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    Hilfe - Ich bin Sammler ;-) - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 31.03.17 03:24:19 von
    neuester Beitrag 25.04.17 16:05:59 von
    Beiträge: 34
    ID: 1.249.904
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      schrieb am 31.03.17 03:24:19
      Beitrag Nr. 1 ()
      Hallo,

      ich investiere seit knapp 20 Jahren an der Börse.
      Meist habe ich nur gekauft und gesammelt, sehr selten verkauft.

      Nun möchte ich ggf. aufräumen bzw. umstrukturieren und bitte Euch um Eure Meinung.
      Jede Anmerkung, Tipp, Frage, Kritik ist erwünscht, solange wir sachlich bleiben ;-)

      Wie habe ich bisher gekauft?
      Ich glaube ich kann das auf drei "Strategien" reduzieren:
      - Unternehmen die mir sympatisch sind (z.B. Marken die ich selbst nutze / kaufe) und bei denen die wichtigsten Kennzahlen passen
      - Große Unternehmen die bei Rücksetzern n.m.M. zu stark abgestraft wurden, aber dennoch langfristig gute Aussichten haben
      - Zocks (meist dumme und nicht erfolgreich)

      Bisher schaue ich im Wesentlichen auf folgende Kennzahlen/Instrumente, um ein Unternehmen zu bewerten, so gut ich das als Laie eben kann: KGV, EMAs, Umsatz- und Gewinnverläufe, Div-Rendite, Ausschüttungsquote, EK-Quote...
      Die Analyse läuft aber bei noch sehr oberflächlich. Ich bilde mich gerade fort, um hier besser zu werden.

      Ziel ist eine maximale Rendite, kombiniert aus Dividenden + Wertsteigerung.
      Meine Investments sind sehr langfristig gedacht. Vom Risikobewußtsein ordne ich mich als spekulativ ein.
      Das passt aber, ich habe hoffentlich noch 40 Börsenjahre vor mir und kann aktuell monatlich noch gut zusätzlich über Sparpläne investieren.
      Risiko Volatilität und Timing sollte über die Langfristigkeit kein Thema sein.
      Risiko Schrottwerte will ich minimieren, in dem ich weniger kleine Einzelwerte kaufe. Hier bin ich schon ein paar Mal böse auf die Nase gefallen (Majestic Gold, Foothill Resources, Mars One).
      Statistiken aus der Anfangszeit habe ich leider nicht mehr. Für die letzten 5 Jahre sagt mein Programm kumuliert 43,41%, was pro Jahr um den Zinseszins bereinigt ca. 7,48% ausmacht.
      Da hätte ich wahrscheinlich auch einen Index-Tracker kaufen können -.-
      Allerdings habe ich in dem Zeitraum auch Dividenden erhalten, die nochmal ca. 3,91% ausmachen.
      In Summe > 11% p.a. bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wäre ohne meine Zocks wohl noch um Einiges höher gewesen.

      So jetzt zur aktuellen Situation... wie gesagt sehr messy und wahrscheinlich tech-, car- und space-bias.

      Zunächst mal Top-Down für den groben Rahmen die Aufteilung meines Vermögens (Prozente gerundet also passen nicht ganz ;)
      - 7,5% Liquidität
      - 13% temp. Liquidität aus Depot-Reduzierung (war mir vor zwei Wochen sicher es crashed; Gewinne mitgenommen und Werte im Depot niveliert; wird jetzt gestaffelt wieder investiert)
      - 35% Depot 1 ING-Diba
      - 24% Depot 2 DEKA
      - 5% Depot 3 DEKA (Frau)
      - 15% Sonstige Anlagen (PE, phys. Metalle, Immo-Fonds, U-Beteiligungen, z.B. Bayernfonds Real.I.S.)

      Und nun im Detail

      Depot 1
      US0079031078 ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
      NL0000235190 AIRBUS
      DE0008404005 ALLIANZ SE NA O.N.
      US02079K1079 ALPHABET INC.CL C DL-,001
      US02079K3059 ALPHABET INC.CL.A DL-,001
      US0231351067 AMAZON.COM INC. DL-,01
      FR0010756122 AMUNDI ETF WLD EX EU.
      US0378331005 APPLE INC.
      DE000A0JK2A8 AURELIUS EQ.OPP. O.N.
      DE0005190003 BAY.MOTOREN WERKE AG ST
      CH0038389992 BB BIOTECH NAM. SF 0,20
      US0758871091 BECTON, DICKINSON DL 1
      US0846707026 BERKSH. H.B NEW DL-,00333
      DE0005909006 BILFINGER SE O.N.
      DE000CN7YXR1 COMMERZBANK PUT17 DAX
      DE0007100000 DAIMLER AG NA O.N.
      DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
      DE000A0KRKM5 ETFS OIL SEC DZ06/UN.OILB
      DE000A12GJD2 ETFS RO.GL RO.+AU.GO DZ
      LU0099574567 FID.FDS-GL TECHNOL.A GL.
      LU0049112450 FID.FDS-PACIFIC FD A GL.
      LU0323578657 FLOSSB.V.STORCH-MUL.OPP.R
      GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50
      SE0000189946 INDL+FINL SYS IFS B SK 20
      DE0006200108 INDUS HOLDING AG
      DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N.
      GB00B09LSH68 INMARSAT PLC EO-,0005
      US4581401001 INTEL CORP. DL-,001
      DE000A0F5UF5 ISHARES NASDAQ-100 U.ETF
      US4781601046 JOHNSON + JOHNSON DL 1
      DE000LS8GNF6 LANG+SCHWARZ TURBOC AR4
      DE000LS8RMJ7 LANG+SCHWARZ TURBOC AR4
      DE000LS8SVE7 LANG+SCHWARZ TURBOC AR4
      LI0106892966 LGT-LGT SUST.EQ.F.GL.EO B
      FR0010527275 LYX.WORLD WATER U.ETF DEO
      CH0132106482 MARS ONE VENT. INH.SF-20
      CH0039821084 METALL ZUG AG NA B SF 25
      NL0010831061 MOBILEYE N.V. EO -,01
      CH0038863350 NESTLE NAM. SF-,10
      DE000A0D6554 NORDEX SE O.N.
      DK0060534915 NOVO-NORDISK NAM.B DK-,20
      US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001
      DE0005936124 OHB SE O.N.
      US7427181091 PROCTER GAMBLE
      US74736K1016 QORVO INC.DL -,0001
      DE0007030009 RHEINMETALL AG
      GB00B03MM408 ROYAL DUTCH SHELL B EO-07
      US7960502018 SAMSUNG EL.0,5GDRS NV PFD
      US88160R1014 TESLA INC. DL -,001
      FR0000121329 THALES S.A. EO 3
      GB0002771383 THREADN.INV.-EU.S.C. RAEO
      FR0000120271 TOTAL S.A. EO 2,50
      DE000UBS1QX7 UBS LDN O.E. INDEX
      US92343V1044 VERIZON COMM. INC. DL-,10
      DE0007664039 VOLKSWAGEN AG VZO O.N.
      DE000VN7Z3B9 VONT.FINL PR PUT17 1SI
      DE000VN7Z3H6 VONT.FINL PR PUT17 1SI
      DE000VN7Z3M6 VONT.FINL PR PUT17 1SI
      DE000VN7Z4D3 VONT.FINL PR PUT17 1SI
      DE000VN7Z4H4 VONT.FINL PR PUT17 1SI
      DE000VS701J8 VONT.FINL PR PUT17 DBK
      DE000VN76D12 VONT.FINL PR TURBOP17 1SI
      DE000VN76DX0 VONT.FINL PR TURBOP17 1SI
      US9576381092 WESTERN ALLIANCE BANC.

      Depot 2
      DE0005896872 Deka-Euroland Balance CF
      DE0008474511 AriDeka CF
      DE0009762864 Deka-Schweiz
      DE0009771824 Deka-Liquidität: EURO TF
      DE000DK2CDS0 Deka-DividendenStrategie CF (A)
      DE000DK2D9U1 Deka-PB Multimanager ausgewogen
      LU0107368036 Deka-BasisStrategie Renten CF
      LU0287950256 Deka-ZielGarant 2042-2045
      LU0348413815 DekaLux-PharmaTech TF
      LU0348461897 DekaLux-BioTech TF
      LU0923076540 Deka-Deutschland Nebenwerte CF

      Depot 3
      933913 JPM E.S.V.
      DK1A47 DK Nachh.Akt.
      DK2CFY DK-GlAktLRPB(A)
      542451 Deka-BR 100

      Weitere Aktien die ich beobachte
      US1672501095 Chicago Bdge NY Reg
      US1912161007 Coca Cola
      DE0005785604 Fresenius
      US37045V1008 General Motors
      DE0008430026 Münchener Rück
      LU0061462528 RTL Group
      FR0000120578 Sanofi
      DE0005178008 Softing
      CA8672241079 Suncor Energy
      FR0000120271 Total
      US9113121068 United Parcel Svc-B

      Weitere Fonds in die ich ggf. investieren möchte
      FR0010756122 AMUNDI ETF MSCI World ex Europe EUR
      LU0313923228 BSF - BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd A2 EUR
      DE0009848119 DWS Top Dividende LD
      AT0000746755 ESPA Stock Biotec T
      LU0346389348 Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-ACC-Euro
      LU0390221256 MainFirst Germany Fund A
      LU0386882277 Pictet - Global Megatrend Selection-P EUR
      DE000A12GJD2 ROBO-STOX® Global Robotics and Automation GO UCITS ETF (DE)
      DE000LS9JBB2 Endlos Zertifikat WFIREX0011 auf Wikifolio-Index
      DE000LS9AZF1 Endlos-Zertifikat auf Wikifolio-Index Megatrends

      Wenn es jemanden interessiert, werde ich auch die Veränderungen und ggf. die Performance in der Zukunft hier dokumentieren.

      Was denkt Ihr? Wie gesagt, ich bin für alle Anregungen und jeden Kommentar dankbar.

      Ich duck mich dann mal weg... :look:

      Danke & viel Erfolg Euch allen,
      schpidi
      11 Antworten
      Avatar
      schrieb am 31.03.17 10:38:30
      Beitrag Nr. 2 ()
      Aha. Noch so'n Aktienmessi :laugh: Willkommen im Club, hier gibt's noch einen Sammler. Nicht das zwischen euch jetzt Konkurrenzkämpf ausbrechen. ;)

      Wie ich lese, willst du dein Analysemethode weiter verfeinern aber was dir eigentlich fehlt ist Konsequenz.

      Frag dich, ob die Bedingungen, die beim auf einer Aktie vorgelegen haben auch jetzt noch gelten.
      Frag dich ob die Erwartungen, die du bei einer Aktie hattest auch erfüllt wurden. Ist das nicht der Fall, frag dich warum das so ist und ob das Papier aus heutiger Sicht immer noch im Depot sein sollte. Ist das nicht der Fall, verkaufst du.

      Dir spezielle Ratschläge zu einzelnen deiner Wertpapiere zu geben finde ich schwierig, weil ich deine Überlegungen nicht kenne. Unsere Strategien werden auch von Natur aus unterschiedlich sein. Von daher würde ich wahrscheinlich Entscheidungen treffen, die dir die Haare zu Berge stehen lassen und andersrum ist es genauso.

      So schlecht finde ich deine Aufstellung aber nicht. Allerdings frage ich mich, wo du deinen Schwerpunkt siehst. In der Dividende oder in der Steigerung des Aktienkurses? Beide Strategien finde ich bei dir und zuweilen kann es sein, dass die sich bei dir "beissen"
      12 Antworten
      Avatar
      schrieb am 31.03.17 13:36:23
      Beitrag Nr. 3 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.648.935 von schpidi2012 am 31.03.17 03:24:19Ich finde deine Sammlung nicht schlecht insb. das du die Märkte ausperformst und auch eine gute Dividende erhälst.

      Einen allgemeinen Rat zu geben wird da schwer und auch musst du bedenken das, wenn du Positionen mit Gewinn verkaufst auch die Steuern anfallen.

      Ich würde versuchen folgendermaßen vorzugehen.

      Schritt eins:

      Identifiziere die Positionen die die in der Laufzeit keinen Ertrag brachten, d.h. im Minus sind. Verkaufe die und baue einen Aktienverlusttopf auf.

      Schritt zwei:
      die daraus entstendenen liquiden Mittel hast du dann wieder zu freien Verfügung und kannst diese z.B. fürs Sammeln nutzen oder in Werte investieren die dein Portfolio stärken.

      Schritt drei:
      nun hast du ja einen Akitenverlusttop und solltest aus deiner Sammlung die Werte ermitteln, die jährlich eine untere Rendite erzielt haben, z.B. unter 5% p.a.

      Verkaufe die Positionen bis maximal dein Verlusttopf NULL ist.

      Wenn Schritt drei gemacht wurde hast du wieder liquide Mittel für Schritt zwei.

      Nun das klingt zwar leicht aber die Umsetzung ist etwas anderen, denn dann musst du dich auch entscheiden wo du die liquiden Mittel wieder investierst.

      Von daher "Gewinne laufen lassen" ;)
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 31.03.17 14:48:18
      Beitrag Nr. 4 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.652.199 von Chris_M am 31.03.17 13:36:23Ich würde in dem Fall auch so ähnlich vorgehen wie Chris es beschreibt.

      Das größte Renditehemmnis sind meist die langfristigen Loser die evtl. sogar immer wieder nachgekauft werden. Bei deinem langen Anlagehorizont wirst du mit den jetzigen Gewinnern im Depot sehr wahrscheinlich auch in Zukunft mehr Spaß haben.
      Also erstmal alle Depotleichen die die letzten Jahre nichts gerissen haben und im Minus stehen entfernen. Den Verlusttopf kannst du dann erstmal wie Chris es beschrieben hat nutzen.

      Wenn du wirklich von der schieren Anzahl runterkommen möchtest kannst du Aktien wie Amazon, Apple, Alphabet usw. auch gegen einen ETF tauschen. Wobei hier natürlich jährliche Kosten anfallen würden, die du momentan nicht hast. Dafür kommst du mit einer Order auch wieder aus der Position raus.

      Im Prinzip spricht eigentlich nichts dagegen viele verschiedene Aktien lange zu halten so lange die Positionsgröße wirtschaftlich Sinn macht (Ordergebühren).
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 02.04.17 18:05:24
      Beitrag Nr. 5 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.648.935 von schpidi2012 am 31.03.17 03:24:19Willkommen im Club :laugh::laugh::laugh::laugh:
      3 Antworten

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      Avatar
      schrieb am 08.04.17 03:15:42
      Beitrag Nr. 6 ()
      Sooo, da ich es immer noch nicht geschafft habe zu antworten, jetzt zumindest einmal ein Vorab-DANKE an Euch alle!!!
      Hatte diese Woche sehr viel privat und war wenig hier.
      Viele Gedanken und Ideen kreisen in meinem Kopf, die ich gerade noch formuliere.
      Werde versuchen am WE auf Eure Antworten im Detail einzugehen.

      Hier schon einmal ein weiterer Baustein, der bei mir demnächst mit rein spielen wird:
      Ratenkredit für Wertpapierkauf
      Avatar
      schrieb am 13.04.17 03:03:08
      Beitrag Nr. 7 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.650.738 von sdaktien am 31.03.17 10:38:30
      Zitat von sdaktien: Aha. Noch so'n Aktienmessi :laugh: Willkommen im Club, hier gibt's noch einen Sammler. Nicht das zwischen euch jetzt Konkurrenzkämpf ausbrechen. ;)

      Wie ich lese, willst du dein Analysemethode weiter verfeinern aber was dir eigentlich fehlt ist Konsequenz.

      Frag dich, ob die Bedingungen, die beim auf einer Aktie vorgelegen haben auch jetzt noch gelten.
      Frag dich ob die Erwartungen, die du bei einer Aktie hattest auch erfüllt wurden. Ist das nicht der Fall, frag dich warum das so ist und ob das Papier aus heutiger Sicht immer noch im Depot sein sollte. Ist das nicht der Fall, verkaufst du.

      Dir spezielle Ratschläge zu einzelnen deiner Wertpapiere zu geben finde ich schwierig, weil ich deine Überlegungen nicht kenne. Unsere Strategien werden auch von Natur aus unterschiedlich sein. Von daher würde ich wahrscheinlich Entscheidungen treffen, die dir die Haare zu Berge stehen lassen und andersrum ist es genauso.

      So schlecht finde ich deine Aufstellung aber nicht. Allerdings frage ich mich, wo du deinen Schwerpunkt siehst. In der Dividende oder in der Steigerung des Aktienkurses? Beide Strategien finde ich bei dir und zuweilen kann es sein, dass die sich bei dir "beissen"


      Danke für Deine Antwort sdaktien!

      Mal schauen, ob ich dem Fmüller die eine oder andere Aktie vor der Nase wegschnappen kann.
      Oder ich könnte ihm auch meine Rohrkrepierer andrehen... hm... :-D

      Ja da hast Du wohl Recht. Einkauf klappt mittlerweile ganz gut.
      Verkauf muss ich noch lernen, aber habe mich heute schon von was getrennt... kommt in separatem Update-Post ;-)
      Die strenge Vorgehensweise für die Prüfung zum Verkauf finde ich gut, kannte ich in der Theorie schon, habe ich aber selten konsequent ausgeführt.

      Strategiefrage ist in der Tat noch ungeklärt. Bisher bin ich wirklich einen Mix gefahren.
      Langfristig soll es schon Richtung Dividenden gehen. Aber da mach ich jetzt keine Hauruck-Aktion... Langsam und stetig umschichten. Und einige Tech-Werte, die ich noch einige Zeit halten möchte, weil die einfach unsere Zukunft gestalten werden zahlen halt leider noch keine Dividende.
      Dividende wird direkt wieder reinvestiert und ich will dass Zinseszins brav wirkt.
      Außerdem denke ich, dass wenn die Div "raus ist aus dem Kurs", dann wirkt dieser auch immer verlockender oder offener für Kurssteigerungen. Bei einer gut laufenden Value Aktie mit steilem Richtungspfeil schwingt halt immer mit, dass man denkt "die ist aber schon hoch gestiegen".
      Natürlich muss man die Kurshistorie und Mr. Market eigentlich ausblenden und nur fundamental bewerten, aber immer gelingt mir das noch nicht... und ich denke das geht vielen so!? ;-)

      Danke nochmal! :-)
      11 Antworten
      Avatar
      schrieb am 13.04.17 03:12:34
      Beitrag Nr. 8 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.652.199 von Chris_M am 31.03.17 13:36:23
      Zitat von Chris_M: Ich finde deine Sammlung nicht schlecht insb. das du die Märkte ausperformst und auch eine gute Dividende erhälst.

      Einen allgemeinen Rat zu geben wird da schwer und auch musst du bedenken das, wenn du Positionen mit Gewinn verkaufst auch die Steuern anfallen.

      Ich würde versuchen folgendermaßen vorzugehen.

      Schritt eins:

      Identifiziere die Positionen die die in der Laufzeit keinen Ertrag brachten, d.h. im Minus sind. Verkaufe die und baue einen Aktienverlusttopf auf.

      Schritt zwei:
      die daraus entstendenen liquiden Mittel hast du dann wieder zu freien Verfügung und kannst diese z.B. fürs Sammeln nutzen oder in Werte investieren die dein Portfolio stärken.

      Schritt drei:
      nun hast du ja einen Akitenverlusttop und solltest aus deiner Sammlung die Werte ermitteln, die jährlich eine untere Rendite erzielt haben, z.B. unter 5% p.a.

      Verkaufe die Positionen bis maximal dein Verlusttopf NULL ist.

      Wenn Schritt drei gemacht wurde hast du wieder liquide Mittel für Schritt zwei.

      Nun das klingt zwar leicht aber die Umsetzung ist etwas anderen, denn dann musst du dich auch entscheiden wo du die liquiden Mittel wieder investierst.

      Von daher "Gewinne laufen lassen" ;)


      Chris_M auch Dir herzlichen Dank für Deine Antwort!

      Märkte outperformed? Ich hätte mich jetzt mit dem MSCI der letzten 5 Jahre verglichen und da bin ich drunter... da wäre ich mit ETF besser gefahren oder? Oder was ist für Dich "der Markt", gegen was vergleichst Du? Oder gegen das "ewige Wachstum" das mit ca. 7-8% beziffert wird?

      Die von Dir beschriebene Vorgehensweise finde ich gut.
      Das mit den Töpfen kenne ich, habe ich vereinzelt schon darauf geachtet, aber noch nicht so konsequent wie du. In jedem Fall ein guter Ansatz.

      Ich werde in Zukunft auch mit mehreren Watchlisten, strengeren Regeln in der Bewertung und auch in den Zeiträumen arbeiten. Für Kauf und Verkauf.
      Interessante Werte müssen dann erst einmal 1-2 Wochen durch ein "Sieb" aus ca. 3 Watchlisten durch bis sie wirklich gekauft werden. Will damit Spontankäufe verhindern und Emotion rausnehmen. Lieber 2-3 Mal das Fundament geprüft und nochmal recherchiert. Eine Woche nicht an einem möglichen Kursgewinn provitiert sollte von dem Langfristansatz wettgemacht werden ;-)
      Mal sehen wie das für mich funktioniert.

      Danke nochmals! :-)
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 13.04.17 03:25:36
      Beitrag Nr. 9 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.652.688 von TheGame90 am 31.03.17 14:48:18
      Zitat von TheGame90: Ich würde in dem Fall auch so ähnlich vorgehen wie Chris es beschreibt.

      Das größte Renditehemmnis sind meist die langfristigen Loser die evtl. sogar immer wieder nachgekauft werden. Bei deinem langen Anlagehorizont wirst du mit den jetzigen Gewinnern im Depot sehr wahrscheinlich auch in Zukunft mehr Spaß haben.
      Also erstmal alle Depotleichen die die letzten Jahre nichts gerissen haben und im Minus stehen entfernen. Den Verlusttopf kannst du dann erstmal wie Chris es beschrieben hat nutzen.

      Wenn du wirklich von der schieren Anzahl runterkommen möchtest kannst du Aktien wie Amazon, Apple, Alphabet usw. auch gegen einen ETF tauschen. Wobei hier natürlich jährliche Kosten anfallen würden, die du momentan nicht hast. Dafür kommst du mit einer Order auch wieder aus der Position raus.

      Im Prinzip spricht eigentlich nichts dagegen viele verschiedene Aktien lange zu halten so lange die Positionsgröße wirtschaftlich Sinn macht (Ordergebühren).


      Das mit den Rohrkrepierern beginne ich langsam zu begreifen.
      Früher oder auch noch vereinzelt jetzt habe ich immer noch nachgekauft... Einstandspreis senken...
      Gibt aber doch das Sprichwort "only looser average loosers", will heißen nur ich Verlierer verbillige meine Rohrkrepierer ;-)
      Künftig will ich mich aber konsequenter von genau denen trennen.

      Habe für Kauf/Verkauf auch eine Lösung/Sortierung/Bewertung für meine Aktien im Kopf.
      Habe da auf youtube bei jemandem ein Beispiel gesehen und ich denke so schlecht ist das nicht.

      Zum Thema Anzahl der Aktien bin ich aktuell fast wieder so weit, dass ich mir sage 100 ist eine schöne Zahl. Aber 100 Sparpläne machen keinen Sinn bzw. killen mich auch in der Verwaltung (ich kategorisiere jede einzelne Buchung in WISO Mein Geld).
      Alternative wäre es Geld aus Verkäufen, Dividenden oder auch neues Geld rollierend in meinen Bestand zu erhöhen. Sortiert nach dem internen Punktescore absteigend, natürlich unter Berücksichtigung der Positionsgröße.

      Mal sehen... im April habe ich schon wieder über 10 Werte gekauft.
      Dafür habe ich mich von 3 Aktien getrennt und DEKA Depot fast komplett aufgelöst.
      Die Deka-Fonds waren als Einstieg in die Finanzwelt nicht schlecht, aber mittlerweile weiß ich es besser. Sind meiner Meinung nach mit die teuersten und in der Performance leider oft sehr abgeschlagen.
      Gestern Nacht nach reifer Überlegung und nochmaliger Prüfung alles verkauft.
      War aber schon ein komisches Gefühl, diese Werte aus mehreren Jahren Ansparung zu bewegen ;-)
      Werden wahrscheinlich in ein neues SPK-Depot mit 0-Kosten (rausgehandelt ;-) laufen. Mix aus ETF und Div-Aristokraten... Irgendwas Pflegeleichtes ;-)
      ING-Diba und die Einzelaktien werde ich aber weiter ausmisten, optimieren und auch ausbauen, weil es zunehmend mehr Spaß macht.

      Frage : Haltet Ihr in aktuellen Zeiten eine Cash-Reserve? Wenn ja wie hoch prozentual vom Depotwert?

      Danke nochmal! :-)
      Avatar
      schrieb am 13.04.17 03:28:30
      Beitrag Nr. 10 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.661.103 von Fmüller am 02.04.17 18:05:24
      Zitat von Fmüller: Willkommen im Club :laugh::laugh::laugh::laugh:


      Danke auch Dir für die Begrüßung!
      Aber sei gewarnt, ich kaufe Dir alles Gute weg und dreh Dir meine Rohrkrepierer an! ;-)
      Vielleicht schaffe ich es über die Feiertage mal Deinen Thread zu lesen, dann rede ich Dir ein paar Werte direkt madig und ich nehme Dir diese Leichen dann gerne über den Direkthandel ab :-D

      So... ich sehe gerade die Horizontale ruft ;-)

      Danke,
      schpidi
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 13.04.17 08:43:23
      Beitrag Nr. 11 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.729.651 von schpidi2012 am 13.04.17 03:28:30
      Zitat von schpidi2012:
      Zitat von Fmüller: Willkommen im Club :laugh::laugh::laugh::laugh:


      Danke auch Dir für die Begrüßung!
      Aber sei gewarnt, ich kaufe Dir alles Gute weg und dreh Dir meine Rohrkrepierer an! ;-)
      Vielleicht schaffe ich es über die Feiertage mal Deinen Thread zu lesen, dann rede ich Dir ein paar Werte direkt madig und ich nehme Dir diese Leichen dann gerne über den Direkthandel ab :-D

      So... ich sehe gerade die Horizontale ruft ;-)

      Danke,
      schpidi


      das macht schon Sascha :laugh::laugh:
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 13.04.17 08:59:21
      Beitrag Nr. 12 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.729.645 von schpidi2012 am 13.04.17 03:12:34
      Zitat von schpidi2012: Märkte outperformed? Ich hätte mich jetzt mit dem MSCI der letzten 5 Jahre verglichen und da bin ich drunter... da wäre ich mit ETF besser gefahren oder? Oder was ist für Dich "der Markt", gegen was vergleichst Du? Oder gegen das "ewige Wachstum" das mit ca. 7-8% beziffert wird?


      Hallo,

      dann habe ich das im erste Post falsch aufgenommen.

      Als Langfristanleger lege ich mir kein Benchmark vor, denn es würde mental Druck aufbauen, weshalb ich glaube das es Trader so schwer haben und man kann den Markt auch nicht permanent in jeder Zeiteinheit überbieten.

      Möchte man bequem mit dem Markt mitgehen, als Investor, sind ETF´s ne feine Sache.

      Ich persönlich vergleiche meine Depots mit dem Dax, warum ich das machen kann ich dir auch nicht sagen, es könnte genausogut der S&P sein.

      Und ich kaufe auch nicht korrekt, sondern immer nur sehr kleine Positionen wo die Gebühren schon "relativ" hoch sind aber a) holen die Werte das i.d.R. schnell wieder rein b) ist es eh langfristig ausgerichtet und c) ich habe nicht ein so hohes Einkommen wo man 1000 Euro monatlich besparen kann.

      Anbei mal eine Auswertung eins meiner reines Aktiendepots. Die rote und blaue Linie entsprechen ein Aktien Depot und die grüne Linie stellt den Dax dar. Die Depots wurden vor ca. 2 Jahren gestartet, leider fehlen für ca. 6 Monate Daten weshalb die Chart erst ab 12/2015 aufgezeigt werden.

      Darunter die Outperfomance gg. Dax ist schön das Brexit Refferendum zu erkennen, wie der Dax zuvor anzog aber das Depot nicht und erst nach dem Refferendum das Depot einen Schub bekam (alles nur Akien keine Hebelprodukte)

      und ganz unten die Abweichung der Investition. Rot bedeutet, das der Depotwert unter dem eigentlichen Kaufwert steht und hat ca. 7 Monate angedauert :(

      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 13.04.17 11:00:09
      Beitrag Nr. 13 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.729.639 von schpidi2012 am 13.04.17 03:03:08Geteiltes Leid ist halbes Leid. Schliesst euch zusammen und sprecht euch ab. Es gibt schätzungsweise nur 40 000 verschiedene Aktien auf der Welt. Das muss sich von euch Beiden doch beackern lassen. :)

      Theorie und Praxis klaffen an der Börse meist auseinander. Mir geht's da auch nicht viel anders. Allerdings bin ich dann doch zu ungeduldig um eine Aktie "ewig" zu halten, bis sie sich denn bequemt zu klettern. Dann fliegt sie doch irgendwann.

      Man kann auch beide Strategien fahen. Ich glaub, die meisten machen das auch. Man sollte die beiden KAtegorien aber nicht für sich selbst verwischen. Ich bin ja der Meinung, dass eine Aktie mit einer soliden Wachstumsperspektive auch in der Lage ist, eine ordentliche Dividende zu zahlen, die sich über die Jahre dann ordentlich rentiert.
      Ich kann mich nicht mit Titel anfreunden, die nur teuer sind weil es eine odentliche Dividende gibt und dann auch noch zulegen.
      10 Antworten
      Avatar
      schrieb am 13.04.17 12:12:32
      Beitrag Nr. 14 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.731.472 von sdaktien am 13.04.17 11:00:09Lol zusammentun klingt gut :D

      Ich trenne auch die Depots voneinander mit Excel. Eines halt für die buy and hold Variante und ein weiteres wo konzentriert 15 Werte drin sind und ein, zwei mal im Jahr ausgetauscht wird wenn Handlungsbedarf besteht.

      Daneben laufen, dann noch Derivate Depots die tiefere Tiefs und höhrere Hochs haben als die Aktien und eine schöne Beimischung sind aber die Nerven belasten.

      Ich überlege noch, ein Aktien Handelsdepot zu starten wo dann doch mehr gehandelt werden solle nach relativer Stärke.

      Für ETF-Strategie Freunde lese ich auch folgenden Thread TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest finde ich auch sehr interessant diesen Ansatz und bequem ist es auch
      7 Antworten
      Avatar
      schrieb am 20.04.17 12:50:43
      Beitrag Nr. 15 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.730.158 von Fmüller am 13.04.17 08:43:23
      Zitat von Fmüller: das macht schon Sascha :laugh::laugh:


      Sascha = sdaktien? ;)
      Avatar
      schrieb am 20.04.17 12:58:45
      Beitrag Nr. 16 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.730.287 von Chris_M am 13.04.17 08:59:21
      Zitat von Chris_M:
      Zitat von schpidi2012: Märkte outperformed? Ich hätte mich jetzt mit dem MSCI der letzten 5 Jahre verglichen und da bin ich drunter... da wäre ich mit ETF besser gefahren oder? Oder was ist für Dich "der Markt", gegen was vergleichst Du? Oder gegen das "ewige Wachstum" das mit ca. 7-8% beziffert wird?


      Hallo,

      dann habe ich das im erste Post falsch aufgenommen.

      Als Langfristanleger lege ich mir kein Benchmark vor, denn es würde mental Druck aufbauen, weshalb ich glaube das es Trader so schwer haben und man kann den Markt auch nicht permanent in jeder Zeiteinheit überbieten.

      Möchte man bequem mit dem Markt mitgehen, als Investor, sind ETF´s ne feine Sache.

      Ich persönlich vergleiche meine Depots mit dem Dax, warum ich das machen kann ich dir auch nicht sagen, es könnte genausogut der S&P sein.

      Und ich kaufe auch nicht korrekt, sondern immer nur sehr kleine Positionen wo die Gebühren schon "relativ" hoch sind aber a) holen die Werte das i.d.R. schnell wieder rein b) ist es eh langfristig ausgerichtet und c) ich habe nicht ein so hohes Einkommen wo man 1000 Euro monatlich besparen kann.

      Anbei mal eine Auswertung eins meiner reines Aktiendepots. Die rote und blaue Linie entsprechen ein Aktien Depot und die grüne Linie stellt den Dax dar. Die Depots wurden vor ca. 2 Jahren gestartet, leider fehlen für ca. 6 Monate Daten weshalb die Chart erst ab 12/2015 aufgezeigt werden.

      Darunter die Outperfomance gg. Dax ist schön das Brexit Refferendum zu erkennen, wie der Dax zuvor anzog aber das Depot nicht und erst nach dem Refferendum das Depot einen Schub bekam (alles nur Akien keine Hebelprodukte)

      und ganz unten die Abweichung der Investition. Rot bedeutet, das der Depotwert unter dem eigentlichen Kaufwert steht und hat ca. 7 Monate angedauert :(



      Also ich finde es nicht falsch, dass du Dich mit dem Dax vergleichst.
      Ggf. macht es Sinn sich immer mit dem Markt zu vergleichen, in dem man auch hauptsächlich investiert ist.

      Für mich ist das auch eher ein Mittel zur Selbstreflektion bzw. meines glücklichen oder unglücklichen Händchens. Es geht mir nicht darum, jetzt unbedingt den Markt schlagen zu müssen.

      Das mit den Gebühren sehe ich ähnlich wie Du. Man sollte sie im Auge behalten, muss es aber auch nicht übertreiben. Gerade wenn man langfristig orientiert ist. Denke die Vorteile der stärkeren Diversifizierung überwiegen langfristig den Nachteilen der prozentual höheren Gebühren.
      Avatar
      schrieb am 20.04.17 13:00:42
      Beitrag Nr. 17 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.730.287 von Chris_M am 13.04.17 08:59:21Achja und Respekt vor Deinen Depots. Können sich sehen lassen!
      An der kleinen roten Anfangsphase würde ich mich nicht stören... die sieht man später gar nicht mehr beim Rauszoomen auf der Zeitschiene... drücke die Daumen, dass dann auch alles weiterhin satt grün bleibt ;-)
      Avatar
      schrieb am 20.04.17 13:07:12
      Beitrag Nr. 18 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.731.472 von sdaktien am 13.04.17 11:00:09
      Zitat von sdaktien: Geteiltes Leid ist halbes Leid. Schliesst euch zusammen und sprecht euch ab. Es gibt schätzungsweise nur 40 000 verschiedene Aktien auf der Welt. Das muss sich von euch Beiden doch beackern lassen. :)

      Theorie und Praxis klaffen an der Börse meist auseinander. Mir geht's da auch nicht viel anders. Allerdings bin ich dann doch zu ungeduldig um eine Aktie "ewig" zu halten, bis sie sich denn bequemt zu klettern. Dann fliegt sie doch irgendwann.

      Man kann auch beide Strategien fahen. Ich glaub, die meisten machen das auch. Man sollte die beiden KAtegorien aber nicht für sich selbst verwischen. Ich bin ja der Meinung, dass eine Aktie mit einer soliden Wachstumsperspektive auch in der Lage ist, eine ordentliche Dividende zu zahlen, die sich über die Jahre dann ordentlich rentiert.
      Ich kann mich nicht mit Titel anfreunden, die nur teuer sind weil es eine odentliche Dividende gibt und dann auch noch zulegen.


      Ja, ich denke konstruktiver Austausch bringt alle voran.
      Hm, wenn ich in so viele Einzelaktien investieren sollte, muss ich ja jemanden einstellen, der mir die einkauft und handelt. Da bleib ich lieber klein und bescheiden mit meinen aktuell .... 67 Positionen ;-)

      Zum Thema hoch bewertete Div-Titel oder auch andere Aktien... Ich versuche jetzt immer nicht sofort zu kaufen, sondern den Kauf nach einer Kaufentscheidung auch nochmal abzuwarten, bis sich der Kurs mal der 200d annähert oder das KGV attraktiver ist. Gerade wenn ich in Aristokraten investieren will, versuche ich mir da länger Zeit zu lassen. Eben um nicht den Mehrpreis "fette Dividende" mit zu zahlen. Lieber mal warten, bis es negative News gibt, die ein paar Leute verunsichern, aber nichts an der Substanz ändern. Wie war das mit "Blut in den Straßen" ;-)
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 20.04.17 13:10:07
      Beitrag Nr. 19 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.732.081 von Chris_M am 13.04.17 12:12:32
      Zitat von Chris_M: Lol zusammentun klingt gut :D

      Ich trenne auch die Depots voneinander mit Excel. Eines halt für die buy and hold Variante und ein weiteres wo konzentriert 15 Werte drin sind und ein, zwei mal im Jahr ausgetauscht wird wenn Handlungsbedarf besteht.

      Daneben laufen, dann noch Derivate Depots die tiefere Tiefs und höhrere Hochs haben als die Aktien und eine schöne Beimischung sind aber die Nerven belasten.

      Ich überlege noch, ein Aktien Handelsdepot zu starten wo dann doch mehr gehandelt werden solle nach relativer Stärke.

      Für ETF-Strategie Freunde lese ich auch folgenden Thread TSI 2.0 - die überlegene Strategie? ein Realtest finde ich auch sehr interessant diesen Ansatz und bequem ist es auch


      Die Depottrennung nach Anlagestrategie wäre denke ich auch für mich hilfreich.
      Da ich momentan viel umstrukturiere, werde ich mir das überlegen.

      Den TSI 2.0 werde ich auch mal mitlesen, danke für den Link!
      6 Antworten
      Avatar
      schrieb am 20.04.17 13:17:07
      Beitrag Nr. 20 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.766.213 von schpidi2012 am 20.04.17 13:07:12Nur 67? Da hast du aber noch was vor dir. :)

      Ich denke, die Strategie mit der 200er ist nicht verkehrt. Buffett hat seine grossen Gewinne auch nicht in steigenden Märkten genereiert, sonder vor allem, weil er in Krisen zugeschlagen hat. :)
      Avatar
      schrieb am 20.04.17 15:29:06
      Beitrag Nr. 21 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.766.246 von schpidi2012 am 20.04.17 13:10:07
      Portfolio Update
      Tach ;-)

      nach den Einzel-Antworten nun auch ein kleines Update was sich so getan hat bei mir.

      Ich habe mir ja vorgenommen, ein wenig auszumisten.
      Stolz verkünde ich also, dass ich mich die letzten Tage von ein paar Werten getrennt habe ;-)

      DE000A0JK2A8 Aurelius und die zugehörigen OS-Calls (LANG+SCHWARZ TURBOC AR4)
      Die Aktie hatte ich für Langfrist gekauft (Invest), die OS als Spekulation auf eine schnelle Erholung als es noch einmal ein Stück runter ging.
      Irgendwie ging nichts vor und zurück und die fehlenden Aussagen vom Mgmt. waren mir dann doch zu suspekt. OS-Gewinn hält sich die Waage mit Aktienverlust. Bin komplett raus mit +/- 0

      DE000A0D6554 Nordex
      Wurde mir von einem Bekannten empfohlen. Habe zu geprüft und einfach gekauft. Denke irgendwann kommt das Ding auch wieder, aber da braucht man noch Geduld. Ich glaube das Geld kann ich wo anders besser anlegen. Bin mit knapp -20% raus.

      US0079031078 AMD
      Auch Empfehlung eines Bekannten. Sind mir mittlerweile zu teuer, bzw. zu wenig Bewegung / Erwartung nicht erfüllt. Bin mit ca. +15% raus.

      SE0009779721 Industrial and Financial Systems (nicht mehr gelistet)
      Ein Software-Wert, den ich schon ewig halte und der auch stark vertreten war in meinem Depot (zeitweise bis zu 25% durch Wertsteigerung). Leider hier nach längerer Wartezeit zum Verkauf gezwungen über Delisting. Nun schnappt sich die Beteiligungsgesellschaft EQT aus Schweden die zukünftige Wertsteigerung. Bin raus mit ca. +288%

      NL0010831061 Mobileye
      Leider auch ein sanfter Zwangsverkauf, da Intel über die Gesellschaft Cyclops Holding wohl die Aktien einsammelt. Da ich nicht noch einmal ein knappes Jahr für mehrere Angebote und Bewertungsgremien und Delisting verlieren will, hier also der Verkauf. Gibt Schlimmeres: +30%

      Soweit so gut... Leider muss ich auch schon wieder beichten...
      Ich konnte es nicht lassen und war wieder shoppen... ;-)

      Neu
      - US30303M1027 Facebook
      Zum Unternehmen muss ich nicht viel sagen. Too big too fail? Früher war mir Herr Zuckerberg extrem suspekt. Heute wird er mir langsam sympatischer, lockerer. Ist sicher zu teuer, aber wollte ich einfach mal drin haben, damit ich den Wert besser im Fokus habe und bei Rücksetzern auch aufstocken kann.

      - US0378331005 Apple
      Habe lange kein Obst mehr gegessen, ist neben den anderen Tech-Riesen in meinem Depot wahrscheinlich eher günstig aktuell? Div u. Div-Rendite steigt auch wieder. Nun auch mal drin, wird langfristig bei Rücksetzern aufgestockt. D

      - US00206R1023 AT & T
      Vor allem wegen Div-Rendite und -Entwicklung. Aktuell eher günstig? 200d passt für mich, solange er nicht grob nach unten kreuzt.

      - US9182041080 V.F. Corp.
      wegen Mix aus Entwicklung, Bewertung, Potential, Div-Rendite. 200d gefällt mir.

      - IE00B4BNMY34 Accenture
      Mein erster Ire. Mix aus Geschäftsentwicklung, Div-Entwicklung. 200d passt.

      - DE0005785802 Fresenius Medical Care
      Langfristig gute Entwicklung. Steigende Div-Rendite. Anscheinend relativ stabil in Krisen. 200d passt.

      - AU000000CUV3 Clinuvel+
      Ein Artikel von WO + Video von Florian Homm. Entwickeln Medikament gegen Weißfleckenkrankheit.
      Kenne selbst einige Bekannte mit dieser Krankheit oder Sonnenallergien etc.
      Behandlung scheint zu passen, nur noch sehr unbekannt. Chance.
      Kurs schon sehr hoch. Ist sicher spekulativ, da viel an der US-Freigabe und Kostenübernahme von Krankenkassen hängt.
      Falls es schief geht sehe ich es als Spende.

      - US09247X1019 Blackrock Aktie
      Denen gehört die halbe Welt... jetzt gehören die mir.
      Im Ernst: Mix aus Fundamentalentwicklung, Gewinn, Div-Entwicklung. Machen zunehmend mehr mit ETF und auch Technik-Trends. 200d passt.

      - LU0313923228 BlackRock European Opportu. Extension Strat. Fd A2 EUR
      Auf den schiele ich schon länger. Europa Nebenwerte. Aktiv gemanaged und Kosten höher als bei ETF.
      Wertentwicklung bisher spricht für sich. Wie er sich bei einem Rücksetzer macht, muss sich noch zeigen.

      - CH0038389992 BB Biotech
      Wurde m.M. nach stärker gebeutelt als gerechtfertigt. KGV top, Erholungspotential. Trend an der 200d sieht für mich gut aus. Div-Rendite. Bio sollte auch bei Rücksetzer passen.
      Nach Aurelius wollte ich eine transparente Beteiligungsgesellschaft.
      Und Schweiz ist ohnehin immer gut... Verwandte im Geiste ;-)

      - US7475251036 Qualcomm
      Sehr interessante Geschäftsfelder, welche voll in meinem Beuteschema liegen.
      Aktuell eher runtergeprügelt. M.M. nach ggf. irgendwann ein Übernahmekandidat? Auch für Apple kein Häppchen mehr, aber durchaus zu verdauen :-D
      Geschäftsentwicklung passt, Div-Rendite und Entwicklung auch. 200d so lala, aber hier war wieder die Sache mit dem Blut im Spiel... bin hier bewusst antizyklisch gegen die Analysten...
      Vielleicht eher eine dumme Idee weil ich zu wenig darüber weiß, aber mal sehen...

      - AU000000RFG3 Retail Food Group
      Ich habe nach bei Rücksetzern/Crash stabilen Werten gesucht.
      Nach dem Motto: Gegessen und getrunken wird immer. Habe ich was Ordentliches gefunden?
      AU bzgl. Länder-Diversifizierung auch nicht verkehrt.
      Fundamental passt für mich, Div% sowieso. 200d auch.

      - DE0005093108 Amadeus Fire
      Personaldienstleister. Fundamental passt für mich alles, ggf. etwas teuer, aber Trend / 200d passt für mich noch. Auch wenn es für die Leute nicht immer schön ist, Personalverleih wird auch in Zukunft ein großes Thema sein!?

      - DE000VS8Y403 Vontobel Industry 4.0
      Wollte schon länger in diesen Megatrend (oder Blase? ;-)) investieren, aber nie einen passenden Fonds oder ähnlich gefunden. Heute auf WO einen Artikel gelesen und zugeschlagen.

      Aufgestockt
      - US4581401001 Intel
      Da die mir Mobileye genommen haben, habe ich in gleicher Höhe in die neue Mama aufgestockt/investiert. Aber nicht blind. Geschäftsentwicklung i.O. Div-% entwickelt sich ebenfalls gut. KGV attraktiv. 200d gut erwischt denke ich.

      - GB00B03MM408 Royal Dutch Shell
      Vor allem Div%... Aufgestockt weil abgestraft in letzter Zeit. KGV ok und 200d noch i.O. sofern er nicht zu weit und schnell nach unten kreuzt. Bei letzterem habe ich wegen Div% ein Auge zugedrückt. Bei sehr hoher Div% achte auch auf Ausschüttungs- und EK-Quote. Passt für mich.

      - DE0007664039 Volkswagen
      Meiner Meinung nach zu stark abgestraft. KGV top. Too big to fail.
      Kaufe ich wieder einen Skoda, obwohl die betrogen haben? Natürlich! Vielleicht keinen Diesel mehr, wenn das Verbot für Innenstädte kommt. Aber die Marke passt für mich, die Markenfamilie auch. Wie im Kleinen so im Großen. Gemogelt wird mit den Verbrauchs- und Abgaswerten überall. Gut finde ich das nicht, aber KFZ-Verzicht ist bei mir nicht möglich. Denke viele sehen das ähnlich.
      Ich glaube auch nicht daran, dass die Automobilbranche der Grund für den nächsten großen Crash sein wird.
      Meine Investments in heimische Autobauer konträr zu meinem Investment in Tesla? Nein!
      Elektro-Auto und autonomes Auto sind Trends die jetzt sehr schnell konkret werden.
      Flug-Autos ist der nächste Megatrend, der danach zünden wird.

      Tesla ist noch vorne dran, hat noch geringe Stückzahlen und ist noch nicht profitabel. Musk hat aber bis jetzt allen Unkenrufen zum Trotz immer mehr oder weniger geliefert oder?
      Sicher ist die Aktie aktuell stark überbewertet, soll sie fallen, stocke ich auf. Warum, wegen Musk!
      Für mich ist er ein Visionär, der es schafft seine Ideen auch praktisch umzusetzen.
      Mit Space-X wurde er von den Etablierten als Bubi mit Recycle-Raketen ausgelacht... diese Konsorten werden langsam still oder nicht?
      Bin ich Musk-Fan? Sicher!
      Zu euphorisch oder optimistisch? Wir werden es sehen ;-)

      Aber nochmal kurz zurück zu unseren heimischen Autobauern... wenn Tesla warum dann die auch?
      Jahrelange Erfahrung... Konzepte zum Thema E-Mobilität, die schon länger in der Schublade liegen. Hat sich bisher nur nicht rentiert. Ich finde Tesla hat hier den Drive gebracht.
      Ich denke Daimler und BMW sind hier recht gut aufgestellt.
      Warum also nur in den Challenger investieren, wenn ich auch den ganzen Kuchen kaufen kann ;-)

      So ganz so salopp waren meine Entscheidungen nicht.
      Meine Bemerkungen sollen nur kurz, knapp und witzig anreißen, warum ich mich so entschieden habe. Meine Zeit ist aktuell sehr limitiert. Und natürlich schwingt immer eine Portion Selbstironie mit und die Frage an Euch: "wo habe ich nun wieder totalen Bockmist gebaut oder verzapft". Nur zu, so ehrlich wie Ihr könnt und mögt! ;-)

      Ich weiß ich habe ein Tech-Bias, aber da geht die Reise nun mal hin.
      Habe den Text oben mehrfach umgeworfen, hoffe es passt noch einigermaßen ;)

      Ansonsten aktuell
      - ca. 50% Aktien
      - ca. 30% Cashreserve für Korrektur bzw. "Aufzehren" durch Sparpläne
      - Deka Depot ist reduziert
      - SPK Depot ist im Aufbau + Kreditantrag für ETFs + andere Sparpläne gestellt

      Und aus aktuellem Anlass kleine Eigenwerbung:
      - als Test habe ich mein erstes Wikifolio erstellt (Link siehe unten)
      - faul wie ich bin, lasse ich Andere für mich arbeiten und habe ich mir einfach mal die 10 Top-Performer L12M eingekauft ;-)
      - schreibe ich aber transparent und soll nur ein Test bzw. eine bequeme Möglichkeit sein, in eben diese zu investieren
      - evtl. fließende Provisionen werde ich anteilig spenden, da ich quasi ab jetzt 0 Aufwand habe

      Sobald ich Zeit finde, werde ich mein Hauptdepot auch als Wikifolio abbilden. U.U. ließen sich ja die Value-Investments dort besser abbilden/handeln, weil Gebühren beim Broker gespart werden? Oder übersehe ich da was?

      So, jetzt muss ich mal aber wieder anderweitig...

      Danke und investiert gut!

      LG schpidi
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 20.04.17 16:35:43
      Beitrag Nr. 22 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.767.152 von schpidi2012 am 20.04.17 15:29:06
      Zitat von schpidi2012: Sobald ich Zeit finde, werde ich mein Hauptdepot auch als Wikifolio abbilden. U.U. ließen sich ja die Value-Investments dort besser abbilden/handeln, weil Gebühren beim Broker gespart werden? Oder übersehe ich da was?


      Bedenke aber das zZ auf US-Werten im wikifolio keine Dividenden eingebucht werden und ein wikifolio ist ein Zertifikat (Innhaberschuldverschreibung).

      Du hattest auf Aurelius ein Call OS? Ich habe nach welchen geschaut aber es gab nur wenige OS zur Auswahl mit schlechten Konditionen. Ich habe bei Aurelius nachgekauft, ob das gut war zeigt die Zunkunft. Bei Macys auch und da hat das verbilligen noch nicht gewirkt.
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 20.04.17 16:55:24
      Beitrag Nr. 23 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.767.725 von Chris_M am 20.04.17 16:35:43
      Zitat von Chris_M:
      Zitat von schpidi2012: Sobald ich Zeit finde, werde ich mein Hauptdepot auch als Wikifolio abbilden. U.U. ließen sich ja die Value-Investments dort besser abbilden/handeln, weil Gebühren beim Broker gespart werden? Oder übersehe ich da was?


      Bedenke aber das zZ auf US-Werten im wikifolio keine Dividenden eingebucht werden und ein wikifolio ist ein Zertifikat (Innhaberschuldverschreibung).

      Du hattest auf Aurelius ein Call OS? Ich habe nach welchen geschaut aber es gab nur wenige OS zur Auswahl mit schlechten Konditionen. Ich habe bei Aurelius nachgekauft, ob das gut war zeigt die Zunkunft. Bei Macys auch und da hat das verbilligen noch nicht gewirkt.


      Ja, das mit den Dividenden hatte ich schon gelesen, aber nicht ganz kapiert ehrlich gesagt. Deshalb eventuell speziell für die Werte, die rein auf Value / Wertsteigerung gehen.

      Inhaberschuldverschreibung... das wäre dann vor allem das Emmitentenrisiko.
      Ich habe mit kleineren Beträgen noch ganz andere Dinge am Laufen (P2P Kredite im Baltikum, Bitcoin, diverse Crowdfundings), da scheint mir ein börsengehandeltes Zertifikat noch als recht sicher.
      Aber für das Hauptdepot ist es wahrscheinlich nichts, das stimmt.
      Aber für Teile daraus ggf. Naja schadet ja nicht, mein Depot mal dort einzuklopfen und zu veröffentlichen.

      Aurelius Call OS hatte ich drei ja...
      DE000LS8SVE7 500 Stück LANG+SCHWARZ TURBOC AR4
      DE000LS8GNF6 700 Stück LANG+SCHWARZ TURBOC AR4
      DE000LS8RMJ7 700 Stück LANG+SCHWARZ TURBOC AR4

      Aber mir wurde es wie gesagt zu heiß... Management Aussagen suspekt.
      Wenn ich als Manager die Change hab so günstig rein zu gehen, lege ich da doch ordentlich nach?
      Naja, und mich haben die Basher im Thread genervt und bei so einer Zockerei will ich halt dann doch mitlesen. Hat für mich nicht mehr gepasst. Aber wissen tun wir es alle nicht.
      Vielleicht hat der Manager ja Stillschweigen einem größeren Investor gegenüber oder wer weiß...
      Drücke Dir in jedem Fall die Daumen.

      Bzgl. Beteiligungen habe ich aktuell auch noch folgende auf dem Beobachtungszettel
      - CH0102659627 GAM Holding - Tal durschschritten? Schweiz! Dividende attraktiv
      - SE0000107419 Investor AB - passt eigentlich auch alles. Schweden. Gewinnprognose aber stark rückläufig?

      Nun, ich habe noch viele viele Werte auf dem Wunschzettel...
      Kurzfristig hatte ich recht viel Kapital, vor allem wegen dem großen Delisting, aber jetzt muss ich mich wieder stärker zusammen reißen ;)
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 20.04.17 17:30:32
      Beitrag Nr. 24 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.767.926 von schpidi2012 am 20.04.17 16:55:24
      Zitat von schpidi2012:
      Zitat von Chris_M: ...

      Bedenke aber das zZ auf US-Werten im wikifolio keine Dividenden eingebucht werden und ein wikifolio ist ein Zertifikat (Innhaberschuldverschreibung).

      Du hattest auf Aurelius ein Call OS? Ich habe nach welchen geschaut aber es gab nur wenige OS zur Auswahl mit schlechten Konditionen. Ich habe bei Aurelius nachgekauft, ob das gut war zeigt die Zunkunft. Bei Macys auch und da hat das verbilligen noch nicht gewirkt.


      Ja, das mit den Dividenden hatte ich schon gelesen, aber nicht ganz kapiert ehrlich gesagt. Deshalb eventuell speziell für die Werte, die rein auf Value / Wertsteigerung gehen.

      Inhaberschuldverschreibung... das wäre dann vor allem das Emmitentenrisiko.
      Ich habe mit kleineren Beträgen noch ganz andere Dinge am Laufen (P2P Kredite im Baltikum, Bitcoin, diverse Crowdfundings), da scheint mir ein börsengehandeltes Zertifikat noch als recht sicher.
      Aber für das Hauptdepot ist es wahrscheinlich nichts, das stimmt.
      Aber für Teile daraus ggf. Naja schadet ja nicht, mein Depot mal dort einzuklopfen und zu veröffentlichen.

      Aurelius Call OS hatte ich drei ja...
      DE000LS8SVE7 500 Stück LANG+SCHWARZ TURBOC AR4
      DE000LS8GNF6 700 Stück LANG+SCHWARZ TURBOC AR4
      DE000LS8RMJ7 700 Stück LANG+SCHWARZ TURBOC AR4

      Aber mir wurde es wie gesagt zu heiß... Management Aussagen suspekt.
      Wenn ich als Manager die Change hab so günstig rein zu gehen, lege ich da doch ordentlich nach?
      Naja, und mich haben die Basher im Thread genervt und bei so einer Zockerei will ich halt dann doch mitlesen. Hat für mich nicht mehr gepasst. Aber wissen tun wir es alle nicht.
      Vielleicht hat der Manager ja Stillschweigen einem größeren Investor gegenüber oder wer weiß...
      Drücke Dir in jedem Fall die Daumen.

      Bzgl. Beteiligungen habe ich aktuell auch noch folgende auf dem Beobachtungszettel
      - CH0102659627 GAM Holding - Tal durschschritten? Schweiz! Dividende attraktiv
      - SE0000107419 Investor AB - passt eigentlich auch alles. Schweden. Gewinnprognose aber stark rückläufig?

      Nun, ich habe noch viele viele Werte auf dem Wunschzettel...
      Kurzfristig hatte ich recht viel Kapital, vor allem wegen dem großen Delisting, aber jetzt muss ich mich wieder stärker zusammen reißen ;)


      Ah ok die Produkte auf Aurelius sind mit K.O. und wären somit nichts für mich. Bin ehr der OS Typ und zum Management von Aurelius, die Mitglieder von VW sind bzgl. #Dieselgate auch nicht transparenter aber wie du schon sagtest "Too big to fail."
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 21.04.17 12:20:55
      Beitrag Nr. 25 ()
      ... hust ... ich vermelde weitere Käufe ...

      DE0005313506 Energiekontor
      Als Ersatz für Nordex ins Depot geholt.
      Fundamental sieht gut aus. 2017 zwar weniger Gewinn, prognostiziert aber 2018 wieder mehr.
      200d nicht optimal, aber KGV passt.

      DE000LS9AVD5 Wikifolio DACH Trading Invest
      DE000LS9AKJ5 Wikifolio Special Situations
      DE000LS9AJF5 Wikifolio Qualität, angelehnt an Susan Leverman
      DE000LS9ALA2 Wikifolio MidTermAlpha
      DE000LS9ALL9 Wikifolio Gutmenschentitel
      DE000LS9FRY8 Wikifolio TI Derivate Strategie +

      Und ich habe mir noch ein zweites eigenes Dach-Wikifolio gebaut: Nachhaltigkeit
      Somit habe ich auch zwei:
      - SCHPIDI TOP 10 Wikifolio 2016/17
      - SCHPIDI Nachhaltig & Öko 2017+

      LG und schönes WE
      schpidi
      5 Antworten
      Avatar
      schrieb am 21.04.17 12:43:00
      Beitrag Nr. 26 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.774.118 von schpidi2012 am 21.04.17 12:20:55
      Zitat von schpidi2012: ... hust ... ich vermelde weitere Käufe ...

      [...]

      Wikifolio TI Derivate Strategie +

      [...]


      Danke für dein Vertrauen, an die große Schwankungsbreite kann ich leider nichts ändern, ist aber im Realkonto auch nicht viel anders durch die Derivate.

      Und leider bekomme ich auch im wikifolio nicht zu jedem Underlying einen passenden OS. Insgesammt bin ich aber optimistisch.

      Anbei mal ein Chart von meinem realen Derivate Depot.



      mit deutlichen Hochs und auch Tiefs mit DD von teilweise über 50%
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 21.04.17 13:45:35
      Beitrag Nr. 27 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.774.280 von Chris_M am 21.04.17 12:43:00
      Zitat von Chris_M: (...)
      Danke für dein Vertrauen, an die große Schwankungsbreite kann ich leider nichts ändern, ist aber im Realkonto auch nicht viel anders durch die Derivate.
      (...)


      Sollst Du auch gar nix ändern, einfach so weiter machen ;-)
      Danke Dir für Deine Arbeit in dem Bereich!
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 21.04.17 14:09:12
      Beitrag Nr. 28 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.774.874 von schpidi2012 am 21.04.17 13:45:35Und danke auch Dir nochmal, ich habe erst eben Deine Vormerkung auf das Wikifolio Nachhaltig gesehen ;-)
      Avatar
      schrieb am 21.04.17 14:11:30
      Beitrag Nr. 29 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.774.118 von schpidi2012 am 21.04.17 12:20:55Das Wikifolio "Qualität, angelehnt an Susan Leverman" ist eine gefährliche Geschichte.
      Hier im Forum wurde schon in diversen Threads darüber diskutiert.
      Problem ist das hohe Anlagevolumen in mehreren kleinen oder illiquiden Werten. Für die Eyemaxx Position musste L+S schon eine Stimmrechtsmittelung herausgeben. Das Wiki hält über 5% der vorhandenen Aktien. So lange die Aktie steigt und die Leverman Kriterien passen ist alles in Ordnung.
      Der Trader wird aus dieser Position aber nur schwer wieder raus kommen, wenn er verkaufen möchte.

      Bei Innotec hat der Verkauf der halben Position die Aktie schon über 5% fallen lassen.
      Die zweite Hälfte der Position hat er noch obwohl er diese nach seinen eigenen Vorgaben eigentlich verkaufen müsste. Mit einem derartig hohen Anlagevolumen und kleinen Werten kann die Strategie also nicht exakt abgebildet werden.
      Ein Großteil der Performance ist dabei sehr wahrscheinlich auch dem Wikifolio selbst geschuldet. Jeder Euro der in das Wikifolio fließt kauft die enthaltenen Aktien weiter nach oben. Im Fall Eyemaxx sind die letzten Monate also über 2,5 Mio.€ "Bestens" Kauforders in die Aktie gegangen.

      Wenn der Wind aus der Wirtschaft dreht und die Kriterien nicht mehr erfüllt werden, wird es das Wikifolio mit ziemlicher Sicherheit zerlegen, weil der Trader nicht schnell genug aus seinen Positionen heraus kommt.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 24.04.17 11:00:15
      Beitrag Nr. 30 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.775.144 von TheGame90 am 21.04.17 14:11:30Hallo TheGame90,

      danke für Deine Warnung.
      Ich bin da ehrlich, bei dem Wikifolio hatte ich nur auf Rendite geschaut.
      Mir war nicht direkt bewusst, dass dieses sehr stark in kleine Werte geht und bei diesen auch schon ein so starkes Gewicht hat.
      Ich werde das jedoch noch eine Weile drin lassen, sehe ich wirklich als Rendite-Kicker.

      Ich bin auch der Meinung, dass dieses Problem wahrscheinlich mehr als die Hälfte der Wikifolios hat.
      Also wenn der Markt mal dreht, die ganzen schönen Hebel halt auch nach unten wirken.
      Leider gibt es ja noch keine Statistiken darüber, welche Wikifolios "möglichst krisenfest".
      Ich denke erst nach dem nächsten größeren Rücksetzer, werden wir da die Spreu vom Weizen trennen können.
      Avatar
      schrieb am 25.04.17 11:21:06
      Beitrag Nr. 31 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.768.184 von Chris_M am 20.04.17 17:30:32
      Zitat von Chris_M:
      Zitat von schpidi2012: ...

      Ja, das mit den Dividenden hatte ich schon gelesen, aber nicht ganz kapiert ehrlich gesagt. Deshalb eventuell speziell für die Werte, die rein auf Value / Wertsteigerung gehen.

      Inhaberschuldverschreibung... das wäre dann vor allem das Emmitentenrisiko.
      Ich habe mit kleineren Beträgen noch ganz andere Dinge am Laufen (P2P Kredite im Baltikum, Bitcoin, diverse Crowdfundings), da scheint mir ein börsengehandeltes Zertifikat noch als recht sicher.
      Aber für das Hauptdepot ist es wahrscheinlich nichts, das stimmt.
      Aber für Teile daraus ggf. Naja schadet ja nicht, mein Depot mal dort einzuklopfen und zu veröffentlichen.

      Aurelius Call OS hatte ich drei ja...
      DE000LS8SVE7 500 Stück LANG+SCHWARZ TURBOC AR4
      DE000LS8GNF6 700 Stück LANG+SCHWARZ TURBOC AR4
      DE000LS8RMJ7 700 Stück LANG+SCHWARZ TURBOC AR4

      Aber mir wurde es wie gesagt zu heiß... Management Aussagen suspekt.
      Wenn ich als Manager die Change hab so günstig rein zu gehen, lege ich da doch ordentlich nach?
      Naja, und mich haben die Basher im Thread genervt und bei so einer Zockerei will ich halt dann doch mitlesen. Hat für mich nicht mehr gepasst. Aber wissen tun wir es alle nicht.
      Vielleicht hat der Manager ja Stillschweigen einem größeren Investor gegenüber oder wer weiß...
      Drücke Dir in jedem Fall die Daumen.

      Bzgl. Beteiligungen habe ich aktuell auch noch folgende auf dem Beobachtungszettel
      - CH0102659627 GAM Holding - Tal durschschritten? Schweiz! Dividende attraktiv
      - SE0000107419 Investor AB - passt eigentlich auch alles. Schweden. Gewinnprognose aber stark rückläufig?

      Nun, ich habe noch viele viele Werte auf dem Wunschzettel...
      Kurzfristig hatte ich recht viel Kapital, vor allem wegen dem großen Delisting, aber jetzt muss ich mich wieder stärker zusammen reißen ;)


      Ah ok die Produkte auf Aurelius sind mit K.O. und wären somit nichts für mich. Bin ehr der OS Typ und zum Management von Aurelius, die Mitglieder von VW sind bzgl. #Dieselgate auch nicht transparenter aber wie du schon sagtest "Too big to fail."


      GZ dass Du bei Aurelius dickere Eier hattest wie ich! Zahlt sich jetzt aus.
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 25.04.17 12:27:48
      Beitrag Nr. 32 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.797.878 von schpidi2012 am 25.04.17 11:21:06
      Zitat von schpidi2012: GZ dass Du bei Aurelius dickere Eier hattest wie ich! Zahlt sich jetzt aus.


      LOL meine Aurelius Position war und ist auf das Gesamtportfolio auch recht klein, somit war da nicht viel zu verlieren und obwohl ich überwiegend prozyklisch (z.B. beim neuem Alzeithoch kaufe) versuche ich auch ab und zu zuzugreifen, wenn mal ein guter Wert abrutscht auch wenn das Budget klein ist.

      Bei Macy´s hat sich die Verbilligung noch nicht ausgezahlt. Bei Hugo Boss teilweise und bei Fielmann nutzte ich den Abverkauf auch.
      Avatar
      schrieb am 25.04.17 12:48:29
      Beitrag Nr. 33 ()
      Fielmann ging nach meinen Kauf zwar noch ca. 6% Tiefer aber insgesamt über 22% Wertsteigerung in weniger als 6 Monaten ist ne Top Performance

      Die Position ist hat nicht mal 2% Gewichtung bei mir im Depot

      Avatar
      schrieb am 25.04.17 16:05:59
      Beitrag Nr. 34 ()
      Macy habe ich auch auf der Watchlist, habe mich aber noch zurückgehalten, weil ja viele eine Shop-Krise in US erwarten. Dachte ich warte da noch bis in den Sommer und schaue ob es wirklich der Boden ist. Ansonsten sind ja solche Werte schwer tot zu kriegen. Nur Geduld und die schöne Div versüßt die Wartezeit ;-)

      Und nicht so bescheiden bei Fielmann... die Delle hast doch wirklich schön erwischt... absolutes Minimum treff ich auch selten... und bei meinen kleineren Posi-Größen ist mir aufteilen und zeitversetzt kaufen zu viel Aufwand.

      Kaufe aktuell auch mehr unterbewertete, gebeutelte... Deutschen Bank hatte ich von den ersten Strafzahlungen bis kurz vor der KE gehalten und guten Schnitt gemacht. Danach hab ich auf short gewechselt weil ich dachte mit der KE geht es runter auf 12... naja dachte ich... gestern mit EU-Banken-Schub musste ich bluten ;-)

      Habe die Tage nochmal aufgestockt mit VW und Daimler Faktor Calls... liefen recht nice die letzten zwei Tage ;-)

      Bzgl. prozyklisch hatte ich bei Take2 überlegt, aber ich finde die muss man dann wirklich aktiv beobachten und dann auch mal schnell loswerden, sollten die in Richtung 200er abfallen oder sogar nach unten schneiden. Da ist mir dann "buy low sell high/never" schon gemütlicher ;-)


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