Timburgs Langfristdepot - Start 2012 (Seite 843)

[werthaltig]

Kleines Jahresfazit

2020 war ein turbulentes Jahr! Nie hätte ich, der ich ja immer wieder betone ein buy/holder zu sein, gedacht, dass ich am Ende des Jahres ein derart verändertes Depot vorfinde.

Da ich verschiedene Depots habe, mir die genauen Stände zu Stichtagen gar nicht notiere und auch noch von den diversen Verrechnungskonten meinen Lebensunterhalt bestreite ist es gar nicht so einfach die Performance zu berechne. Gefühlt schätze ich eine performance von rund 10% und damit eines von meinen besseren Jahren.

Stolz darauf bin ich Anfang März das Desaster heranziehen zu sehen und nicht nur
einen größeren Teil meiner REITs zu verkaufen, sondern auch durch PUTs auf die Zinsen und Carnival Corporation ein noch größeren crash-Schaden abzuwenden.

Weniger stolz darauf bin ich ich nicht konsequent einfach alles verkauft zu haben, obwohl ich schon Ende Februar/Anfang März sowas wie einen lockdown habe kommen sehen. Ich habe trotz dieses „Wissens“ Luschen wie EPR-Properties behalten...warum? Die liegen nun mit 40% Minus im Depot und warten darauf dass irgendwann mal wieder hoffentlich normales Freizeit-Leben beginnt. Warum kaufe ich Carnival-Puts und behalte EPR? Im Nachgang kann ich diese Widersprüche nicht mehr verstehen.

Raus flogen Anfang März Weyerhäuser, Realty Income, WPC, VTR...alle noch im schön tiefgrünen Bereich, so dass ich am crash-Höhepunkt fett einkaufen konnte. Leider habe ich mich nicht für growth, sondern für Dickschiffe wie Cisco, Agrana und Mowi entschieden. Deren Kurse liegen mittlerweile zwar im Grünen Bereich, aber verglichen mit den Multibaggern der vielen Highflyer ist das nur ein kleiner Fliegenschiss.😕 Da steht mir mein alter Geiz im Wege...ich bin einfach zu sehr auf "preiswerte" Aktien fokussiert, die auch noch eine vergleichsweise solide Dividende bezahlen. Das ist wie ein Betonschuh den ich selten ausziehen kann.

Die realisierten Gewinne der rechtzeitigen REIT-Verkäufe habe ich nun genutzt um (vor ein paar Wochen) zwei ehemalige Dickschiffe GEO und Corecivic zu entsorgen. Irgendwann muss man einfach die Reißleine ziehen. Hätte ich diese zwei vermeintlichen Dividendenkönige nicht in vor einem Jahr gekauft, dann wäre meine performance erheblich!!! besser...denn wenn ich Dividendenkönige kaufe, dann meist leider im Überfluss.😭

Meine aktuellen Depotschwergewichte:

1.Seit langem...und auch während des crash nicht angetastet:

Atlantica Sustainable Infrastructure (100% im Plus) + seit Jahren schöne Dividende
IRM (leicht im Plus) + seit Jahren schöne Dividenden

2.Während und nach dem crash...dorthin floss ein Teil des Geldes aus den REIT-Verkäufen:

Agrana (leicht im Minus)
Mowi (10% Plus)
Cisco (10%Plus)
Sonic (+-0) --> kürzliche Neuerwerbung

3.Vorübergehende Schwergewichte, die vermutlich im Laufe des Jahres 2021 wieder das Depot verlassen werden:

L&S (50% Plus)
EVN (15%Plus)
Zooplus (20%Plus)
Lenzing (80%Plus)


Daneben noch einige weitere kleinere spekulative und nicht-spekulative Depotbewohner, die nicht so recht wissen was sie wollen und von denen auch keiner mehr als 2% des Gesamtwertes ausmacht.

Zum Schluss noch meine größte existierende Depot-Lusche:

Kapsch AG: Mehrfach gekauft mit einem Kursmittel von rund 22 Euro. Aktuell 12 Euro.😵

Meine Motivation für den Mist war: a, vermeintlich krisensicheres Mautbusiness und b, Spekulation auf zig-Millionenzahlungen vom Bund...nach Beendigung des Schiedsverfahrens. Auch so ein "preiswerter" ex-Dividendenwert der mich in Versuchung führte.

Ich habe noch Geld im Gewinntopf...verkaufen und nie mehr ansehen, oder geht der o.g. Denkansatz langfristig doch noch auf?

Weihnachtliche Grüsse und bleibt alles schön gesund!

werthaltig

[Zweitnick77]

Guten Morgen zu wünschen,

Als LURO, zumindest seit 2008 würde ich die Deutsche Börse sehen, aufgrund dessen habe ich sie mir seit kurzem ins Depot gelegt. Aktuell etwas langweilig aber ähnlich wie MSCI profitiert auch die Deutsche Börse von der Geldschwemme und dem Run auf Aktien, wobei MSCI bis dato deutlich besser performt...
Appen steht bei mir schon fast wieder auf der Abschussliste, Ber da braucht man aktuell wahrscheinlich ein wenig Geduld.
Nur weiß ich dann nicht welche Position ich zugunsten einer höheren Cash-Quote auflösen soll?

Einen schönen letzten Vorweihnachtstag euch allen!

[Rastelly]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.168.994 von codiman am 22.12.20 21:56:11

@codiman

ich freue mich, Dich mit den Kinderbuchautoren in meiner Nähe zu haben.

Meinst du so lange geht dieser Aufschwung als Dekade ?

https://de.wikipedia.org/wiki/Jahrzehnt#:~:text=Ein%20Jahrze…

Es sind nach meinem Horizont mindestens 1,5 Dekaden, solange hält der Notstand noch an.

Es sind allein schon wieder 04 neue in der Planung!

Übrigens ich sehe morgen in der Frühe nach Appen

Gruss RS

[codiman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.155.812 von Timburg am 22.12.20 06:57:50

kleiner Hausputz

@Timburg

Auch ich habe etwas sauber gemacht. Zum einen habe ich mich (endlich)von Applied Optoelectronics
getrennt. Dies war möglich nachdem ich - nach einem Tipp aus dem GB Thread -
kurzfristig in ACUITYADS HOLDING INC eingestiegen war und heute mit +40 % wieder raus bin.

Soetwas ist nichts für mich, ich kann mit +40% in 4 Tagen nicht umgehen.
Egal, der Zweck heiligt die Mittel.

Auch gegangen ist Coty. Verlust habe ich realisiert, da jetzt im Lockdown wieder weniger Köperpflege etc. verkauft wird.
Das Geld habe ich in Appen getauscht. Die wollte ich schon länger haben, sind jetzt auch deutlich korrigiert
und ich bin der Meinung, dass wir aufgrund der kleinen Wachstumsdelle schon in der
Übertreibungsphase nach unten sind.

Man sollte nicht vergessen, die machen Gewinn.

Vielleicht gehen die ja den selben Weg wie Schrödinger, die in meinem Depot bleiben.

Übrigens auch gekauft habe ich den Wert aus den geheimen Alexander-Nikolajewitsch-Winokurow-Land.
Soetwas hatte ich schon lange,lange gesucht. Schlüsselrohstoff für die nächsten 2-3 Dekaden. Auch wenn Kinderbuchautoren und Trampolinspringer von anderen Dingen träumen, aber da ist er wieder, der Vergleich mit den Schildbürgern und dem Licht/Strom im Sack.
Egal.
Minidepotumbau beendet.
Als Abfallprodukt konnte ich mein seit Mai überzogenes Depotkonto gerade ziehen.

Obwohl, ich mit irgendwas aus China liebäugle...
Wenn ich ehrlich bin, würde ich gerne 5 % meines Depots nach China schieben, den Einstieg in Baidu habe ich verpennt ...

Allen einen schönen Abend.

Gruß codiman

[GraNDpaAlu]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.162.532 von linkshaender am 22.12.20 15:38:05

Zitat von linkshaender: Interessanter Sektor. Man liest ja des öfteren von diesbezüglichen Projekten, wie bei Amazon. Sind wir da noch in der Euphorie oder schon in der Realität? Oder rennt das Thema los wie Tesla, wo ich auch zweifelnd am Rande stand.

Ich würde sagen weder noch... nicht in der Euphorie oder Realität, sondern in der Zukunft und die handeln wir ja a n der Börse. Meiner Meinung nach sind Drohnen so ein Thema, was man einfach nicht weglügen kann. Die werden uns in der Zukunft begleiten, ob bemannte Flugtaxen, allgemein bemannt für den privaten Haushalt, Unterstützung von Post/Feuerwehr/E-Commerce, Apotheken usw. das war nur eine spontane Aufzählung, in der Rüstung sicherlich leider auch.

EHang hatte ich aus diesem Grund und nach dem folgenden Video, das ich vor ein paar Monaten schon einmal gepostet hatte und sicherlich schon wieder überholt ist, genau am 8$-Dip gekauft und leider aus was für einen Grund auch immer, mal wieder zu früh verkauft. Jetzt bei 25$ will ich nicht wieder rein, von daher freue ich mich über jeden Vorschlag in dieser Richtung wie in diesem Fall von Timburg. In meiner WL habe ich noch FACC aus Österreich gefunden, die auch mit EHang zusammen arbeiten.



Also gilt es, in dem Bereich diese eine Perle zu finden , da wäre ich sofort dabei und aus Angst, diese zu verpassen, habe ich heute morgen zu 1,91 Euro einfach mal den ersten Fuß bei Nordic in die Tür gestellt. Ich werde weiter berichten und opfere mich quasi

[linkshaender]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.161.182 von winefreak am 22.12.20 14:03:49

Interessanter Sektor. Man liest ja des öfteren von diesbezüglichen Projekten, wie bei Amazon. Sind wir da noch in der Euphorie oder schon in der Realität? Oder rennt das Thema los wie Tesla, wo ich auch zweifelnd am Rande stand.

Zumindest ist die Führungscrew stark am Unternehmen (zumindest vor dem IPO) beteiligt, was ja ein gutes Zeichen ist. Mit dem IPO sind aber auch viel neue Aktien dazu gekommen, trotzdem ein positives Signal.

Bilanzseitig ganz klar junges Unternehmen mit starkem Wachstum.

[cimar]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.146.854 von linkshaender am 21.12.20 13:30:10

Zitat von linkshaender: Davor hat der Fonds übrigens auch sehr gut performt.

Siehe Hansis Chart: Auflegung in 2000 2€; 2009 auch 2€. Das ist sehr gut?

Das sind jetzt aber auch willkürlich herausgegriffene Werte ohne nährere Erläuterung.
Faiererweise gehört dazu, dass die 2€ NAV von nem schwindenden Hoch stammt, während der 2009 2NAV ein Tiefpunkt markiert...


Relativer/Performance Chart


Also über diesen ziemlich langen Zeitraum hat der Fonds auf den ersten Blick auch gegenüber relevanten Benchmarks ganz gut abgeschnitten. Der AssetManager Threadneedle ist auch eine gute Adresse in der Industrie, auch international betrachtet.
PerformanceVergleiche sind nicht so simple, wie man auf den ersten Blick vermutet.
Der Vergleich mit LargeCap Indizes wie DAX oder S&P verbietet sich komplett, weil anderes Risikoprofil, äußerdem ist der DAX ein Performance Index, der SPX ein PreisIndex. Der DAX als Preisindex hat sein "Hoch" von 2000 nur kurz Anfang 2018 gesehen...

[winefreak]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.155.836 von Timburg am 22.12.20 07:03:21

Hallo, Timburg und die anderen Interessierten,

Habe gerade in einer Pause diesen Deinen Beitrag gelesen und auf die schnelle recherchiert:

Laut Börse Oslo und Euronext: MK 432 Mio. Norw. Kronen (Umrechnungskurs: Euro/Norw. Krone: 1/10,59 aktuell). Macht MK ca 41 Mio. Euro.

Shares derzeit: 21,12 Mio. (NUMND, Webseite, Investors Relations, Share-Info)

Danke an Sneakee, und Danke an Dich für die (Ball-)Aufnahme und Wiedergabe dieses Tipps! 👍

Euch alles Gute! & LG,
winefreak

PS: Vielleicht denkt Ihr noch an Azure (AZRE) . . . ? Vorgestern hat sich jemand mit ca. 4,9 Mio. USD in NY eingekauft. NY ist leider die einzige Notierung dieses überzeugenden indischen Photovoltaik-Projektierers (schaut Euch mal deren Webseite; ist DER Ansprechpartner in Sachen Sonne für staatliche indische Organisationen - und natürlich auch für private Investoren! -, regional und landesweit )

[Zweitnick77]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.156.514 von jwalli am 22.12.20 08:41:17

Also ich sehe das Risiko eines erneuten Crash auch nicht gegeben, sofern kein neuer "schwarzer Schwan" eintritt (zB. neue (gefährlichere) Muatiion gegen die die IMpfstoffe nicht wirken).
Eher fürchte ich einen längerfristigen Abwärtstrend, der, psychologisch, fast gefährlicher ist denn man verkauft unwilliger bei 30x -0,5% als bei 1x -15%.

Es wird spannend werden zu sehen, welche "Schule" das Rennen macht: Kapitalschwemme oder möglicher Wirtschaftsabschwung...

[jwalli]

Antwort auf Beitrag Nr.: 66.155.812 von Timburg am 22.12.20 06:57:50

Moin zusammen,
danke für Eure Rückmeldungen bezüglich "Crashgefahr"- gibt ja auch schonmal ein Meinungsbild ab, wenn alle noch halbwegs entspannt sind. Und in der Tat - wer den März überstanden hat - wird sich jetzt auch nicht ins Bockshorn jagen lassen. Wie gesagt - ich bin auch eher b&hler - wenn ich jedoch einen Absturz fürchte, d.h. nicht nur ein paar tage minus 2%, sondern signifikant, dann würde ich zumindest mal überlegen, ob ich nicht Werte dabei habe, von denen ich eh nicht mehr so ganz überzeugt bin und wo ich bei anderen Werten Potential sehe, in den nächsten Wochen - Monaten - Jahren mehr Geld zu verdienen. Dies war meine Überlegung am Sonntag. Sollte eigentlich jeden Sonntag meine Überlegung sein

Letzten Endes habe ich mich gestern von 2 aus 29 Werten getrennt - Appen und Visa - und somit mein Cash von 4% auf 7% "hoch"gefahren Kann ich aber nicht explizit begründen, warum ich Visa geschmissen habe. Bei Appen hab ich einfach Verluste begrenzt - war bei fast -40% angekommen...Depot am Ende des Tages sogar grün, trau mich aber hier gar nicht zu sagen, wer das getrieben hat

Gruß
jwalli