Laden einfach auf Rendite trimmt.

      Und da Fresenius in etlichen Geschäftsfeldern Weltmarktführer (Dialyse und Flüssigarznei) oder zumindest europäischer Leader (Kliniken) ist, stehen die Chancen hierzu aus meiner Sicht auch gar nicht so schlecht.

      Denn letztendlich hat man mit FMC, Kabi, Helios und Vamed einiges an Manövriermasse.

      Es ist auch immer eine Frage des Blickwinkels. Wenn man wieder Kurse um die 60, 70 oder mehr Euro sehen möchte, wird das ein extrem steiniger und ungewisser Weg.

      Sollte man aber mit 30 oder 40 Euro auf Sicht von 5 Jahren zufrieden sein, erachte ich das Chance-/Risiko-Profil als ausgewogen.
      Fresenius | 23,32 €
      4 Antworten
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      schrieb am 01.11.22 10:01:10
      Beitrag Nr. 1.832 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 72.669.388 von brafax am 01.11.22 08:03:31
      Zitat von brafax: Eine Dividendenkürzung befürchte ich nicht. Fresenius gilt als einer der zuverlässigsten Zahler in Deutschland und ich denke sie werden sich die Dividendenhistorie nicht kaputt machen wollen nur weil es vorübergehend nicht gut läuft. Die Ausschüttungsquote war auch immer sehr niedrig. Eine Garantie dafür gibt es natürlich nicht und ich bin auch kein Insider. Sorgen mache ich mir aber nicht.


      "Vorübergehend" ist eine sehr freundliche Beschreibung des nun schon jahrelangen lupenreinen Trends. Seit Jahren sinkende operative Ergebnisse, sinkende Margen und massiver Aufbau von Schulden. Nun stehen wir vermutlich vor der grössten Kostenexplosion der letzten Jahrzehnte, was Helios, Vamed und Co. noch weiter stark belasten dürfte ("Laut einer Umfrage können 96 Prozent der Krankenhäuser ihre Kosten nicht mehr aus den laufenden Einnahmen bezahlen.", https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/Inflation-und-E… ). Dazu wird die Zinslast in den nächsten Jahren wohl eher nicht entlastend wirken.



      Ich bin wirklich sehr gespannt, wie Sen die krisengebeutelten Beteiligungen aufhübschen kann und ob er wirklich eine Aufspaltung zu guten Preisen schafft. Die operativen und strukturellen Probleme lassen mich zweifeln.
      Fresenius | 23,00 €
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      schrieb am 01.11.22 08:13:02
      Beitrag Nr. 1.831 ()
      Das Problem wird sein,daß die Käufer nicht gerade Schlange stehen.Vermute ich mal.
      Fresenius | 23,60 €
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