EANS Adhoc: TUI AG (deutsch)

Antwort auf Beitrag Nr.: 41.197.666 von maria71a am 14.03.11 11:52:20auf der Webseite gibt es volgende Information.
Ist das interessantes Angebot für Besitzer TUI Aktien?

TUI AG ("TUI") hat ihren Aktionären Wandelschuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2016 (die "Schuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von 338.964.059,22 Euro zum Bezug angeboten, denen anfänglich 28.599.735 Aktien der TUI zu Grunde liegen. Das Bezugsverhältnis beträgt 44 : 1 und die Bezugsfrist endet am 21. März 2011 (einschließlich).

Nach Abschluss des Bookbuildings am heutigen Tag hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die endgültigen und verbindlichen Konditionen der Schuldverschreibungen auf Grundlage des Ergebnisses des Bookbuildings festgelegt.

Der Kupon wurde auf 2,75 Prozent per annum festgelegt. Zinsen sind halbjährlich nachträglich zahlbar.

Basierend auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Mai 2008 wurde der Wandlungspreis mit einer Wandlungsprämie von 30 Prozent über dem Referenzpreis von 9,1158 Euro auf 11,8506 Euro festgelegt. Der Referenzpreis wurde entsprechend dem volumengewichteten durchschnittlichen XETRA Kurs der Stammaktien der TUI vom Handelsbeginn am 8. März 2011 bis zum Handelsschluss am selben Tag ermittelt.

Jede Schuldverschreibung mit einem Nennwert von 59,26 Euro (dem fünffachen des Wandlungspreises) kann anfänglich in 5 auf den Namen lautende Stammaktien der TUI ohne Nennbetrag (Stückaktien) gewandelt werden. Die Laufzeit der Schuldverschreibung beträgt 5 Jahre. Die Schuldverschreibungen werden am 24. März 2011 (Valuta) begeben und bei Laufzeitende zu 100 Prozent des Nennwertes zurückgezahlt, sofern keine vorzeitige Wandlung, Rückzahlung oder Kündigung erfolgt. Die Emittentin ist berechtigt, die Schuldverschreibungen am oder nach dem 14. April 2014 zu kündigen, falls der Kurs der Stammaktien der TUI (über einen bestimmten Zeitraum) 130 Prozent des dann anwendbaren Wandlungspreises überschreitet.