AGFA Gevaert Turnaround? (Seite 6)
eröffnet am 14.05.14 06:34:44 von
neuester Beitrag 28.02.24 21:59:32 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 62.020.766 von valueanleger am 27.11.19 06:03:01Ja dieses Mal wird es ernst. Zuschauen und genießen.
Ich habe noch keine gefunden.
Allerdings legt der Kurs seit einigen Wochen deutlich zu.
Diesmal scheint es wirklich erst zu werden.
Gruß
Value
Allerdings legt der Kurs seit einigen Wochen deutlich zu.
Diesmal scheint es wirklich erst zu werden.
Gruß
Value
Gibt es hier News bzgl des spinoff
Trading Spotlight
Was passiert hier aktuell, die Zahlen sind ja eher durchwachsen... oder gibt es News bei Abspaltung des softwarebereiches
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.283.748 von Solvis am 18.08.19 07:03:49
dass sich die Pensionslasten mit der Zeit von allein erledigen hat der Direktor auch schon erwähnt, aber schließlich haben sich das die Mitarbeiter auch erarbeitet. Er sicher auch, und er wird sie auch bekommen wollen. Erst recht wo sie so viel höher sind wie die der ehemaligen Mitarbeiter.
Ich sehe das auch nicht so als Problem.
Nur der Hinweis darauf dass sich das mit der Zeit erledigt, man also auf das "Ableben" spekuliert, finde ich mehr als gemein. Hab ich Bauchschmerzen mit.
Die wahren Stärken der Firma reichen völlig aus.
Auf die wahren Stärken besinnen.
Ok. @Solvis,dass sich die Pensionslasten mit der Zeit von allein erledigen hat der Direktor auch schon erwähnt, aber schließlich haben sich das die Mitarbeiter auch erarbeitet. Er sicher auch, und er wird sie auch bekommen wollen. Erst recht wo sie so viel höher sind wie die der ehemaligen Mitarbeiter.
Ich sehe das auch nicht so als Problem.
Nur der Hinweis darauf dass sich das mit der Zeit erledigt, man also auf das "Ableben" spekuliert, finde ich mehr als gemein. Hab ich Bauchschmerzen mit.
Die wahren Stärken der Firma reichen völlig aus.
Antwort auf Beitrag Nr.: 61.269.153 von Giorgio5 am 15.08.19 19:46:54Nur Geduld.
Und die Pensionsverpflichtungen werden auch weniger.
Übersetzung aus
https://www.tijd.be/dossier/weekboekbeleggen/agfa-healthcare…
"...
Wenn wir einen Vergleich mit dem Wettbewerb anstellen, werden wir in unserer Bewertung wahrscheinlich etwas weiter kommen. Die CompuGroup Medical, die Agfa vor zwei Jahren übernehmen wollte, ist sehr teuer. Die Investoren sind bereit, das 3,9-fache des Umsatzes und das 23-fache des erwarteten Gewinns zu zahlen. Die Schulden des deutschen Unternehmens sind mit dem Doppelten des EBITDA relativ niedrig, aber auch die Schulden von Agfa sind kein Problem. Die CompuGroup erreicht eine sehr hohe EBITDA-Marge von 25 Prozent. Aber wenn sich Agfa Healthcare, das rund 40 Prozent kleiner als sein deutscher Wettbewerber ist, auf 20 Prozent zubewegt, kommt man schnell auf einen geschätzten Wert von rund 1,5 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen. Das ist weit mehr als die aktuelle Marktkapitalisierung von 651 Millionen Euro für Agfa-Gevaert insgesamt.
Der Wert der Holdinggesellschaft ist eindeutig, aber die verflochtene Konglomeratsstruktur macht es vorerst schwierig, sie zu entdecken. Der deutsche Aktivistenaktionär Klaus Röhrig versucht bereits, den verborgenen Wert herauszustellen. Seine Firma AOC hat bereits mehr als 10 Prozent des Kapitals gekauft. Röhrig hatte zuvor einen ähnlichen Schritt mit dem Generikahersteller Stada unternommen, der schließlich an Private Equity-Player verkauft wurde.
..."
Und die Pensionsverpflichtungen werden auch weniger.
Übersetzung aus
https://www.tijd.be/dossier/weekboekbeleggen/agfa-healthcare…
"...
Wenn wir einen Vergleich mit dem Wettbewerb anstellen, werden wir in unserer Bewertung wahrscheinlich etwas weiter kommen. Die CompuGroup Medical, die Agfa vor zwei Jahren übernehmen wollte, ist sehr teuer. Die Investoren sind bereit, das 3,9-fache des Umsatzes und das 23-fache des erwarteten Gewinns zu zahlen. Die Schulden des deutschen Unternehmens sind mit dem Doppelten des EBITDA relativ niedrig, aber auch die Schulden von Agfa sind kein Problem. Die CompuGroup erreicht eine sehr hohe EBITDA-Marge von 25 Prozent. Aber wenn sich Agfa Healthcare, das rund 40 Prozent kleiner als sein deutscher Wettbewerber ist, auf 20 Prozent zubewegt, kommt man schnell auf einen geschätzten Wert von rund 1,5 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen. Das ist weit mehr als die aktuelle Marktkapitalisierung von 651 Millionen Euro für Agfa-Gevaert insgesamt.
Der Wert der Holdinggesellschaft ist eindeutig, aber die verflochtene Konglomeratsstruktur macht es vorerst schwierig, sie zu entdecken. Der deutsche Aktivistenaktionär Klaus Röhrig versucht bereits, den verborgenen Wert herauszustellen. Seine Firma AOC hat bereits mehr als 10 Prozent des Kapitals gekauft. Röhrig hatte zuvor einen ähnlichen Schritt mit dem Generikahersteller Stada unternommen, der schließlich an Private Equity-Player verkauft wurde.
..."
Unverständlich
Ich finde diese Aktie total unterbewertet und kann den erneuten Absturz nicht nachvollziehen.
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