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[daPietro]

Rickmers-Anleihe: Zeichnungsfrist beginnt heute

Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Anleihe

27.05.2013 / 07:02

Rickmers-Anleihe: Zeichnungsfrist beginnt heute


- Zeichnungsfrist: vom 27. Mai 2013 bis 7. Juni 2013 (12:00)

- Festzins: 8,875 Prozent pro Jahr

- Volumen bis zu 200 Mio. Euro


Hamburg, 27. Mai 2013 - Die Anleihe der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, Muttergesellschaft des Schifffahrtskonzerns Rickmers Gruppe, kann ab heute gezeichnet werden. Die Zeichnungsfrist läuft voraussichtlich bis zum 7. Juni 2013 um 12:00 Uhr, kann aber vorzeitig beendet werden.

Rickmers bietet institutionellen Investoren und privaten Anlegern mit der Anleihe bei einer Laufzeit von fünf Jahren einen festen jährlichen Zinssatz von 8,875 Prozent. Die Wertpapiere werden voraussichtlich ab dem 11. Juni 2013 im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit beantragter Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen notiert sein.

Privatanleger können die Anleihe über ihre Haus- oder Depotbank sowie über die Rickmers Internetseite (www.rickmers.com/investors) zeichnen. Die jährliche Zinszahlung erfolgt erstmals am 11. Juni 2014.

Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung von Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten eingesetzt werden.

Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschaftete die Rickmers Gruppe einen konsolidierten Umsatz von 618,3 Millionen Euro (2011: 574,3 Millionen Euro). Auch das operative Ergebnis (EBIT) stieg von 90,5 Millionen Euro im Jahr 2011 auf 114,7 Millionen Euro, bei einem Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2012, welches sich auf 22,5 Millionen Euro verbesserte (2011: 13,8 Millionen Euro).

Rickmers - 179 Jahre Familientradition in der Schifffahrt

Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist eine in der internationalen Schifffahrtsindustrie langjährig etablierte Unternehmensgruppe mit traditionsreichem Namen. Die Wurzeln der Rickmers-Familientradition in der Schifffahrt reichen bis in das Jahr 1834 zurück: die Gründung der Rickmers Werft in Bremerhaven durch Rickmer C. Rickmers. Die erste Gesellschaft, aus der sich die Rickmers Gruppe in ihrer heutigen Form entwickelte, wurde 1982 von Bertram R. C. Rickmers gegründet. Die Unternehmensgruppe führt die seit rund 180 Jahren bestehende und weltweit in der maritimen Wirtschaft bekannte Rickmers Flagge.

Das heutige Leistungsspektrum der Gruppe reicht von der Koordinierung und Überwachung von Neubauten, dem Arrangieren von Finanzierungen und der Vercharterung bis zur Bereederung und dem operativen Betrieb eigener und fremder Schiffe. Zusätzlich betreibt die Gruppe die Rickmers-Linie, einen der führenden Anbieter von Liniendiensten für Stückgut, Schwergut und Projektladungen.

Eckdaten zur Anleihe

Emissionsvolumen: bis zu 200 Millionen Euro
Zeichnungsfrist: 27. Mai bis 7. Juni 2013 (12:00), Verkürzung vorbehalten
Laufzeit | Fälligkeit: 5 Jahre | 11. Juni 2018
Zins (Kupon): 8,875 Prozent p.a.
Zinszahlung: jährlich zum 11. Juni eines Kalenderjahres, erstmals 2014
Stückelung: 1.000 Euro
Mindestanlage: 1.000 Euro
WKN | ISIN: A1TNA3 | DE000A1TNA39
Rückzahlungskurs: 100 Prozent des Nominalbetrags
Wertpapierart: Inhaberschuldverschreibung
Börsennotiz: Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market, Entry Standard) mit beantragter Einbeziehung in den Prime Standard für Unternehmensanleihen
Erstnotiz: 11. Juni 2013 (voraussichtlich)
Unternehmensrating: BB (Creditreform Rating, Mai 2013)

Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner der Transaktion ist die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main. Co-Lead Manager ist TUSK Capital Management Limited, London (UK). Die Emission wird von der Conpair Corporate Finance GmbH, Essen, als Financial Advisor begleitet.

Weitere Informationen wie die endgültigen Anleihebedingungen und der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier- 'CSSF') genehmigte und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ('BaFin') sowie an die Österreichische Finanzmarktaufsicht ('FMA') notifizierte Prospekt sind auf der Homepage der Gesellschaft unter www.rickmers.com/investors sowie über die Rickmers-Anleihe-Hotline [phone] (montags bis freitags 9 bis 18 Uhr) erhältlich.

Über die Rickmers Gruppe
Die Rickmers Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg ist ein international etablierter Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie, Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten. Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie.

Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt, verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung, Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an.

Presseanfragen:

Kirchhoff Consult AG
Sebastian Bucher
T: [phone]
F: [phone]
E: [e-mail]

Anleihe-Hotline:
T: [phone] (montags bis freitags 9 bis 18 Uhr)
E: [e-mail]

Disclaimer
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter www.rickmers.com (Rubrik Investor Relations / Anleihe) sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Neumühlen 19, 22763 Hamburg) verfügbar ist.

Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', beabsichtigen', 'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Rickmers Holding GmbH & Cie. KG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die Rickmers Holding GmbH & Cie. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.


Ende der Corporate News

27.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG
Neumühlen 19
22763 Hamburg
Deutschland
Telefon: [phone]
Fax: [phone]
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Internet: www.rickmers.com
ISIN: DE000A1TNA39
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213121 27.05.2013


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[nanunana]

Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung von Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten eingesetzt werden.


...ist nix für mich, da ich keine "Altlasten" finanzieren will, für die sich keiner der bisherigen Bankpartner findet.
Habe mich stattdessen an einem Opportunitätenfonds via Kommanditeigenkapital
beteiligt, um die aktuell niedrigen Schiffspreise am Markt nutzen zu können.

nanu

[insider85]

ich denke ich werde für 1000€ zeichnen, die Firma gibt es schon seit 1834, also länger als Deutschland .

[Shipper]

Da kann man das Geld auch gleich Spenden. Die haben 2012 mal gerade so die Zinsen verdient für die Anleihe. Und dieses Jahr wird die Linie noch mehr Verlust einfahren. Auch das Ergebnis der Restgruppe hängt am seidenem Faden. Hab den Geschäftsbericht nur überflogen aber nirgendswo Hinweise gefunden wieviele Charterverträge dieses und nächstes Jahr auslaufen. Kann also gut sein das Rickmers schon dieses Jahr rote Zahlen schreibt. Ich würde davon die Finger lassen!

[Aldy]

Zitat von nanunana: Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung von Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten eingesetzt werden.

Irgendie scheint der Anleihemarkt immer mehr zu Müllkippe für vakante Bankkredite zu werden.
Frei nach dem Motto: den Banken geht der Arsch auf Grundeis, wir brauchen willige Gläubiger (die sich gerne per ESUG enteignen lassen).

Schön blöd wer da mitmacht und sich das Risiko aufhalst.

Aldy

[mopswombard]

Zitat von Shipper: Da kann man das Geld auch gleich Spenden. Die haben 2012 mal gerade so die Zinsen verdient für die Anleihe. Und dieses Jahr wird die Linie noch mehr Verlust einfahren. Auch das Ergebnis der Restgruppe hängt am seidenem Faden. Hab den Geschäftsbericht nur überflogen aber nirgendswo Hinweise gefunden wieviele Charterverträge dieses und nächstes Jahr auslaufen. Kann also gut sein das Rickmers schon dieses Jahr rote Zahlen schreibt. Ich würde davon die Finger lassen!

Wenn du die Mittelverwendung gelesen hättest, dann wüstest du, dass damit u.a. Bankschulden getilgt werden. Also fallen diese Kosten weg. Ausserdem will man mit dem Geld investieren und zwar antizyklisch. Warum nicht? Das Banken nur noch bedingt mitspielen, hast du dem Staat zu verdanken (Basel III läst grüssen). Wer Risiko eingeht, bekommt dafür auch einen attraktiven Zins.

[mopswombard]

Zitat von Aldy:

Zitat von nanunana: Die Nettoerlöse aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung von Wachstum und Investitionen sowie für die Refinanzierung von Bankverbindlichkeiten / Refinanzierungskosten eingesetzt werden.

Irgendie scheint der Anleihemarkt immer mehr zu Müllkippe für vakante Bankkredite zu werden.
Frei nach dem Motto: den Banken geht der Arsch auf Grundeis, wir brauchen willige Gläubiger (die sich gerne per ESUG enteignen lassen).

Schön blöd wer da mitmacht und sich das Risiko aufhalst.

Aldy

Nee, zu interesanten Anlagemöglichkeiten. Du must doch nicht jeden Bond kaufen, sondern sondieren, was brauchbar ist oder nicht. Und von den Pleitekandidaten stammen doch die überwiegende Zahl aus dem Bereich erneuerbare Energien. Und was hier immer vergessen wird. Vieles dient als Ersatz von Bankkrediten oder Finanzierungen, die früher von einer Bank durchgeführt wurden.
Einzig und allein gebe ich dir zu dem ESUG Recht. Aber wer hat das denn in die Tat umgesetzt und vorallem, wie seriös waren denn die Schuldner?
Und auch hier solltest du nicht vergessen, du übernimmst praktischen den Bankpart. Und wieviele Banken wären froh, dass Sie für einen Kredit wie bei einer Pleitefirma noch 30% erhalten.

[Shipper]

Zitat von mopswombard:

Zitat von Shipper: Da kann man das Geld auch gleich Spenden. Die haben 2012 mal gerade so die Zinsen verdient für die Anleihe. Und dieses Jahr wird die Linie noch mehr Verlust einfahren. Auch das Ergebnis der Restgruppe hängt am seidenem Faden. Hab den Geschäftsbericht nur überflogen aber nirgendswo Hinweise gefunden wieviele Charterverträge dieses und nächstes Jahr auslaufen. Kann also gut sein das Rickmers schon dieses Jahr rote Zahlen schreibt. Ich würde davon die Finger lassen!

Wenn du die Mittelverwendung gelesen hättest, dann wüstest du, dass damit u.a. Bankschulden getilgt werden. Also fallen diese Kosten weg. Ausserdem will man mit dem Geld investieren und zwar antizyklisch. Warum nicht? Das Banken nur noch bedingt mitspielen, hast du dem Staat zu verdanken (Basel III läst grüssen). Wer Risiko eingeht, bekommt dafür auch einen attraktiven Zins.

Bankschulden: Naja tilgen ist da vll etwas übertrieben, refinanziert zu einem wesentlich höhren Zins trifft es eher. Und die Banken spielen schon mit, die wollen sich nur unter Ausnutzung des guten Anleihemarktes von ein paar Schulden befreien. Wenn Rickmers Geld brauch hat nicht Rickmers das Problem sondern die Bank. Wenn Rickmers morgen Pleite gehen würde müssten die Banken von den 1,8Mrd Krediten min. 1 Mrd abschreiben. Die Schiffe sind ja nur ein Bruchteil ihrer Ursprünglichen Baukosten wert.

Investieren: Sicherlich ist antizyklisch investieren eine gute Idee. Nur kannst mir jemand erklären wie das mit einer 5 jährigen Anleihe gehen soll die zu 9% verzinst wird. Keiner rechnet mit einer auch nur leichten Erholung vor 2014/2015 und auch die wird nicht eintreten. Jedesmal sobald sich auch nur ein kleiner Silberstreif zeigt, fangen alle an wie die bekloppten Schiffe zu bestellen weil sie meinen ansonsten den nächsten Boom zu verpassen. Nur führt das dazu das der Markt kutze Zeit später wieder mit Schiffen geflutet wird und nix ists mit Erholung.

Dazu kommt noch das die Chinsen durch die Frachtraten wesentlich mehr Geld einsparen als sie durch auffangen der Verluste ihrer Reederein und Werften verlieren. Die haben kein Interesse das die Raten nach oben gehen. Sobald sich in der Richtung was andeutet locken die westliche Reeder mit Traumfinanzierungskonditionen woraufhin die wieder einen Haufen Schiffe bestellen. Ein Teufelskreis.

[Aldy]

Zitat von mopswombard: ...
Vieles dient als Ersatz von Bankkrediten oder Finanzierungen, die früher von einer Bank durchgeführt wurden.
...
Und auch hier solltest du nicht vergessen, du übernimmst praktischen den Bankpart.

Genau das ist das Problem.
Dieses Papier ist nachrangig zu allen existierenden erstrangig besicherten Verbindlichkeiten!

Banken finanzieren i.d.R. nicht ohne erstrangige Sicherheiten. Da will also eine Bank ein erstrangig besichertes Darlehen (oder gar mehrere) nicht verlängern, sondern Cash sehen.
Warum? Weil ihr die Risiken zu hoch sind - denn sonst würde sie das Geschäft wohl selbst gerne machen.
Oder Rickmers war nicht bereit, das/die Darlehen zu schlechteren Konditionen zu verlängern. Kommt auf´s gleiche raus.

Ich soll also unbesicherte Risiken eingehen, welche die Bank mit - davon kann man ausgehen - sehr guter Kenntnis der Bilanzen und erstrangigen Sicherheiten nicht (mehr) eingehen wollte?

Man lese sich die ALB sorgfältig durch, insbesondere das Kapitel "Änderung der Anleihebedingungen", vor dem Hintergrund von SchVG und ESUG.

Wenn hier irgendwas nicht rund und der Laden in die roten Zahlen läuft, sind die Anleihegläubiger mit 99,9% Wahrscheinlichkeit die Gekniffenen. Zuerst werden die erstrangig Besicherten bedient, bis diese satt sind.

Wären die Anleihen erstrangig besichert sähe das schon anders aus, aber so...

Eine etwaige Sanierung ginge hier voll zu Lasten der Anleihegläubiger.
Und das in der Schiffahrtsbranche.

Muß jeder selber wissen - nichts für mich.

Aldy

[ACundDC]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.743.869 von Aldy am 29.05.13 20:52:01

Wer so einen Mist kauft, ist selber schuld...

[insider85]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.743.897 von ACundDC am 29.05.13 20:54:23

die selben warner hab ich auch gelesen als public power greece bei 1€ stand ...

[dueker]

Ich hab was gezeichnet und bereits erhalten. Warte mal ab was passiert. Gehe schon davon aus, dass der Kurs über 100 geht und ich dann auch noch die Zinsen mitnehmen kann. Werde sicher nicht ewig halten.

[dueker]

Bisher sind die 100 noch nicht wieder gesehen worden. Aber ich bin wie immer optimistisch.
Dueker

[DJHLS]

Antwort auf Beitrag Nr.: 44.952.321 von dueker am 29.06.13 18:14:15

Mich wundert, dass diese Anleihe noch nicht untergegangen ist. Die Schiffskrise hält immer noch an und die immensen Überkapazitäten verhindern einen Anstieg der Charterraten auf ein profitables Niveau.

Wie sollen da auch noch knapp 10% Zinsen erwirtschaftet werden?

[Shipper]

Antwort auf Beitrag Nr.: 45.719.377 von DJHLS am 29.10.13 22:58:48

Das wundert mich auch sehr stark. Normalerweise müsste die Anleihe längst abgesoffen sein. Die Ergebnisse waren wesentlich schlechter als erwartet. Aber trotzdem konnte Rickmers soagr noch aufstocken. Wer kauft solchen Mist nur??

[Shipper]

Mittelstands-Anleihen: Rickmers-Rating kaum zu halten
07:55 Uhr 19.03.2014

http://www.boersennews.de/nachrichten/thema/mittelstands-anl…

[honigbaer]

OK, jetzt kriselt es, der rickmersbond wird erstmal zum U-Boot.
http://www.dgap.de/dgap/News/corporate/pressemitteilung-hint…

[Schnueffelnase]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.432.687 von honigbaer am 27.11.14 15:03:36

Die Zeit der Schnäppchenkurse neigt sich dem Ende zu ...

[dueker]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.533.405 von Schnueffelnase am 10.12.14 10:54:15

Einstandskurs ist wieder da

Der Einstandskurs ist wieder da und mein Optimismus wurde zumindest in diesem Fall bestätigt

[honigbaer]

Nach den kritischen Tönen im Handelsblatt vom 10.12. knirscht es hier wieder im Gebälk.

Jedenfalls muss rickmers maritime im Schlussquartal Wertberichtigungen vornehmen und Verlust ausweisen.
http://www.joc.com/maritime-news/ships-shipbuilding/tough-ch…