Langfristige erfolgreiche Depotgestaltung - 500 Beiträge pro Seite

[cocabuffy]

hallo zusammen,ich bin schon seit einiger zeit leidenschaftlicher börsianer
und suche nach gleichgesinnten die ein langfristiges depot verwalten und damit hoffentlich ebenso erfolgreich sind, wie ich.
zu meiner performance möchte ich sagen,das ich von 2004 bis 2013 eine
durchschnittliche jährliche performance von 8.8% erwirtschaftet habe und für 2014 liege ich zur zeit mit 14% im plus.
bin gerne bereit mich mit euch auszutauschen um euch vielleicht bei manchen dingen behilflich zu sein und um von euch zu lernen.liebe grüsse cocabuffy.

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.510.941 von cocabuffy am 07.12.14 21:34:03

portfolio!!

so, hat sich noch niemand gemeldet,macht nichts.
hier meine aktuelle depotaufstellung, an der ich zur zeit nichts ändern würde.
von der grössten position beginnend bis zur kleinsten.
coca cola ,wells fargo,ibm,voestalpine,münchener rück,mc donalds,k+s,omv,
smt scharf,bastei lübbe,billabong.

[DOBY]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.530.411 von cocabuffy am 09.12.14 21:55:14

Zitat von cocabuffy: so, hat sich noch niemand gemeldet,macht nichts.
hier meine aktuelle depotaufstellung, an der ich zur zeit nichts ändern würde.
von der grössten position beginnend bis zur kleinsten.
coca cola ,wells fargo,ibm,voestalpine,münchener rück,mc donalds,k+s,omv,
smt scharf,bastei lübbe,billabong.

Hallo cocabuffy,
Willkommen im Depotbesprechungs Thread.
Was erwartest Du Dir genau von einer Depotbesprechung Deines Depots ? Du schreibst ja, dass Du an Deinem Depot nichts ändern würdest. Dh. hast Du irgendeine Idee, warum gerade diese Werte die besten für Dich sind ? Welche Investmentidee verbirgt sich dahinter ? Bevor man etwas dazu sagen kann, ist es aus meiner Sicht wichtig herauszuarbeiten was Deine Strategie und Dein Ziel ist. Neben der Titelauswahl (Warum halte ich xy) und der groben Gewichtung wäre z.B. interessant wie lang Deine durchschnittliche Haltedauer ist und ob die Anzahl der Positionen bewusst gewählt ist oder der anzulegenden Summe geschuldet ist.
Zur Performance:
Wenn ich mich nicht täusche, dann entspricht Deine Langfrist-Performance in etwa dem Gesamtmarkt, oder ? Der Dax lag bei Deinem Start 2004 in etwa bei 3800 heute bei über dem Doppelten. 8,8% p.a. liegen da knapp an der DAX Performance während dieser Zeit. Aufgrund der eher an Standardwerten orientierten Aufstellung erscheint mir das Ergebnis deshalb nachvollziehbar. Was ist denn das Ziel, das Du mit der Aktienanlage verfolgst ? Da Du zufrieden scheinst mit dem Ergebnis, mutmasse ich mal eher eine konservativere Einstellung, andererseits sehe ich in Deiner Aufstellung auch spekulative Titel wie z.B. Billabong.
Viele Grüsse Doby

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.539.024 von DOBY am 10.12.14 18:26:13

willkommen in meinem thread!
du hast ja schon ganz schön viele fragen für mich.
meine erwartung ist das man sich mit personen unterhält,die selbst versuchen ihr geld und ihre investments zu verwalten und zu vermehren.
meine anfangsjahre begannen mit investmentfonds die mir meine bank aufgeschwatzt hatte.zwischen 2000 und 2002 verlor ich ungefähr 35% damit.
da begann ich mich zu fragen was da los sei,da ich selbst überhaupt keine ahnung von akien und dergleichen hatte war ich natürlich besorgt und sauer zugleich.aber ich bin niemand der aufgibt und deshalb beschloss ich die sache selbst in die hand zu nehmen und fing mit kostolany an.als im frühjahr 2003 der irakkrieg ausbrach und die aktien ziehmlich tief standen nahm ich kostolany beim wort,bei kanonendonnern zu kaufen.ein jahr später hatte ich mehr
zurückverdient als vorher verloren,ich hatte blut geleckt und mein kreuzzug gegen die banken konnte beginnen. ich habe über diesen zeitraum vielleicht nicht den dax geschlagen aber die meisten fonds meiner hausbank allemal.
mein ziel ist es einerseits zu beweisen das ein laie mit durchschnitts iq den banken mit ihren produkte überlegen ist,auch für mein ego und andererseits möchte ich mich im alter keine gedanken über geld machen müssen.
fortsetzung folgt.

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.550.943 von cocabuffy am 11.12.14 21:01:09

dieser thread sollte auch eher den langfristig orientierten anleger ansprechen,
hin und her traden gibts bei mir nicht. ich werde nach und nach meine grundidee
bei meinen investments zu der zeit als ich diese erwarb bekannt geben.
in dieser zeit hatte ich auch einige fehlgriffe die man wahrscheinlich nie ganz ausschliesen kann,aber man kann sie reduzieren und ich hoffe das ich damit in zukunft eine bessere performance hinbekomme.
die vergangenheit hat mir gezeigt das es besser ist einen grossen teil seines vermögens in sichere blue chips, die einen wettbewerbsvorteil geniesen und zu einem günstigen preis zu haben sind ,zu investieren.ein kleiner teil davon vielleicht 15% meines depots sind in kleinere spekulativere werte investiert,mit denen ich zur zeit ein bisschen unter wasser bin, aber dennoch zuversichtlich bin, das sich alles zum besseren entwickeln wird.die grossen unternehmen sind konservativ und langweilig aber eine vernünftige rendite bringen sie ein und die kleineren sind spekulativ und interressant und bringen hoffentlich mehr ein.
ich glaube man lernt mehr wenn man in einem unternehmen investiert ist.

[Richi3000]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.510.941 von cocabuffy am 07.12.14 21:34:03

Der Preis ist was Du bezahlst, der Wert ist das was Du dafür bekommst. WB

hi cocobuffy,

was ein lustiger name top gute sichere rendite hast da seit vielen jehren hingelegt. wer wie wir ein bisschen auf unseren guten opa buffy hört, hat erfolg. er hat die tage erst wieder 2,8 MRD $ verschenkt.

grüßle aus stuttgart

[sdaktien]

Ich finde das Depot nicht schlecht, aber etwas lahm. Du scheinst aber eher einen Dividendenansatz zu verfolgen als Wachstum zu präferieren.

Die grossen kann ich mit dem Ansatz sogar nachvollziehen. Aber warum hältst du an OMV und K+S fest, wo wir ja sinkende Rohstoffmärkte sehen? Was ist da deine Überlegung?

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.559.757 von sdaktien am 12.12.14 17:55:51

also kurz zu meinem usernamen cocabuffy zu kommen"coca"ist coca cola, meine grösste position im depot und" buffy" da ist natürlich warren buffett gemeint mein grosses vorbild.
auf deine frage zu kommen.k+s habe ich mir im sommer 2013 nach dem grossen preissturz der die kalibranche aufgemischt hat zu einem kurs von 19.5€ gekauft.
omv habe ich letzten monat zu einem kurs von 25.6€ gekauft,im märz dieses jahres bin ich bei ibm zu 132€ eingestiegen. mit diesen werten hoffe ich auf eine zukünftige positive performance.aber mehr zu diesen werten ein anderes mal.ich möchte mit der aktie beginnen die jetzt in meinem depot ist ,aber die ich als erster gekauft habe und zwar mc donalds.

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.568.901 von cocabuffy am 14.12.14 20:08:05

mc donalds

mc donalds kaufte ich im jahr 2002 zu 27$.
danach gings runter bis auf 13$,schade das ich damals die buffettologie noch nicht gelesen hatte sonst hätte ich bestimmt nachgekauft.
insgesamt habe ich in der zeit in etwa 15$ netto dividende gemacht ,der kurs steht bei 90$ ein 4.bagger in 12 jahren würde peter lynch sagen,oder ungefähr
12% p.a(bei einem kurs von 13$ wären es 19% p.a gewesen).(p.a bedeutet 12% pro jahr, falls das jemand nicht weiss und 4.bagger eine vervierfachung).
mein basiswissen über aktien war zu diesem zeitpunkt schlecht.
ich glaube ich kaufte die aktie weil der kurs von 45$ im jahr 2000 schon ein stück entfernt war und weil ich ,jeder, mc donalds kennt und bemerkt wieviele gäste da jeden tag ein und aus gehen,also ein relativ sicheres geschäft.
konservativ ?vielleicht ,aber 12% p.a ein schönes wachstum!
mit den mc cafes konnte man im letzten jahrzent schönes wachstum zu zeiten generieren wo die filialen üblicherweise nicht so gut gefüllt waren (frühstück und nachmittags cafe).
momentan haben sie wieder ein paar wachstumsprobleme (fleischskandal in china,sanktionen mit russland, trend zu gesünderem und die konkurrenz schläft auch nicht.)die frage wird sein, wie schaffen sie es die umsätze der bestehenden filialen noch zu steigern.da gibt es sicher möglichkeiten,bessere qualitätsburger mit biofleisch z.b oder generell mehr auf qualität zu setzen.zusätzlich werden neue filialen eröffnet,ich habe noch nie gehört das man je einen mc donalds schliessen musste weil das geschäft schlecht lief, höchstens weil man in der nähe einen grösseren gebaut hat.
also ich bleibe mc donalds treu,trotz wachstumsdelle glaube ich weiterhin an deren erfolg.auf diesem niveau kann man sie als langfristiger investor schon kaufen aber weil ich sie schon im depot habe würde ich sie erst zu niedrigeren kursen kaufen wenn wir sie den kriegen.liebe grüsse cocabuffy

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.569.354 von cocabuffy am 14.12.14 21:32:55

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.600.251 von cocabuffy am 17.12.14 22:23:25

hier noch meine performance in der angesprochenen zeit.
so kanns weiter gehen.

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.600.266 von cocabuffy am 17.12.14 22:26:26

buffettology! von mary buffett

sehr lesenswertes buch, einfach zu verstehen,warren buffett ganz genial.
habe das buch vor einigen jahren hergeborgt, aber leider nie zurückbekommen.dieses buch war der erst baustein meines jetzigen wissens über fundamentalanalyse und auch ein sehr erfolgreicher.
es hat mir mein 2. grosses langfristiges investment gebracht.
es handelt sich um die "coca cola" company
ich konnte anhand dieses buches die geschäftkennzahlen der 80 und 90 jahre
studieren.die wichtigkeit einer monopolstellung und der hohen eigenkapitalrendite des unternehmens verstehen und auch über die preise die man im verhältnis zum gewinn zu zahlen bereit war,kurz kgv.
im jahr 2005 kam ich dann zum schluss das der preis für eine investition
angemmessen schien.
ich wollte das ganze ein bisschen reizvoller machen,ich dachte mir bei diesem kurs kann ich langfristig 10% relativ sicher verdienen.
ich nahm dafür einen kredit auf von 32000€ und zahlte dafür ungefähr 5% zinsen.ich dachte mir wenn ich 5% ohne anstrengung verdienen kann dann habe ich nach 10 jahren mit dem zinseszins einen betrag von 20000€ verdient.
die dividendenrendite war netto bei 2% mit einer 10% steigerung jedes jahr,das würde nach 7 jahre 4% werden also schon fast die gesamte zinszahlung der bank finanzieren.
der kurs ging auch schön mit den erhöhten gewinnen nach oben brach aber bis ins frühjahr 2009 auf meinen ausgangspunkt zurück was das kgv auf einen wert von 13 brachte und meine berechnung war bei einem kgv von 20.
ich blieb relativ locker weil am geschäft von coca cola nichts negatives zu erwarten war. die anschliessende erholung bis zum jahr 2013
war bemerkenswert ,der gesamtgewinn mit dividende war übrigens 11.p.a
1% höher als erwartet.den kredit hab ich nebenbei schon wieder abbezahlt.
ich möchte niemanden empfehlen einen kredit für aktienkäufe aufzunehmen,das nur so nebenbei bemerkt,aber hier hat es sich ausgezahlt.l.g cocabuffy

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.647.726 von cocabuffy am 25.12.14 16:15:40

wells fargo

wells fargo!!
diese bank kaufte ich im jahr 2008 zu einem kurs von 27$
da habe ich mich von meinem grossmeister warren buffett inspirieren lassen.
wells fargo ist eine seiner grössten positionen und er kauft ständig aktien dazu,das sagt eigentlich schon alles.
in der wirtschaftskrise wo andere banken aufgrund ihrer zockerein mrd verluste hinnehmen mussten, schrieb wells fargo mrd gewinne.sie beteiligen sich nicht an verrückten finanzkonstrukten sondern machen das wozu eine bank eben da ist,sie verleihen kredite.sie hatten zwar auch absschreibungen und der aktienkurs ging runter bis auf 8$ aber es hielt sich alles in grenzen.die anschliessende erholung war stark und heute steht wells fargo bei 55$.
einschliesslich dividende verdiente ich 12% p.a.
wells fargo ist auf diesem niveau keineswegs teuer,die amerikanischen wirtschaftsdaten und auch der arbeitsmarkt sind robust das managment arbeitet hervorragend und somit sehe ich weiteres aufwärtspotential in der aktie.
l.g cocabuffy

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.660.248 von cocabuffy am 29.12.14 15:06:36

jahresrückblick 2014

so ,das jahr ist rum. war wieder einmal sehr turbolent,speziell in den letzten beiden monaten gings bei mir zweimal runter und wieder hoch so das ich befürchten musste eine schwache performance zu liefern.
aber schlussendlich waren es 12% plus.
einen sehr hohen anteil meiner performance hatte bei mir der starke dollar und wells fargo.meine dividendenrendite beträgt 2.5% netto.

für dieses jahr könnte der starke dollar nocheinmal für rückenwind sorgen.
auch bei meinem portfolio bin ich zuversichtlich das die eine oder andere aktie meine performance anschiebt.
mein jüngster zukauf ist die raiffeisenbank international bei 12.60€
bin vorsichtig optimistisch das es heuer zu keinen gravierenden abschreibungen mehr kommt und das der ukrainekonflikt sich wieder etwas beruhigt,dann kann es durchaus sein das dieses jahr ein sehr erfolgreiches börsenjahr wird.
also glück auf liebe börsianer.

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.701.414 von cocabuffy am 05.01.15 21:44:01

11% plus

das jahr ist noch nicht sehr alt,aber mein depot ist schon mit 11% im plus.
dabei haben mir wieder der stärker werdende dollar aber auch einzelne aktien wie die münchener rück geholfen.
in dieser tonart wird es sicher nicht weiter gehen,aber ich bin dennoch zuversichtlich das mein depot am ende dieses jahres noch etwas höher steht.
plus 15% werde ich anstreben.

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.116.074 von cocabuffy am 19.02.15 12:53:53

test 1234567

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.183.765 von cocabuffy am 26.11.15 16:11:46

test 123456

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.183.786 von cocabuffy am 26.11.15 16:14:04

test123455

[reyna]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.184.815 von cocabuffy am 26.11.15 18:17:38

und was testest du da so

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.185.025 von reyna am 26.11.15 18:45:20

mein wikifolio zeichen möchte einfach nicht auftauchen.

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.185.568 von cocabuffy am 26.11.15 20:07:45

test123456

[cocabuffy]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.185.625 von cocabuffy am 26.11.15 20:18:17

8.3% plus

das jahr 2015 ist nun auch vorüber und ich habe meine angestrebte rendite von 15% klar verfehlt.ich bin aber mit 8.3% trotzdem durchwegs zufrieden.
der starke jahresauftakt konnte nicht gehalten werden.
die voestalpine ,ibm und das nicht ausgenützte übernahme offert von potash für k+s haben mir insgesamt 10% meiner performance gekostet.
für diese drei werte bin ich aber was die zukunft angeht zuversichtlich.
der rest meines portfolios hat sich ordentlich entwickelt.
hervorzuheben war die übernahme von precision castparts durch berkshire hathaway.diese aktie hatte ich erst im frühjahr erworben und die übernahme prämie betrug 10%.
im september kaufte ich aktien von keurig green mountain.3.monate später erfolgte abermals eine übernahme von der jab holding,der aufpreis waren 80% auf meinen kauf.

für das erste halbjahr 2016 gehe ich erstmal von schwächeren börsenkursen aus.der grund liegt im rohstoffsektor.ich glaube aber das wir schon bald die tiefstkurse sehen werden.
im rohstoffbereich habe ich mit joy global einen ersten zukauf getätigt,ein weiterer könnte folgen.
royal dutch shell befindet sich auf meiner beobachtungsliste.

[leone2]

Sehr schön! Weiter so!