audius - IT Competence Group N.V. -- 2011 gehts besser (Seite 13)

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.649.982 von Naim1000 am 30.06.21 12:29:48

Meinen Daumen nach oben hast du sicher, wenn du uns morgen hier mit HV-Infos versorgen würdest.

[Naim1000]

Willkommen an Bord! Ich hoffe für uns das sich die audius gut entwickelt.

Auch ich habe vor die Position stetig auszubauen. Ich werde ganz eng dran bleiben und die Entwicklung der Zahlen und des Geschäfts im Auge behalten.

Ich erwarte morgen eine reibungslose HV.

[Kampfkater1969]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.572.930 von Naim1000 am 21.06.21 20:55:56

Habe in diesem Wert nun auch mit einem Positionsaufbau begonnen.
Die Fakten überzeugen mich.....und eine Dividende wird ja auch ab dieser HV (morgen) erstmals bezahlt......Begründung Dividendenhistorie.....erwarte steigende Gewinne, steigende Dividenden, Zukäufe.......

[Naim1000]

Bin hier heute mit einem mittelgroßen Päckchen eingestiegen. Mit gefällt die ansteigende Profitabilität und Bilanzstruktur. Außerdem kann man wohl mit einem profitablen Wachstum vom 10% p.a. Rechnen. Da wird der Kurs dann ganz natürlich mitlaufen von Quartal zu Quartal.

Die Prognose von >5 Mio EBITDA bei einer Market Cap von 64 Mio zeigt ja schon das Potenzial.

[steinach]

https://boersengefluester.de/audius-schon-wieder-eine-gute-m…

[halbgott]

Antwort auf Beitrag Nr.: 68.167.309 von Syrtakihans am 12.05.21 18:42:52

Prognose ist schon wieder erhöht worden

Zitat von Syrtakihans: Mein Bewertungsansatz für 2021 lautet:


EBITDA 4,5

Bei 24er KGV und zzgl. 75% netcash (31.12.2021 2,40 EUR/Aktie) fairer Kurs: 14,50 EUR

Prognose ist schon wieder erhöht worden, EBIDTA nun über 5 Mio. Fairer Kurs könnte daher eher bei 15 Euro liegen, aber nur so lange die Prognose nicht wieder erhöht wird.

[Syrtakihans]

Noch mal einige Worte zum JA, der seit letzter Woche öffentlich ist. Im Bericht des Vorstands an die HV zu TOP 9 hieß es, dass in den neuen Audius-Gesellschaften aufgelaufene Gewinne der Vorjahre, soweit sie nicht betriebsnotwendiges Kapital betreffen, vor Übergang noch ausgeschüttet werden. Davon ist wenig oder gar nicht Gebrauch gemacht worden. Netcash liegt im neuen Konzern bei 10,5 Mio. EUR bzw. 2,12 EUR/Aktie!

Wie erwartet hat die Konsolidierung der neuen Audius-Gesellschaften zu einem höheren Firmenwert geführt. Man wird jetzt Firmenwertabschreibungen i.H.v. 0,5 Mio. EUR p.a. ausweisen. Die muss man im Ertragswertmodell natürlich rauswerfen.

Mein Bewertungsansatz für 2021 lautet:

ohne Firmenwertabschreibung (0,5 Mio. EUR) und ohne netcash

EBITDA 4,5
EBIT 4,0
EBT 4,0
EAT 2,8
E 2,6
EPS 0,53 EUR

Bei 24er KGV und zzgl. 75% netcash (31.12.2021 2,40 EUR/Aktie) fairer Kurs: 14,50 EUR

[halbgott]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.842.965 von halbgott am 05.02.21 15:17:39

Kurszielerhöhung auf 14,40

Zitat von halbgott: sind wirklich sehr gut. Der Analyst hatte es letztlich so vorhergesagt und dafür ein Kursziel von 13,70 genannt. Die Analyse hat er bei einem Aktienkurs von 6,90 gemacht und jetzt kommt es wie es kommen muss. Ich liebe das.

Natürlich ist der Aktienkurs jetzt schon ziemlich gut gelaufen, aber so what? Bis zum Kursziel sind es noch über 30%

Hier nochmal die Analyse:
https://www.audius.de/sites/default/files/2020-10/2020_10_06…

Der Analyst hat das Kursziel nach besser als erwarteten Zahlen auf 14,40 erhöht:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2021-04/5250323…

[steinach]

Nochmals besser als zuletzt im November kommuniziert, fallen die Jahreszahlen von Audius aus. Demnach rechnet das IT- und Softwareunternehmen – entstanden aus dem Zusammenschluss von Audius und der zuvor bereits gelisteten IT Competence Group – für 2020 mit einer um rund 40 Prozent gestiegenen Gesamtleistung von 34 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll die bislang in Aussicht gestellte Größenordnung von mehr als 2 Mio. Euro „deutlich übersteigen“. Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand, Zum Teil auch konsolidierungsbedingt, mit Erlösen von 50 Mio. Euro sowie einem EBITDA von Untergrenze 4 Mio. Euro. Das deckt sich in etwa mit den bislang vorliegenden Analystenschätzungen. Insgesamt entwickelt sich hier nach Auffassung von boersengefluester.de gerade eine interessante neue Investmentstory aus dem Spezialwertebereich, die noch nicht so viele Leute auf dem Schirm haben. Gut also, dass der Audius-Vorstand in den kommenden Monaten auf einigen Kapitalmarktkonferenzen präsentieren wird. Der Börsenwert des Spezialisten für Netzwerktechnik und Softwareanwendungen für den Personaleinsatz und die Ressourcenplanung beträgt knapp 50 Mio. Euro. Verglichen mit dem zu erwartenden EBITDA ist das durchaus moderat.

Quelle : www.boersengefluester.de

[Shortguy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.843.559 von gergeo am 05.02.21 15:42:12

ME hat man sich auf Seiten von Audius als Mehrheitsaktionär durch die Sacheinlage der eigenen Unternehmensteile in die börsennotierte ITCG ganz klar zur Börsennotiz bekannt. Hätte man ernsthafte Delisting-Absichten, hätte man ja gleich die ITCG von der Börse nehmen können.

Zitat von gergeo: Die Analys darf einem gefallen, sie ist nicht von der Stange, Kompliment! Was mich umtreibt, ist die Frage, wie geht man mit dem relativ kleinem freefloat von ca. 8 % um? Lässt man uns Kleinaktionären den Freiraum, weiter dabei zu sein, oder macht man es etwa wie die Halsabschneider von msg life und kommt auf dumme Gedanken? Wir werden es sehen, derzeit gibts keine Erkenntnisse dazu.