Relypsa - Buyout Kandidat in 2016 - 500 Beiträge pro Seite
eröffnet am 01.02.16 04:41:26 von
neuester Beitrag 25.07.16 23:02:01 von
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Diese Firma hat im Oktober 2015 ihr erstes Produkt Veltassa zugelassen bekommen.
Aktuelle Marktkapitalisierung ist ca. 780 Millionen Dollar.
Zum 30.September 2015 hatten sie knapp 290 Millionen Cash.
Aktuelle Cashburn-Rate ist ca. 50 Millionen pro Quartal.
Ende 2015 dürfte der Cash also auf ca. 230-240 Millionen gesunken sein.
Das reicht für ca. 4-5 Quartale. Wenn sie die Entwicklungskosten senken können, dann sogar länger.
Cash pro Aktie dürfte somit bei ca. 6-7 Dollar sein, was 1/3 des aktuellen Kurses ausmacht.
Das Produkt Veltassa ist gegen Hyperkaliämie (zu hoher Kaliumwert im Blut). Das konnte bisher nicht so richtig behandelt werden. Mit Veltassa haben die Patienten nun eine Behandlungsmöglichkeit. Es gibt Schätzungen über Peak-Sales von über 1 Milliarde allein in den USA und über 3 Milliarden insgesamt in einigen Jahren. Sanofi wird übrigens dabei helfen, das Produkt zu vermarkten.
Es gibt ein weiteres noch nicht zugelassenes Konkurrenzprodukt, entwickelt von ZS Pharma, die aber kürzlich von Astra Zeneca für knapp 3 Milliarden aufgekauft wurden.
Da Relypsa bereits ein zugelassenes Produkt hat, munkelt man bereits seit einiger Zeit, dass sie die nächsten sind, die übernommen werden, für einen Preis 46$ pro Aktie.
Der Kurs stürzte direkt nach der Zulassung ab, weil die FDA zur Auflage gemacht hat, dass Veltassa mit einem "Black Label" versehen werden musste. Und zwar mit dem Hinweis, dass das Mittel nicht mit anderen Medikamenten genommen werden sollte bzw. die Effektivität der anderen Medikamente schmälert. Der Kurs erholte sich danach wieder und im Zuge der abstürzenden Biotechs um die Jahreswende herum kam Relypsa erneut unter die Räder. Das könnte eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten.
Kürzlich sind DDI Daten (Drug-Drug-Interaction) herausgekommen und die Ergebnisse sind vielversprechend, sodass die Auflage mit dem "Black Label" entfallen könnte. Das Produkt von ZS Pharma dürfte, falls zugelassen, ebenfalls mit einer "Black Box" Warnung versehen sein, sodass diese keinen wirklichen Vorteil haben, selbst wenn das Produkt zugelassen wird. Hier hat Relypsa eindeutig einen Zeitvorteil von ca. 6 Monaten, da sie bereits an die Vermarktung herangehen können.
Da ZS Pharma für knapp 3 Milliarden übernommen wurde und Relypsa eine MK von unter 1 Milliarde hat, gibt es hier eine Differenz von überschlagen 2 Milliarden, die ein Übernehmer durchaus bereit wäre, zu bezahlen, wenn man sich die Aussichten anschaut.
Im Bereich 18$ könnte der Kurs eine Unterstützung finden. Man könnte abwarten, wie sich die Verkäufe entwickeln oder gleich kaufen und auf eine Übernahme wetten. Fakt ist, die Konkurrenten von Astra Zeneca brauchen ebenfalls ein Produkt, sonst werden die Umsätze in diesem Bereich ohne sie eingefahren.
Es ist jedenfalls eine interessante Aktie, die auch gewisse Analysten in den USA mögen und den Kurs mit neuen Berichten immer wieder nach oben schieben können.
Wie immer, macht eure eigene DD. Die Infos wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen, können aber auch Fehler enthalten.
Aktuelle Marktkapitalisierung ist ca. 780 Millionen Dollar.
Zum 30.September 2015 hatten sie knapp 290 Millionen Cash.
Aktuelle Cashburn-Rate ist ca. 50 Millionen pro Quartal.
Ende 2015 dürfte der Cash also auf ca. 230-240 Millionen gesunken sein.
Das reicht für ca. 4-5 Quartale. Wenn sie die Entwicklungskosten senken können, dann sogar länger.
Cash pro Aktie dürfte somit bei ca. 6-7 Dollar sein, was 1/3 des aktuellen Kurses ausmacht.
Das Produkt Veltassa ist gegen Hyperkaliämie (zu hoher Kaliumwert im Blut). Das konnte bisher nicht so richtig behandelt werden. Mit Veltassa haben die Patienten nun eine Behandlungsmöglichkeit. Es gibt Schätzungen über Peak-Sales von über 1 Milliarde allein in den USA und über 3 Milliarden insgesamt in einigen Jahren. Sanofi wird übrigens dabei helfen, das Produkt zu vermarkten.
Es gibt ein weiteres noch nicht zugelassenes Konkurrenzprodukt, entwickelt von ZS Pharma, die aber kürzlich von Astra Zeneca für knapp 3 Milliarden aufgekauft wurden.
Da Relypsa bereits ein zugelassenes Produkt hat, munkelt man bereits seit einiger Zeit, dass sie die nächsten sind, die übernommen werden, für einen Preis 46$ pro Aktie.Der Kurs stürzte direkt nach der Zulassung ab, weil die FDA zur Auflage gemacht hat, dass Veltassa mit einem "Black Label" versehen werden musste. Und zwar mit dem Hinweis, dass das Mittel nicht mit anderen Medikamenten genommen werden sollte bzw. die Effektivität der anderen Medikamente schmälert. Der Kurs erholte sich danach wieder und im Zuge der abstürzenden Biotechs um die Jahreswende herum kam Relypsa erneut unter die Räder. Das könnte eine gute Einstiegsmöglichkeit bieten.
Kürzlich sind DDI Daten (Drug-Drug-Interaction) herausgekommen und die Ergebnisse sind vielversprechend, sodass die Auflage mit dem "Black Label" entfallen könnte. Das Produkt von ZS Pharma dürfte, falls zugelassen, ebenfalls mit einer "Black Box" Warnung versehen sein, sodass diese keinen wirklichen Vorteil haben, selbst wenn das Produkt zugelassen wird. Hier hat Relypsa eindeutig einen Zeitvorteil von ca. 6 Monaten, da sie bereits an die Vermarktung herangehen können.
Da ZS Pharma für knapp 3 Milliarden übernommen wurde und Relypsa eine MK von unter 1 Milliarde hat, gibt es hier eine Differenz von überschlagen 2 Milliarden, die ein Übernehmer durchaus bereit wäre, zu bezahlen, wenn man sich die Aussichten anschaut.
Im Bereich 18$ könnte der Kurs eine Unterstützung finden. Man könnte abwarten, wie sich die Verkäufe entwickeln oder gleich kaufen und auf eine Übernahme wetten. Fakt ist, die Konkurrenten von Astra Zeneca brauchen ebenfalls ein Produkt, sonst werden die Umsätze in diesem Bereich ohne sie eingefahren.
Es ist jedenfalls eine interessante Aktie, die auch gewisse Analysten in den USA mögen und den Kurs mit neuen Berichten immer wieder nach oben schieben können.
Wie immer, macht eure eigene DD. Die Infos wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen, können aber auch Fehler enthalten.
Dass das Label mit der Warnung entfallen könnte, wird hier thematisiert.
http://seekingalpha.com/article/3846956-relypsa-drug-drug-in…
Jedenfalls eine sehr interessante Aktie.
http://seekingalpha.com/article/3846956-relypsa-drug-drug-in…
Jedenfalls eine sehr interessante Aktie.
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.623.686 von jhackel am 01.02.16 04:41:26
ZS Pharma war eine meiner Beobachtungslistenfirmen.
ZS Pharma war eine meiner Beobachtungslistenfirmen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.623.719 von Popeye82 am 01.02.16 05:38:12Ja, die hatte ich auch mal auf dem Schirm, leider nicht gekauft.
Dafür gibts jetzt Relypsa zum Discountpreis.
Dafür gibts jetzt Relypsa zum Discountpreis.
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.623.725 von jhackel am 01.02.16 05:43:03
Kann sein, keine Ahnung.
Zuu sagen ist aber dass Ihr ZS-9 -bis auf soweit ich es sagen kann einen potenziellen Schwachpunkt-schon sehr, sehr gut ist.
Ich weiss nicht ob da die Bewertungsvergleiche(v.a.(!!) "gleichstellen")so angemessen sind.
Kann sein, keine Ahnung.
Zuu sagen ist aber dass Ihr ZS-9 -bis auf soweit ich es sagen kann einen potenziellen Schwachpunkt-schon sehr, sehr gut ist.
Ich weiss nicht ob da die Bewertungsvergleiche(v.a.(!!) "gleichstellen")so angemessen sind.
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.623.752 von Popeye82 am 01.02.16 06:14:57Ja mag sein. In meinen Augen sind beide gut und beide Medikamente werden denke ich ihren Weg im Markt finden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.623.752 von Popeye82 am 01.02.16 06:14:57Also in diesem Artikel wird ZS-9 schlechter als Veltassa dargestellt.
http://seekingalpha.com/article/3684116-zsminus-9-label-may-…
Zitat:
FDA policy and prior actions indicate ZS-9 label will include a warning, potentially a boxed warning, regarding use in patients with heart failure and renal disease.
The target population for ZS-9 is hyperkalemia, which is comprised almost entirely of patients with heart failure and renal disease.
Veltassa (RLYP) is an equally effective recently FDA approved alternative with no significant safety concerns and no sodium.
Daher, ich würde hier beide als gut mit Nachteilen ansehen, wobei ich die Nachteile eher bei ZS-9 sehe.
Das einzig negative war bei Veltassa mit dem Black Label und das könnte in Zukunft wie gesagt aufgehoben werden. Genauso ein Black Label könnte auch bei ZS-9 aufgedruckt werden und sie müssen auch noch zunächst zugelassen werden.
http://seekingalpha.com/article/3684116-zsminus-9-label-may-…
Zitat:
FDA policy and prior actions indicate ZS-9 label will include a warning, potentially a boxed warning, regarding use in patients with heart failure and renal disease.
The target population for ZS-9 is hyperkalemia, which is comprised almost entirely of patients with heart failure and renal disease.
Veltassa (RLYP) is an equally effective recently FDA approved alternative with no significant safety concerns and no sodium.
Daher, ich würde hier beide als gut mit Nachteilen ansehen, wobei ich die Nachteile eher bei ZS-9 sehe.
Das einzig negative war bei Veltassa mit dem Black Label und das könnte in Zukunft wie gesagt aufgehoben werden. Genauso ein Black Label könnte auch bei ZS-9 aufgedruckt werden und sie müssen auch noch zunächst zugelassen werden.
Antwort auf Beitrag Nr.: 51.623.848 von jhackel am 01.02.16 07:00:15Hallo,
bin seit Oktober 2015 dabei.
Hier noch 2 Links zur Info.
http://www.marketwatch.com/investing/stock/rlyp/insideractio…
http://stocktwits.com/symbol/RLYP
bin seit Oktober 2015 dabei.
Hier noch 2 Links zur Info.
http://www.marketwatch.com/investing/stock/rlyp/insideractio…
http://stocktwits.com/symbol/RLYP
ist ja dann doch eher alles eine große Enttäuschung. Immer schön den neuen Mitarbeitern Aktienpakete geben, KEs machen. Na ja.
endlich mal eine gute Nachricht für mich, das ZSPH zunächst gefloppt ist,
https://www.thestreet.com/story/13588023/1/relypsa-scores-bi…
https://www.thestreet.com/story/13588023/1/relypsa-scores-bi…
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.488.259 von riverstar_de am 27.05.16 12:31:20
na ja Kursverlauf wie immer enttäuschend, aber normal bei Aktien, die ich halte. Klar Sales werden durch Absage an Konkurrenz nicht gleich besser, aber wenn alle mit Zulassung von ZS-9 gerechnet haben, dann haben sie ggf. auch empfohlen darauf zu warten.
Zitat von riverstar_de: endlich mal eine gute Nachricht für mich, das ZSPH zunächst gefloppt ist,
https://www.thestreet.com/story/13588023/1/relypsa-scores-bi…
na ja Kursverlauf wie immer enttäuschend, aber normal bei Aktien, die ich halte. Klar Sales werden durch Absage an Konkurrenz nicht gleich besser, aber wenn alle mit Zulassung von ZS-9 gerechnet haben, dann haben sie ggf. auch empfohlen darauf zu warten.
zu viele drin mit BO Zielen von 60 USD und mehr.
Marketingvereinbarung mit Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma hilft nicht.
Ob die nun nur, weil ZS-9 nicht kommt, besser verschrieben werden, wird man sehen. Ich denke die Sales dümpeln erst einmal weiter vor sich hin. Das wird den Kurs bröckeln lassen.
Marketingvereinbarung mit Vifor Fresenius Medical Care Renal Pharma hilft nicht.
Ob die nun nur, weil ZS-9 nicht kommt, besser verschrieben werden, wird man sehen. Ich denke die Sales dümpeln erst einmal weiter vor sich hin. Das wird den Kurs bröckeln lassen.
na da ist er ja der Buyout, endlich. Das Warten hat sich gelohnt.
Antwort auf Beitrag Nr.: 52.879.435 von riverstar_de am 21.07.16 08:13:14
Ich hätte mir eigentlich einen höheren Preis erwartet als 32$. Aber auch ein kleiner Gewinn ist o.k..
Ich werde mal noch die erste Entwicklung in den USA abwarten. Vielleicht findet sich ja noch ein enttäuschter Mitbewerber, der einen besseren Preis bietet, auch wenn sich die Firmen anscheinend schon einig sind.
Gruß Oberländler
Zitat von riverstar_de: na da ist er ja der Buyout, endlich. Das Warten hat sich gelohnt.
Ich hätte mir eigentlich einen höheren Preis erwartet als 32$. Aber auch ein kleiner Gewinn ist o.k..
Ich werde mal noch die erste Entwicklung in den USA abwarten. Vielleicht findet sich ja noch ein enttäuschter Mitbewerber, der einen besseren Preis bietet, auch wenn sich die Firmen anscheinend schon einig sind.
Gruß Oberländler
ich finde es ja wieder mal witzig, wie man in D: bei 27,70 EUR rauskommt aktuell.
So habe heute meine Teile verkauft knapp 91% gemacht 
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