Soitec - neue WKN nach reverse-split (Seite 3)
eröffnet am 09.02.17 11:42:37 von
neuester Beitrag 18.04.24 13:00:50 von
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FeedbackDanke Wörns
ich habe Alphawave auch nur auf der WL, es gab da auch kurzfristig Verzögerungen beim Jahresabschluss.Neben Soitec habe ich im Halbleiterbereich noch die deutschen Maschinenbauer Süss, PVA und Aixtron im Depot, Süss ist am höchsten gewichtet.
Es gibt auch eine neue Studie von Jeferies https://aktien-mag.de/blog/strategien/nachster-branchenaufsc…
Grüße
Optische Kommunikation ist natürlich ein Wachstumsmarkt.
Unklar ist allerdings, wer da das Rennen macht, denn es sind viele am Start, die das Wort "Leadership" in ihren Präsentationen bemühen.
Da musst du halt Glück haben.
Ich setze lieber auf Unternehmen, die die Schaufeln zum Goldschürfen anbieten. Ein einzelner Goldgräber kann natürlich viel mehr wachsen, dafür bleiben aber viele andere auf der Strecke.
Mehr kann ich zu deiner Aktie nicht sagen.
Aber deshalb bin ich bei SoiTec.
MfG
Unklar ist allerdings, wer da das Rennen macht, denn es sind viele am Start, die das Wort "Leadership" in ihren Präsentationen bemühen.
Da musst du halt Glück haben.
Ich setze lieber auf Unternehmen, die die Schaufeln zum Goldschürfen anbieten. Ein einzelner Goldgräber kann natürlich viel mehr wachsen, dafür bleiben aber viele andere auf der Strecke.
Mehr kann ich zu deiner Aktie nicht sagen.
Aber deshalb bin ich bei SoiTec.
MfG
@Wörns
bei Soitec bin ich auch an Bord. Wie ist deine Meinung zu Alphawave ??
https://awavesemi.com/wp-content/uploads/2023/01/CMD2023-Ful…
Von Yole kommt eine Abschätzung, wie sich die Substrat Märkte bis 2028 entwickeln:
https://compoundsemiconductor.net/article/117041/Substrates_…
Siliziumkarbid sehe ich im Bereich "Engineered Substrate and Templates" mit einer jährlichen Wachstumsrate von 86% bis 2028 von jetzt ein paar Brotkrumen bis 165M$ in 2028.
SoiTec will bis 2030 30% des SiC-Marktes beherrschen, entweder direkt oder durch Lizensierung ihres SmartSic Verfahrens, wie teilsweise mit ST Micro. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und schätze, dass SiC 100-150M$ zusätzlichen Umsatz in 2030 generiert und die Tendenz dann auch weiter stark steigend ist.
Allerdings macht SiC und GaN in 2028 nur 25% des Power Elektronik Marktes aus, der Rest wird da noch von Silizium dominiert, wo SoiTec eine hervorragende Position hat mit seinem PowerSOI, für das ich auch ein riesiges Wachstum erwarte.
MfG
https://compoundsemiconductor.net/article/117041/Substrates_…
Siliziumkarbid sehe ich im Bereich "Engineered Substrate and Templates" mit einer jährlichen Wachstumsrate von 86% bis 2028 von jetzt ein paar Brotkrumen bis 165M$ in 2028.
SoiTec will bis 2030 30% des SiC-Marktes beherrschen, entweder direkt oder durch Lizensierung ihres SmartSic Verfahrens, wie teilsweise mit ST Micro. Ich lehne mich mal aus dem Fenster und schätze, dass SiC 100-150M$ zusätzlichen Umsatz in 2030 generiert und die Tendenz dann auch weiter stark steigend ist.
Allerdings macht SiC und GaN in 2028 nur 25% des Power Elektronik Marktes aus, der Rest wird da noch von Silizium dominiert, wo SoiTec eine hervorragende Position hat mit seinem PowerSOI, für das ich auch ein riesiges Wachstum erwarte.
MfG
SoiTec hat heute "Capital Markets Day", und es gibt eine lange Präsentation und eine Live-Veranstaltung mit Q&A, die man sich auch im Nachhinein anschauen kann.
Wer investiert ist oder darüber nachdenkt, muss sie sich ansehen.
Das kommende Fiskaljahr 24 wird Stillstand im Wachstum bringen, bzw. RFSOI wird wegen des Einbruchs im Handygeschäft stark einbrechen und vom Wachstum in den beiden anderen Geschäftsbereichen gerade kompensiert. Anschließend kommt aber wieder ein rascher Aufschwung ins Handygeschäft. Die gute Botschaft lautet daher, dass die Zielsetzung für FY26 fast unverändert ist mit 2,1B Umsatz und einer Marge von 40%. Ohne den Einbruch waren 2,2B prognostiziert, man sollte wegen der Inflation auch einpreisen, dass 2,1B in 26 nicht mehr das ist, was es vorher war. Das für mich wichtigste ist aber, dass man über 2026 hinaus weiter von starkem Wachstum ausgeht. Damit ist die Aktie für mich eine sehr komfortable Schläferanlage: Abwarten und alle paar Jahre nachsehen, was draus geworden ist.
Es wurde GaN on SOI neu vorgestellt mit der Möglichkeit, auf einen aufwändigen Buffer zwischen GaN und Trägermaterial zu verzichten. Man wird GaN auch auf Si und SiC anbieten.
Man nennt seine Einschätzung, mit SmartSiC in 2030 30% des Marktes abzudecken, eine konservative Schätzung. Man stellt SmartSiC nicht nur selbst her sondern lizensiert die Produktion auch, z.B an ST, die in Europa produzieren, dafür aber auch eine Fabrik in China bauen.
Man geht davon aus, dass man auch nach 26 weiter kräftig investieren wird, weil die Produkte SiC, GaN, POI weiter wachsen werden. Man glaubt an viele weitere Möglichkeiten von Compound-Semiconductors, z.B. InP auf <irgendwas>, vielleicht Si, SOI, etc. Und man glaubt, dass man dazu die notwendige Expertise und Schnelligkeit am Markt hat, insbesondere bei Kombinationen, die sich in gewöhnlichen Halbleiterfertigungsprozessen nicht realisieren lassen.
Ich bin weiter sehr bullisch und werde Rücksetzer z.B. nach Analystenschmäh oder allgemeinen Markteinbrüchen zum Nachkaufen nutzen.
MfG
Wer investiert ist oder darüber nachdenkt, muss sie sich ansehen.
Das kommende Fiskaljahr 24 wird Stillstand im Wachstum bringen, bzw. RFSOI wird wegen des Einbruchs im Handygeschäft stark einbrechen und vom Wachstum in den beiden anderen Geschäftsbereichen gerade kompensiert. Anschließend kommt aber wieder ein rascher Aufschwung ins Handygeschäft. Die gute Botschaft lautet daher, dass die Zielsetzung für FY26 fast unverändert ist mit 2,1B Umsatz und einer Marge von 40%. Ohne den Einbruch waren 2,2B prognostiziert, man sollte wegen der Inflation auch einpreisen, dass 2,1B in 26 nicht mehr das ist, was es vorher war. Das für mich wichtigste ist aber, dass man über 2026 hinaus weiter von starkem Wachstum ausgeht. Damit ist die Aktie für mich eine sehr komfortable Schläferanlage: Abwarten und alle paar Jahre nachsehen, was draus geworden ist.
Es wurde GaN on SOI neu vorgestellt mit der Möglichkeit, auf einen aufwändigen Buffer zwischen GaN und Trägermaterial zu verzichten. Man wird GaN auch auf Si und SiC anbieten.
Man nennt seine Einschätzung, mit SmartSiC in 2030 30% des Marktes abzudecken, eine konservative Schätzung. Man stellt SmartSiC nicht nur selbst her sondern lizensiert die Produktion auch, z.B an ST, die in Europa produzieren, dafür aber auch eine Fabrik in China bauen.
Man geht davon aus, dass man auch nach 26 weiter kräftig investieren wird, weil die Produkte SiC, GaN, POI weiter wachsen werden. Man glaubt an viele weitere Möglichkeiten von Compound-Semiconductors, z.B. InP auf <irgendwas>, vielleicht Si, SOI, etc. Und man glaubt, dass man dazu die notwendige Expertise und Schnelligkeit am Markt hat, insbesondere bei Kombinationen, die sich in gewöhnlichen Halbleiterfertigungsprozessen nicht realisieren lassen.
Ich bin weiter sehr bullisch und werde Rücksetzer z.B. nach Analystenschmäh oder allgemeinen Markteinbrüchen zum Nachkaufen nutzen.
MfG
Trading Spotlight
Hab mal wieder nachgelegt, nachdem der Kurs heute morgen eingebrochen ist, weil JPMorgan meint, dass eine schwächere Geschäftserholung bei SoiTec noch nicht eingepreist wäre. Kursziel von 195 auf 100 Euro gesenkt.
Mal sehen. Wenn es tatsächlich noch weiter runter geht, lege ich nochmal nach.
MfG
Mal sehen. Wenn es tatsächlich noch weiter runter geht, lege ich nochmal nach.
MfG
Ja, Tower ist Kunde von SoiTec.
Ich bin gerade etwas zwiegespalten.
Ich kann kaum einschätzen, ob das poröse Silizium mittelfristig eine Bedrohung für RF-SOI ist. Allerdings macht RF-SOI weit über die Hälfte von SoiTec Umsatz aus, und das soll auch innerhalb der kommenden vier Jahre so bleiben. Sollte da ernstzunehmende Konkurrenz aufkommen, ist SoiTec zu hoch bewertet. Andererseits werden wir es ja noch sehen, und zwar hoffentlich rechtzeitig, wenn erste Produkte auf den Markt kommen.
Heute hat Intel bekannt gegeben, dass es sein Optane Geschäft einstampft. Intel wurde als der mit Abstand größte Player im NVM Markt angesehen.
Hier ein Yole Report von Juni. https://www.yolegroup.com/product/report/emerging-non-volati…
Auf dem Reiter Description findet man ein paar schöne Bilder.
Da geht es um High Speed embedded Caching. Im Edge Bereich kommen quasi alle Technologien mit SOI. Im Server nicht-mobilen Bereich war Intel Optane gesetzt. Will man jetzt keinen Cache mehr bei Servern haben? Natürlich doch. Ich vermute, dass Intels Aufgabe von Optane und der Ausbau von FABs, die mit SOI produzieren sollen, in einem Zusammenhang stehen. Da ist Erwartungshaltung, was sich durchsetzt, gekippt zu Ungunsten von Optane und zugunsten von SOI-basierten Technologien.
MfG
Ich bin gerade etwas zwiegespalten.
Ich kann kaum einschätzen, ob das poröse Silizium mittelfristig eine Bedrohung für RF-SOI ist. Allerdings macht RF-SOI weit über die Hälfte von SoiTec Umsatz aus, und das soll auch innerhalb der kommenden vier Jahre so bleiben. Sollte da ernstzunehmende Konkurrenz aufkommen, ist SoiTec zu hoch bewertet. Andererseits werden wir es ja noch sehen, und zwar hoffentlich rechtzeitig, wenn erste Produkte auf den Markt kommen.
Heute hat Intel bekannt gegeben, dass es sein Optane Geschäft einstampft. Intel wurde als der mit Abstand größte Player im NVM Markt angesehen.
Hier ein Yole Report von Juni. https://www.yolegroup.com/product/report/emerging-non-volati…
Auf dem Reiter Description findet man ein paar schöne Bilder.
Da geht es um High Speed embedded Caching. Im Edge Bereich kommen quasi alle Technologien mit SOI. Im Server nicht-mobilen Bereich war Intel Optane gesetzt. Will man jetzt keinen Cache mehr bei Servern haben? Natürlich doch. Ich vermute, dass Intels Aufgabe von Optane und der Ausbau von FABs, die mit SOI produzieren sollen, in einem Zusammenhang stehen. Da ist Erwartungshaltung, was sich durchsetzt, gekippt zu Ungunsten von Optane und zugunsten von SOI-basierten Technologien.
MfG
Antwort auf Beitrag Nr.: 72.004.750 von Wörns am 18.07.22 19:12:46Tower scheint da ganz dreist vorgegangen zu sein.
Die Intel Zahlen sind schwach. Arbeitet Soitec mit denen zusammen?
Die Intel Zahlen sind schwach. Arbeitet Soitec mit denen zusammen?
In einem Artikel von "The Register" https://www.theregister.com/2022/07/18/iqe_tower_semiconduct…
um Patentstreitigkeiten zwischen Tower und IQE gibt es eine interessante Randnotiz-
Ein Analyst ordnet das so ein:
"We believe this relates to RF switching related Porous Silicon tech," he wrote, adding: "The technology in question could de-throne Soitec's RF-SOI dominance (worth c.$0.5bn annually)."
Hm. Das sollte man im Auge behalten.
MfG
um Patentstreitigkeiten zwischen Tower und IQE gibt es eine interessante Randnotiz-
Ein Analyst ordnet das so ein:
"We believe this relates to RF switching related Porous Silicon tech," he wrote, adding: "The technology in question could de-throne Soitec's RF-SOI dominance (worth c.$0.5bn annually)."
Hm. Das sollte man im Auge behalten.
MfG
Neue Chipfabrik in Frankreich von STMicrolectronics und Globalfoundries
https://www.heise.de/news/Neue-Chipfabrik-in-Frankreich-von-…
Warum in den letzten Wochen wohl der Kurs derartig in den Keller gegangen ist?
MfG
https://www.heise.de/news/Neue-Chipfabrik-in-Frankreich-von-…
Warum in den letzten Wochen wohl der Kurs derartig in den Keller gegangen ist?
MfG
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