Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2329)

[werthaltig]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.733.512 von Timburg am 19.09.18 06:58:53

Spannend finde ich aktuell auch die Metro AG:

--Haniel raus, tschechischer Investor rein, der seinen Anteil weiter ausbauen möchte.
--geplanter Verkauf REAL (Gerüchteküche: an Amazon)
--Umbau der Metro zum Online-Konzern: Metro Markets
--KUV: ca. 0,13 --> also schon fast auf Pleiteniveau mit viel Potential, WENN der turnaround gelingt.
--und zur Absicherung ne solide Dividende, falls nicht alle anderen Katalysatoren nicht zum tragen kommen.

Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Amazon an der gesamten Metro interessiert ist.

Hätte man natürlich besser für 10 Euro kaufen sollen, aber wer erwischt sowas schon? Ich nie!

[Timburg]

Die Präsentation von Borregaard scheint gut angekommen zu sein:

https://seekingalpha.com/article/4207021-borregaard-brrdf-in…

Noch jemand bei Resmed dabei ?? Gehen auch schön stetig nach oben - typischer LURO-Chart.

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-09/4480564…

[Timburg]

Moin moin @all

@Investival

Du hast es ja selber rot und fett unterstrichen:

Tatsächlich aber schleicht sich die Erkenntnis in den Markt, dass die Wachstumsperspektiven nicht mehr so rosig sind. Und das fällt nun zusammen mit der Normalisierung der Geldpolitik.

Ob in solchen Zeiten diese Konfrontation mit China angebracht ist bzw. ob hier irgendwelche Gewinner hervorgehen können ??? Ich wag es mal zu bezweifeln. Mir scheint das ganze Theater dient mehr dem eigenen Ego denn irgendwelchen Vorteilen für seine Wählerschaft. Wie auch immer - kann und will es nicht verhehlen dass er für mich ein richtiger Unsympath ist. Aber wir beide werden auch in 2 bzw. in 6 Jahren hier sein, um eine Bilanz zu ziehen was Donald der Weltgemeinschaft (bzw. unseren Depots ) gebracht hat. Wobei ich eins nochmal deutlich betonen muss: ist mir gar nicht unrecht wenn er die Euphorie an den Börsen etwas dämpft und so Übertreibungen vermeidet. Hängt ja mittlerweile wirklich nur noch alles an seinen Lippen bzw. seinem Twitter-Account.

@Felix & Codiman
bin natürlich bei GIS auch mit im Boot; wobei ich auch hier eine Überreaktion sehe. Dass bei den Foods im Moment keine zweistelligen Zuwachsraten vermeldet werden ist nichts Neues und betrifft mehr oder weniger die gesamte Branche. Und der Kursverlauf der letzten 2 Jahre hat - aus meiner bescheidenen Sicht - schon einiges eingepreist. Werde natürlich nichts tun - denn genauso gut könnte ich eine Nestle, Ebro, Hormel u.v.m. verkaufen wenn ich nach der Entwicklung der letzten Zeit schaue. Also auch hier weiter Geduld gefragt.

Apropos Nestle - sehe gerade dass meine halbe Mannschaft für das Indien-Geschäft von GSK mitbietet. Mal schaun wer das Rennen macht:

https://www.dealstreetasia.com/stories/nestle-unilever-coke-…

@Filmen
erinnere mich vage dass Du bei den REITs auch mal Ascendas erwähnt hast. Wär mal wieder ein netter Farbtupfer im Depot:

https://de.marketscreener.com/ASCENDAS-REAL-ESTATE-INVE-6495…

und ein möglicher Ersatz für Freenet in der HY-Abteilung der lame ducks. Bei letzteren werde ich - wie schon angedeutet - wohl eher die Geduld verlieren als bei GIS. Der letzte "Schachzug" mit der Beteiligung an Ceconomy erweist sich so langsam auch als Flop. Zumindestens war der bezahlte Preis total überzogen und mittlerweile tut es mir echt leid, dass ich da nicht damals schon (endgültig) Reißleine gezogen hab. Wird aber immer so sein - bei über 80 Werten kommt einem schon immer wieder mal eine Gurke unter. Ist aber überhaupt nicht schlimm solange die Gesamtbilanz stimmt; und in diesem Punkt kann ich ja nun wirklich nicht meckern:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-aktien/ceconomy…

Ich hoffe es ist hier keiner bei Tomtom investiert; meine Google sucht sich nämlich nach neuen Geschäftsfeldern um:

http://www.faz.net/aktuell/finanzen/finanzmarkt/google-deal-…

Und zum Schluß eine gute Nachricht für Bulli und die MSFT-Fraktion hier:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2018-09/4480514…

Tja, kann man nichts mehr ändern. Wurmt mich aber schon dass ich da nie eingestiegen bin. Wurden ja oft genug erwähnt. Bleibt mir nichts anderes übrig als die nächste Baisse abzuwarten - falls ich die noch irgendwann erleben sollte.

Einen guten Start in den Tag allerseits
Timburg

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.729.075 von Felix80 am 18.09.18 16:31:12

Es gibt keinen sicheren Hafen ... und ich bin auch davon betroffen

Zitat von Felix80: GIS wird heute wieder zerlegt!!! Aktuell über 8% im Minus. Q-Zahlen wohl sehr enttäuschend...

General Mills Reports Fiscal 2019 First-Quarter Results:
https://investors.generalmills.com/press-releases/press-rele…

Nun habe ich GiS glücklicherweise nicht am Hoch gekauft sondern erst ~ 20 % darunter.
Doch war es im nachhinein zu früh.
Grundüberlegung war damals ifolgende : ich wollte ins Segment , ich wollte in die USA, ich wollte Quartalszahler,
ich wollte Rendite. Ich bekam das alles, allerdings realisierte Mr M mittlerweile, das die Bilanz ausgelutscht ist und das Wachstum mau, dazu die teure Hundefutterübernahme und jetzt sitzt — bedingt durch die Verschuldung — auch noch die Zinskurve im Nacken.
Also eine neue Halteposition im Portfolio.
Stell ich mir jetzt die Frage : Eine Dekade weiter, wo stehen wir da ? Höher?
Schafft es das Management wieder auf Wachstumskurs zurück — inflationsbereinigt — > 2% p.a. ?

Gruß codiman

[cd-kunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.731.487 von otho am 18.09.18 20:28:47

Zitat von otho: Yep, wo ich das gelesen habe musste ich lächeln. THO nimmt sich einen Konkurrenten aus dem nordamerikanischen Markt und macht das Geschäft dort mit den Dethleffs selber.

Bayer übernimmt die krisenanfällige Monsanto und macht erst mal Gerichtsprozesse.

OMG, Quo Vadis Deutschland? Europa?

Interessanter wäre die Frage, wie manche wohl schreien würde, wenn es der Chinese wäre

In die USA wird alles durchgewunken.

[otho]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.731.367 von cd-kunde am 18.09.18 20:19:11

Yep, wo ich das gelesen habe musste ich lächeln. THO nimmt sich einen Konkurrenten aus dem nordamerikanischen Markt und macht das Geschäft dort mit den Dethleffs selber.

Bayer übernimmt die krisenanfällige Monsanto und macht erst mal Gerichtsprozesse.

OMG, Quo Vadis Deutschland? Europa?

[cd-kunde]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.730.983 von otho am 18.09.18 19:45:29

Zitat von otho: http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/hyme…

THO kauft Hymer. THO 6% plus, dann war's wohl ein Schnäppchen

Selber keine THO im Bestand

Naja... jetzt gehört die Hymer US-Expansion ihnen.

[otho]

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/hyme…

THO kauft Hymer. THO 6% plus, dann war's wohl ein Schnäppchen

Selber keine THO im Bestand

[HenryScheinulf]

klein, aber fein

www.balchem.com

www.croda.com

https://www.zonebourse.com/zbcache/charts/ObjectChart.aspx?N…
Split nicht berücksichtigt, deshalb Chart in Euro von ariva.de
www.nof.co.jp/english

www.victrex.com

[investival]

Antwort auf Beitrag Nr.: 58.727.242 von com69 am 18.09.18 13:16:45

> Die US-Wirtschaft ist seit Anfang 2009 um 34 Prozent gewachsen, die Europas um 23 Prozent. Und die globalen Aktienmärkte? Stiegen um 190 Prozent, in den USA sogar um 260 Prozent. <
>> Kommt immer auf den Zeitpunkt an, bei dem man solche Berechnung startet. <<
Natürlich; und dazu kann man entgegnen, dass die Vermögenspreise 2008/09 ex bonds »zu niedrig« waren, was den überproportionalen Anstieg seither relativiert.

Andererseits ist Fakt, dass den letzten crashes/Baissen immer eine Reihe von Zinserhöhugnen namentlich seitens der FED vorausgingen. Und derer haben wir nun bereits einige gesehen.
Ob da eine sehr schonende Praxis den sensiblen Börsianergemütern im Fall des Falles eines Anstößchens durch wen oder was auch immer dann präsent sind und sie dies würdigen, sei dahin gestellt.

---
@El_Matador,

>> Sam Adams koennte ich hier in Paris um die Ecke bei meinem Weinhaendler fuer 2,95 Euro die 0,33l Flasche kaufen. Wahrscheinlich sind in dem Preis noch nicht mal Trump-Zoelle enthalten. <<
– Du meintest EU-Zölle; die gibt's nämlich auch und gar nicht so ohne, und die dürften da wohl enthalten sein.

---
A-Werte mit A vorneweg

@Oberkassel wird statt Alten wohl eher ACN nehmen, *g*
Und ATVI im gaming sector ist so man allenthalben hört sicher top.

– Abcam steht derweil ~30 % über ihrem sellout low vor ein paar Tagen. Solche Exekutionen machen halt auch ohne wirklichen Grund [– 'zu teuer' ist praktisch alles und nicht weniges anderes noch weit mehr] einfach psychologisch Eindruck, bieten andererseits aber auch bessere als vorherige Einstiegschancen.

Diametral² zum Abcam-Irrsinn letztens gerierte sich bis heute die bei einigen hier sicher auch nicht unbekannte Craneware mit »nur« ähnlich guter Lieferung, aber da hingen vlt. 1-2 Analysten wohl noch mit ihren Erwartungen, so dass noch +60 % in 2 Handvoll Tagen möglich waren. Heute dann auch hier intraday lockere -15 %. Gesund ist anders.

Apropos 'C'-Werte; im anderen Sinne ...
https://www.tichyseinblick.de/wirtschaft/mobilitaet/was-trei…
... deshalb von mir so eingestuft, seitdem dieser UNsinn veranstaltet wird – und solange der en vogue ist resp. in D vom arbeitnehmenden Michel alternativlos wie so manch' anderes hingenommen wird.

---
Amadeus IT

>> Die hatte ich mal vor Jahren erwähnt. Wurden als Schrott abgestempelt. << [@cd-kunde]
Was mich betrifft, hatte ich AmadeusIT einst anderen sofITs wegen ihrer mäßigeren Solidität nur hintenan gestellt. Das durchaus nicht zu Unrecht [nicht wenige andere softITs machten seither auch einen x-bagger], da noch bis vor ~6y nicht so ohne weiteres von einer Nachhaltigkeit deren damals promovierter sehr guter op. Margen auszugehen war.

K+S

-hat in den letzten 10y Vertrauen verspielt; sowohl in Prognose- als auch auch in operativer Hinsicht (und da leider auch unter politischer Mitwirkung in D), viel mehr aber infolge dann noch unangemessener Großspurigkeit vs. Potash (die sich daraufhin in Nordamerika gegen K+S verstärkte), was die shortseller dann erst so richtig motivierte.
[– Dass die Welt Rohstoffe braucht, war für Minen auf der timeline indes nie ein zuverlässiges Anlageargument; Rohstoffe zutage zu fördern kostet nicht wenig + immer mehr; dazu sind nicht selten natürliche Risiken evident]

Das reduziert eine dahingehende Überlegung wohl tatsächlich auf eine 'Glauben'sfrage.
So die Bodenindikation bei den Margen auch bei den peers aber handfester wird, bzw. sich das bei den Bruttomargen überhaupt erstmal andeutet ... – Vlt. was zum Swingen für 2019.