OceanaGold Today (Seite 10)
eröffnet am 13.06.12 12:02:17 von
neuester Beitrag 18.04.24 16:40:40 von
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Swiss Resource Capital veranstaltet am 9. Dezember um 17 Uhr ein Webinar mit OceanaGold. Sam Pazuki wird eine Präsentation halten und danach allen Teilnehmern Rede und Antwort stehen. Eine Anmeldung zur kostenlosen Teilnahme ist unter folgendem Link möglich: https://event.webinarjam.com/register/156/1n7yvtw1
Kleines Unternehmens-Update: https://www.commodity-tv.com/play/oceanagold-update-on-the-l…
Brandneuer Newsflash mit OceanaGold auf deutsch: https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-aztec-…
Brandneuer Newsflash mit OceanaGold: https://www.rohstoff-tv.com/play/mining-newsflash-mit-isoene…
10% Ja
90% Nein
90% Nein
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Antwort auf Beitrag Nr.: 65.382.177 von Global-Player83 am 14.10.20 13:13:21Wenn ich das richtig verfolgt habe, gilt Duterte nicht als großer Umweltschützer bzw. Schirmher sozial benachteiligter Minderheiten. Er ist eher als wirtschaftsnaher Populist mit Hang zu harter bis überharter Law- und Orderpolitik bekannt; die deutsche Presse fand das glaube ich nicht ganz so toll...
Ich denke, wenn es nach ihm geht, schlägt er sich auf die Seite, die seine Beliebtheit mengenmäßig steigert. Wenn das aber so eindeutig wäre, bräuchte man wohl nicht die große Zeitspanne für eine Entscheidung. Ein schnelles Nein schein es auch nicht zu geben...
Wenn man mal so querliest und fair bleibt, scheint Oceana auch nicht so ganz unsozial zu agieren. Das es bei Großprojekten auch Verlierer gibt, ist wohl überall so. Vom Umweltschutzgedanken her, muß man auch sagen, dass man Gold und Cu relativ sauber abbauen kann. Es ist eben keine "Uranmine". Auch geht es bei der Sache um den Ruf der Philippinen und auch mögliche Entschädigungen. Da das Land immer noch deutlich mehr zum US-Block gehört als auf Seiten China steht, ist das auch für die zu berücksichtigen. Klares 50 : 50 prozentual für ein Ja oder Nein...
Ich denke, wenn es nach ihm geht, schlägt er sich auf die Seite, die seine Beliebtheit mengenmäßig steigert. Wenn das aber so eindeutig wäre, bräuchte man wohl nicht die große Zeitspanne für eine Entscheidung. Ein schnelles Nein schein es auch nicht zu geben...
Wenn man mal so querliest und fair bleibt, scheint Oceana auch nicht so ganz unsozial zu agieren. Das es bei Großprojekten auch Verlierer gibt, ist wohl überall so. Vom Umweltschutzgedanken her, muß man auch sagen, dass man Gold und Cu relativ sauber abbauen kann. Es ist eben keine "Uranmine". Auch geht es bei der Sache um den Ruf der Philippinen und auch mögliche Entschädigungen. Da das Land immer noch deutlich mehr zum US-Block gehört als auf Seiten China steht, ist das auch für die zu berücksichtigen. Klares 50 : 50 prozentual für ein Ja oder Nein...
Den Denkansatz, dass die "Probleme" mit Didipio in (naher) Zukunft gelöst werden könnenteile ich nicht. Solang Duterte am Ruder ist, wird sich da nicht viel ändern. Sein Kurs ist rigoros und wird auch von der Bevölkerung mitgetragen. Hier stehen sich zwei Interessen gegenüber, Umweltzerstörung/Verschmutzung und Profite eines ausländischen Unternehmens. Insofern versteh ich das Verhalten der Regierung.
Im übrigen gibt es weltweit noch weitere Beispiele, wie Proteste/Regierungen eine Mine lahmlegen können, Paradebeispiel ist Pascua Lama von Barrick Gold (Chile), Escobal von PAAS (Guatemala) und ganz übel war auch Lydians Amulsar Mine in Armenien.
Selbst bei Eldorado´s Minen in Griechenland gibt/gab es kontroverse Diskussionen ob der Erhalt der Landschaft/Tourismus für das Land auf Dauer nicht lukrativer ist als ein paar Jahre Mining.
Ich sehe auch nicht das Oceana jemanden großes Übernehmen könnte, vlt eine einzelne Mine, wenn es hoch kommt. Vor Jahren wollte Alacer mal ein Merger, zudem es bekanntlich nie gekommen ist. Jetzt hat SSR zugeschlagen. Man muss schauen zu wem Oceana passen würde. Aber wenn dann würde es wahrscheinlich eh nur ein zero-premium Merger, wie in der Vergangenheit häufig gesehen.
Im übrigen gibt es weltweit noch weitere Beispiele, wie Proteste/Regierungen eine Mine lahmlegen können, Paradebeispiel ist Pascua Lama von Barrick Gold (Chile), Escobal von PAAS (Guatemala) und ganz übel war auch Lydians Amulsar Mine in Armenien.
Selbst bei Eldorado´s Minen in Griechenland gibt/gab es kontroverse Diskussionen ob der Erhalt der Landschaft/Tourismus für das Land auf Dauer nicht lukrativer ist als ein paar Jahre Mining.
Ich sehe auch nicht das Oceana jemanden großes Übernehmen könnte, vlt eine einzelne Mine, wenn es hoch kommt. Vor Jahren wollte Alacer mal ein Merger, zudem es bekanntlich nie gekommen ist. Jetzt hat SSR zugeschlagen. Man muss schauen zu wem Oceana passen würde. Aber wenn dann würde es wahrscheinlich eh nur ein zero-premium Merger, wie in der Vergangenheit häufig gesehen.
Didipio ist sicher ein Gamechanger und wird den Kurs triggern wenn sie die Probleme mit dem Government lösen. Haile ist ok, mehr aber nicht.
Ich denke es sind mehrere Faktoren zusammengekommen, klassische Management Fehler mit "günstigen" Assets, aber keine Tier #1 Juris.
Philipinen ist mit sicher ein großes Problem ob der fehlenden Rechtssicherheit, sollte Oceana jedoch kennen.
Was mich wundert, dass Sie sich nicht um mehr M&A kümmern, wenn nicht jetzt (bzw. die letzten 18 Monate), wann dann.
Die FCF/EV Kalk hab ich ja vor drei Monaten schon mal geschrieben:
Verarbeitungskapazität auf 1,6mtpa
AISC 600USD/oz
NPV5 917M, 75% IRR und
LOM FCF 1.466M USD Market cap aktuell 1,3Mrd USD.
2019 470koz produziert.
2020 sollten es 370koz werden (AISC 1080 USD) --> 260MUSD FCF.
Ich denke es sind mehrere Faktoren zusammengekommen, klassische Management Fehler mit "günstigen" Assets, aber keine Tier #1 Juris.
Philipinen ist mit sicher ein großes Problem ob der fehlenden Rechtssicherheit, sollte Oceana jedoch kennen.
Was mich wundert, dass Sie sich nicht um mehr M&A kümmern, wenn nicht jetzt (bzw. die letzten 18 Monate), wann dann.
Die FCF/EV Kalk hab ich ja vor drei Monaten schon mal geschrieben:
Verarbeitungskapazität auf 1,6mtpa
AISC 600USD/oz
NPV5 917M, 75% IRR und
LOM FCF 1.466M USD Market cap aktuell 1,3Mrd USD.
2019 470koz produziert.
2020 sollten es 370koz werden (AISC 1080 USD) --> 260MUSD FCF.
Hallo Global-Player83, ich freue mich über jeden, der Gedanken und nicht nur Links von Unternehmensmeldungen beisteuert; Danke also...
Ich habe meine Meinung zu den Neuseelandminen noch nicht abgeschlossen. Aus der Unternehmenspräsentation siehst Du, dass zumindest beim Waihi-Property Adern von mehreren Metern Breite neu entdeckt wurden. Wenn die sich auch in Länge + Tiefe nachverfolgen lassen, ist das kein "lahmer Gaul" mehr, eher das Gegenteil. Beim Macraes-Property kann ich Deiner Einschätzung folgen! Hier total d`accord.
Haile ist, wenn man Minen vergleicht, genau Mittelmaß.
Was Du weiter nicht vergessen darfst, dass Oceana keine Klitsche ist. Es wird schon angestrebt, das jede Mine/Mühle irgendwann zwischen 200.000 - 300.000 oz/a produziert. Selbst bei Deinem "lahmen Gaul" (den ich mal als hohe AISC interpretiere) bleibt bei dieser Massenproduktion doch einiges hängen....
Wo ich Dir am meisten widersprechen möchte: Zitat "Aus eigener Kraft sehe ich nicht, dass sie das vorhandene Minenportfolio wieder zu altem Glanz bringen können."
Nun ja, mit dem 150. C$ Offering haben sie sich bereits selbst helfen können; nur halt zum Schaden der Aktionäre. Das mich das nicht begeistert, ist wohl klar! Auch habe ich da mehr finanzielle Stärke erwartet.
Die Schuld, die ich beim Unternehmen sehe, ist zwei Minen (in Folge) im temporären Produktionskreislauf in "Shithole-Countries" ohne Rechtssicherheit zu platzieren. Das Geld aus dem Gewinn wäre in die Entwicklung neuer Minen gegangen und fehlt jetzt. Klar hat dieses Durchbrechen des Produktionszyklus negativen Impact, aber nicht solchen, wie der Aktienkurs nahelegt.
Zu Didipio. Da steckt mehr dahinter. Kann sich die Zentralregierung gegen die Lokalregierung durchsetzten bzw. will sie das auch. Ohne die Probleme mit Covid-19 hätte ich das auch mit "Nein" beantwortet. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob der Reputationsverlust der Phillipinen und der Arbeitsplatzverlust in einer wirtschaftlichen Krise erwünscht ist. Es ist auch der klassische Konflikt, Indigene mit traditioneller Lebensweise gegen die "Bulldozer der Moderne". Das geht eigentlich auch immer gleich aus...
https://www.manilatimes.net/2020/09/12/news/regions/village-…
Man muß aber auch sehen, da sind sehr viele Artikel In der philippinischen Presse böses Oceana, arme Indigene. Aber genau die Diskussion, nur ein bisschen anders und angepasst auf die westliche Welt, haben wir hier ja auch. Ob die zu einfachen und naiven Vorstellungen dort und/oder hier siegen???
https://www.vice.com/en/article/qj4743/land-defenders-are-ki…
Ich habe meine Meinung zu den Neuseelandminen noch nicht abgeschlossen. Aus der Unternehmenspräsentation siehst Du, dass zumindest beim Waihi-Property Adern von mehreren Metern Breite neu entdeckt wurden. Wenn die sich auch in Länge + Tiefe nachverfolgen lassen, ist das kein "lahmer Gaul" mehr, eher das Gegenteil. Beim Macraes-Property kann ich Deiner Einschätzung folgen! Hier total d`accord.
Haile ist, wenn man Minen vergleicht, genau Mittelmaß.
Was Du weiter nicht vergessen darfst, dass Oceana keine Klitsche ist. Es wird schon angestrebt, das jede Mine/Mühle irgendwann zwischen 200.000 - 300.000 oz/a produziert. Selbst bei Deinem "lahmen Gaul" (den ich mal als hohe AISC interpretiere) bleibt bei dieser Massenproduktion doch einiges hängen....
Wo ich Dir am meisten widersprechen möchte: Zitat "Aus eigener Kraft sehe ich nicht, dass sie das vorhandene Minenportfolio wieder zu altem Glanz bringen können."
Nun ja, mit dem 150. C$ Offering haben sie sich bereits selbst helfen können; nur halt zum Schaden der Aktionäre. Das mich das nicht begeistert, ist wohl klar! Auch habe ich da mehr finanzielle Stärke erwartet.
Die Schuld, die ich beim Unternehmen sehe, ist zwei Minen (in Folge) im temporären Produktionskreislauf in "Shithole-Countries" ohne Rechtssicherheit zu platzieren. Das Geld aus dem Gewinn wäre in die Entwicklung neuer Minen gegangen und fehlt jetzt. Klar hat dieses Durchbrechen des Produktionszyklus negativen Impact, aber nicht solchen, wie der Aktienkurs nahelegt.
Zu Didipio. Da steckt mehr dahinter. Kann sich die Zentralregierung gegen die Lokalregierung durchsetzten bzw. will sie das auch. Ohne die Probleme mit Covid-19 hätte ich das auch mit "Nein" beantwortet. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob der Reputationsverlust der Phillipinen und der Arbeitsplatzverlust in einer wirtschaftlichen Krise erwünscht ist. Es ist auch der klassische Konflikt, Indigene mit traditioneller Lebensweise gegen die "Bulldozer der Moderne". Das geht eigentlich auch immer gleich aus...
https://www.manilatimes.net/2020/09/12/news/regions/village-…
Man muß aber auch sehen, da sind sehr viele Artikel In der philippinischen Presse böses Oceana, arme Indigene. Aber genau die Diskussion, nur ein bisschen anders und angepasst auf die westliche Welt, haben wir hier ja auch. Ob die zu einfachen und naiven Vorstellungen dort und/oder hier siegen???
https://www.vice.com/en/article/qj4743/land-defenders-are-ki…
Didipio war das Zugpferd für Oceana. Der Rest sind alles mehr oder weniger lahme Gäule mit ihren ganz eigenen Problemchen. Ich gehe nicht davon aus, dass Didipio für Oceana jemals wieder in produktion gehen wird. Und die Tatsache das Oceana Anfang Oktober ein 150 Mio. C$ Offering gemacht hat, spricht auch nicht für relative Stärke. Können sie sich nicht aus dem CF finanzieren? Neuseeland Minen sind größtenteils rückläufig und auch mit "hohen" AISC.
Das beste was Oceana passieren könnte wäre eine Fusion/Übernahme. Aus eigener Kraft sehe ich nicht, dass sie das vorhandene Minenportfolio wieder zu altem Glanz bringen können.
Das beste was Oceana passieren könnte wäre eine Fusion/Übernahme. Aus eigener Kraft sehe ich nicht, dass sie das vorhandene Minenportfolio wieder zu altem Glanz bringen können.
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