AT&S - neuer Thread wie gewünscht (Seite 423)
eröffnet am 24.04.01 09:37:40 von
neuester Beitrag 27.03.24 11:10:40 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 46.241.967 von smartcash am 16.01.14 16:49:03
20.01.2014 11:02
Hauk & Aufhaeuser hebt Kursziel für AT&S um 70 Prozent an
http://www.boerse-express.com/pages/1415946/fullstory/?page=…
20.01.2014 11:02
Hauk & Aufhaeuser hebt Kursziel für AT&S um 70 Prozent an
http://www.boerse-express.com/pages/1415946/fullstory/?page=…
Antwort auf Beitrag Nr.: 46.224.285 von wikifolio-cicero am 14.01.14 14:09:18"Damit dürfte klar sein, dass AT&S nicht nach Kunden und Aufträgen für das neue Werk suchen muß, sondern diese bereits von Intel vergeben sind."
Zu schlechteren Margen versteht sich... Intel ist ja nicht gerade als Diakonie bekannt.
aber ohne Frage positiv, man sollte dabei sein.
Zu schlechteren Margen versteht sich... Intel ist ja nicht gerade als Diakonie bekannt.
aber ohne Frage positiv, man sollte dabei sein.
Ausgehend vom obigen Artikel erlaube ich mir eine Umsatzprognose für die Jahre 2014 bis 2016.
Voraussetzung ist jetzt einmal, dass sich die allgemeine Wirtschaft/Branche weiter erholt, bzw. dass es nicht zu einer unvorhergesehenen Krise kommt.
Für das bisherige Geschäft unterstelle ich einmal einen 10%igen Umsatzanstieg pro Jahr.
Für das Geschäft in Chingqong (1. Ausbaustufe) soll ja der Vollbetrieb in 2016 erreicht sein und dann 420 Mio umgesetzt werden. Damit kann man erst im GJ 2016/17 mit diesen 420 Mio Zusatzumsatz rechnen.
Aber auch in den Jahren davor sollten bereits steigende Umsätze verbucht werden können.
Geschäftsjahr/Geschäft alt/Produktion Chongqing/Gesamt
2013/14: 600
2014/15: 660/50/710
2015/16: 726/150/876
2016/17: 799/420/1219
Voraussetzung ist jetzt einmal, dass sich die allgemeine Wirtschaft/Branche weiter erholt, bzw. dass es nicht zu einer unvorhergesehenen Krise kommt.
Für das bisherige Geschäft unterstelle ich einmal einen 10%igen Umsatzanstieg pro Jahr.
Für das Geschäft in Chingqong (1. Ausbaustufe) soll ja der Vollbetrieb in 2016 erreicht sein und dann 420 Mio umgesetzt werden. Damit kann man erst im GJ 2016/17 mit diesen 420 Mio Zusatzumsatz rechnen.
Aber auch in den Jahren davor sollten bereits steigende Umsätze verbucht werden können.
Geschäftsjahr/Geschäft alt/Produktion Chongqing/Gesamt
2013/14: 600
2014/15: 660/50/710
2015/16: 726/150/876
2016/17: 799/420/1219
Hier ist ein schöner Artikel über das neue Werk in Chongqing bzw. die damit verbunden Aussichten:
http://www.format.at/articles/1403/581/371518/der-at-s-china…
Besonders interessant finde ich folgenden Absatz:
Die Details der Kooperation mit dem kalifornischen Hightech-Riesen sind zwar streng geheim. Doch klar ist, dass die AT&S-Produktion aus Chongqing zur Gänze an Intel gehen wird, und dass Intel nicht exklusiv auf die Österreicher setzt. Pro investiertem Euro sollen 1,2 Euro Umsatz für AT&S fließen - in der ersten Ausbaustufe wären das 420 Millionen. Geht die Wette auf, wären es am Ende sogar 1,2 Milliarden Euro - in einem Werk! Zum Vergleich: Im letzten Geschäftsjahr machte das gesamte Unternehmen 542 Millionen Euro Umsatz. Bisher waren die großen Handyhersteller die Hauptkunden - nun wird es Intel. Mit Abstand.
Damit dürfte klar sein, dass AT&S nicht nach Kunden und Aufträgen für das neue Werk suchen muß, sondern diese bereits von Intel vergeben sind.
http://www.format.at/articles/1403/581/371518/der-at-s-china…
Besonders interessant finde ich folgenden Absatz:
Die Details der Kooperation mit dem kalifornischen Hightech-Riesen sind zwar streng geheim. Doch klar ist, dass die AT&S-Produktion aus Chongqing zur Gänze an Intel gehen wird, und dass Intel nicht exklusiv auf die Österreicher setzt. Pro investiertem Euro sollen 1,2 Euro Umsatz für AT&S fließen - in der ersten Ausbaustufe wären das 420 Millionen. Geht die Wette auf, wären es am Ende sogar 1,2 Milliarden Euro - in einem Werk! Zum Vergleich: Im letzten Geschäftsjahr machte das gesamte Unternehmen 542 Millionen Euro Umsatz. Bisher waren die großen Handyhersteller die Hauptkunden - nun wird es Intel. Mit Abstand.
Damit dürfte klar sein, dass AT&S nicht nach Kunden und Aufträgen für das neue Werk suchen muß, sondern diese bereits von Intel vergeben sind.
Für mich ist es einfach nicht nachvollziehbar, wieso die Aktie nicht zumindest dort steht, wo sie zum Jahreswechsel 2010/2011 stand, nämlich bei etwa 15 Euro.
Basis für diese Kurse von 15 Euro waren die Zahlen des GJ 2010/11. Mit Abschluß dieses GJ lag der Umsatz bei 488 und der Nettogewinn bei 35 Mio.
Nach diesem vorübergehenden Hoch kam der berechtigte steile Absturz auf etwa 8 Euro. Die Zahlen für das GJ 2011/12 haben diesen Absturz gewissermaßen gerechtfertigt. Es gab zwar eine Umsatzsteigerung von 488 auf 514 aber auch einen niedrigeren Nettogewinn von 27 Mio.
Im laufenden GJ stehen jedoch sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn neue Rekorde an. Nach dem Halbjahresergebnis (Umsatz: 300 Mio, Nettogewinn: 22 Mio) sollte man eigentlich davon ausgehen können, dass beim Umsatz die 600 Mio und beim Nettogewinn die 40 Mio geknackt werden können.
Zu berücksichtigen bleibt dabei natürlich, dass der Gewinn mit einem größeren Aktionärskreis geteilt werden muß.
Andererseits gibt es nun auch die Phantasie auf deutlich höhere Umsätze und Gewinne (Margen) ab 2016.
Am 23.01 werden jedenfalls die Zahlen veröffentlicht.
Basis für diese Kurse von 15 Euro waren die Zahlen des GJ 2010/11. Mit Abschluß dieses GJ lag der Umsatz bei 488 und der Nettogewinn bei 35 Mio.
Nach diesem vorübergehenden Hoch kam der berechtigte steile Absturz auf etwa 8 Euro. Die Zahlen für das GJ 2011/12 haben diesen Absturz gewissermaßen gerechtfertigt. Es gab zwar eine Umsatzsteigerung von 488 auf 514 aber auch einen niedrigeren Nettogewinn von 27 Mio.
Im laufenden GJ stehen jedoch sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn neue Rekorde an. Nach dem Halbjahresergebnis (Umsatz: 300 Mio, Nettogewinn: 22 Mio) sollte man eigentlich davon ausgehen können, dass beim Umsatz die 600 Mio und beim Nettogewinn die 40 Mio geknackt werden können.
Zu berücksichtigen bleibt dabei natürlich, dass der Gewinn mit einem größeren Aktionärskreis geteilt werden muß.
Andererseits gibt es nun auch die Phantasie auf deutlich höhere Umsätze und Gewinne (Margen) ab 2016.
Am 23.01 werden jedenfalls die Zahlen veröffentlicht.
Trading Spotlight
Mal schauen, ob es AT&S in den nächsten Tagen gelingt über den Widerstandsbereich von 7,5 bis 8 Euro zu kommen.
Die Voraussetzungen dafür sollten eigentlich ganz gut sein.
* In einem Börsenbrief wird das Unternehmen als eine der billigsten Wiener Aktien beschrieben. Eigene KGV-Berechnungen von zuletzt bestätigen das.
* Die Börse Wien lief im letzten Jahr den Weltbörsen deutlich hinterher. Gut möglich, dass sie nun nachschiebt. Die ersten Tage in 2014 waren jedenfalls überdurchschnittlich gut.
* Das letzte Quartal des Jahres sollte eigentlich sehr gut gelaufen sein. Damit müßte nun auch eine Prognoseanhebung kommen. Das Geschäftsjahr endet ja erst mit März.
Die Voraussetzungen dafür sollten eigentlich ganz gut sein.
* In einem Börsenbrief wird das Unternehmen als eine der billigsten Wiener Aktien beschrieben. Eigene KGV-Berechnungen von zuletzt bestätigen das.
* Die Börse Wien lief im letzten Jahr den Weltbörsen deutlich hinterher. Gut möglich, dass sie nun nachschiebt. Die ersten Tage in 2014 waren jedenfalls überdurchschnittlich gut.
* Das letzte Quartal des Jahres sollte eigentlich sehr gut gelaufen sein. Damit müßte nun auch eine Prognoseanhebung kommen. Das Geschäftsjahr endet ja erst mit März.
Q4 2013 Earnings Conference Intel Corporation
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://ww…
http://translate.google.de/translate?hl=de&sl=en&u=http://ww…
Ich verstehe nicht das man sich bei den Umsätzen so schwer tut. Man hat doch über 500 Kunden da muss doch Masse an Aufträgen reinkommen.
test...........
Schweizer ist wahrscheinlich die bessere Alternative.
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