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    Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 2414)

    eröffnet am 16.03.12 05:51:51 von
    neuester Beitrag 29.03.24 07:12:59 von
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      schrieb am 01.07.18 01:30:26
      Beitrag Nr. 32.409 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.107.718 von filmen am 01.07.18 01:10:04Was haltet ihr eigentlich von Sodastream?

      Mir gefällt deren Geschäftsidee ziemlich gut, (CO² ist das neue Lampenöl :)) Passt auch ganz gut in den Öko Zeitgeist, keine Plastikflaschen mehr, kein Getränkegeschleppe etc. Selber mischen und dosieren.
      Fundamental siehts auch sehr gut aus. Seit 2016 scheint der Knoten geplatzt zu sein, sehr starkes Wachstum die letzten 10 Quartale. Dazu keine Schulden und ein KGV von 24.
      Mit steigender Verbreitung der Geräte, könnte die Adaptionskurve sogar noch steigen. Mit einer Marktcap von gerade 2 Mrd auch noch einiges an Fantasie da.
      Avatar
      schrieb am 01.07.18 01:10:04
      Beitrag Nr. 32.408 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.105.657 von El_Matador am 30.06.18 13:11:41Bei Freenet wundert es mich schon, dass sie nach einer so langen Vertriebspartnerschaft mit MediaMarktSaturn jetzt noch ins Kapital der Mutter einsteigen. Auch bei Freenet wuerde ich nicht aussteigen, wenn ich drin waere.


      Ich auch nicht. Bei Freenet erscheint mir der extreme Kursrückgang auch etwas übertrieben, sicher Prepaidgeschäft wächst quasi gar nicht, dafür scheint die Übernahme von Media Broadcast recht clever:

      https://www.ce-markt.de/2017/11/08/media-broadcast-freenet-t…

      Das herkömmliche Fernsehen wird es schon noch ein paar Jahre geben, DVB-T2 scheint da für Haushalte ohne Kabelanschluss am bequemsten zu sein. 5,75 Euro pro Monat ist auch nicht viel, schönes Abomodell, Kündigungsquote dürfte aus Bequemlichkeit gering sein.
      Der Einstieg bei Ceconomy war vielleicht gar nicht so dumm, nach jahrelanger Stagnation könnte evtl der Ausstieg aus dem verlustbringenden Russlandgeschäft auch wieder für steigende Gewinne sorgen. Freenet arbeitet schon sehr lange mit Mediamarkt zusammen, evtl haben die auch tiefere Einblicke und können die Zukunftsaussichten besser einschätzen.
      Die nächsten Jahre darf man sicher bei Freenet keine Wunder erwarten, rechne mit insgesamt stagnierenden Geschäft, dafür aber hohe, relativ sichere Dividende. Hab meine Freenetaktien schon seit 6 Jahren, in dem Falle sitz ich es aus, sehe im Moment keine existenziellen Bedrohungen die einen Verkauf rechtfertigen würden.

      Finde allgemein Telekomwerte ziemlich ausverkauft, reine Dividendenrenditen mittlerweile sehr reizvoll, könnte evtl nach dem REIT Sektor der nächste Sektor sein der dreht. (Im Staplessektor siehts zumindest partiell auch danach aus)
      Und beides antizyklische Branchen, Vielleicht auch für Foristen interessant die nach 10 Jahren Goldilocks Börse langsam zapplig werden (so wie ich z.b.:) )
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      Avatar
      schrieb am 30.06.18 15:50:30
      Beitrag Nr. 32.407 ()
      Hallo zusammen,

      Dividendenupdate:
      Netto	2015	2016	2017	2018				
      Jan 0,00 104,11 45,15 46,67
      Feb 0,00 40,00 17,83 36,72
      Mrz 1,41 72,10 121,17 141,47
      Apr 6,99 158,57 47,00 311,84
      Mai 32,08 122,68 339,01 220,71
      Jun 16,82 75,12 96,29 52,39
      Jul 10,16 91,87 25,18
      Aug 43,18 11,28 28,00
      Sep 58,21 95,36 93,11
      Okt 74,18 26,51 51,26
      Nov 48,15 21,35 39,49
      Dez 39,05 75,80 66,30

      Jährl. 330,23 894,75 969,79 809,8
      Ges. 3004,57

      Diesen Monat nur vier Quartalszahler dabei: JNJ, Microsoft, 3M, Unilever. Rückgang zum Vorjahr bedingt durch den Verkauf von XOM und Zusammenfassung einiger Werte in der BB Biotech. Juli und August werden wieder besser.

      Im Depot keine Veränderungen, Starbucks bekommt noch eine Extrazahlung in den Sparplan (Montag, 8:00 Uhr :) ).

      Schönes Wochenende,
      Bulli
      Avatar
      schrieb am 30.06.18 13:11:41
      Beitrag Nr. 32.406 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.104.403 von Timburg am 30.06.18 08:29:36Ohne Deinen Beitrag haette ich die Nachrichten zu Freenet und RTL Group wohl uebersehen. Ich bin da zwar nicht investiert, verfolge die Aktien trotzdem etwas nebenher.

      Morgan Stanley scheint keinerlei Aussichten auf eine Geschaeftsbeziehung mit Bertelsmann zu haben, sonst haetten sie diese Abstufung wohl kaum herausgegeben. Ich hatte RTL Group zweimal getradet. In 2015 bin ich bei 81,60 Euro ausgestiegen, in 2017 bei 69,50 Euro. In Summe ueberschaubare Gewinne (knapp 1.000 Euro) und wohl mehr Glueck als Verstand gehabt. Dennoch wuerde ich an Deiner Stelle jetzt drin bleiben. Auch wenn das Geschaeftsmoedell unter Druck ist, wird sich der Kurs bestimmt wieder etwas erholen.

      Bei Freenet wundert es mich schon, dass sie nach einer so langen Vertriebspartnerschaft mit MediaMarktSaturn jetzt noch ins Kapital der Mutter einsteigen. Auch bei Freenet wuerde ich nicht aussteigen, wenn ich drin waere.

      Diese Woche kam Dividende von Groupe Guillin, und gestern kam die Nachricht, dass sie ein Unternehmen in Grossbritannien mit etwa 6 Mio Euro Jahresumsatz (etwa 1% des Gruppenumsatzes) gekauft haben. ALGIL ist in der letzten Zeit wohl wegen der EU-Diskussion um Plastikverpackungen etwas unter Druck geraten. Wenn bei einem so kleinen Wert mit relativ niedrigem Streubesitz (knapp 2/3 sind in der Hand einer Familie) ein paar Institutionelle reduzieren oder aussteigen, gibt das eben Abwaertsdruck. Das beunruhigt mich aber nicht sonderlich. Das Unternehmen ist in Bezug auf Wachstum, Bilanz und Bewertung wohl eines der bodenstaendigsten, das ich habe.

      Die italienische Familie Recordati scheint das Interesse an der unabhaengigen Fuehrung ihres Unternehmens verloren zu haben.
      https://www.ft.com/content/ff381608-7bcb-11e8-bc55-50daf11b7…

      In den naechsten Wochen sind keine Kaeufe geplant, lediglich weitere Trades mit Altice Europe, mit der ich diese Woche weitere 875 Euro Gewinn realisiert habe. Trotz der hohen Verschuldung scheint der Kurs momentan aufgrund hartnaeckiger Konsolidierungsgeruechte nach unten abgesichert zu sein, jedenfalls geht es seit des Spin Offs tendenziell nach oben. Falls Sanofi im Sommer in den Bereich auf Mitte 70 steigt, werde ich da moeglicherweise aussteigen.
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      Avatar
      schrieb am 30.06.18 12:39:46
      Beitrag Nr. 32.405 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.105.279 von Low-Risk-Strategie am 30.06.18 11:43:42Der Gebert! Jawoll, den hatte ich vergessen. Und die USA saugen immer noch Geld an = relative Schwäche Europa. Klar, bei den ganzen Fehlentscheidungen.

      GE habe ich als Experiment seit 1.1. schaun wir mal. Jetzt könnte es drehen. Ersatz Dow Aktie Wallgreens hat gleich einen miesen Start hingelegt nach Anfangs-Spike.

      Man sieht, dass hier schnell mal Gewinne mitgenommen werden können, die Lage ist angespannt. Halten wollen nicht so viele.

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      Avatar
      schrieb am 30.06.18 11:43:42
      Beitrag Nr. 32.404 ()
      Marktumfeld Juli 2018

      Gebert - Verkaufsignal
      http://www.daxjaeger-blog.de/p/gebert-indikator.html

      LEI - weiterhin Long
      https://www.conference-board.org/data/bcicountry.cfm?cid=1

      Zinsen - weiterhin Long
      https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y


      Aktuelle WL:
      Henry Schein + Animal Care Q4/2018
      General Electric + GE Health 2019
      Whitbread + Costa 2020

      http://www.stockspinoffs.com/
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      Avatar
      schrieb am 30.06.18 10:05:31
      Beitrag Nr. 32.403 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.103.971 von Popeye82 am 30.06.18 00:59:17
      Zitat von Popeye82: Re: es wird erstaunt zu Kenntnis genommen dass Menschen Die gern auf Spanien Weltmeister Geld setzen würden Hier Schreiberechte haben( :mad::mad::mad::mad::mad: )

      Im Fußball ist es manchmal wie an der Börse. So ganz ohne Diversifikation ist die Volatilität der Ergebnisse deutlich ausgeprägter. Hat man emotional noch ein Zweitteam mit guten Chancen im Rennen, bescheren einem Fehlschläge weniger schlaflose Nächte :D

      Sehen Sie Das("Bio", Hier bezogen) dann als Gute(s) oder Schlechte(s) Chance(/Risiko/Verhältnis)?

      Ist der Erwartungswert klar positiv, so handelt es sich grundsätzlich um eine vielversprechende Spekulation. Die nächste Frage ist aber dann die Gewichtung im Depot. Die Logik der Statistik hilft auch hier. Angenommen wir haben eine binäre Situation mit einer Totalausfallwahrscheinlichkeit von 90%. In den restlichen 10% steht eine ver-20-fachung, mithin ein klar positiver Erwartungswert (Margin of Safety 50%).
      Der Clou ist nun, man muss genügend solcher Wetten abschließen um vom Gesetz der großen Zahlen profitieren zu können. Hat man 10 gleich großer Wetten, ist die Wahrscheinlichkeit für einen Totalausfall aller 10 Wetten immer noch 35% also sehr hoch. Bei 1% Gewichtung (100 Wetten) 0,003% also in einem von 35000 Fällen, was mir persönlich immer noch zu hoch wäre. Im Falle meiner Spanienwette mit 80% Totalausfallwahrscheinlichkeit liegt bei 1% Gewichtung das Risiko des Ruins bei 1:5 Milliarden, was mir persönlich dann genügend gering wäre.
      Avatar
      schrieb am 30.06.18 08:54:46
      Beitrag Nr. 32.402 ()
      Dividendenstatistik Juni 2017
      Jan 117,71€
      Feb 119,64€
      Mär 346,00€
      Apr 383,41€
      Mai 577,19€
      Jun 216,45€
      Gesamt: 1.760,40€

      Gegen letztes Jahr ca. 170€ weniger, hauptsächlich aber auf die frühe Steuerbelastung in 2018 zurückzuführen. HV-Saison ist vorbei, dementsprechend keine richtig fetten Einzelzahlungen - nur bei Danone, Shell, Navigator, China Mobile, Admiral und JNJ nennenswerte Beträge. Mal schaun wie der Juli wird - kommt drauf an wann genau das Geld von Romgaz eingebucht wird. Sollte mit Abstand die größte Einzelsumme dieses Jahres werden. Werde trotz TTD & Eurofins & Supernus ( :lick::lick: ) auf jeden Fall versuchen, dass es auch hier bei der Statistik aufwärts geht.
      Avatar
      schrieb am 30.06.18 08:29:36
      Beitrag Nr. 32.401 ()
      Schönen guten Morgen in die Runde,

      so, fertig mit den Verbarrikadieren - die Chaoten können ruhig kommen. :rolleyes: Mal schaun ob`s heute ein zweites Hamburg bei uns gibt.

      https://live.augsburger-allgemeine.de/Event/AfD-Parteitag_un…

      Spannende und anstrengende Woche geht zu Ende. Werde morgen versuchen mal auf dem Berg etwas Abstand zu gewinnen. Wetter soll ja mitspielen.

      Gestern noch paar Highlights im Depot. Novartis will Alcon an die Börse bringen. Bin mal gespannt wie bzw. ob sich die Investition über die letzten 10 Jahre ausgezahlt hat. Dann wurde RTL von den Goldmännern ordentlich abgestraft. Die haben ihre Glaskugeln hervorgeholt und wissen jetzt schon wie sich die Werbeeinnahmen in den nächsten 10 Jahren entwickeln werden. Na gut, schaun wir mal was dran ist. Dann hat sich Freenet an einem schnöden Einzelhändler beteiligt und somit auch den Absprung aus dem Depot geschafft. Waren ja schon unter strengen Beobachtung und da ich mir denke, dass zwei lahme Gäule noch lange kein Turbo-Gespann werden hab ich mit einem Minigewinn von 5-6% verkauft. Zwar kein Ruhmesblatt nach 2 Jahren hoffen, aber ich hab so viele interessante Sachen auf der WL dass ich jetzt nicht unbedingt testen muss, ob das Mehrjahrestief von 22,50€ hält oder nicht. Drunter könnte es übel werden.

      Ist genau wie bei BMW: wurde nur für die Divi von 5%+- gekauft, gibt genügend Alternativen dazu (REITs oder BPost usw.usw.). Hab im Moment ja 2 Käufe offen - welche auch nicht unbedingt Montag morgen 8 Uhr erfolgen müssen ;) - und davon werde ich einen fürs Einkommen sowie ein Growth-Wert aussuchen. Hab dazu die letzten Monate so viele tolle Erfahrungen mit Neukäufen gemacht, dass ich mich nicht unbedingt mit mentalem Ballast hier ärgern muss.

      @Provinzler
      was die Höhe der spekulativen Beimischungen betrifft: bedingt durch meine monatlichen Käufe ist das ja generell nur ca. 1%. Im Moment sogar schon weniger da das Depot weit über 100k ist. Also faktisch 0,8-0,9%. Und wie ich sehe hat sich meine Strategie sehr gut bewährt: wenn ein Wert ordentlich performed und Spaß macht, wird da eher "verteuert" und auf höherem Niveau aufgestockt. Und wenn eben nicht, muss der Wert weichen. Somit kann da nie viel anbrennen - bei meiner bislang größten "Katastrophe" XLMedia waren es nach Steuerrückerstattung gerade mal 300€ Miese.

      OK, schon wieder Monatsende und Zeit für die Divi-Statistik. Ist zwar paar € weniger als 2017; bin mir aber sicher dass ich am 31.12. doch noch eine kleine Steigerung vs. letztem Jahr verbuchen werde. Außerdem, gehe ja parallel auch zunehmend in Titel mit kleiner bzw. ohne Divi - also alles kann man nie im Leben haben. ;)

      Schönes Wochenende @all
      Timburg
      7 Antworten?Die Baumansicht ist in diesem Thread nicht möglich.
      Avatar
      schrieb am 30.06.18 00:59:17
      Beitrag Nr. 32.400 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 58.099.402 von provinzler am 29.06.18 15:25:42Re: es wird erstaunt zu Kenntnis genommen dass Menschen Die gern auf Spanien Weltmeister Geld setzen würden Hier Schreiberechte haben( :mad::mad::mad::mad::mad: )



      Es geht nicht um "Langweiler" und schon gar nicht um "Dickschiffe" per se. Es geht darum wie gut meine Chancen stehen, die Wahrscheinlichkeiten für die künftigen Szenarien und auch deren Ausgang korrekt einschätzen zu können. Je besser meine Einschätzungen, desto geringer mein Risiko als Investor, bezogen aufs Gesamtportfolio.

      Gegen spekulative Beimischungen ist an sich ja nichts einzuwenden, kann man die zugehörigen Wahrscheinlichkeiten/die Payoffmatrix eingermaßen einschätzen. Wäre beispielsweise jemand so kühn mir eine Quote von 1:15 anzubieten, wenn ich auf Spanien als Weltmeister 2018 setze, würde ich das augenblicklich tun, weil ich die Chance dass Spanien Weltmeister wird, mit hohem Überzeugungsgrad auf deutlich(!) höher einschätze als 6,7%. Die Aktion wäre extrem spekulativ, denn die Wahrscheinlichkeit für einen Totalausfall beträgt über 50%. Insofern würde ich so eine Wette nie ähnlich hoch gewichten, wie eine vielversprechende Aktie (In keinem Fall mehr als 1% vom Gesamtkapital auf eine einzelne solche Wette). Aber der Erwartungswert für die Aktion ist aus meiner Sicht klar positiv. Der entscheidende Aspekt hier ist aber, dass ich glaub aufgrund meines Fußballsachverstands die Wahrscheinlichkeiten korrekt einordnen zu können(Bewertung) und zweitens der Abstand zwischen meiner Schätzung (in dem Fall ca. 20%) und Verkaufspreis (6,7%) groß genug ist, um mich gegen Fehlschätzungen meinerseits abzusichern. So geht Spekulation für Value-Investoren.
      ________________________________________________________________________





      Werter Provinzler

      Ihr "Spanien" Bsp fand ich ganz gut, und nachvollziehbar.
      "Dieses" Thema hatte ich Zuvor auch schon, ähnlich, mehr als Einmal angeschnitten.
      Schon "zig" Mal in Diversen Visionen gehabt.
      Und zwar, mit Einem Selbst Mitbekommenen:
      Vor inzwischen längerer Zeit hatte mal Eine Recherche gelesen, zu Einer Biotechnologiefirma.
      Die hatte im Prinzip 2 Medikamente in Entwicklung, Wovon Die Analysten nur Einem Bewertungsrelevanz zugesprochen haben.
      Das haben Die dafür als Eine Art "potenziellen SuperBlockbuster" eingeschätzt.
      Zu Dem, meinten Die: Wenn "Die Das Mittel an Den Markt bekommen, sehen Wir Eine 2.000% Chance in Der Aktie".
      Soweit, so schön. Die Chance, dass Dies "hin"kriegen, sehen Wir (aber) bei 10%.
      (bisschen "wie bei Den Ölbohrern", und so Ähnlich)

      2.000%, 10% Chance drauf, also im Prinzip Eine Wahrscheinlichkeitsgewichtete 200% Chance.
      Hört sich ziemlich gut an.
      Blöd ist eben nur dass man 9von10 Mal die Niete zieht. Und Das dann wahrscheinlich derbe Prügel "gäbe".
      Zum Punkt: Ihr Spanien Beispiel scheint Mir ähnlich.
      Sehen Sie Das("Bio", Hier bezogen) dann als Gute(s) oder Schlechte(s) Chance(/Risiko/Verhältnis)?


      Selber da bisschen drüber nachgedacht, und zu Folgendem gekommen:
      Ist eine SUPER Chance(/Risiko) mathemathisch.
      nur praktisch eben Sche***********************sse.
      "Theoretisch" eingefallene Lösung, glaube Die Einzige: "10" von "Solchen" Aktien kaufen.:):)
      Dann hätte man "statistisch" "möglicherweise" 1*Den Volltreffer, 9*Schrott ----> und kann Die "200"% einstreichen.
      Kleiner Hinkefuss: möglicherweise "eventuell" spielt Das praktisch nicht ganz so Seine Stärken aus, wie theoretisch.
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