Bashneft - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 13.08.14 11:03:29 von
neuester Beitrag 14.04.15 13:07:43 von
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Bashneft, ein etwas unbekannterer Ölwert aus Russland. Für mich jedoch einer der Favoriten aus Russland.
Leider sind die GDRs recht illiquide. Das Unternehmen ist m.E. trotzdem einen Blick wert.
Bashneft hat ca. 2 Mrd. Barrel an proved reserves, hauptsächlich in Bashkortostan und eine der modernsten Raffenerieflotte in ganz Russland.
Wachstumsprojekte sind z.B. die Entwicklung der Trebs- und Titov-Felder, die die Erzeugung von Bashneft in den nächsten Jahren weiter wachsen lassen werden. Bashneft ist beim Einsatz neuer Bohrtechnologien den Peers in Russland deutlich voraus.
2009 wurde Sistema Mehrheitsaktionär bei Bashneft.
Sistema ist an guten Returns interessiert, so dass Bashneft generös Dividenden ausschüttet (manchmal auch aus der Substanz bzw. durch weiteres Leverage) und professionell geführt wird. Geplant ist der Börsengang an die LSE, u.a. auch zum Teilexit von Sistema. Dieser wurde nun im Zuge der "Ukraine-Krise" zunächst auf Eis gelegt.
- KGV liegt lt. Bloomberg aktuell bei 6,2 und bei 4,8 per Ende 2014.
- Dividende für 2013 lag bei rd. 20%. Künftig ist mit geringeren, aber trotzdem auskömmlichen Dividenden zu rechnen.
- Marktkapitalisierung beträgt 287 Mrd. Rubel, also rd. 6 Mrd. €.
Gründe für ein Invest:
- Günstig bewertete Aktie mit Wachstumspotential
- Aktionärsfreundliche Politik
- Gute Dividenden (auch wenn sie von Jahr zu Jahr stärker schwanken)
Was haltet ihr von dem Unternehmen?
Ist hier jemand investiert?
Gruß BB
Leider sind die GDRs recht illiquide. Das Unternehmen ist m.E. trotzdem einen Blick wert.
Bashneft hat ca. 2 Mrd. Barrel an proved reserves, hauptsächlich in Bashkortostan und eine der modernsten Raffenerieflotte in ganz Russland.
Wachstumsprojekte sind z.B. die Entwicklung der Trebs- und Titov-Felder, die die Erzeugung von Bashneft in den nächsten Jahren weiter wachsen lassen werden. Bashneft ist beim Einsatz neuer Bohrtechnologien den Peers in Russland deutlich voraus.
2009 wurde Sistema Mehrheitsaktionär bei Bashneft.
Sistema ist an guten Returns interessiert, so dass Bashneft generös Dividenden ausschüttet (manchmal auch aus der Substanz bzw. durch weiteres Leverage) und professionell geführt wird. Geplant ist der Börsengang an die LSE, u.a. auch zum Teilexit von Sistema. Dieser wurde nun im Zuge der "Ukraine-Krise" zunächst auf Eis gelegt.
- KGV liegt lt. Bloomberg aktuell bei 6,2 und bei 4,8 per Ende 2014.
- Dividende für 2013 lag bei rd. 20%. Künftig ist mit geringeren, aber trotzdem auskömmlichen Dividenden zu rechnen.
- Marktkapitalisierung beträgt 287 Mrd. Rubel, also rd. 6 Mrd. €.
Gründe für ein Invest:
- Günstig bewertete Aktie mit Wachstumspotential
- Aktionärsfreundliche Politik
- Gute Dividenden (auch wenn sie von Jahr zu Jahr stärker schwanken)
Was haltet ihr von dem Unternehmen?
Ist hier jemand investiert?
Gruß BB
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.502.571 von BalatonBomber am 13.08.14 11:03:29
Hört sich finde ich schon interessant an, könnte schon Sinn machen.
mir gehts nur so dass ich von vielen 'Exotendestinationen', was anlegen angeht, eher immer weniger angetan bin.
Wir scheinen allgemein wieder in sehr ansteigenden 'Krisen und Konfliktzeiten' -was für mich auch einigen 'Sinn' macht- zu sein, und da werden Länder die arm, 'nicht unbedingt demokratisch regiert' und ähnliches wohl ziemlich weit oben stehen.
Was ich bei dieser Firma wenn auf jeden Fall auch schauen würde:
- die Zahlen und Bewertung vielleicht ein bisschen zeitlich zu versuchen einzuordenen
- Was ich mich meine bei russischen Öl/Gasfirmen dran zu erinner ist, dass Deren Infrastruktur glaube ich oft sehr, sehr alt ist.
Ganz platt gesagt: Wenn die "toll bewertet" aussehen, aber dann innerhalb kürzerer Zeit Ihre ganzen ANlagen und dergleichen einmal rundumerneuern "müssten", dann hat man von dieser bewertung vermutlich auch nicht soviel.
- wie sind sie finanziell aufgestellt/was sagt der Kassenstand?
- wie hoch ist das Pay Out ratio relativ zu den jährlichen Erträgen?
- die eigene politische Einschätzung sollte man sicher auch nicht vergessen
mal 2, 3 Gedanken.
Gruß
P.
Hört sich finde ich schon interessant an, könnte schon Sinn machen.
mir gehts nur so dass ich von vielen 'Exotendestinationen', was anlegen angeht, eher immer weniger angetan bin.
Wir scheinen allgemein wieder in sehr ansteigenden 'Krisen und Konfliktzeiten' -was für mich auch einigen 'Sinn' macht- zu sein, und da werden Länder die arm, 'nicht unbedingt demokratisch regiert' und ähnliches wohl ziemlich weit oben stehen.
Was ich bei dieser Firma wenn auf jeden Fall auch schauen würde:
- die Zahlen und Bewertung vielleicht ein bisschen zeitlich zu versuchen einzuordenen
- Was ich mich meine bei russischen Öl/Gasfirmen dran zu erinner ist, dass Deren Infrastruktur glaube ich oft sehr, sehr alt ist.
Ganz platt gesagt: Wenn die "toll bewertet" aussehen, aber dann innerhalb kürzerer Zeit Ihre ganzen ANlagen und dergleichen einmal rundumerneuern "müssten", dann hat man von dieser bewertung vermutlich auch nicht soviel.
- wie sind sie finanziell aufgestellt/was sagt der Kassenstand?
- wie hoch ist das Pay Out ratio relativ zu den jährlichen Erträgen?
- die eigene politische Einschätzung sollte man sicher auch nicht vergessen
mal 2, 3 Gedanken.
Gruß
P.
Früher musste man sich infos über Radio Free Europe besorgen, aber das waren auch noch andere Zeiten.
Halbjahreszahlen - Produktion steigt weiter an:
1H 2014 vs. 1H 2013:
- The Group’s revenue from sales increased by 18.9% to RUB 309,844 million;
- Adjusted EBITDA grew by 24.6% to RUB 54,995 million;
- Net income attributable to the shareholders of the parent company increased by 18.5% to RUB 29,814 million;
- Operating cash flow grew from RUB 22,757 million to RUB 47,122 million;
- Capital expenditure rose by 31.7% to RUB 18,811 million;
- Oil production grew by 9.3%, while the output of petroleum products increased by 3.6%.
- Output of Euro 5 gasoline and diesel fuel gained 34.9% and 26.1% respectively.
Net debt konnte in Q2 wieder gesenkt werden, nachdem es in Q1 durch die Akquisition von Burneftegaz gestiegen ist.
http://www.bashneft.com/press/releases/7264/
1H 2014 vs. 1H 2013:
- The Group’s revenue from sales increased by 18.9% to RUB 309,844 million;
- Adjusted EBITDA grew by 24.6% to RUB 54,995 million;
- Net income attributable to the shareholders of the parent company increased by 18.5% to RUB 29,814 million;
- Operating cash flow grew from RUB 22,757 million to RUB 47,122 million;
- Capital expenditure rose by 31.7% to RUB 18,811 million;
- Oil production grew by 9.3%, while the output of petroleum products increased by 3.6%.
- Output of Euro 5 gasoline and diesel fuel gained 34.9% and 26.1% respectively.
Net debt konnte in Q2 wieder gesenkt werden, nachdem es in Q1 durch die Akquisition von Burneftegaz gestiegen ist.
http://www.bashneft.com/press/releases/7264/
U.a. hierher kommt der derzeitige Druck auf die Aktie:
Russian police say AFK Sistema bought Bashneft illegally
http://www.1prime.biz/news/archive/_Russian_police_say_AFK_S…
Russian police say AFK Sistema bought Bashneft illegally
http://www.1prime.biz/news/archive/_Russian_police_say_AFK_S…
Trading Spotlight
gibt es irgendwo eine Dividendenprognose für die kommenden Jahre? Also die in 2014 ausgezahlte konnte sich sehen lassen..
Enteignungen werden schnell angezettelt im Reich des Unrechts.
Ausschüttungen bei Bashneft sind m.E. in der Regel 15-100% des Nettoergebnisses. Die Spanne ist also riesig, ca. 4-25% Dividenden, falls sie dies nächstes Jahr noch dürfen... 
Die Ereignisse haben sich in letzter Zeit überschlagen, das Risiko ist deutlich gestiegen.
Ich mache Mal ein paar Szenarien auf. Fügt Bitte gerne weitere hinzu.
Szenario 1:
Die Ermittlungen laufen ins Leere. -> Bashneft steigt langfristig stark
Szenario 2:
Yukos 2.0 -> Bashneft geht gegen 0 oder wohin auch immer?
Szenario 3:
Verkauf an Rosneft oder wen auch immer zu einem zu tiefen Preis: was passiert mit den freien Aktionären? Erhalten sie ebenfalls diesen Preis oder bleiben sie Aktionär und kassieren künftig weiter gute Dividenden.
P.S.: Warum ist die Plattform bei W
technisch eigentlich so schlecht. Irgendwie macht dieses Forum immer weniger Spaß.
Die Ereignisse haben sich in letzter Zeit überschlagen, das Risiko ist deutlich gestiegen.
Ich mache Mal ein paar Szenarien auf. Fügt Bitte gerne weitere hinzu.
Szenario 1:
Die Ermittlungen laufen ins Leere. -> Bashneft steigt langfristig stark
Szenario 2:
Yukos 2.0 -> Bashneft geht gegen 0 oder wohin auch immer?
Szenario 3:
Verkauf an Rosneft oder wen auch immer zu einem zu tiefen Preis: was passiert mit den freien Aktionären? Erhalten sie ebenfalls diesen Preis oder bleiben sie Aktionär und kassieren künftig weiter gute Dividenden.
P.S.: Warum ist die Plattform bei W
technisch eigentlich so schlecht. Irgendwie macht dieses Forum immer weniger Spaß.
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.863.844 von BalatonBomber am 24.09.14 15:25:03Es scheint der Laden gehört bald dem Kremel!
Ja, zumindest die Mehrheit von Sistema.
Die große verbleibende Frage scheint: was passiert mit den restlichen 20%?
Der Kurs von Bashneft hat sich zuletzt in Moskau etwas stabilisiert. Sistema im freien Fall. Der Markt erwartet evtl. eine unterschiedliche Behandlung der Groß- und Kleinaktionäre. Es ist alles Spekulation pur derzeit. Leider, da es wirklich das am besten geführte Unternehmen im Ölsektor ist.
Die große verbleibende Frage scheint: was passiert mit den restlichen 20%?
Der Kurs von Bashneft hat sich zuletzt in Moskau etwas stabilisiert. Sistema im freien Fall. Der Markt erwartet evtl. eine unterschiedliche Behandlung der Groß- und Kleinaktionäre. Es ist alles Spekulation pur derzeit. Leider, da es wirklich das am besten geführte Unternehmen im Ölsektor ist.
Es gab immer eine Aura um Bashneft. Darum war sie früher so billig.
Ich glaube auch, weil Bashkirien muslimisches Territorium ist, konnte der Kremel bis jetzt nicht so durchgreifen. Vielleicht haben sie so den Frieden dort gerettet.
Aber jetzt wollen sie vielleicht aufräumen?!
Offenbar hat Bashneft in den letzten 10 Jahren das Geschäft total herumgedreht, sicher auch wegen amerikanischer Technik.
Ich glaube auch, weil Bashkirien muslimisches Territorium ist, konnte der Kremel bis jetzt nicht so durchgreifen. Vielleicht haben sie so den Frieden dort gerettet.
Aber jetzt wollen sie vielleicht aufräumen?!
Offenbar hat Bashneft in den letzten 10 Jahren das Geschäft total herumgedreht, sicher auch wegen amerikanischer Technik.
Ein Wirtschaftskrimi.
Unter Medwedew gab es für Bashneft die Lizenzen für Trebs/Titov. Solche Lizenzen bekommen sonst nur die Putin-Vertrauten...
Russian President Vladimir Putin said on Thursday he would not intervene in a legal investigation into the privatisation of an oil company in which oligarch Vladimir Yevtushenkov has been placed under house arrest.
...
"We don't have the right to deny law enforcement agencies from investigating this particular case and take some kind of decision,"
...
Putin also said that there would not be a wide-scale revision of privatisations, which took place after the collapse of the Soviet Union in early 1990s.
Aha. Ein wenig unlogisch! In dem einen Fall sollen die Behörden nur ihre Arbeit machen, ansonsten weiß Putin aber, dass man sich die Privatisierungen eher nicht genauer anschauen wird.
Who's next?Lukoil...?
Investitionssicherheit sieht anders aus.
Und wann sind andere Sektoren betroffen oder ist alles nur ein reiner Zufall?
Unter Medwedew gab es für Bashneft die Lizenzen für Trebs/Titov. Solche Lizenzen bekommen sonst nur die Putin-Vertrauten...
Russian President Vladimir Putin said on Thursday he would not intervene in a legal investigation into the privatisation of an oil company in which oligarch Vladimir Yevtushenkov has been placed under house arrest.
...
"We don't have the right to deny law enforcement agencies from investigating this particular case and take some kind of decision,"
...
Putin also said that there would not be a wide-scale revision of privatisations, which took place after the collapse of the Soviet Union in early 1990s.
Aha. Ein wenig unlogisch! In dem einen Fall sollen die Behörden nur ihre Arbeit machen, ansonsten weiß Putin aber, dass man sich die Privatisierungen eher nicht genauer anschauen wird.
Who's next?Lukoil...?
Investitionssicherheit sieht anders aus.
Und wann sind andere Sektoren betroffen oder ist alles nur ein reiner Zufall?
Antwort auf Beitrag Nr.: 47.905.403 von BalatonBomber am 30.09.14 09:41:53
Der Markt scheint gerade dieses Szenario einzupreisen: Enteignung Sistema; Restliche Aktionäre kommen mit einem blauen Auge davon.
Der Anteil von Sistema scheint verloren. Es darf nun spekuliert werden was den Kleinanlegern und ADRs droht.
Zitat von BalatonBomber: Ja, zumindest die Mehrheit von Sistema.
Die große verbleibende Frage scheint: was passiert mit den restlichen 20%?
Der Markt scheint gerade dieses Szenario einzupreisen: Enteignung Sistema; Restliche Aktionäre kommen mit einem blauen Auge davon.
Der Anteil von Sistema scheint verloren. Es darf nun spekuliert werden was den Kleinanlegern und ADRs droht.
!
Dieser Beitrag wurde von CloudMOD moderiert. Grund: ohne nachvollziehbare Quellenangabe, unbewiesene Tatsachenbehauptungen, kursrelevant daher unbedingt angeben
Russian oil company Bashneft’s shares return to state:
http://itar-tass.com/en/economy/765637
Sehr interessant:
In a separate Bashneft case, a Moscow court this week ruled that the transfer of the Trebs and Titov field in Russia's far north to a joint venture between Bashneft and Lukoil had been illegal – a move that effectively strips Lukoil of its 25 per cent stake in the field, and returns 100 per cent ownership to Bashneft, and therefore the Russian state.
Trebs and Titov was one of the last major oilfields put up for auction, and industry executives say that other companies, including Rosneft, were frustrated when Bashneft won the license in 2010.
http://www.ft.com/fastft/246871/sistema-slides-on-bashneft-d…
http://itar-tass.com/en/economy/765637
Sehr interessant:
In a separate Bashneft case, a Moscow court this week ruled that the transfer of the Trebs and Titov field in Russia's far north to a joint venture between Bashneft and Lukoil had been illegal – a move that effectively strips Lukoil of its 25 per cent stake in the field, and returns 100 per cent ownership to Bashneft, and therefore the Russian state.
Trebs and Titov was one of the last major oilfields put up for auction, and industry executives say that other companies, including Rosneft, were frustrated when Bashneft won the license in 2010.
http://www.ft.com/fastft/246871/sistema-slides-on-bashneft-d…
Hallo zusammen,
bin an russischen Aktien grundsätzlich interessiert wegen des günstigen Rubel-Kurses und der Abschläge.
Wie handele ich in Deutschland diese Aktien? Wo ist ein vernünftiger Markt mit Angebot und Nachfrage?
Wie macht ihr das?
Grüsse!
bin an russischen Aktien grundsätzlich interessiert wegen des günstigen Rubel-Kurses und der Abschläge.
Wie handele ich in Deutschland diese Aktien? Wo ist ein vernünftiger Markt mit Angebot und Nachfrage?
Wie macht ihr das?
Grüsse!
Bashneft erklimmt schon wieder alte Höhen und das bei Ölpreisen von 60$. Der Rubel performed gerade ja auch sehr gut.
- Sistema ist inzwischen rausgedrängt worden. Mal sehen wie es unter dem neuen "Eigentümer" weitergeht
- Die Kleinaktionäre haben dabei keine Probleme bekommen.
- Dividende dürfte vermutlich wieder im Juni eingeloggt werden.
Gruß BB
- Sistema ist inzwischen rausgedrängt worden. Mal sehen wie es unter dem neuen "Eigentümer" weitergeht
- Die Kleinaktionäre haben dabei keine Probleme bekommen.
- Dividende dürfte vermutlich wieder im Juni eingeloggt werden.
Gruß BB
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