checkAd

    Mein Langfristdepot (Aktien und Anleihen) - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 17.01.14 20:53:18 von
    neuester Beitrag 19.01.14 14:30:11 von
    Beiträge: 14
    ID: 1.190.487
    Aufrufe heute: 0
    Gesamt: 2.548
    Aktive User: 0


     Durchsuchen

    Begriffe und/oder Benutzer

     

    Top-Postings

     Ja Nein
      Avatar
      schrieb am 17.01.14 20:53:18
      Beitrag Nr. 1 ()
      Hallo zusammen,

      ich möchte euch mein Langfristdepot vorstellen, dass ich für mich und meine Eltern verwalte (ungefähr 50:50).

      Mein Ziel ist es, langfristig eine solide Rendite zu erzielen, eine Zielvorgabe habe ich dazu aber nicht, weil man sonst sklavisch daran hängt in in seinen Anlageentscheidungen eingeschränkt ist.

      Ich würde mich freuen, wenn ich zu meiner Depotzusammensetzung von euch reichlich Rückmeldungen und Kommentare bekommen


      Aktien (Anteil 26%)
      Adler Modemärkte / +48%
      Barrick Gold /-6%
      Bilfinger / 20%
      Daimler / +48%
      Deutsche Post / +7%
      Deutsche Telekom / +51%
      E.ON / -3%
      ENI / +10,03%
      euromicron / -19%
      HSBC / +4%
      K+S / -10%
      MLP / +9%
      MPH / +15%
      Rio Tinto / +19%
      Talanx / +8%

      Genüsse (Anteil 9%)
      Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußscheine 2001 / 522994 / +8%

      Anleihen (Anteil 42%)
      Allianz Finance II B.V. EO-Bonds 2006(11/Und.) A0GNPZ
      AMADEUS VIENNA Campus Eg mbH EO-Anl. 2013(14) A1HJB5
      Commerzbank AG LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) CB83CE
      Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI EO-FLR Tr.Pr.Secs2005(10/Und.) A0DTY3
      Deutsche Postbank Fdg Trust II EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.) A0DHUM
      Ekosem-Agrar GmbH Inh.-Schv. v.2012(2016/2018) A1R0RZ
      ESTAVIS AG Anleihe v.2013(2014) A1R08V
      German Pellets GmbH IHS v.2013(2016/2018) A1TNAP
      Kreditanst.f.Wiederaufbau RB/DL-MTN.v.06(14) A0LDM7
      KTG Agrar SE Anleihe A1H3VN
      TUI AG FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb) TUAG05

      Die Kursentwicklung der meisten Anleihen liegt bei 0-3%, nur KTG (+5%) und Commerzbank (+15%) liegen darüber


      Fonds (Anteil 16%)
      ISHARES DOW JONES ASIA PACIFIC SELECT DIVIDEND 30 (DE) / A0H074 / -4%
      UNIGLOBAL II A A1JQ13
      UNIDYNAMICFONDS: GLOBAL-NET-A 989808
      UNIDYNAMICFONDS: EUROPA A 987194
      UNISECTOR: BIOPHARMA A 921556

      Die Uni Fonds sind noch Altbestände von meinen Eltern, die Sie zwischen 1998 und 2000 gekauft hatten, die Einstandspreise waren nicht mehr zu ermitteln, insgesamt sind die Fonds gut im plus.

      Sonstiges (Anteil 7%)
      LangSchwarz AG O.END 12(12/unl.) / LS9AAJ / +1%
      LangSchwarz AG O.END 12(13/unl.) / LS9AGM / +12%
      DB X-TRACKERS SHORTDAX X2 DAILY ETF 1C /DBX0BY / -11%
      ISHARES SILVER TRUST / A0JMD6 / +2%

      Meine Einschätzung für 2014:
      Die Zinsen dürften in Europa niedrig bleiben, Aktien sind inzwischen ordentlich bewertet. Sollten die bei der Aktienbewertung enthaltenen Gewinnwachstumsraten für 2014 in mehreren Sektoren nicht eintreten, wird es m.E. zu einer deutlichen Marktkorrektur kommen (10-20%). Zu Silvester bin ich davon ausgegangen, dass der DAX die 10.000 im April/Mai erreichen wird, nun gehe ich davon aus, dass wir die 10.000 noch im Januar sehen werden. Ich bleibe aber trotzdem vorsichtig (siehe meine Short ETFs).

      Ich habe aktuell noch etwas Cash an der Seitenlinie, dass ich gerne in Atkien investieren möchte. Dabei habe ich das Problem, dass ich mich schwer tue, bei der teilweise schon sehr hohen Bewertung noch geeignete Kandidaten zu finden.

      Ich freue mich über euer Feedback zu meinem Depot, gerne auch über weitere Anlageideen.

      Gruß,
      Welshi
      Avatar
      schrieb am 17.01.14 21:24:04
      Beitrag Nr. 2 ()
      Kenne nicht alle Aktien im Detail. Adler Werke gefällt mir aber sehr gut. Da geht noch deutlich mehr. Würde Schweizer, SMT Scharf und BDI Bioenergy noch kaufen. Sehe da noch großes Nachholpotential. Bei BDI Bioenergy musst du aber schnell sein, da heute Abend der TrendTrader BDI Bioenergy zu den Top 4 Aktien für das Jahr 2014 erkoren hat. In Frankfürt hat der Kurs in der letzten Handelsstunde schon angezogen. BDI Bioenergy ist aktuell mit dem EK bewertet, die Wachstumsstory bekommt man noch gratis. Schweizer hat eine super Marktstellung und könnte ein EPS von 2,50€ für 2014 schaffen, also nicht zu teuer. SMT Scharf ist ein Weltmarktführer. Hier eine Spekulation darauf dass die Nachfrage der Kohleminen wieder anzieht, erste Anzeichen sind meiner Meinung nach schon gegeben.
      Avatar
      schrieb am 18.01.14 08:32:34
      Beitrag Nr. 3 ()
      zu viel ! Zu unübersichtlich, zu sehr diversifiziert
      Avatar
      schrieb am 18.01.14 18:49:36
      Beitrag Nr. 4 ()
      ich finde das depot auch zu unuebersichtlich. fuer meinen stil zu viele anleihen. bei den aktien fehlen strukturell wachsende unternehmen aus den bereichen konsumgueter (z.b. nestle, l'oreal, reckitt benckiser, ...) und gesundheit (z.b. fresenius, essilor, ...). das soll aber kein ratschlag sein, jetzt zu kaufen, sondern fruehestens nach der auch von dir erwarteten korrektur. die deutschen volksaktien (deutsche telekom, deutsche post, daimler, eon) wuerde ich verkaufen (langfristige wertsteigerung zweifelhaft). ebenso die fonds (zu hohe gebuehren).
      Avatar
      schrieb am 18.01.14 19:58:04
      Beitrag Nr. 5 ()
      Zumindest solltest du zur jeder Position eine Meinung haben. So schlecht finde ich die deutschen Volksaktien nun auch nicht. Man muss wissen was man tut. Eine Nestle, Loreal, Fresenius, etc. würde mich zum Beispiel nicht interessieren. Nicht dass diese Dickschiffe schlecht sind, nein ich weiß, die steigen stetig. Aber den Unterschied zur Deutschen Post würde ich so groß auch nicht sehen. Auch Fonds würde ich nicht kaufen, es sei denn sie sind in einem Sektor tätig, den ich interessant finde, aber nicht beackern kann. Gute Anleihen sind vielleicht gar nicht schlecht, dann kannst du nach einer starken Korrektur in Aktien umschichten. Normale Fonds würde ich aber auch nicht machen, wenn du es selber kannst. Mein Faible sind halt Nebenwerte, aber wie gesagt man muss eine eigene Meinung zum jeweiligen Asset haben.

      Trading Spotlight

      Anzeige
      Was die Börsencommunity nach Ostern auf keinen Fall verpassen willmehr zur Aktie »
      Avatar
      schrieb am 18.01.14 20:00:52
      Beitrag Nr. 6 ()
      Du wirst hier jetzt so viele unterschiedliche Meinungen hören, dass du nicht mehr weist, ob links oder rechts. Es muss zu dir passsen. Zu mir beispielsweise passen deutsche Nebenwerte. Da lese ich dann aber auch die Geschäftsberichte.
      Avatar
      schrieb am 19.01.14 09:07:27
      Beitrag Nr. 7 ()
      Hallo Welshi,

      da ich selber im Begriff bin, mir ein Langfristdepot aufzubauen muss ich hier natürlich auch mal meinen Senf dazugeben. Zuerst, der Einwand einiger, dass es zu unübersichtlich ist und zu viele Werte im Depot sind, ist m.M. nach unberechtigt. Breite Streuung mindert das Risiko; hab selber über 20 Werte und strebe mittelfristig um die 40 Titel an.

      Der Anleihenanteil von über 40% ist schon mal OK wenn es zur Stabilisierung des Depots beitragen soll. Dann sollte aber nicht die Hälfte aus dem BondM kommen :rolleyes: Hast wahrscheinlich letztes Jahr bei der Getgoods-Pleite ungläubig auf den Depotauszug geschaut. Keine negative Meldung bei Deinen Werten und trotzdem alles 5-10% im Minus. Sowas passt einfach nicht zu einem Langfristdepot. Lieber 6-7% Rendite bei soliden Bonds (hast ja einige) anstatt für die 2-3% mehr so ein hohes Risiko einzugehn.

      Zu den Aktien: zu sehr DE-lastig, auch wenn ich persönlich nichts gegen Post (hab ich auch) und Telekom (auf keinen Fall jetzt verkaufen !!!!) hab. Nur weil 90% der Kleinanleger mit der Telekom auf die Schnauze gefallen sind muss der Wert nicht schlecht sein. Was ich aber vermisse sind US-Aristokraten, welche langfristig steigende Dividenden zahlen. Wie eine Altria, JNJ, Procter&Gamble oder Cola/Pepsi. Verleihen dem Depot in einer Baisse auch Stabilität, und durch die Divis versüßt man sich solche Zeiten in denen es runterkracht.

      Im Moment kann man das etwas schwerer erklären weil alles steigt; aber schau Dir mal den Langfristchart einer Barrick, einer EON oder MLP an.Dann rechne Dir in absoluter Summe aus was es für Dich bedeutet wenn 50% Deiner Werte mal in einem Jahr 50% verlieren. Sowas passiert Dir mit den Aristokraten eher seltener.

      Wünsch Dir ein glückliches Händchen und viel Spaß beim weiteren Depotaufbau
      Timburg
      Avatar
      schrieb am 19.01.14 13:24:56
      Beitrag Nr. 8 ()
      Hallo zusammen,

      danke für die vielen Rückmeldungen. Ich muss noch erwähnen, dass ich mit der Depotstruktur selber nicht zufrieden bin und weiter umbauen will. Ein Großteil des Depots wurden die letzten 2-3 Jahren aufgebaut (teilweise etwas planlos), den Rest habe ich aus dem bestehenden Depot meiner Eltern in meine Obhut übernommen.

      @ straßenkoeter: SMT Scharf beobachte ich auch schon lange, mich stört nur etwas, dass die wahrscheinlich für 2013 keine Dividende schütten. Ich werde den Wert weiter beobachten. BDI Bioenergy ist interessant. Frage: hast du den TrendTrader abonniert, oder woher hast du die Info zu BDI?

      @ El_Matador: ich gebe dir recht, der Anteil der Anleihen ist zu hoch, den will ich reduzieren (bzw. es laufen in 2014 einige Anleihen aus). Auch die Fonds sehe ich sehr kritisch, weil sie schlechter als der Vergleichsindex sind, ich will diese aber noch solange halten, bis es wieder abwärts geht. Die Fonds sind noch aus Altbeständen und damit steuerfrei. Gleiches gilbt übrigens auch für Daimler und Deutsche Post, wobei DP definitiv weiter wachsen wird und Daimler ein schöner Dividendenwert ist.

      @ Timburg:
      Bei den Anleihen sehe ich nur KTG und Ekosem kritisch, aber Ackerland ist mir definitiv lieber als Erneuerbare Energien. Beide Unternehmen sind aber bis unter die Dachkante verschuldet, ich werde evtl KTG etwas abbauen. Ungefähr 1/3 meinen Anleihen entfällt auf die Allianz Nachranganleihe (5,3755%), dass sehe ich wie Festgeld an, wird aber wahrscheinlich im März gekündigt. Aber grundsätzlich will ich Anleihen reduzieren (auch Estavis und Amadeus laufen aus). Wie oben schon erwähnt will ich mehr in Aktien gehen (u.a. US-Aristokraten), nur sind mir die KGVs meistens etwas zu hoch. Sollte es einen Rücksetzer geben, steige ich ein.
      MLP sehe ich auch kritisch, ich gehe von bestenfalls stagnierenden Umsätzen aus. Ist aber ein guter Dividendenwert (rund 5%). Sollte der Kurs noch weiter steigen, gehe ich komplett raus (Teilverkauf habe ich schon gemacht, siehe unten)

      Ich habe übrigens einen Tippfehler in meiner Aufstellung, Deutsche Post ist +77% (anstatt +7).

      Depotupdate (Abgänge waren in der obigen Aufstellung schon nicht mehr berücksichtigt):

      Verkauf Wöhrlanleihe zu 111% (da konnte ich nicht wiederstehen, Stückzinsen für fast 2 Jahre mitverkauft), Abgangsgewinn (inkl aufgelaufener Stückzinsen) +16%

      Teilverkauf MLP, Abgangsgewinn +22%

      Schönen Gruß,
      Welshi
      Avatar
      schrieb am 19.01.14 13:34:09
      Beitrag Nr. 9 ()
      Zu deiner Frage, ich kenne jemand der den Trendtrader hat. Der letzte Börsenbrief vom Trndtrader ist hochaktuell und kam nach Börsenschluss 17.30 am Freitag. Über die Regionalbörsen konnte man aber noch kaufen ud der Kurs hat da bereits ein bisschen angezogen.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 19.01.14 13:39:41
      Beitrag Nr. 10 ()
      Habe noch was vergessen:

      Was haltet ihr von folgenden Aktien, alles gute Dividendenwerte, aber eher spekulativ.

      Frankotyp Postalia (Frankiermaschinen und De-Mail; die beobachte ich schon seit Mai letzten Jahres und beiss mich in den Arsch, dass ich nicht gekauft habe), Marine Harvest (Fisch), Seadrill (Öl), Deutsche Beteiligungs AG.

      Gruß,
      Welshi
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 19.01.14 13:40:39
      Beitrag Nr. 11 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.256.245 von Straßenkoeter am 19.01.14 13:34:09BDI Bioenergy ist zwar schon etwas gelaufen, davor aber lange Zeit gar nicht. Aus meiner Sicht steht eine Neubewertung an, auch auf den zuletzt beiden Großaufträgen. Da werden weitere folgen, da Biodiesel und insbesondere Biodiesel aus Altfett ein neuer Trend ist, zumal auch die Fleischproduktion global betrachtet und damit Altfett immer mehr ansteigen wird. Auch die staatlichen Förderungen werden hoch bleiben, da eben keine potentiellen Nahrungsmittel verwendet werden. Schon jetzt wird Biodiesel aus Altfett bei den Mineralölkonzernen zweifach angerechnet.
      Avatar
      schrieb am 19.01.14 13:47:29
      Beitrag Nr. 12 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 46.256.269 von Welshi am 19.01.14 13:39:41Kenne diese Aktien mehr oder weniger. Finde sie auf den ersten Blick alle gut. Habe keine davon. Wenn ich eine nehmen müsste, dann würde ich Francotyp Postalia nehmen. Durch den Postbrief , etc. wirds da weiter nach oben gehen. Welshi ich sehe schon du hast ein ähnliches Faible wie ich für Nebenwerte. Komm doch einfach mal in den Wohnzimmerthread vom Kleinen Chef, da wurde Francotyp Postalia auch vorgestellt.
      Avatar
      schrieb am 19.01.14 14:17:44
      Beitrag Nr. 13 ()
      Zitat von Straßenkoeter: Kenne diese Aktien mehr oder weniger. Finde sie auf den ersten Blick alle gut. Habe keine davon. Wenn ich eine nehmen müsste, dann würde ich Francotyp Postalia nehmen. Durch den Postbrief , etc. wirds da weiter nach oben gehen. Welshi ich sehe schon du hast ein ähnliches Faible wie ich für Nebenwerte. Komm doch einfach mal in den Wohnzimmerthread vom Kleinen Chef, da wurde Francotyp Postalia auch vorgestellt.


      Gerne. Findet den Wohnzimmerthread aber nicht über die Suchfunktion.

      Gruß,
      Welshi
      Avatar
      schrieb am 19.01.14 14:30:11
      Beitrag Nr. 14 ()
      Deutsche Smallcaps..., zwei Stufen unter deinem in der gleichen Rubrik. Wenn du was über Seadrill wissen möchtest, dann musst du im Wohnzimmerthread von zyperus nachfragen, auch sehr gut. Glaube eine Stufe gerade unter deinem, auch gleiche Rubrik.


      Beitrag zu dieser Diskussion schreiben


      Zu dieser Diskussion können keine Beiträge mehr verfasst werden, da der letzte Beitrag vor mehr als zwei Jahren verfasst wurde und die Diskussion daraufhin archiviert wurde.
      Bitte wenden Sie sich an feedback@wallstreet-online.de und erfragen Sie die Reaktivierung der Diskussion oder starten Sie
      hier
      eine neue Diskussion.
      Mein Langfristdepot (Aktien und Anleihen)