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    Gestaltung Innogy IPO - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 07.08.16 21:09:10 von
    neuester Beitrag 23.09.16 11:55:12 von
    Beiträge: 4
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      Avatar
      schrieb am 07.08.16 21:09:10
      Beitrag Nr. 1 ()
      Hallo w:o Community

      Ich interessiere mich für die Aktien der zukünftigen RWE Tochter Innogy.

      Kann mir einer erklären wie die IPO von Innogy genau gestaltet werden wird ? Laut Pressemitteilungen sollen beim IPO erstmal nur 10% von Innogy verkauft werden. Anscheinend sollen diese 10% aus einer Kapitalerhöhung stammen (http://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/rwe-tochte…

      Was mich allerdings interessieren würde sind die folgenden Fragestellungen:

      - Wie werden die Besitzer von Stamm- und Vorzugsaktien an Innogy beteiligt ?
      - Haben die RWE Aktionäre ein Bezugsrecht bei der Kapitalerhöhung ?
      - Bekommen die RWE Aktionäre Optionen auf die restlichen Innogy Aktien oder bleibt der RWE Konzern Eigentümer der restlichen 90% ?

      Falls jemand da ein paar Infos / Einschätzungen für mich hätte wäre ich sehr dankbar.
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 22.09.16 23:58:30
      Beitrag Nr. 2 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 53.009.158 von PattiKing am 07.08.16 21:09:1022.09.2016 21:13

      Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
      durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
      Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



      Der Vorstand der RWE Aktiengesellschaft hat gemeinsam mit dem Vorstand der
      innogy SE mit Zustimmung der zuständigen Ausschüsse der Aufsichtsräte der
      Gesellschaften die Preisspanne für die Aktien der innogy SE im Rahmen des
      Börsengangs auf Euro 32 bis Euro 36 festgelegt. Das Grundkapital der innogy
      SE beträgt Euro 1.000.000.000 und ist eingeteilt in 500.000.000 auf den
      Inhaber lautende Stückaktien. Angeboten werden sollen zum einen 55.555.000
      neue Aktien aus einer noch durchzuführenden Kapitalerhöhung der innogy SE.
      Zudem wurde beschlossen, dass im Rahmen des Börsengangs auch Aktien aus dem
      Bestand der RWE Downstream Beteiligungs GmbH, einer hundertprozentigen
      Tochtergesellschaft der RWE Aktiengesellschaft, angeboten werden. Das
      Basisvolumen der von der RWE Downstream Beteiligungs GmbH zu veräußernden
      Bestandsaktien der innogy SE wurde auf 45.455.000 Aktien und ein mögliches
      Erhöhungsvolumen auf 25.252.000 Aktien festgelegt. Darüber hinaus wurde
      beschlossen, dass im Rahmen möglicher Stabilisierungsmaßnahmen den Anlegern
      zusätzlich bis zu 12.626.200 weitere Aktien der Gesellschaft aus dem
      Bestand der RWE Downstream Beteiligungs GmbH zugeteilt werden können.
      Im Rahmen des Angebots werden Angebotsaktien in einem
      Gesamtinvestitionsbetrag von EUR 940 Mio. aus dem Bestand der RWE
      Downstream Beteiligungs GmbH von mehreren Fonds und Konten, welche von
      direkten und indirekten Vermögensverwaltungstochtergesellschaften von
      BlackRock Inc., Delaware, USA verwaltet werden (zusammen die "Cornerstone
      Investoren") im Rahmen einer Privatplatzierung erworben. Die Cornerstone
      Investoren haben sich vorbehaltlich bestimmter Kündigungsrechte und unter
      der Bedingung des Vollzugs des Angebots verpflichtet, Angebotsaktien zu dem
      im Rahmen des Börsengangs festgelegten Angebotspreis zu erwerben. Den
      Cornerstone Investoren ist eine vollständige Zuteilung derjenigen Anzahl an
      Angebotsaktien zugesagt worden, für die sie ein bindendes Kaufangebot
      abgegeben haben.

      Der Vorstand
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 23.09.16 11:01:37
      Beitrag Nr. 3 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 53.331.990 von R-BgO am 22.09.16 23:58:30Danke für deine Antwort.

      Mittlerweile trudeln die Infos ja langsam ein. Die Veröffentlichung aus deinem Beitrag klingt mir allerdings nicht danach das die Bestandsaktionäre von RWE auch Innogy Aktionen angeboten bekommen. Wenn es so wäre hätte ich die Info ebenfalls in der Veröffentlichung erwartet.

      Ich fände es bedenklich wenn das Zukunftsgeschäft in eine neue Gesellschaft wandert und man als Altaktionär auf Atomkraft, Kohle, etc "sitzen bleibt", insbesondere wenn man die RWE Papiere nur wegen dem Anteil am Geschäft mit erneuerbaren Energien, Netzen, etc. gekauft hatte. Ich könnte mir vorstellen das das dem Kurs der RWE Papiere nicht zuträglich ist.

      E.on hat da meiner Meinung nach den besseren Weg gewählt, da man dort die Option hatte als e.on Aktionär auch Anteile an der neuen Gesellschaft zu erwerben.
      Avatar
      schrieb am 23.09.16 11:55:12
      Beitrag Nr. 4 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 53.331.990 von R-BgO am 22.09.16 23:58:30
      PM dazu
      https://www.innogy.com/web/cms/mediablob/de/3237738/data/310…

      Auszüge:

      Geplantes Angebot aus neuen Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung und innogy-Aktien aus dem Bestand von RWE
      Das geplante Angebot soll vier Komponenten umfassen: 55,6 Millionen neue Aktien stammen aus der geplanten rund 10-prozentigen Kapitalerhöhung von innogy. Des Weiteren werden 45,5 Millionen Aktien von innogy aus dem Bestand von RWE angeboten. Zusätzlich behält RWE sich vor bei entsprechender Nachfrage bis zu 25,3 Millionen weitere Bestandsaktien zu platzieren (Erhöhungsoption). Darüber hinaus sind bis zu 12,6 Millionen Aktien aus dem Bestand von RWE zur Deckung eventueller Mehrzuteilungen (Greenshoe-Option) vorgesehen.

      Zwischen 1,8 Milliarden und 2,0 Milliarden Euro für Zukunftsinvestitionen von innogy
      Die Erlöse aus der Kapitalerhöhung kommen ausschließlich innogy zu Gute. Abhängig vom finalen Platzierungspreis wären dies voraussichtlich zwischen 1,8 Milliarden und 2,0 Milliarden Euro. Sie sollen überwiegend Investitionen in den Kerngeschäftsfeldern von innogy finanzieren. RWE erhält bei vollständiger Platzierung der Bestandsaktien des Basisangebots zwischen 1,5 Milliarden
      und 1,6 Milliarden Euro, einschließlich der Ausübung der Erhöhungsoption und der Greenshoe-Option zwischen 2,7 Milliarden und 3,0 Milliarden Euro.

      innogy zwischen 17,8 Milliarden und 20,0 Milliarden Euro wert
      Auf Basis der Preisspanne hat innogy nach erfolgter Kapitalerhöhung rechnerisch eine Marktkapitalisierung von 17,8 Milliarden bis 20,0 Milliarden Euro. RWE hält nach Abschluss der Transaktion und abhängig von der Ausnutzung der Erhöhungs- und der Greenshoe-Option zwischen 75 Prozent und 82 Prozent der Anteile an innogy und bleibt damit Mehrheitsaktionärin. Ab dem ersten Handelstag dürfen weder innogy noch RWE für eine Dauer von sechs Monaten Aktien von innogy veräußern (Lock-up-Frist).


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