Cegedim - bringt die Umstrukturierung den erhofften Erfolg? (Seite 4)
eröffnet am 24.01.17 06:27:24 von
neuester Beitrag 29.03.24 00:06:40 von
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Nehmen wir an, Cegedim hätte überhaupt keine Steuern gezahlt. Dann hätten sie statt eines "net loss" von -7.4 Mio. EUR einen "net profit" von +7.4 Mio. EUR und somit ein EPS von +0.50 EUR (letztes Jahr waren es +1.00 EUR). Das reißt mich immer noch nicht vom Hocker. Wenn man die Sonderabschreibung auch noch komplett ausfallen ließe, dann wäre es ein EPS von 1.11 EUR. Das würde den aktuellen Kurs vielleicht rechtfertigen, aber wo ist das Potential?
Aber es geht seit Jahren so, dass man "eigentlich" viel Geld verdient hätte, aber es ist leider was dazwischengekommen.
Aber es geht seit Jahren so, dass man "eigentlich" viel Geld verdient hätte, aber es ist leider was dazwischengekommen.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.527.967 von Marciavelli2000 am 27.03.24 19:05:40Das ist es bei CGM leider zu oft.
Das Minus resultiert ja primär aus den 9 Mio. Sonder-Abschrift und der hohen Steuerquote. Ist nicht gut, aber nachvollziehbar.
Unspektakulär.
EPS -0,50 EUR (letztes Jahr +1.00 EUR). Und, was ist nächstes Jahr die Ausrede?
Trading Spotlight
Sehe ich ähnlich.
Bei CGM lösen schon geringe Volumina starke Abverkäufe aus, gerade in Zonen die vorher längere Zeit nicht getestet wurden. Dort durften einige SL Orders gesessen haben, was den kurzfristigen Kursrutsch verstärkt hat. Ich warte auf die Zahlen und entscheide anschließend, ob ich meine Position weiter aufstocke. Grüße us Kölle!
Bei CGM lösen schon geringe Volumina starke Abverkäufe aus, gerade in Zonen die vorher längere Zeit nicht getestet wurden. Dort durften einige SL Orders gesessen haben, was den kurzfristigen Kursrutsch verstärkt hat. Ich warte auf die Zahlen und entscheide anschließend, ob ich meine Position weiter aufstocke. Grüße us Kölle!
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.519.132 von basta1887 am 26.03.24 14:42:30
Ja, könnte natürlich dafür sprechen dass jemand mehr weiß und abverkauft, wobei ich von solchen Theorien wenig halte.
Ich denke eher, da haben einzelne Anleger Angst, dass die Zahlen schlechter ausfallen als der Konsens erwartet. Und da könnte auch was dran sein wie ich ja mehrfach ausgeführt habe. Die Frage ist nur ob schlechtere Zahlen nicht längst eingepreist sind.
ps: @howdeep nochmal. Du meinst echt, der Markt hat immer recht? Wieso gibt es dann überhaupt die Börse? Wieso kaufen wir Aktien, wenn der Markt sich immer richtig liegt? Das macht ja keinen Sinn.
Zitat von basta1887: Spannende Volumina und Bewegungen vor dem Zahlen. Ungewöhnlich vor Cegedim, normalerweise werden erst die Earning überproportional gehandelt.
Ja, könnte natürlich dafür sprechen dass jemand mehr weiß und abverkauft, wobei ich von solchen Theorien wenig halte.
Ich denke eher, da haben einzelne Anleger Angst, dass die Zahlen schlechter ausfallen als der Konsens erwartet. Und da könnte auch was dran sein wie ich ja mehrfach ausgeführt habe. Die Frage ist nur ob schlechtere Zahlen nicht längst eingepreist sind.
ps: @howdeep nochmal. Du meinst echt, der Markt hat immer recht? Wieso gibt es dann überhaupt die Börse? Wieso kaufen wir Aktien, wenn der Markt sich immer richtig liegt? Das macht ja keinen Sinn.
Antwort auf Beitrag Nr.: 75.518.637 von howdeep am 26.03.24 13:31:02
Hääää?
Wo habe ich hier jemals Zahlen schöngeredet?
Nur weil ich die Bewertung sehe günstig fand und weiterhin finde, habe ich doch nie schlechter als erwartete Zahlen schöngeredet. Ganz im Gegenteil habe ich diese von mir aus selbst angesprochen. Ich kann zudem auch nicht erkennen dass ich irgendwie immer naiv vor Zahlenveröffentlichungen Dummpusher und diese Zahlen dann besser mache als sie sind. Ganz im Gegenteil warnte ich Leute wie KleinerChef (in seinem Thread), Szew und Co immer vor ihren aus meiner Sicht zu hohen Schätzungen und falschen Trades um die Finanztermine herum.
Ich sehe Cegedim nunmal als langfristiges Investment an. Das habe ich immer betont. Was nicht heißt dass ich mich nicht kurzfristig über steigende Kurse freuen würde. Aber wenn sich nichts an meinem Investmentcase ändert, wieso sollte ich dann verkaufen, erst recht bei niedrigeren Kursen?
Zitat von howdeep:Zitat von katjuscha-research: ...
Zahlen kommen am Mittwochabend
Ich glaub, Analysen dazu gibt es ja genug. Umsatz ist bekannt, Ebit würd ich auf rund 32 Mio taxieren. Überschuss dürfte von Sondereffekten aus dem 1.Halbjahr stark beeinflusst sein.
Entscheidender ist was man für einen Ausblick auf 2024 gibt. Positiv schon mal, dass erstmals der Call auf englisch stattfinden wird. Die neue IR geht also offenbar auf die Wünsche der Anleger ein. Ein erster Fortschritt. Ob es konkretere Aussagen zum Ausblick geben wird, ist die spannende Frage. Bisher ist bekannt, dass man 5-8% im Umsatz wachsen will und die Ebit-Marge steigern will. In 2023 ist man im 1.Halbjahr bei Sante stark gewachsen, aber Marge war noch sehr schwach und es gab den angesprochenen Sondereffekt. Insofern dürfte 1.Halbjahr 2024 bei Sante im Umsatz weniger im Gewinn eher überzeugen. Aber generell sollte der Umsatzausblick aufs Gesamtjahr nicht gefährdet sein, zumal es kürzlich ja noch eine interessante Übernahme gab. Aber für die Aktie ist natürlich entscheidend, wie stark die Ebit-Marge steigt. Da wird auch eine Rolle spielen, wie es nun im UK Geschäft weitergeht. Liegen ja mehrere Optionen auf dem Tisch.
Und letztlich stellt sich dann noch weiterhin die Frage, wie der Markt dieses Unternehmen bewerten will. Dazu schreib ich jetzt erstmal nichts. Mal abwarten, was der Vorstand Mittwochabend sagt und wie der Markt dann Donnerstag reagiert.
Egal, wie die Zahlen ausfallen:
Du bzw. die bereits dick investierten (Klein-)Anleger werden wieder alles daran setzen, diese Zahlen schön zu reden!
Gefühlt ist ja der Kursrückgang angeblich seit 18 Euro nicht mehr nachvollziehbar: Der Markt hat aber IMMER die korrekten Karten auf der Hand und der Kurs lügt nie.
Gruß
HD
Hääää?
Wo habe ich hier jemals Zahlen schöngeredet?
Nur weil ich die Bewertung sehe günstig fand und weiterhin finde, habe ich doch nie schlechter als erwartete Zahlen schöngeredet. Ganz im Gegenteil habe ich diese von mir aus selbst angesprochen. Ich kann zudem auch nicht erkennen dass ich irgendwie immer naiv vor Zahlenveröffentlichungen Dummpusher und diese Zahlen dann besser mache als sie sind. Ganz im Gegenteil warnte ich Leute wie KleinerChef (in seinem Thread), Szew und Co immer vor ihren aus meiner Sicht zu hohen Schätzungen und falschen Trades um die Finanztermine herum.
Ich sehe Cegedim nunmal als langfristiges Investment an. Das habe ich immer betont. Was nicht heißt dass ich mich nicht kurzfristig über steigende Kurse freuen würde. Aber wenn sich nichts an meinem Investmentcase ändert, wieso sollte ich dann verkaufen, erst recht bei niedrigeren Kursen?
Interessant
Spannende Volumina und Bewegungen vor dem Zahlen. Ungewöhnlich vor Cegedim, normalerweise werden erst die Earning überproportional gehandelt.
Oha, man ist schon vor den Zahlen nervös.
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