HAEMATO AG - gesundes Wachstum im Pharmabereich (Seite 81)
eröffnet am 04.07.13 15:22:43 von
neuester Beitrag 18.04.24 17:51:23 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 67.571.307 von Solvis am 23.03.21 18:30:49Wenn ich mir beide Marktkapitalisierungen anschaue, dann bekommt man bei M1 das Klinik-Geschäft ja fast „geschenkt“.
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Ach, ihr könnt euch gerne bekämpfen wie ihr wollt, hier ist ja normalerweise immer tote Hose und etwas Unterhaltung kann nicht schaden.
Die Ambitionen um den Schnelltest waren hier völlig unbekannt und natürlich nicht eingepreist, man kann so aber auch schlecht einschätzen, was das wirklich bringen mag. Vermutlich profitiert va. China.
Die eigentliche Phantasie lag vorher im Bereich Cannabis-Medikamente und Schönheitskram. Eigentlich auch ein Pusher-Argument, aber dieser Wert ist zuvor so ausgeblutet, dass man dem Management nichts mehr zutraut (obwohl es ein neues Management ist).
Die Ambitionen um den Schnelltest waren hier völlig unbekannt und natürlich nicht eingepreist, man kann so aber auch schlecht einschätzen, was das wirklich bringen mag. Vermutlich profitiert va. China.
Die eigentliche Phantasie lag vorher im Bereich Cannabis-Medikamente und Schönheitskram. Eigentlich auch ein Pusher-Argument, aber dieser Wert ist zuvor so ausgeblutet, dass man dem Management nichts mehr zutraut (obwohl es ein neues Management ist).
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.571.028 von Spiegelmann am 23.03.21 18:15:21Vom Gearing her ist HAE heute 40 Mio gestiegen,
M1 ist heute 20 Mio gestiegen.
Bei 75,8 % Anteil wären noch 10 Mio, also 50 cts drin.
M1 ist heute 20 Mio gestiegen.
Bei 75,8 % Anteil wären noch 10 Mio, also 50 cts drin.
Wow, danke für die Antworten. Selbst ohne die heutige Meldung scheint hier eine krasse Unterbewertung vorzuliegen. Ich tendiere jetzt fast zu den M1 Kliniken. Bei den Jahresumsätzen und der Marktkapitalisierung kann man ja kaum was falsch machen. Die Meldung heute ist dann noch die Sahnehaube…
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Update
Folgende Änderungen habe ich Depot durchgeführtVerkauf 2 % Haier Smart zu 1,98 Euro: Grund Gewinnmitnahme und Finanzierung des Kaufes unten
Verkauf 3 % Lang & Schwarz zu 128 Euro: Grund Gewinnmitnahme und Finanzierung des Kaufes unten
Kauf 3 % Haemato zu 33 Euro: Gruende
Heamato lange bekannt und im Depot gewesen, hatte ein sehr schwierige Zeit hinter sich.
Ich kaufe, weil Haemato sich komplett neu aufgestellt hat, incl. des neuen Vorstands Brenske, der in erforlgreichen Haemato Zeiten schon mit zum Vorstand gehörte.
Ich komme auf folgenden Ansatz für Haemato
Haemato alt bewerte ich mit 70 Mill. Euro auf EK-Ebene, könnte das Wachstum und die Ertragsrate durch Besetzung neuer Märkte ab 2021 wieder deutlich erhöhen
Einbringung von M1 Aesthetics GmbH in die Haemato: Wurde bewertet zu 58 Mill. Euro, hat 2019
bereits ein EBIT von 7 Mill. Euro erzielt und wird dieses Ergebnisziel für 2021 auch wieder anstreben.
Das Unternehmen ist bei 33 Mill. Euro mit 150 Mill. Euro kapitalisiert. Nun kommt mit der heutigen Meldung der Vertrieb von 200 Mill. Corona Eigentests in 2021. Wenn man unterstellt, das man 1 Euro pro Tests an Marge erzielt, so kann man sich vorstellen, wo die Reise in 2021 hingehen kann.
Fazit: Ich bekomme mit Haemato ein Unternehmen was mit dem Basisgeschäft den aktuellen Börsenwert nahezu abdeckt. On top hat man die Möglichkeit einen dreistelligen Mio. Betrag an Überschuss zu generieren. Bei einer Gesamtbewertung setze ich eine Bewertung von 300 Mill. Euro an, was einem KZ von 63 Euro entspricht. Diese ist sicherlich sehr vorsichtig gerechnet, da die heutige Meldung höheres Potential besitzt und Folgeaufträge nicht unwahrscheinlich sind.
Gruß
Trading Spotlight
75,8 - immer noch
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.570.851 von Spiegelmann am 23.03.21 18:03:06
Die 75,8%.
Freefloat: 24,2 %, der Rest gehört M1 bzw. MPH bzw. Magnum.
Zitat von Spiegelmann: Angst, daß jetzt alle von Nano hierher wechseln? 🤣
Auch hier nochmal die Frage, laut Website der Haemato AG halten die M1 Kliniken ca. 75,8 % an Haemato? Was stimmt denn nun, die erwähnten 48% oder 75,8%.
📈
Die 75,8%.
Freefloat: 24,2 %, der Rest gehört M1 bzw. MPH bzw. Magnum.
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.571.043 von Substanzsucher am 23.03.21 18:16:32Seht mal, wie man von diesen Herren direkt angegriffen wird, wenn man hier die Hintergründe aufdeckt. Wirklich erschreckend!
Ich habe diese Person nie beleidigt und hier lediglich auf die immensen Risiken hingewiesen, damit niemand blauäugig ins Verderben rennt.
Querverweise zu anderen Investments habe ich nie aufgehört, das gehört sich nicht.
Aber glaubt lieber diesen Pushern. Mir egal. Geht ja schon wieder deutlich abwärts.
📉
Ich habe diese Person nie beleidigt und hier lediglich auf die immensen Risiken hingewiesen, damit niemand blauäugig ins Verderben rennt.
Querverweise zu anderen Investments habe ich nie aufgehört, das gehört sich nicht.
Aber glaubt lieber diesen Pushern. Mir egal. Geht ja schon wieder deutlich abwärts.
📉
Antwort auf Beitrag Nr.: 67.571.028 von Spiegelmann am 23.03.21 18:15:21Ich habe beide gekauft!
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