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    ETF Portfolio Rückmeldung - 500 Beiträge pro Seite

    eröffnet am 27.04.17 15:20:10 von
    neuester Beitrag 28.04.17 15:43:23 von
    Beiträge: 9
    ID: 1.251.652
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      Avatar
      schrieb am 27.04.17 15:20:10
      Beitrag Nr. 1 ()
      Sehr geehrtes Forum,
      für das Jahr 2017 hatte ich mir vorgenommen mich gründlich in das Thema "Geldanlage an der Börse" einzulesen und langfristige Pläne zu schmieden. Ich habe mir haufenweise der üblichen Zeitschriften gekauft, die üblichen Onlineseiten studiert, und habe nun das Gefühl, dass für mich alle Wege zu ETFs führen!
      Ich habe mir nun ein kostenloses Depot bei OnVista (85 kostenlose ETF-Sparpläne) und ComDirekt (90 kostenlose ETF-Sparpläne) eröffnet und bin nun an dem Punkt indem ich gerne eine Rückmeldung zu meiner Anlagestrategie und meinen Portfolio hätte.
      Grundsätzliche Informationen zu mir: Ich bin 27 Jahre jung und möchte mindestens 15 Jahre monatlich 300€ in ETFs anlegen. Zu dieser Summe spare ich parallel auf einem Tagesgeldkonto Geld an, um liquide zu sein und bei Kurseinbrüchen zusätzlich nachkaufen zu können (OnVista FreeBuys).

      Ich hatte an folgende Gewichtung gedacht:

      50% MSCI WORLD
      16,6% EM
      16,6% MDAX
      16,6% NASDAQ 100

      Ich dachte an eine dreiteilige Investition.

      -Einmalinvestition,
      -Sparplanausführungen monatlich,
      - nachkaufen bei Kurseinbrüchen.

      Beim MDAX sowie NASDAQ100 würde ich im Moment die Einmalinvestition unterlassen und später hinzukaufen bei Kurseinbruch?! Mir ist bewusst, dass dieses Portfolio eine stark Performance-orientierte Gewichtung aufweist. Wobei es ja gar keine Einzelwerte (Aktien) enthält.
      Aufgrund meines Alters dachte ich an eine starke Performance-orientierung (Keine Anleihen-ETFs und keine ETCs) da ich Krisen einfach Übersparen möchte?! Jedenfalls werde ich nur Geld investieren welches langfristig über ist.

      Auf der einen Seite weißt das Portfolio eine starke Diversifikation auf (MSCI World, EM), andererseits Nebenwerte (MDAX) und weniger stark Diversifizierter amerikanische ETFs mit höherer Volatilität.
      Ich habe langfristig vor (nach 2018) wenn möglich in voll replizierende ETFs zu investieren...

      Kann man das so machen oder würde das nur ein "Sozialwissenschaftler" so machen;-)?


      Freundliche Grüße,
      Ahorn
      8 Antworten
      Avatar
      schrieb am 27.04.17 16:02:51
      Beitrag Nr. 2 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.819.901 von BaumAhorn am 27.04.17 15:20:10
      Zitat von BaumAhorn: Ich dachte an eine dreiteilige Investition.

      -Einmalinvestition,
      -Sparplanausführungen monatlich,
      - nachkaufen bei Kurseinbrüchen.

      Beim MDAX sowie NASDAQ100 würde ich im Moment die Einmalinvestition unterlassen und später hinzukaufen bei Kurseinbruch?!


      Hallo Ahorn,

      und herzlichen Glückwunsch zu deiner ETF Spaplanentscheidung. Sieht aus meiner Sicht recht gut aus.

      zu den zitirten: Es gibt ja eine Börsenweißheit "sell in may and go away come back on st leger day"

      Ob nun in diesem Jahr das Sommerloch wieder neue Tiefs aufzeigt weiß noch keiner. Schau dir einfach die Historien an, eventuell bekommst noch Schnäppchen bis September. Ob es im Nasdaq/MDax zu einen hohen Kurseinbruch kommt, sicher aber wann.

      Insgesamt aber eine gute Auswahl/Entscheidung bzgl. deiner Invetmentvorhaben.

      Alles Gute
      4 Antworten
      Avatar
      schrieb am 28.04.17 09:46:08
      Beitrag Nr. 3 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.820.273 von Chris_M am 27.04.17 16:02:51Danke für die Rückmeldung! Was sagt ihr bezüglich der Gewichtung? Würdet ihr den Nikkei 225 evtl. noch mit aufnehmen? der scheint dieses Jahr besonders interessant?!

      Ich möchte einfach nur mit meiner eigenen Auswahl über einen langen Zeitraum zufrieden sein, bzw. wissen das meine Auswahl eine wirklich gute war. Kurseinbrüche kann ich psychisch verkraften, am Ende sollte nur eine gewisse Performance resultieren...
      3 Antworten
      Avatar
      schrieb am 28.04.17 09:55:40
      Beitrag Nr. 4 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.826.510 von BaumAhorn am 28.04.17 09:46:08
      Zitat von BaumAhorn: Danke für die Rückmeldung! Was sagt ihr bezüglich der Gewichtung? Würdet ihr den Nikkei 225 evtl. noch mit aufnehmen? der scheint dieses Jahr besonders interessant?!

      Ich möchte einfach nur mit meiner eigenen Auswahl über einen langen Zeitraum zufrieden sein, bzw. wissen das meine Auswahl eine wirklich gute war. Kurseinbrüche kann ich psychisch verkraften, am Ende sollte nur eine gewisse Performance resultieren...


      Hallo,

      der Japan Index ist aber weit weit weg vom Allzeithoch und wird nur mit billigen Geld versorgt durch die BoJ.

      Mit deinen 4 ETF hast du ja schon zwei Performer wie den Nasdaq und MDax und bevor du jetzt was exotisches nimmst wie z.B. Japan, Venezuela oder Vietnam ist es besser Märkte zu nehmen die man kennt und auch wo man an Informationen kommt.

      Der S&P 500 wird ja auch häufig genannt, weil er die letzten Jahre gut gelaufen ist und zur breiten Streuung kann man neben den MSCI Word auch den Russel nehmen.

      Aber mit 4 Sparplänen bis du doch erstmal gut aufgestellt, wenn du z.B. 30% der Sparsumme (Sparsume meist 10.000) erreicht hast, kannst du doch immer noch weitere Sparpläne anlegen. Erstmal einen Anfang machen.
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 28.04.17 10:06:01
      Beitrag Nr. 5 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.826.597 von Chris_M am 28.04.17 09:55:40Ok, danke für die schnelle Rückmeldung.:) Und würdest du die Gewichtung so lassen?

      50% MSCI World
      16,6 EM
      16,6 MDAX
      16,6 Nasdaq100

      würdest du jährlich re-balancen?
      Einmalinvestition jetzt am Anfang nur bei MSCI World und EM?!
      gibts es da feste Richtwerte ab wann man dazu investieren sollte bei einem Kurseinbruch? Ich studiere schon die Historie, bin aber nicht sicher ob 10%, 15% oder sogar mehr Prozent Kurseinbruch ein gutes Kaufsignal sind. Der Blick auf die Historie verrät das dies bei jedem Index natürlich anders ist.
      1 Antwort

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      schrieb am 28.04.17 10:18:25
      Beitrag Nr. 6 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.826.699 von BaumAhorn am 28.04.17 10:06:01
      Zitat von BaumAhorn: Ok, danke für die schnelle Rückmeldung.:) Und würdest du die Gewichtung so lassen?

      50% MSCI World
      16,6 EM
      16,6 MDAX
      16,6 Nasdaq100


      bei deinen 300 Euro mtl. sind das 150/50/50/50 und das ist i.O.

      Zitat von BaumAhorn: würdest du jährlich re-balancen?


      Nein, macht zu viel Arbeit.

      Zitat von BaumAhorn: Einmalinvestition jetzt am Anfang nur bei MSCI World und EM?!


      Kann man machen oder auch in 2 oder 3 Tranchen aufteilen. Z.B. 1/3 Jetzt, 1/3 in 3 Monten und 1/3 in weiteren 3 Monaten

      Zitat von BaumAhorn: gibts es da feste Richtwerte ab wann man dazu investieren sollte bei einem Kurseinbruch?


      fest gibt es da nichts. Eine normale Korrektur liegt bei Indices bei 10-20% andere legen Fibo Projektionen an. Mach es dir da nicht so schwer. Es sollte einfach gehalten werden.

      Zitat von BaumAhorn: Ich studiere schon die Historie, bin aber nicht sicher ob 10%, 15% oder sogar mehr Prozent Kurseinbruch ein gutes Kaufsignal sind. Der Blick auf die Historie verrät das dies bei jedem Index natürlich anders ist.


      Richtig und wenn man in ein fallendes Messer greift, kann es auch noch tiefer gehen.

      auf den folgenden Threat wird auch eine ETF Strategie besprochen, mit Backtest und Simulationen sowie einer Ampelfunktion für Ein- und Ausstiegen für diese Strategie. Ich finde es interessant mitzulesen http://www.wallstreet-online.de/diskussion/1184227-1-10/tsi-…

      Vielleicht ist das ja auch was für dich
      Avatar
      schrieb am 28.04.17 14:54:26
      Beitrag Nr. 7 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.819.901 von BaumAhorn am 27.04.17 15:20:10Kann man das so machen oder würde das nur ein "Sozialwissenschaftler" so machen;-)?

      Ich glaube ja, ein Sozialwissenschaftler würde maximal bausparen. Geld ist böse. Besser man hat davom möglichst wenig. :D

      Mal ein kleiner Einwand oder Anregung: Waum setzt du nicht auf europäische Aktien?
      2 Antworten
      Avatar
      schrieb am 28.04.17 15:24:30
      Beitrag Nr. 8 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.829.612 von sdaktien am 28.04.17 14:54:26Das ist eine Gute Frage, ich hatte länger darüber nachgedacht anstatt den EM den Stoxx 600 mit aufzunehmen, hatte mich dann aber dagegen entschieden um noch breiter zu diversifizieren. Andererseits sind die im Nasdaq100 enthaltenen Large Caps auch wieder im MSCI World zu finden...
      Welche Position würdest du austauschen? und warum?
      1 Antwort
      Avatar
      schrieb am 28.04.17 15:43:23
      Beitrag Nr. 9 ()
      Antwort auf Beitrag Nr.: 54.829.873 von BaumAhorn am 28.04.17 15:24:30Das Austauchen fällt mir schwer, denn die Auswahl ist an sich nicht schlecht. Ich würde glaub ich, den MSCI etwas verringern und dafür was europäisches nehmen. Stoxx ist gut, hat aber viel Britannien. Das sehe ich eher negativ. In Richtung Eurozone fänd ich besser. Die ist zwar derzeit unter Beschuss, aber langfristig halte ich unseren Währungsraum für das Konstrukt der Zukunft. Auserdem empfiehlt es sich an der Börse immer in Krisen zu kaufen.

      Ein konkretes Produkt hab ich nicht. Da musst du selbst auf die Suche gehen. :)


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