stratec bio- 3stelliges Umsatzwachstum und hochprofitabel (Seite 2)

[Obelix37]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.554.938 von Folge_mir am 03.04.24 05:02:18

die Aktie ist jetzt gerade wieder so viel wert wie Mitte 2014. Damals gingen dann 2 Geräte in Serie. Es gab noch keine Niederlassungen in anderen Ländern. Im Durchschnitt kauft Stratec alle 2 Jahre strategisch eine Firma hinzu. Das ist für mich auch Wachstum. Kennst du den Begriff Entwicklungsmeilensteinzahlung?

Zitat von Folge_mir: Ich habe Deine KUV Daten nicht überprüft, kann aber grundsätzlich feststellen, dass es keinen Sinn ergibt, ein Medizintechnikunternehmen auf Basis des Umsatzes zu bewerten. Wie schon Ex-Kanzler Kohl sagte, "entscheidend ist, was hinten rauskommt" ... in diesem Fall also der Gewinn. Und wenn man sich die Gewinnentwicklung des Unternehmens anschaut, sieht es äußerst dürftig aus, auch wenn der Vorstand das durch Phantasiegewinnzahlen ("adjustierte Gewinne"), die ein Wirtschaftsprüfer nie testieren würde, zu kaschieren versucht. Allmählich scheint der Kapitalmarkt aber aufzuwachen.

[Folge_mir]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.553.261 von Obelix37 am 02.04.24 19:35:36

Ich habe Deine KUV Daten nicht überprüft, kann aber grundsätzlich feststellen, dass es keinen Sinn ergibt, ein Medizintechnikunternehmen auf Basis des Umsatzes zu bewerten. Wie schon Ex-Kanzler Kohl sagte, "entscheidend ist, was hinten rauskommt" ... in diesem Fall also der Gewinn. Und wenn man sich die Gewinnentwicklung des Unternehmens anschaut, sieht es äußerst dürftig aus, auch wenn der Vorstand das durch Phantasiegewinnzahlen ("adjustierte Gewinne"), die ein Wirtschaftsprüfer nie testieren würde, zu kaschieren versucht. Allmählich scheint der Kapitalmarkt aber aufzuwachen.

[Obelix37]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.536.247 von Folge_mir am 28.03.24 20:13:05

Laut dem momentanen Aktienkurs hat Stratec in etwa ein KUV von 2. Würde die Aktie wie du schreibst bei 20€ landen, dann wäre es ein KUV von 1?!Ich sehe den fairen Wert der Aktie irgendwo zwischen 75€ und 95€

Zitat von Folge_mir: Alle Gewinnzahlen, wie bei Stratec üblich, "adjustiert", d.h. schöngerechnet. Sehr unserös.

Hier ist die reale Gewinnreihe je Aktie:

Jahr .... Ergebnis je Aktie (€)
2009 ... 1,03
2010 ... 1,14
2011 ... 1,32
2012 ... 1,19
2013 ... 1,32
2014 ... 1,68
2015 ... 1,87
2016 ... 1,65
2017 ... 2,16
2018 ... 0,75
2019 ... 1,19
2020 ... 2,36
2021 ... 3,30
2022 ... 2,41
2023 ... 1,07

Bewertet ist das Unternehmen noch immer wie ein Wachstumsunternehmen (KGV = 37), nur handelt es sich leider nicht um ein solches.
Angemessen wäre ein KGV zwischen 10 und 15. Kurse über 20 € sind rational kaum nachvollziehbar.

[Folge_mir]

Antwort auf Beitrag Nr.: 75.531.939 von Tamakoschy am 28.03.24 11:20:41

Alle Gewinnzahlen, wie bei Stratec üblich, "adjustiert", d.h. schöngerechnet. Sehr unserös.

Hier ist die reale Gewinnreihe je Aktie:

Jahr .... Ergebnis je Aktie (€)
2009 ... 1,03
2010 ... 1,14
2011 ... 1,32
2012 ... 1,19
2013 ... 1,32
2014 ... 1,68
2015 ... 1,87
2016 ... 1,65
2017 ... 2,16
2018 ... 0,75
2019 ... 1,19
2020 ... 2,36
2021 ... 3,30
2022 ... 2,41
2023 ... 1,07

Bewertet ist das Unternehmen noch immer wie ein Wachstumsunternehmen (KGV = 37), nur handelt es sich leider nicht um ein solches.
Angemessen wäre ein KGV zwischen 10 und 15. Kurse über 20 € sind rational kaum nachvollziehbar.

[Tamakoschy]

Jahreszahlen sind da

STRATEC REPORTS RESULTS FOR 2023 FINANCIAL YEAR

Consolidated sales in 2023 -3.8% at constant currency to € 261.9 million (2022: € 274.6 million);
Constant-currency growth of 12.9% in Q4/2023
Adjusted EBIT margin of 10.3% (2022: 16.4%) within guidance corridor
New product launch and newly concluded development cooperations with partners
2024 guidance: Sales on a constant-currency basis expected to remain stable or grow slightly with adjusted EBIT margin of around 10.0% to 12.0%
Very weak start to the year, with strong recovery in sales and earnings performance expected from second quarter of 2024
weiter hier:
https://ir.stratec.com/websites/stratec/English/2100/news-de…

[BörsenBot [wO]]

Veröffentlichung von Unternehmenszahlen

Bei STRATEC steht morgen der Termin "Veröffentlichung Jahresfinanzbericht" an.
515 Nutzer haben STRATEC im Portfolio und 741 unserer Nutzer haben STRATEC auf der Watchlist. Die Mehrheit unserer Nutzer gehen davon aus, dass die Aktie fallen wird .
Wie ist Ihre Meinung zu den Ergebnissen? Diskutieren Sie mit!

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Veröffentlichung von Unternehmenszahlen

Bei STRATEC steht morgen der Termin "Veröffentlichung Jahresfinanzbericht" an.
514 Nutzer haben STRATEC im Portfolio und 741 unserer Nutzer haben STRATEC auf der Watchlist.
Wie ist Ihre Meinung zu den Ergebnissen? Diskutieren Sie mit!

[BörsenBot [wO]]

Veröffentlichung von Unternehmenszahlen

Bei STRATEC steht morgen der Termin "Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q3)" an.
513 Nutzer haben STRATEC im Portfolio und 743 unserer Nutzer haben STRATEC auf der Watchlist.
Wie ist Ihre Meinung zu den Ergebnissen? Diskutieren Sie mit!

[dr.wssk]

Und noch eine ganz dumme Frage. Die investor relations Seiten gibt es wohl nur in Englisch? Danke!

[dr.wssk]

Ich habe den Wert über das Nebenwerte Journal seit Jahren verfolgt, hatten stets eine gute Meinung, allerdings bei Kursrückgängen habe ich zu lange gewartet, mir blieb damit aber auch der große Abstieg erspart. Insgesamt begann vor einigen Jahren der Anstieg im Bereich um die 50 € und das könnte in der nächsten Zeit vielleicht auch wieder eintreten. Einen neuen Coronaumsatz wünsche ich mir aber nicht!!!