Der Dividendenstratege stellt sein Depot vor!(Eher defensiv) - 500 Beiträge pro Seite (Seite 8)

[Dividendenstratege]

[Wenn man dann allerdings seine large cap positions so klein stückelt ...]

Wobei ich zuletzt schon Aktien verkauft habe und den Erlös überwiegend
durch Zukäufe bei bereits vorhandenen Werten investiert habe. Klar ist
aber auch: Nebenwerte müßte ich intensiver verfolgen und hier könnte
ich diese immer noch große Anzahl von Positionen nicht halten. Anderer-
seits haben kleinere Unternehmen noch bessere Wachstumschancen und
speziell deutsche Werte haben kein Währungsrisiko.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Depotveränderungen (Nachtrag)

Fällig wurde:
Anleihe 6,25% OMV von 2009 (2014) / A0T8LV

Kauf
Anleihe 5,25% Fraport von 2009 (2019) / A1A55A
Anleihe 2,375% Fresenius von 2014 (2019) / A1ZB7G


Verkauf
Südzucker / 729700

Kauf
Chevron / 852552


Für die fällig gewordene Anleihe von OMV wurde in die Anleihen von
Fraport und Fresenius investiert (bezogen auf den Nominalwert jeweils
50%). Die angestrebte Rendite von ca. 3% läßt sich nicht mehr erzielen,
hier im Durchschnitt ca. 2%. Damit wird im Anleihensegment nur noch
in deutsche Anleihen investiert.


Nach extrem schlechten Zahlen wurde die Aktie von Süducker mit noch
ca. 15% Kursgewinn verkauft. Danach wurden die Anleger noch auf eine
deutlich niedrigere Dividende eingestimmt.

Dafür wurde das Investment in den Öl- und Gaswert Chevron verdoppelt und
damit an Royal Dutch Shell angeglichen. Hier liegt die Dividendenrendite
bei ca. 3,5% und gleichzeitig relativ geringer Ausschüttungsquote / KGV.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Depotveränderung

Fällig wurden:
Bundesschatzbriefe

Anlage in:
Tagesgeld

Der Depotanteil von Tagesgeld nähert sich mit ca. 2% wieder den
angestrebten 2,5%.

mfG
Dividendenstratege

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.238.010 von Dividendenstratege am 01.07.14 09:51:14

Tagesgeld bei einer deutschen Bank? oder zb moneyou (1,3%)

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.238.044 von curacanne am 01.07.14 09:54:17

Sorry ich ergänze:
Guten Morgen!
und
MfG curacanne

[Dividendenstratege]

Bei einer deutschen Bank und zudem noch gering verzinst, bei rund
2% Depotanteil sind wenige zehntel Prozent allerdings wohl auch relativ
uninteressant. Grundsätzlich würde ich nur wegen geringer Unterschiede
nicht bei Auslandsbanken anlegen.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.244.636 von Dividendenstratege am 02.07.14 09:06:10

Depotveränderungen

Nachtrag (etwas länger zurückliegend)

Verkauf

Telefonica Czech Rep. / 894087

Kauf

Gamco Gl. Gold Nat. Res. & Income Tr. / A1JRA6

Die vergleichsweise kleine Position von Telefonica Czech Rep.
wurde, bei Berücksichtigung der Dividendenzahlungen, mit einem
kleinem Verlust verkauft. Dafür Zukauf beim Gamco-Fonds
(Öl- u. Gasbranche / Goldminen).

--------------------------------------------------------------------------

Verkauf und Rückkauf von Barrick Gold um schon einmal den Verlust-
vortrag zu erhöhen. Ansonsten sind bei mir diesbezgl. keine sinnvollen
weiteren Transaktionen möglich.

Grund: http://www.finanzen100.de/finanznachrichten/wirtschaft/mega-…

Betreffend Kinder Morgan Management / 675395

Hier stellt sich die steuerliche Frage, ein größerer Teil der Papiere
stammt allerdings aus der Zeit vor 2009.

mfG
Dividendenstratege

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.791.295 von Dividendenstratege am 09.04.14 10:23:23

Verkauf Südzucker war genial. Hab ich leider verpaßt....

Aber ich bin ja in guter Gesellschaft, was schlechte Prognosen angeht

[Dividendenstratege]

Noch "genialer" wäre es gewesen, Südzucker über 30 Euro und mit über
100% Kursgewinn zu verkaufen.

Zu diesem Zeitpunkt waren die Aussichten allerdings noch besser und
dann gibt es noch das "leidige Thema" Abgeltungssteuer. Ansonsten hätte
ich wohl schon früher verkauft.

mfG
Dividendenstratege

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 47.556.565 von Dividendenstratege am 19.08.14 16:48:29

Naja, beim jetzigen Kurs kann man von Kaufkursen sprechen. Siehe auch Seite 15 im aktuellen Heft der SdK: http://www.anlegerplus.de/news/aktuelle-ausgabe/

[com69]

Der langfristige Chart von Südzucker ist schon ernüchternd.

Die Aktie eignet sich wohl nur zum traden und da war der einmalige Peak auf 34 Euro wohl nur ein Ausrutscher.

[Dividendenstratege]

Depotveränderung

Fällig wurde:

4,5% Maxingvest AG von 2004 (2014) / A0DLWN


Kauf:

2,375% Fresenius von 2014 (2019) / A1ZB7G



Die Position bei den Anleihen von Fresenius wurde damit verdoppelt,
jährliche Rendite allerdings jetzt nur noch bei ca. 1,5%. Fällig werdende
Anleihen werden aber grundsätzlich wieder im Anleihensektor, in Euro,
investiert, zumal sich der Aktienanteil aufgrund der bislang positiven
Entwicklung in diesem Segment in 2014 weiter erhöht hat.

mfG
Dividendenstratege

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.020.146 von Dividendenstratege am 13.10.14 14:50:49

Auch wenn ich weiß, dass Du nicht auf Aktien mit Garantiedividende stehst. Bei einer laufenden Rendite von 1,5% macht doch das Anlegen in Anleihen wenig Sinn.

Bei MAN beträgt die Garantiedividende beim aktuellen Kurs von etwa 89 Euro 3,5%. Der Beherrschungsvertrag ist mit VW abgeschlossen, so dass der Garant eine gute Bonität vorweist. So lange das Spruchstellenverfahren läuft und das läuft in der Regel zwischen 3 und 10 Jahren kann man immer, egal wo der Akienkurs steht, zur gutachterlichen Abfindung einreichen. Die Abfindung bei MAN liegt bei 80,89 Euro. Somit fährst Du im Worst Case nach 5 Jahren nicht schlechter als bei Fresenius. Sollte die Spruchstelle vor 5 Jahren beendet sein, würde sich allerdings die Exitmöglichkeit schließen. Im Gegenzug hat man eine realistische Chance, dass Abfindung und Garantiedividende im Rahmen der Spruchstelle angehoben werden. Die Möglichkeit eines steigenden MAN-Kurses gibt es kostenlos oben drauf.

[Dividendenstratege]

GSW Immobilien sind im Depot, allerdings schon vor der Übernahme durch Dt.
Wohnen. Gelsenwasser, die auch schon einmal im Depot waren, haben sich
wieder "berappelt". Grundsätzlich sind Aktien mit Garantiedividenden bei
den aktuellen Niedrigzinsen natürlich interessant. 1,5% Rendite sind schon
sehr gering, bei kurzlaufenden Bundesanleihen muß man allerdings mitlerweile
Geld mitbringen (nur zum Vergleich) und Tagesgeld bei den Banken bringt
auch kaum noch etwas. Eine höhere Garantiedividende ist da natürlich inte-
ressanter, aber ich möchte nicht weiter aus dem Anleihenbereich in Aktien
umschichten.

mfG
Dividendenstratege

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.058.621 von Dividendenstratege am 16.10.14 18:28:23

GSW habe ich vor einigen Tagen bei 40 Euro verkauft. Hier gefiel mir nicht, dass die Abfindung am Aktienkurs der Deutschen Wohnen hängt. Nach dem deutlichen Kursanstieg der beiden Aktien war mir das Rückschlagsrisiko zu hoch, das durch die Aktienkomponente noch nicht einmal genau definierbar ist. Zudem besteht bei Immobuden nach wie vor die 94,9%-Problematik, so dass ein Squeeze Out generell unwahrscheinlicher ist als bei anderen BuG-Titeln.

[Dividendenstratege]

Depotveränderung

Einbuchung Spin off Kimberly-Clark:

Halyard Health / A12DEJ

Geschäftsmodell gefällt mir, gerade in Zeiten von Ebola, recht gut,
Bewertung in Ordnung. Für mich ein großes Manko das zunächst keine
Dividende gezahlt wird. Solange werde ich die Position nicht weiter
aufstocken aber auch nicht verkaufen.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.255.346 von Dividendenstratege am 07.11.14 14:01:22

Depotveränderung

Fusion / Umtausch

Kinder Morgan Management / 675395
in Kinder Morgan / A1H6GK

Kinder Morgan Management seit Kauf in 2002, insbesondere auch nach
Fusionsankündigung sehr positiv (+ ca. 400%), abzüglich zuletzt ge-
zahlter Quellensteuer auf die Dividende in Aktien. Durch die Divi-
dendenzahlung in Aktien hatte sich der ursprüngliche Bestand mehr als
verdoppelt. Vorgang in den USA steuerfrei, in Deutschland z.Z.
noch offen, zumindestens aber teilweise steuerfrei und gewisser
Verlustvortrag.

Das Timing der Fusion wird als gut bezeichnet, Dividendenrendite
aktuell über 4%, jetzt in Cash, deutliche Dividensteigerung in
2015 Richtung 5% wird anvisiert.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.490.694 von Dividendenstratege am 04.12.14 16:10:48

Depotveränderungen
(Nachtrag)

Verkäufe in lezter Zeit:

Allgussa / 503850

Sind komplett mit ca. 200% Kursgewinn verkauft, ohne Dividenden.
Mir geht hier zu wenig um, nachteilig besonders bei eventuellen negativen
Entwicklungen / Meldungen.


Kauf:

Verizon / 868402

Nachdem diverse europäische Telekomunternehmn zuletzt gut gelaufen
sind, jetzt ein Investment in einen US-Wert. Zuletzt sind auch
Berkshire und Tweedy, Browne hier eingestiegen. Dividendenrendite
über 4%.

Zudem wurde der Cashbestand aufgestockt.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.573.863 von Dividendenstratege am 15.12.14 14:49:08

Depotveränderung
(Nachtrag)

Kauf:

AT&T / Telekommunikation / A0HL9Z

Position etwas kleiner als bei Verizon, ähnliche Kaufgründe,
noch etwas höhere Dividendenrendite.

mfG
Dividendenstratege

[sdaktien]

Aus technischer Sicht wäre T zu bevorzugen. Verizon ist inzwischen unter eine massive Unterstützung aus dem Frühjahr gefallen. T hat von dort auch eine Unterstützung, drehte aber gestern deutlich darüber.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.604.523 von sdaktien am 18.12.14 12:49:54

Ich wünsche schon einmal frohe Weihnachten und ein glückliches
Jahr 2015.

Auf das "die beste aller Welten" an der Börse noch etwas anhält.
Es gibt angeblich nur noch ein zinsloses Risiko und keinen
riskolosen Zins mehr und man spricht kaum noch vom Zinseszins-
effekt sondern schon vom Dividendividendeneffekt.

mfG
Dividendenstratege

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.632.498 von Dividendenstratege am 22.12.14 16:12:04

Zitat von Dividendenstratege: Ich wünsche schon einmal frohe Weihnachten und ein glückliches
Jahr 2015.

Auf das "die beste aller Welten" an der Börse noch etwas anhält.
Es gibt angeblich nur noch ein zinsloses Risiko und keinen
riskolosen Zins mehr und man spricht kaum noch vom Zinseszins-
effekt sondern schon vom Dividendividendeneffekt.

mfG
Dividendenstratege

Das wünsche ich Dir auch.

Auch wenn man das schon im letzten Jahr zu Zinspapieren gesagt hat, denke ich, dass man jetzt am Limit angelangt ist. Insofern würde ich mich der Aussage zu den zinslosen Risiken anschließen. Wer spekulativ eingestellt ist, kann ja eine Gazprom-Anleihe kaufen. Selbst bei einer nur 3-jährigen Laufzeit bekommt man 10% Rendite. Ich bleibe da allerdings lieber bei meinen Abfindungsspekulationen.

Letzte Woche konnte man übrigens bei den Einzelaktien quasi risikofrei die ADC Afr.-Aktie kaufen. Die Aktie notierte noch am Tag der Konkretisierung zur Squeeze Out-Abfindung unter dem 3-Monatsschnitt. Das gab es schon lange nicht mehr.

[hopy00]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.632.603 von straßenköter am 22.12.14 16:22:28

frohe weihnachten allerseits.

ich poste hier nicht, möchte aber erwähnen, dass dies einer meiner ersten threads war, die ich mit beginn meines börsendaseins vor 12 jahren durchgelesen habe.

die strategie und konstanz, mit der dividendenstratege agiert, gehört für mich zum besten, was in threads öffentlich publiziert wird


gruss hopy

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.633.674 von hopy00 am 22.12.14 18:03:22

Guten Abend,

auch ich lese hier regelmäßig und gerne mit und bedanke mich beim Dividendenstrategen für die guten Beiträge.

Ich wünsche allen hier friedliche schöne Weihnachtstage und ein gutes Neues Jahr!!!

curacanne

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.632.603 von straßenköter am 22.12.14 16:22:28

Wer spekulativ eingestellt ist, kann ja eine Gazprom-Anleihe kaufen. Selbst bei einer nur 3-jährigen Laufzeit bekommt man 10% Rendite.

Ich bin im Aktiensegment schon deutlich übergewichtet, dabei überwiegend
in ausländschen Währungen und daher möchte ich bei den Anleihen im
Euro bleiben (ohne die Südländer, ohne Länder mit nachteiliger Quellen-
steuer und devensiv). Chancen und Risiken habe ich schon genug auf der
Aktienseite.

Abfindungsspekulationen:

Teilweise wie Anleihen mit unbestimmter Laufeit ?, ungünstigere
Delistingregel ?, es geht weniger um und ich muß näher am Markt sein
(Zeitaufwand ?). Außerdem finde ich in Deutschland kaum, für mich,
passende Unternehmen, z.Z. nur Fielmann und Immobilienwerte.

mfg
Dividendenstratege

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.639.740 von Dividendenstratege am 23.12.14 14:17:51

Die Gazprom-Anleihe war auch nicht für Dich genannt. Ich wollte nur aufmerksam machen, dass die Russland-Krise Anleihen russischer Unternehmen ganz schön durchgeschüttelt hat.

Mit Abfindungsspekulationen meine ich in erster Linie Aktien mit Beherrschungsverträgen. Die Aktien mit neuen Beherrschungsverträgen (Pulsion, Celesio und Homag) konnte man nach Ankündigung und vor der Konkretisierung der Abfindung/Garantiedividende allesamt nah am 3-Monatsschnitt kaufen. Dadurch hatte man kein Kursrisiko beim Kauf, da ja bei der Ermittlung der Abfindung der Schnitt als Kursuntergrenze herangezogen werden muss. Selbst das Delistingrisiko wird dadurch neutralisiert, da man bei einer laufenden Spruchstelle jederzeit zum Abfindungsbetrag einreichen kann.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.639.740 von Dividendenstratege am 23.12.14 14:17:51

Depotveränderung

Spin-off Reckitt Benckiser

Einbuchung Indivior / Pharma / A12FHW

Ich werde hier erst einmal keine Veränderung vornehmen, kein Zukauf
aber auch kein Verkauf.

Für 2015 stehen z.Z. folgende Veränderungen an: Übernahmeangebot Nutreco
und Abspaltung Baxter.

mfG
Dividendenstratege

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.632.498 von Dividendenstratege am 22.12.14 16:12:04

Guten Abend,

auch ich möchte mich beim Dividendenstrategen bedanken für die guten Beiträge und werde diesen Thread weiter (wie all die Jahre)verfolgen.

Ich wünsche allen hier ein gutes Neues Jahr und Gesundheit !!!

Mit sonnigen Grüßen
Jupp

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.639.740 von Dividendenstratege am 23.12.14 14:17:51

Hab mir vor ein ein paar Wochen Gazprom Aktien gekauft. Ich hoffe mal die kriegen die Sache mit der Ukraine friedlich in Ordnung, dann könnte es ein Verdoppler werden. Und falls nicht haben wir größere Probleme als nur fallende Aktienkurse...

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.163.707 von Dividendenstratege am 06.01.14 12:56:05

Jahresrückblick Teil 1

Liquidität

Tagesgeld


Länderanleihen

3,625% Brandenburg, Schatzanw. von 2005 (2015) / 107655

Unternehmensanleihen

5,75% Deutsche Telekom von 2008 (2015) / A0TT2M
3,875% Rhoen-Klinikum von 2010 (2016) / A1C9UX
4,00% Asklepios Kliniken von 2010 (2017) / A1EWQ8
4,50% Celesio von 2010 (2017) / A1AWC7
4,00% Celesio von 2012 (2016) / A1HBAN
3,625% Deutsche Bahn von 2009 (2017) / A1ANL8
7,125% Freenet von 2011 ( 2016) / A1KQXZ
6,50% FMC Finance von 2011 (2018) / A1GVFF
5,00% Gerresheimer AG von 2011 (2018) / A1H3VP
5,25% Fraport von 2009 (2019) / A1A55A
2,375% Fresenius von 2014 (2019) / A1ZB7G


Immobilienaktien / Offener Immobilienfonds / Wald

Deutsche Euroshop / 748020 / +39,84%
Hamborner / 601300 / +5,32%
GSW Immobilien / GSW111 / +116,25%
Uniimmo:Europa / 980551 / -2,82%
Plum Creek Timber / 924269 / +25,44%


Rohstoffe / Gold

Chevron / 852552 / +3,96%
Royal Dutch Shell / A0D94M / +19,53%
The Gabelli Global Gold, Nat. Res. & Income Trust / A1JRA6 / -26,70%
Newmont Mining / 853823 / -9,60%
Barrick Gold / 870450 / -17,35%
Newcrest Mining / 873365 / +100,87%


Bei der angegebenen Performance seit dem Kauf wurden die
Ordergebühren berücksichtigt. Dividenden und Ausschüttungen
wurden nicht berücksichtigt.



Kommentare zu den einzelnen Anlageklassen:

Liquidität:

Bringt aktuell so gut wie nichts mehr, daher auf niedrigem
Niveau.


Länderanleihen / Unternehmensanleihen:

Hier verzichte ich auf die Angabe einer Performance, da relativ
uninteressant. Die Anleihen sollen jeweils bis zum Laufzeitende
gehalten werden. Die Laufzeiten sind gestaffelt (2015-2019), durch-
schnittlich gesehen also nicht übermäßig lang, fällig gewordene
Anleihen werden jeweils durch neue ersetzt.

Die Zinsanlagen sorgen für regelmäßige Einnahmen und tragen
zur Risikostreuung bzw. Reduzierung des Risikos bei.


Immobilienaktien / Offener Immobilienfonds /Wald:

Die Werte haben sich in 2014 positiv entwickelt, insbesondere
GSW Immobilien.


Gold / Rohstoffe:

Die Goldwerte, mit Ausnahme von Newcrest Mining, negativ. Bei
Barrick Gold und Newmont Mining wurde durch Verkäufe und Rück-
käufe der Verlustvortrag ausgebaut. Tatsächliche Performance
also deutlich negativer als ausgewiesen. Ölwerte, trotz des
deutlichen Rückgang des Ölpreises, im Vergleich zum Ende 2013
positiv.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.170.439 von Dividendenstratege am 07.01.14 09:53:49

Jahresrückblick Teil 2

Aktien


Deutschland

Fielmann / Optiker / 577220 / +138,59%

International

Frankreich

France Telecom / Telekommunikation / 906849 / -30,23%
Sanofi-Aventis / Pharma / 920657 / +62,02%
Suez Environnement / Wasser und Abfall / A0Q418 / -17,68%

USA

Kimberly-Clark / Haushaltswaren / 855178 / +152,47%
Altria Group / Tabak (USA) / 200417 / +274,69%
Philip Morris Intl. / Tabak (International) / A0NDBJ / +303,24%
Pfizer / Pharma / 852009 / +20,24%
Johnson & Johnson / Pharma, Medizint. u. Konsumg. / 853260 / +84,24%
Coca Cola / Getränke / 850663 / +73,42%
Mc Donald´s / Restaurants / 856958 / +55,33%
Kraft Foods Group / Konsumgüter / A1J20U / +94,94%
Kinder Morgan / Pipelines u. Terminals / A1H6GK / +351,91%
Waste Management / Abfallentsorgung / 893579 / +70,56%
Procter & Gamble / Konsumgüter / 852062 / +69,45%
Wal-Mart Stores / Kaufhäuser / 860853 / +97,19%
Sysco / Logistik / 859121 / +35,60%
Mondelez / Konsumgüter / A1J4U0 / +122,47%
Microsoft / Technologie / 870747 / +82,99%
Baxter / Medizintechnik und Pharma / 853815 / +23,91%
Halyard Health /Medizintechnik / A12DEJ / +16,17%
Verizon / Telekommunikation / 868402 / -1,58%
AT&T / Telekommunikation / A0HL9Z / +7,18%

Niederlande

Unilever / Konsumgüter / A0JMZB / +45,80%
Nutreco Holding / Futtermittel / 907199 / +109,71%

England

National Grid / Gas- u. Stromnetze / A0ETYW / +36,83%
Severn Trent / Wasserversorgung / A0LBHG / +42,22%
Diageo / Spirituosen / 851247 / +103,33%
GlaxoSmithKline / Pharma / 940561 / +15,08%
Reckitt Benckiser / Konsumgüter / A0M1W6 / +78,86%
BAT / Tabak / 916018 / +46,99%
Indivior / Pharma / A12FHW / +20,67%

Italien

Terna / Stromnetze / A0B5N8 / +63,71%

Tschechien

Philip Morris CR AS / Tabak / 887834 / +108,88%

Kanada

Boston Pizza Roy. In. FD / Restaurants / A0DK5A / +69,47%

Australien

Coca Cola Amatil / Getränke / 855416 / +23,54%
Sonic Healthcare / Labordienstleistungen / 909081 / +82,98%
Ramsay Healthcare / Krankenhäuser / 874338 / +319,83%

China

China Mobile / Telekommunikation / 909622 / +16,02%

Finnland

Orion Corp / Pharma und Diagnostik / A0J3QM / +97%

Schweiz

Nestle / Konsumgüter / A0Q4DC / +40,21%
Novartis / Pharma / 904278 / +84,89%

Luxemburg

SES / Satellitendienste / 914993 / +27,81%


Auch hier die Performance seit dem Kauf / eventuellen Zukäufen
und mit Berücksichtigung der Ordergebühren. Die Dividendenzahlungen
seit dem jeweiligen Kauf / Zukäufen wurden nicht berücksichtigt.
Die tatsächliche Performance der einzelnen Aktien ist also meistens besser.
Bei Severn Trent wurde die Abspaltung der Müllsparte Biffa
nicht berücksichtigt, die Performance ist also, darum bereinigt,
besser. Bei Kraft Foods mußte die Aufspaltung in Kraft Foods Group
und Mondelez irgendwie berücksichtigt werden. Beim US-Wert Kinder Morgan
Management kam es zum Umtausch / Fusion in Kinder Morgan. Die Performance
bezieht sich auf den ursprünglichen Kaufwert von Kinder Morgan Management.
Gezahlte Quellensteuern auf die Dividenden in Aktien wurden hierbei
berücksichtigt.

Kommentar zur Anlageklasse "Aktien":

Die Aktien zeigten insgesamt eine positive Kursentwicklung. Positiv
wirkte sich auch ein schwächerer Euro gegenüber vielen anderen
Währungen aus. Die Investments kozentrieren sich auf die Bereiche
Gesundheit, Konsum, Infrastruktur, dazu der Technologiewert Micro-
soft.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.181.167 von Dividendenstratege am 08.01.14 12:37:54

Jahresrückblick Teil 3


Depotanteile


Tagesgeld: 2,26%

Anleihen: 23,20%

Immobilienaktien / offener Immobilienfonds / Wald: 8,68%

Goldminenaktien / Öl und Gas: 5,26%

Aktien: 60,60%

Zinsanlagen: 25,46%
Sachanlagen: 74,54%

Der Anteil der Zinsanlagen im Depot hat sich in 2014 weiter ermäßigt,
die Sachanlagen haben sich besser entwickelt als die Zinsanlagen.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.188.555 von Dividendenstratege am 09.01.14 09:33:12

Jahresrückblick Teil 4


Depotveränderungen im letzten Jahr


Anleihen:

Fällig wurden Anleihen von OMV, Maxingvest und ein Restposten
Bundesschatzbriefe

Käufe: Fraport und Fresenius

Zukauf: Fresenius



Andere Anlageklassen:

Verkäufe: Stada, Vodafone, Gelsenwasser, Südzucker, Telefonica Czech
Rep. und Allgussa

Teilverkauf: Newmont Mining


Käufe: Goldcorp, Verizon, AT&T

Zukäufe: Baxter, SES, The Gabelli Global Gold, Nat. Res. & Income
Trust, Coca Cola Amatil, Chevron


Einbuchung: Halyard Health, Indivior (Spin-offs von Kimberly-Clark
bzw. Reckitt Benckiser)


Fusion / Umtausch: Kinder Morgan Management in Kinder Morgan


Anmerkung: Die Anzahl der Positionen wurde verringert, Vodafone
wurde aus steuerlichen Gründen verkauft (Deal mit Verizon).
Vor allem kleinere deutsche Werte wurden zu Gunsten von größeren
internationalen verkauft.

mfG
Dividendenstratege

[alzwo]

Dividendenstratege,
es ist schade, daß du Allgussa verkauft hast. Damals habe ich gedacht: "Sieh da, Divstrat hat die Abfindung auch nicht angenommen." Jetzt muß ich die Ausquetschung allein durchstehen.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.707.978 von alzwo am 06.01.15 16:36:40

Bzgl. Allgussa:

Gründe sind, das ich mich von kleineren Werten mitlerweile tendenziell
eher trenne, die geringen Umsätze und die mitlerweile ungünstigeren
Delisting-Regeln. Solche Werte sollten genauer beobachtet werden und
während der Urlaube befassse ich mich bspw. nicht mit meinen Invest-
ments. Positiv ist bei Allgussa die hohe Dividendenrendite, wovon ein
Teil allerdings als Bonus gezahlt wird. Allgussa ist dabei aber nicht
so "berechenbar" wie bspw. einige Dividendenaristokraten.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.200.663 von Dividendenstratege am 10.01.14 12:19:49

Jahresrückblick Teil 5

Auch 2014 war wieder ein positives Jahr bzgl. der Depotentwicklung.
Rückenwind gab es durch Währungsentwicklungen, der Euro hat sich
teilweise deutlich abgeschwächt. Der Goldminensektor war, insgesamt
gesehen, eine Belastung. Die großen und devensive Dividendenwerte haben
sich, alles in allem, gut entwickelt. Positiv auch die Entwicklung im
Immobilien- / Waldsektor und bei den Anleihen. Letzteres eher un-
interessant, da nur die Rückzahlung am Laufzeitende entscheidend.

Insbesondere angesichts der nur mäßigen Renditen für "sichere" Anlagen
bin ich für 2014 mit der Depotperformance sehr zufrieden.

Depotperformance in 2014

Im letzten Jahr lag das Ergebnis bei +17,02%, bereits aufgelaufene
Stückzinsen von Anleihen wurden hierbei nicht berücksichtigt.

Depotperformance der letzten 15 Jahre:

2000: etwas mehr als +10% (liegt mir nur noch so vor)
2001: +7,4%
2002: +0,04%
2003:+13,9%
2004: +9,29%
2005:+16,5%
2006: +4,5%
2007: +3,02%
2008: -3,8%
2009:+11,86%
2010: +8,19%
2011: +5,99%
2012: +8,16%
2013: +5,58%
2014:+17,02%

mfG
Dividendenstratege

[betterthantherest]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.714.902 von Dividendenstratege am 07.01.15 12:46:25

Im Schnitt kommst du auf etwa 7,7% Rendite pro Jahr, was bedeutet, dass du dein Vermögen alle 10 Jahre verdoppelst.

Nicht schlecht.

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.714.902 von Dividendenstratege am 07.01.15 12:46:25

17% ist mehr als ordentlich. Insbesondere die US-Titel und die Währungsentwicklung zum USD haben Dir prächtig in die Karten gespielt.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.201.027 von Dividendenstratege am 10.01.14 12:40:51

Jahresrückblick Teil 6

Unterdepot "Immobilienverkauf"

In 2011 und 2012 wurde nach Immobilienverkäufen (Erbengemeinschaft)
der Erlös nahezu komplett in Aktien investiert (Aktien 99,97%, Cash 0,03%),
Diesen Positionen wollte ich besondere Aufmerksamkeit widmen (siehe
Thread).

Kanada
Barrick Gold / Goldminen / 870450 / -77,03%

USA
Plum Creek Timber / Wald / 924269 / +19,45%
Johnson & Johnson / Pharma, Medizint., Konsumgüter / 853260 / +87,44%
Coca Cola / Getränke / 850663 / +48,77%
MC Donald`s / Restaurants / 856958 / +44,04%
Procter & Gamble / Konsumgüter (Nonfood) / 852062 / +69,45%
Sysco / Logistik / 859121 / +39,21%
Newmont Mining / Goldminen / 853823 / -62,73%
The Gabelli Global Gold, Nat. Res. & Income Trust / A1JRA6 / -28,03%

Niederlande
Royal Dutch Shell / Öl + Gas / A0D94M / +5,87%
Unilever / Konsumgüter (Food u. Nonfood) / A0JMZB / +44,80%

England
National Grid / Gas- u. Stromnetze / A0ETYW / +56,03%
Reckitt Benckiser / Konsumgüter (Nonfood u. Pharma) / A0M1W6 / +78,86%
BAT / Tabak / 916018 / +53,45%

Schweiz
Nestle / Konsumgüter (Food) / A0Q4DC / +25,31%
Novartis / Pharma / 904278 / +65,71%

China
China Mobile / Telekommunikation / 909622 / +16,02%

Australien
Coca Cola Amatil / Getränke / 855416 / -15,60%

(Performanceangaben seit Kauf, Orderkosten wurden berücksichtigt,
Dividenden nicht berücksichtigt.)

Verkauf: Vodafone, aus steuerlichen Gründen
Kauf: Coca Cola Amatil

Das Unterdepot konnte in 2014 eine Performance von +17%
erzielen. Die Dividenden wurden bei der Performance des Unter-
depots nicht berücksichtigt.

Performance Unterdepot:

2011:+14,67%
2012: +2,48%
2013: +7,65%
2014:+17,00%

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 46.201.625 von Dividendenstratege am 10.01.14 13:29:07

Jahresrückblick Teil 7 (letzter Teil)

Ausblick auf 2015

Tagesgeld:
Die Verzinsung ist sehr gering und hier wird sich wohl kaum etwas
ändern. Mein Anteil bleibt auf niedrigem Niveau.

Anleihen:
Die Renditen wurden auch hier zunehmend uninteressanter, in Europa
wird sich wohl wenig ändern, eher schon in den USA. Aus
Diversifikationsgründen werde ich meinen Depotanteil aller-
dings nicht senken, fällig gewordene Anleihen werden durch neue
ersetzt. Die erzielbaren Renditen sind dabei zuletzt gesunken, die
Qualität der Anleihen wird sich evtl. leicht verschlechtern, soll
aber noch vergleichsweise hoch bleiben (im Segment Unternehmensan-
leihen). Da ich ansonsten sehr stark international investiert
bin bleibe ich hier in Deutschland, weiche allenfalls auf "sichere"
(Nord)euroländer aus.

Immobilien/Wald:
Viele Immobilienwerte sind nicht mehr preiswert, ich werde hier z.Z.
wenig ändern. Die niedrigen Zinsen wirken sich allerdings z.Z. noch
eher positiv auf den Sektor aus. Bei den Immobilienaktieninvestments
bleibe ich in Deutschland.
Das Waldinvestment Plum Creek Timber könnte natürlich von dem Aufschwung
in den USA profitieren, gleichzeitig könnten sich steigende Zinsen negativ
auswirken, Auswirkungen hat zudem die Entwicklung des USD.

Gold / Goldminen, Öl und Gas:
Hier möchte ich weiterhin mit einem kleinen Anteil dabei sein. Lang-
fristig bin ich für den Sektor Gold / Goldminen optimistischer
als für Investments in Öl und Gas. Der Goldpreis könnte irgendwann
durch die hohe Verschuldung in vielen Ländern und aufkommende Infla-
tion positiv beinflußt werden, der Öl- und Gassektor bspw. durch Krisen
im Nahen Osten. Eine schlechtere weltweite Wirtschaftsentwicklung, die
erneuerbaren Energien, Klimawandel und Förderungsausweitungen
durch bspw. Fracking könnten sich auch sehr negativ auswirken. Mich
wundert, dass sich große Werte, wie Chevron und Royal Dutch, in
2014 noch so gut gehalten haben.

Aktien:
Als "Sachanlagen" sind Aktien, insbesondere auch größere und defensive
Unternehmen, z.Z. sehr gefragt, aber nicht mehr "preiswert". Andere
Anlageklassen sind allerdings zunehmend uninteressant geworden. US-
Werte erscheinen, im Schnitt, teurer als europäische Unternehmen. In
Europa scheinen allerdings auch die Risiken höher zu sein (Ukreine,
Russland, Terroranschläge (siehe Frankreich), Ebola, Isis, Europa-
Eurorisiken, Abhängigkeit von der Weltwirtschaft /China). Zudem wird
bei einer Abwärtsbewegung an den US-Börsen in Europa / Deutschland
der "Panikknopf" oftmals noch stärker gedrückt. Mein Schwergewicht
liegt daher weiter in den USA, hier finde ich auch mehr multinationale,
eher defensive Unternehmen. Als langfristiger Anleger sind für mich
weiterhin die laufenden Erträge entscheidender als kurz- oder mittel-
fristige Kursschwankungen. Dividendenstarke, defensive, also wenig
konjunktursensible Werte könnten zunehmend als "Anleihenersatz" in
Betracht kommen, eher als Smallcaps oder Aktien mit mehr schwankenden
Erträgen / Dividenden.

Die Risiken sind, gerade bei Aktien, aus verschiedenen, z.T. schon
aufgeführten Gründen, allerdings auch enorm. Meine Investmentstrategie
ist für andere Anleger, aus unterschiedlichen Gründen, möglicherweise
nicht (mehr) geeignet.

mfG
Dividendenstratege

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.734.954 von Dividendenstratege am 09.01.15 13:54:15

Hallo ,
ein schönes Depot mit einer beeindruckenden Performance hast Du.

Nur wenige Aktien sind im Minus, wobei ich mich dann frage, warum Du kein sl gesetzt hast, va bei den Goldaktien bzw. ob Du damit rechnest, Deinen einkaufskurs wiederzusehen.

Danke
curacanne

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.737.651 von curacanne am 09.01.15 17:36:06

Ich setze grundsätzlich kein SL, ich verkaufe, wenn ich von einem Wert
nicht mehr überzeugt bin. In der Gewinnzone werden, nach Kauf 2008, Steuern
fällig. In der Verlustzone verkaufe ich eher, da ich dann meinen Verlust-
vortrag ausbauen kann. Ansonsten kann, bei einem Verkauf mit SL der
Kurs auch wieder drehen und es stellt sich die Frage, wie ich dann
investiere. Bei Goldminenaktien lege ich andere Maßstäbe an als bei
anderen Unternehmen. Hier sind, je nach Goldpreisentwicklung, hohe
zwischenzeitliche Gewinne, aber auch Verluste möglich. Die Höhe der
Dividendenrendite ist für mich hier auch weniger entscheidend, die Depot-
anteile allerdings auch deutlich geringer. Der Telekomwert Orange bspw.
war im Euro Stoxx 50 in 2014 mit deutlich über 50% Kursgewinn der grös-
ste Gewinner. Einen derartig hohen Kursgewinn könnten Goldminenwerte,
bei einer positiven Goldpreisentwicklung, leicht übertreffen. Positiv
sind für die Goldminenwerte aktuell die niedrigen Energiepreise. Bei
meinen Goldmineninvestments muß allerdings auch bedacht werden, dass
ich auch Teilverkäufe mit z.T. deutlichen Kursgewinnen vorgenommen
habe.

mfG
Dividendenstratege

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.742.214 von Dividendenstratege am 10.01.15 12:17:45

Vielen Dank für Deine ausführliche Antwort!

curacanne

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.726.896 von Dividendenstratege am 08.01.15 15:50:00

Berichtigung Jahresrückblick Teil 2:

Statt France Telecom muß es heißen: Orange.


Berichtigung Jahresrückblick Teil 6:

Hier muß noch Indivior hinzugefügt werden, Performance
wie unter Jahresrückblick Teil 2.

Dies hat ansonsten keine weiteren Auswirkungen.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.817.793 von Dividendenstratege am 19.01.15 13:08:55

Depotveränderung (vom Montag)

Verkauf:

Nutreco Holding / A1T71Q

Der Futtermittelhersteller Nutreco wurde kurz vor Ablauf des
Übernahmeangebotes mit einem Kursgewinn von etwas über 100%
verkauft. Gleich 3 meiner Kriterien, Marktkapitalisierung,
Branche und Dividendenrendite waren, mitlerweile, ohnehin et-
was grenzwertig.

Vorläufig kein neues Investment, keine Aufstockung einer
bestehenden Position.

mfG
Dividendenstratege

[straßenköter]

Hi Dividendenstratege,

ist das eine Anleihe für Dich?

"Finanziell gestemmt wurde die
Übernahme unter anderem durch
eine Eigenkapitalerhöhung im Umfang
von 7,4 Millionen neuen VTGAktien
und die Emission einer Hybridanleihe
(ISIN: XS1172297696) im
Volumen von 250 Millionen Euro
und einem Zinskupon von fünf Prozent.
Die Anleihe ist erstmals nach
fünf Jahren kündbar. Wird sie vom
Unternehmen dann nicht zurückgezahlt,
erhöht sich der Zinskupon
um drei Prozentpunkte. Eines der
wichtigsten Merkmale der Hybridanleihe
ist deren Nachrangigkeit.
Im Fall der Insolvenz der VTG stünden
die Besitzer der Anleihe in der
Schlange der Gläubiger also an letzter
Stelle."

Auch wenn es eine Nachranganleihe ist, sollte sich das Risiko arg in Grenzen halten. Meine verfügbaren Zahlenreihen zu VTG beginnen in 2004 und seitdem ist noch in keinem Jahr ein Verlust angefallen. Die Verschuldung ist natürlich nicht gerade gering, aber das Geschäft auch in Krisenzeiten recht stabil.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.156.574 von straßenköter am 24.02.15 10:00:44

Danke für den Tip, gerade auch im Anleihensektor sind Anregungen immer
willkommen. Bezgl. der Branche (Zyklik / Waggon- u. Schienenlogistik)
würde ich mitlerweile (bei den Anleihen) gewisse Abstriche machen.
Sollte die Anleihe nach 5 Jahren tatsächlich gekündigt werden, würde
sie genau in meinen Zeitrahmen (2020) passen. Dies ist allerdings leider
nicht garantiert, zudem ist sie nachrangig und die Rendite ist
recht hoch. (Zwar grundsätzlich nicht schlecht, aber höhere Rendite =
höheres Risiko).

Die Anleihe vom Land Brandenburg ist mitlerweile fällig geworden, der
Betrag wurde anderweitig investiert. Ich werde das Investment nachtragen,
wenn meine Investments im Anleihensektor in diesem Jahr abgeschlossen
sind (Im April wird noch eine Anleihe der Deutschen Telekom fällig).


Der Erlös aus dem Nutreco-Verkauf (Segment Aktien) wurde noch nicht
wieder investiert. Mir fehlen einfach die Ideen. Bei meinen bestehenden
Positionen ist mir entweder die Gewichtung bereits zu hoch oder die
Werte sind nicht mehr preiswert, die Werte auf meiner Watchlist drängen
sich z.Z. auch nicht gerade auf.

Ich denke, die (Börsen)lage sieht z.Z. so aus: Kaum jemand verkauft, weil
es zur Aktie kaum Alternativen gibt, gleichzeitig fließt noch
Liquidität von niedrig verzinsten Tagesgeldkonten, Sparbüchern etc. in
die Märkte.

mfG
Dividendenstratege

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.158.077 von Dividendenstratege am 24.02.15 11:55:19

Ich wusste gar nicht, dass Du so ein zeitliches Ziel hast. Gehst Du in 2020 auf Rente oder steht eine Ablösung einer Finanzierung an?

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit einer Rückzahlung zum Kündigungstermin sehr hoch ist, weil VTG ansonsten 8% berappen müsste, 100% sicher ist das natürlich nicht. Ein Jahr wie 2008/2009 ist bei der Gemengelage jederzeit möglich.

Du kannst ja mal im Liquiditätsportfolio das KFM Mittelstandsanleihenfonds gucken, ob was für Dich dabei ist, was nicht nachrangig ist:
http://www.deutscher-mittelstandsanleihen-fonds.de/investmen…
Im Liquiditätsportfolio hält der Fonds Anleihen, die bei kurzzeitigen Verkaufswünschen problemärmer liquidiert werden können (theoretisch zumindest ).

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.158.356 von straßenköter am 24.02.15 12:15:00

Ich wusste gar nicht, dass Du so ein zeitliches Ziel hast. Gehst Du in 2020 auf Rente oder steht eine Ablösung einer Finanzierung an?

Meine Investments bei den Anleihen sind gestaffelt, nachdem die Anleihen
mit Fälligkeit 2015 ausgelaufen sind, bin ich in den Jahrgängen 2016,
2017, 2018, 2019 und dann neu 2020 investiert.

Mittelstandsanleihen haben aktuell wohl nicht den besten Ruf, werde ich
mir aber einmal ansehen.

mfG
Dividendenstratege

[Glottobeck]

@Dividendenstratege

habe kürzlich Coloplast aus Dänemark gekauft: WKN A1KAGC ISIN DK0060448595
Sehr defensiver Med-Titel (Wundversorgung,Stomaartikel) der in deine Philosophie
passen könnte.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.237.655 von Glottobeck am 04.03.15 15:17:14

Grundsätzlich gefallen mir Land, Branche u. Wert recht gut, mich stört
aktuell bzgl. eines Neueinstiegs die etwas hohe Bewertung (KGV,
Dividendenrendite). Die Aktienbewertungen sind allerdings z.Z.
allgemein nicht gerade günstig, evtl. verständlich wegen der kaum
vorhandenen Alternativen.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.257.980 von Dividendenstratege am 06.03.15 11:02:53

Depotveränderung(Nachtrag)

Kauf

HCP / A0M2ZX

Investiert wurde in den US-Wert HCP, ein Healthcare-Reit, der ca.
18% unter den Höchsständen des letzten Jahres notiert, u.a. zuletzt
belastet durch Zinsängste, Rendite gut 5%. (Depotanteil mit ca.
0,5% allerdings gering).

mfG
Dividendenstratege

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.312.937 von Dividendenstratege am 12.03.15 16:59:02

Hallo @Dividendenstratege,
weißt Du, wieviel amerikanische Quellensteuer zu zahlen sind, 15% oder 30 bzw 35 %(Reits)

Vielen Dank und Dir ein schönes Wochenende!

Gruß curacanne

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.322.492 von curacanne am 13.03.15 15:42:33

Beim Plum Creek Timber Reit (Wald) jedenfalls, bei mir, 15%. Bei höheren
Dividendenrenditen akzeptiere ich allerdings auch höhere Quellensteuern,
siehe z.B. Tschechien u. Kanada.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.323.395 von Dividendenstratege am 13.03.15 16:51:03

Depotveränderung

Teilverkauf

Kimberly-Clark / 855178


Kauf

General Mills / 853862


Die Gewichtung von Kimberly-Clark war mir mitlerweile im Nonfood-Sektor
zu hoch, gegenüber von Procter & Gamble und Reckitt Benckiser. Dafür ein
Investment in den Lebensmittelsektor mit General Mills, wo die US-Werte
mit Kraft Foods und Mondelez gegenüber Europa mit Nestle und (teilweise)
Unilever deutlich untergewichtet waren.

mfg
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.383.998 von Dividendenstratege am 20.03.15 15:43:43

Depotveränderung (Nachtrag von Januar / April)


Fällig wurden:

Anleihen vom Land Brandenburg und der Deutschen Telekom


Kauf:

3,875% Hornbach von 2013 (2020) / A1R02E

2% Sixt von 2014 (2020) / A11QGR


2/3 wurden in die Anleihe von Hornbach investiert, Rendite über 1,5%.
1/3 wurden in die Anleihe von Sixt investiert, Rendite über 1%.

Damit sind die Anleihedispostionen für 2015 abgeschlossen, bei den
Anleihen, Laufzeiten von 2016 - 2020, wurde ausschließlich in
Deutschland / Euro investiert. Die Anleihen haben eine mittlere bis
hohe Liquidität.

mfG
Dividendenstratege

[investor2014]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.817.793 von Dividendenstratege am 19.01.15 13:08:55

Kommt Bilfinger fuel dich in Frage?

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.697.091 von investor2014 am 03.05.15 12:27:23

Bilfinger kommt für mich nicht in Frage, zuletzt enttäuschende
Meldungen bzw. Gewinnwarnungen. Eine Gegenreaktion ist natürlich
immer möglich. In die Baubranche investiere ich nicht, wohl in
den Immobiliensektor. Hier sind die Bewertungen, auch wegen der
niedrigen Zinsen, z.Z. nicht mehr unbedingt attraktiv. Ansonsten
vorzuge ich Unternehmen mit stetiger Gewinn- bzw. Dividendenent-
wicklung. Bei Bilfinger könnte zumindestens die Höhe der Dividende
im Risiko sein.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.312.937 von Dividendenstratege am 12.03.15 16:59:02

Depotveränderung

Zukauf

HCP / A0M2ZX

siehe auch 12.03.15

Die Position wurde verdoppelt.
Immobilien- Waldanteil am Depot jetzt ca. 10%.

mfG
Dividendenstratege

[dukati01]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.883.200 von Dividendenstratege am 31.05.15 12:01:02

HCP schüttet doch mehr als den Gewinn aus - wie lange geht das gut ?

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.884.385 von dukati01 am 31.05.15 18:26:16

HCP ist ein Reit, im übrigen ein Dividendenaristokrat, hier gelten
andere Kriterien. Siehe hier ein aktueller Artikel, bzw. siehe auch
2 andere "Gesundheits"-Reits, hcn und vtr.

http://seekingalpha.com/article/3224836-lannys-recent-purcha…

mfG
Dividendenstratege

[dukati01]

danke für die info

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 49.883.200 von Dividendenstratege am 31.05.15 12:01:02

Depotveränderungen


Zukauf

HCP / A0M2ZX

Die Position des US-Reits wurde um 50% aufgestockt.


Fusion

Kraft Food Group mit Heinz

Ausbuchung Kraft Foods,
Einbuchung Kraft Heinz / A14TU4

Hier gab es noch eine "Special Dividend" von 16,50 USD je Aktie


Spin off

Baxalta von Baxter

Einbuchung von Baxalta / A14SCR


mfG
Dividendenstratege

[AQP-JK]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.147.388 von Dividendenstratege am 09.07.15 11:17:02

Hallo Dividendenstratege, vielen Dank für diese sehr interessante Diskussionsrunde. Habe nach Deiner Empfehlung HCP vor knapp 2 Monaten gekauft und bin damit ganz zufrieden. Nun möchte ich erneut investieren und schwanke zwischen 3 Werten.

A: Aufstockung HCP

B: SAMSUNG SDI - WKN: 923086
Einer der Marktführer im Batteriebereich und einer der großen Player bei Lösungen für die E-Mobilität.
KGV 14 negativ durch die Kosten größerer Übernahmen
KGV:
15e: 5,06 - 16e:3,51 - 17e: 3,78
Dividendenrendite:
14e: 4,38% - 15e: 5,03% - 16e: 5,24% - 17e: 5,86%
Ich kann den massiven Kursrutsch in den letzten Monaten nicht wirklich verstehen bei den Kennzahlen, der breiten Marktaufstellung und den Zukunftsaussicht im Bereich der E-Mobilität.

C: MMC Norilsk Nickel - WKN 676683
Weltmarktführer in der Nickelförderung
KGV:
14e: 7,36 15e: 6,52 - 16e: 5,98 - 17e: 5,42
Dividendenrendite:
14e: 10,05% - 15e: 10,54% - 16e: 13,50% - 17e: 13,63%
Hier gibt es (nach meiner Ausicht) nur das Ursprungsland (Russland) als negativen Faktor.

Quelle für KGV und Dividendenredite oben genannter Werte ist OnVista - 9.08.2015 12:30.

Ich wäre Dir sehr dankbar wenn Du Dir die 3 Möglichkeiten anschauen würdest und Deine Gedanken dazu mit uns teilst.

Danke vorab.

[AQP-JK]

Kleine Korrektur:

Quelle für KGV und Dividendenredite oben genannter Werte ist OnVista - 2.08.2015 12:30.

Sorry.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.315.013 von AQP-JK am 02.08.15 12:39:09

B + C sind keine Werte bzw. Branchen in die ich investiere.

Bei HCP kommt es auf den Depotanteil an, evtl. würden auch
2 andere Werte aus dem Sektor in Frage kommen, nämlich
VTR oder HCN (Kürzel).

Grundsätzlich kann die Höhe der Dividendenrendite kein alleiniges
Investmentkriterium sein.

mfG
Dividendenstratege

[FreddyMercury]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.315.013 von AQP-JK am 02.08.15 12:39:09

Wer nicht sofort erkennt das erwartete Nachkomma-KGVs von Zyklikern absoluter Datenmüll sind, sollte sich niemals an aktiven Stockpicking auch nur versuchen. Nichteinmal die "e" Dividendrendite für 2014 stimmt annähernd.

[AQP-JK]

Hallo Dividendenstratege, danke für Dein Feedback.

@FreddyMercury, ich habe nie behauptet Profi zu sein. Daher suche ich nach Rat. Was ich mir dabei wünsche, ist sachliche Kritik. Dein Feedback ist durchaus angekommen und ich werde zukünftig besser recherchieren bevor ich solche Anfragen stelle. Somit bin ich auch Dir dankbar obwohl mich dessen Form auch sehr geärgert hat.

[FreddyMercury]

Nun, mir ist nicht eingefallen, wie ich den Ratschlag -die Finger von der aktiven Aktienauswahl zu lassen- höflicher formulieren könnte. Die Alternative wäre für mich gewesen keinen Ratschlag zu geben. Ich bevorzuge normalerweise diese Alternative so gut wie immer, meistens ist die Situation auch nicht ganz so eindeutig für mich. Wegen der Eindeutigkeit habe ich mich zu einem Ratschlag hinreisen lassen. Soll ich mich jetzt dafür entschuldigen, weil ich den Ratschlag nicht höflicher hinbekommen habe?

[AQP-JK]

Mit meinem Dank habe ich ja schon bestätigt, das Du Recht hast. Meine anschließende Prüfung des letzten Jahresabschlussberichtes von SDI hat Deine Rückmeldung auch bestätigt. Hatte mich hier zu sehr auf Onvista und Börsenmagazine verlassen. Mein Fehler, erkannt. Aber jeder fängt Mal an und Deine Art des Feedback grenzt schon an beleidigend. Der Ton macht die Musik. Falls Du Tipps hast wo ich Quellen finde um mich Weiterzuentwickeln, bitte antwortete. Falls nicht, bitte sei so nett es damit hier Enden zu lassen. Danke, AQP-JK.

[FreddyMercury]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.324.559 von AQP-JK am 04.08.15 07:18:26

http://www.amazon.de/B%C3%B6rsenerfolg-Zufall-besten-Investm…

[betterthantherest]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.324.559 von AQP-JK am 04.08.15 07:18:26

Wenn es um die richtige Strategie geht, dann würde ich dieses Buch empfehlen.

http://www.amazon.de/%C3%9Cberlegen-Investieren-traditionell…

[AQP-JK]

Vielen Dank! Werde mir die vorgeschlagenen Bücher heute Abend mal genauer ansehen.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 50.330.601 von AQP-JK am 04.08.15 18:32:13

Depotveränderung (Nachtrag)


Teilverkauf
HCP / A0M2ZX

Kauf Welltower (vormals HCN) / A1409D


Von HCP wurde 1/3 der Postion verkauft, neu aufgenommen wurde Welltower,
beides sind Healthcare-Reits. Insgesamt wurde der Depotanteil in diesem
Sektor erhöht, das Investment aber auf 2 "Beine" gestellt.

Ansonsten hat Shire plc zwischenzeitlich ein Übernahmeangebot für Baxalta
abgegeben (Pharmasektor).

Weyerhaeuser hat ein Angebot für Plum Creek Timber abgegeben.
(Wald-Reits)

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.120.714 von Dividendenstratege am 18.11.15 17:30:00

Aktuelles Depot (Teil 1)


Liquidität

Tagesgeld


Unternehmensanleihen

3,875% Rhoen-Klinikum von 2010 (2016) / A1C9UX
4,00% Asklepios Kliniken von 2010 (2017) / A1EWQ8
4,50% Celesio von 2010 (2017) / A1AWC7
4,00% Celesio von 2012 (2016) / A1HBAN
3,625% Deutsche Bahn von 2009 (2017) / A1ANL8
7,125% Freenet von 2011 ( 2016) / A1KQXZ
6,50% FMC Finance von 2011 (2018) / A1GVFF
5,00% Gerresheimer AG von 2011 (2018) / A1H3VP
5,25% Fraport von 2009 (2019) / A1A55A
2,375% Fresenius von 2014 (2019) / A1ZB7G
3,875% Hornbach von 2013 (2020) / A1R02E
2,00% Sixt von 2014 (2020) / A11QGR


Immobilien / Wald

Deutsche Euroshop / 748020 /
Hamborner / 601300 /
GSW Immobilien / GSW111 /
Uniimmo:Europa / 980551 /
Plum Creek Timber / 924269 /
HCP / A0M2ZX /
Welltower / A1409D


Öl +Gas / Gold

Chevron / 852552 /
Royal Dutch Shell / A0D94M /
Kinder Morgan / A1H6GK /
The Gabelli Global Gold, Nat. Res. & Income Trust / A1JRA6 /
Newmont Mining / 853823 /
Barrick Gold / 870450 /
Newcrest Mining / 873365 /

mfg
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.139.449 von Dividendenstratege am 20.11.15 14:44:48

Aktuelles Depot (Teil 2)


Nachtrag zu Öl + Gas / Gold

Goldcorp / 890493 /



Aktien


Deutschland

Fielmann / Optiker / 577220 /


International

Frankreich

Orange / Telekommunikation / 906849 /
Sanofi-Aventis / Pharma / 920657 /
Suez Environnement / Wasser und Abfall / A0Q418 /


USA

Kimberly-Clark / Haushaltswaren / 855178 /
Altria Group / Tabak (USA) / 200417 /
Philip Morris Intl. / Tabak (International) / A0NDBJ /
Pfizer / Pharma / 852009 /
Johnson & Johnson / Pharma, Medizint. u. Konsumg. / 853260 /
Coca Cola / Getränke / 850663 /
Mc Donald´s / Restaurants / 856958 /
Kraft Heinz / Konsumgüter / A14TU4 /
Waste Management / Abfallentsorgung / 893579 /
Procter & Gamble / Konsumgüter / 852062 /
Wal-Mart Stores / Kaufhäuser / 860853 /
Sysco / Logistik / 859121 /
Mondelez / Konsumgüter / A1J4U0 /
Microsoft / Technologie / 870747 /
Baxter / Medizintechnik / 853815 /
Baxalta / Pharma / A14SCR
Halyard Health /Medizintechnik / A12DEJ /
Verizon / Telekommunikation / 868402 /
AT&T / Telekommunikation / A0HL9Z /
General Mills / Konsumgüter / 853862


Niederlande

Unilever / Konsumgüter / A0JMZB /


England

National Grid / Gas- u. Stromnetze / A0ETYW /
Severn Trent / Wasserversorgung / A0LBHG /
Diageo / Spirituosen / 851247 /
GlaxoSmithKline / Pharma / 940561 /
Reckitt Benckiser / Konsumgüter / A0M1W6 /
BAT / Tabak / 916018 /
Indivior / Pharma / A12FHW /


Italien

Terna / Stromnetze / A0B5N8 /


Tschechien

Philip Morris CR AS / Tabak / 887834 /


Kanada

Boston Pizza Roy. In. FD / Restaurants / A0DK5A /


Australien

Coca Cola Amatil / Getränke / 855416 /
Sonic Healthcare / Labordienstleistungen / 909081 /
Ramsay Healthcare / Krankenhäuser / 874338 /


China

China Mobile / Telekommunikation / 909622 /


Finnland

Orion Corp / Pharma und Diagnostik / A0J3QM /


Schweiz

Nestle / Konsumgüter / A0Q4DC /
Novartis / Pharma / 904278 /


Luxemburg

SES / Satellitendienste / 914993 /


mfG
Dividendenstratege

[betterthantherest]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.139.449 von Dividendenstratege am 20.11.15 14:44:48

Wie sieht es eigentlich mit der steuerliche Behandlung bei Dividenden von Kinder Morgan aus?

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.139.953 von betterthantherest am 20.11.15 15:48:30

Ursprünglich war ich in Kinder Morgan Management
investiert, eine MLP. Hier gab es eine Ausschüttung
in Aktien. Die Struktur wurde dann vereinfacht, die
Kinder Morgan Management-Anteile wurden in
Kinder Morgan umgewandelt, eine "normale"
Aktiengesellschaft, die jetzt Bardividenden zahlt.
Die Dividenden werden wie bei anderen AG`s in
den USA besteuert. Bei der Umwandlung kam es
nicht zu einer steuerlichen Belastung, wohl aber,
wenn ich die Anteile jetzt verkaufen würde. Zu
berücksichtigen ist dabei aber, das ich den Wert
vor Einführung der Abgeltungssteuer gekauft
habe.

Kinder Morgan ist ein Infrastrukturwert, ich führe
ihn jetzt aber unter "Öl + Gas", da er doch negativ
auf den fallenden Ölpreis reagiert hat. Die Gesamt-
bilanz ist immer noch sehr positiv, die (hohe)
Dividende wird jetzt in Cash gezahlt, was mir mehr
zusagt als Dividendenzahlungen in Aktien.

mfG
Dividendenstratege

[betterthantherest]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.141.021 von Dividendenstratege am 20.11.15 17:19:03

Danke für die Info. Das klingt interessant. Ich hatte das Unternehmen eben wegen der MLP Problematik nicht weiter verfolgt.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.139.953 von betterthantherest am 20.11.15 15:48:30

Depotveränderung


Teilverkauf
Mc Donald`s / 856958

Kauf
Ventas / 878380


25% der Mc Donald`s - Anteile wurden (steuerfrei) verkauft, dafür ein
Investment in das Segment "Healthcare-Reits". MCD war, gerade zuletzt,
sehr gut gelaufen, die Zahlen wurden positiv aufgenommen. Seit Einstieg
hatte sich der Wert der Anteile in etwa verdoppelt (ohne Dividenden). Nun
erscheint mir die Aktie nicht mehr so preiswert, dazu bestehen einige
Trends fort, wie bspw. zunehmende Konkurrenz (auch durch andere Ketten)
und der Trend zu gesünderem Esssen, angebliche gesundheitliche Risiken
durch Fleischverzehr. Die latente Terrorgefahr ist, für einen multinationalen
Konzern in diesem Segment auch nicht gerade ermutigend, ein weiter
schwächerer USD könnte die Ergebnisse ebenfalls belasten. (Was dann
natürlich auch für andere (US)Werte gilt).


Bei den Healthcare-Reits zuletzt eine gegenläufige Entwicklung, Kursverluste
durch insbesondere auch Zinsängste. Positiv könnte sich die Demographie
auswirken, die Anzahl der älteren Bürger, auch in den USA, steigt immer weiter
an. Daher ein Investment in den 3. großen Healthcare-Reit in den USA, in
Ventas.

Gleichzeitig wurde der Cashbestand wieder etwas erhöht.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.139.449 von Dividendenstratege am 20.11.15 14:44:48

Aktualisiertes Depot zum Jahreswechsel


Liquidität

Tagesgeld


Unternehmensanleihen

3,875% Rhoen-Klinikum von 2010 (2016) / A1C9UX
4,00% Asklepios Kliniken von 2010 (2017) / A1EWQ8
4,50% Celesio von 2010 (2017) / A1AWC7
4,00% Celesio von 2012 (2016) / A1HBAN
3,625% Deutsche Bahn von 2009 (2017) / A1ANL8
7,125% Freenet von 2011 ( 2016) / A1KQXZ
6,50% FMC Finance von 2011 (2018) / A1GVFF
5,00% Gerresheimer AG von 2011 (2018) / A1H3VP
5,25% Fraport von 2009 (2019) / A1A55A
2,375% Fresenius von 2014 (2019) / A1ZB7G
3,875% Hornbach von 2013 (2020) / A1R02E
2,00% Sixt von 2014 (2020) / A11QGR


Immobilien / Wald

Deutsche Euroshop / 748020 /
Hamborner / 601300 /
GSW Immobilien / GSW111 /
Uniimmo:Europa / 980551 /
HCP / A0M2ZX /
Welltower / A1409D /
Ventas / 878380 /
Plum Creek Timber /924269 /


Öl +Gas / Gold

Chevron / 852552 /
Royal Dutch Shell / A0D94M /
Kinder Morgan / A1H6GK /
Gamco Global Gold, Nat. Res. & Income Trust / A1JRA6 /
Newmont Mining / 853823 /
Barrick Gold / 870450 /
Newcrest Mining / 873365 /
Goldcorp / 890493 /



Aktien


Deutschland

Fielmann / Optiker / 577220 /


International

Frankreich

Orange / Telekommunikation / 906849 /
Sanofi-Aventis / Pharma / 920657 /
Suez Environnement / Wasser und Abfall / A0Q418 /


USA

Kimberly-Clark / Haushaltswaren / 855178 /
Altria Group / Tabak (USA) / 200417 /
Philip Morris Intl. / Tabak (International) / A0NDBJ /
Pfizer / Pharma / 852009 /
Johnson & Johnson / Pharma, Medizint. u. Konsumg. / 853260 /
Coca Cola / Getränke / 850663 /
Mc Donald´s / Restaurants / 856958 /
Kraft Heinz / Konsumgüter / A14TU4 /
Waste Management / Abfallentsorgung / 893579 /
Procter & Gamble / Konsumgüter / 852062 /
Wal-Mart Stores / Kaufhäuser / 860853 /
Sysco / Logistik / 859121 /
Mondelez / Konsumgüter / A1J4U0 /
Microsoft / Technologie / 870747 /
Baxter / Medizintechnik / 853815 /
Baxalta / Pharma / A14SCR
Halyard Health /Medizintechnik / A12DEJ /
Verizon / Telekommunikation / 868402 /
AT&T / Telekommunikation / A0HL9Z /
General Mills / Konsumgüter / 853862 /


Niederlande

Unilever / Konsumgüter / A0JMZB /


England

National Grid / Gas- u. Stromnetze / A0ETYW /
Severn Trent / Wasserversorgung / A0LBHG /
Diageo / Spirituosen / 851247 /
GlaxoSmithKline / Pharma / 940561 /
Reckitt Benckiser / Konsumgüter / A0M1W6 /
BAT / Tabak / 916018 /
Indivior / Pharma / A12FHW /


Italien

Terna / Stromnetze / A0B5N8 /


Tschechien

Philip Morris CR AS / Tabak / 887834 /


Kanada

Boston Pizza Roy. In. FD / Restaurants / A0DK5A /


Australien

Coca Cola Amatil / Getränke / 855416 /
Sonic Healthcare / Labordienstleistungen / 909081 /
Ramsay Healthcare / Krankenhäuser / 874338 /


China

China Mobile / Telekommunikation / 909622 /


Finnland

Orion Corp / Pharma und Diagnostik / A0J3QM /


Schweiz

Nestle / Konsumgüter / A0Q4DC /
Novartis / Pharma / 904278 /


Luxemburg

SES / Satellitendienste / 914993 /


mfG
Dividendenstratege

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.308.157 von Dividendenstratege am 15.12.15 13:09:37

Vielen Dank für die Aufstellung.
Dann möchte ich schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch wünschen!
Viele Grüße
Jupp

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.311.460 von MdBJuppZupp am 15.12.15 19:24:29

Die Aufstellung vereinfacht den Rückblick auf 2015.
Ebenfalls frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
Jahr (auch allen anderen).

mfG
Dividendenstratege

[SteffensOnline]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.691.070 von Dividendenstratege am 04.01.15 16:20:10

Zitat von Dividendenstratege: Jahresrückblick Teil 2
Frankreich

Sanofi-Aventis / Pharma / 920657 / +62,02%

@ Dividendenstratege

Wie ich gerade sehe hast Du auch Sanofi im Depot. Mich interessiert ob es die Sonderregelung für deutsche Aktionäre (ex-Hoechst AG) bzgl. der frz. Quellensteuer immer noch gibt. Es sollen nur 15% abgezogen werden statt 30%. Ansonsten würde sich der Sanofi-Kauf für mich nicht lohnen.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.388.440 von SteffensOnline am 30.12.15 18:15:50

Bei mir 15% Quellensteuervergütung, habe der Bank allerdings bezgl. Rückforderung
von Quellensteuern Vollmacht erteilt.

mfG
Dividendenstratege

[SteffensOnline]

Danke und guten Rutsch ins neue Jahr.

[fredman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.389.391 von Dividendenstratege am 30.12.15 20:20:11

Wie funktioniert die Rückforderung?

Zitat von Dividendenstratege: Bei mir 15% Quellensteuervergütung, habe der Bank allerdings bezgl. Rückforderung
von Quellensteuern Vollmacht erteilt.

mfG
Dividendenstratege

Ich bin bei der gleichen Onlinebank und habe vor kurzem auch die Vollmacht erteilt.
Wie funktioniert die Rückforderung?
Machen die das einmalig pro Jahr für alle in Frage kommenden Auslandswerte oder einzeln und zeitnah nach jeder Dividendenzahlung mit zu viel gezahlter Steuer?

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.308.157 von Dividendenstratege am 15.12.15 13:09:37

Jahresrückblick 2015 Teil 1


Liquidität

Tagesgeld


Unternehmensanleihen

3,875% Rhoen-Klinikum von 2010 (2016) / A1C9UX
4,00% Asklepios Kliniken von 2010 (2017) / A1EWQ8
4,50% Celesio von 2010 (2017) / A1AWC7
4,00% Celesio von 2012 (2016) / A1HBAN
3,625% Deutsche Bahn von 2009 (2017) / A1ANL8
7,125% Freenet von 2011 ( 2016) / A1KQXZ
6,50% FMC Finance von 2011 (2018) / A1GVFF
5,00% Gerresheimer AG von 2011 (2018) / A1H3VP
5,25% Fraport von 2009 (2019) / A1A55A
2,375% Fresenius von 2014 (2019) / A1ZB7G
3,875% Hornbach von 2013 (2020) / A1R02E
2,00% Sixt von 2014 (2020) / A11QGR


Immobilien / Wald

Deutsche Euroshop / 748020 / +56,91%
Hamborner / 601300 / +24,72%
GSW Immobilien / GSW111 / +199,81%
Uniimmo:Europa / 980551 / -2,50%
HCP / A0M2ZX / -5,67%
Welltower / A1409D / +4,90%
Ventas / 878380 / +3,96%
Plum Creek Timber /924269 / +55,84%


Öl +Gas / Gold

Chevron / 852552 / -7,64%
Royal Dutch Shell / A0D94M / -8,02%
Kinder Morgan / A1H6GK / +77,52%
Gamco Global Gold, Nat. Res. & Income Trust / A1JRA6 / -44,59%
Newmont Mining / 853823 / -2,21%
Barrick Gold / 870450 / -33,81%
Newcrest Mining / 873365 / +140,82%
Goldcorp / 890493 / -45,47%



Aktien


Deutschland

Fielmann / Optiker / 577220 / +187,74%


International

Frankreich

Orange / Telekommunikation / 906849 / -23,26%
Sanofi-Aventis / Pharma / 920657 / +71,95%
Suez Environnement / Wasser und Abfall / A0Q418 / -4,75%


USA

Kimberly-Clark / Haushaltswaren / 855178 / +209,71%
Altria Group / Tabak (USA) / 200417 / +392,15%
Philip Morris Intl. / Tabak (International) / A0NDBJ / +385,26%
Pfizer / Pharma / 852009 / +38,81%
Johnson & Johnson / Pharma, Medizint. u. Konsumg. / 853260 / +103,12%
Coca Cola / Getränke / 850663 / +97,60%
Mc Donald´s / Restaurants / 856958 / +113,79%
Kraft Heinz / Konsumgüter / A14TU4 / +94,94%
Waste Management / Abfallentsorgung / 893579 / +97,59%
Procter & Gamble / Konsumgüter / 852062 / +63,99%
Wal-Mart Stores / Kaufhäuser / 860853 / +55,50%
Sysco / Logistik / 859121 / +55,66%
Mondelez / Konsumgüter / A1J4U0 / +203,07%
Microsoft / Technologie / 870747 / +142,31%
Baxter / Medizintechnik / 853815 / +42,20%
Baxalta / Pharma / A14SCR / +45,77%
Halyard Health /Medizintechnik / A12DEJ / +3,39%
Verizon / Telekommunikation / 868402 / +9,20%
AT&T / Telekommunikation / A0HL9Z / +21,87%
General Mills / Konsumgüter / 853862 / +8,52%


Niederlande

Unilever / Konsumgüter / A0JMZB / +81,98%


England

National Grid / Gas- u. Stromnetze / A0ETYW / +51,16%
Severn Trent / Wasserversorgung / A0LBHG / +61,11%
Diageo / Spirituosen / 851247 / +121,51%
GlaxoSmithKline / Pharma / 940561 / +21,68%
Reckitt Benckiser / Konsumgüter / A0M1W6 / +133,91%
BAT / Tabak / 916018 / +67,49%
Indivior / Pharma / A12FHW / +68,00%


Italien

Terna / Stromnetze / A0B5N8 / +107,08%


Tschechien

Philip Morris CR AS / Tabak / 887834 / +141,16%


Kanada

Boston Pizza Roy. In. FD / Restaurants / A0DK5A / +31,40%


Australien

Coca Cola Amatil / Getränke / 855416 / +19,26%
Sonic Healthcare / Labordienstleistungen / 909081 / +78,28%
Ramsay Healthcare / Krankenhäuser / 874338 / +399,02%


China

China Mobile / Telekommunikation / 909622 / +25,50%


Finnland

Orion Corp / Pharma und Diagnostik / A0J3QM / +142,93%


Schweiz

Nestle / Konsumgüter / A0Q4DC / +60,46%
Novartis / Pharma / 904278 / +95,58%


Luxemburg

SES / Satellitendienste / 914993 / +8,73%


mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.698.255 von Dividendenstratege am 05.01.15 16:33:53

Jahresrückblick 2015 Teil 2

Auch hier die Performance seit dem Kauf / eventuellen Zukäufen
und mit Berücksichtigung der Ordergebühren. Die Dividendenzahlungen
seit dem jeweiligen Kauf / Zukäufen wurden nicht berücksichtigt.
Die tatsächliche Performance der einzelnen Aktien ist also meistens besser.
Bei Severn Trent wurde die Abspaltung der Müllsparte Biffa
nicht berücksichtigt, die Performance ist also, darum bereinigt,
besser. Bei Kraft Foods mußte die Aufspaltung in Kraft Foods Group
und Mondelez irgendwie berücksichtigt werden. Beim US-Wert Kinder Morgan
Management kam es zum Umtausch / Fusion in Kinder Morgan. Die Performance
bezieht sich auf den ursprünglichen Kaufwert von Kinder Morgan Management.
Gezahlte Quellensteuern auf die Dividenden in Aktien wurden hierbei
berücksichtigt. Die nach dem Umtausch / der Fusion gezahlten Dividenden in
bar wurden nicht berücksichtigt.

Indivior und Halyard Health sind Abspaltungen von Reckitt Benckiser bzw.
Kimberly-Clark und haben unbedeutende Depotanteile.



Depotanteile


Tagesgeld: 2,45%

Anleihen: 21,21%

Immobilienaktien / offener Immobilienfonds / Wald: 12,15%

Goldminenaktien / Öl und Gas: 5,08%

Aktien: 59,11%

Zinsanlagen: 23,66%
Sachanlagen: 76,34%

Der Anteil der Zinsanlagen im Depot hat sich in 2015 weiter ermäßigt,
die Sachanlagen haben sich besser entwickelt als die Zinsanlagen.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.706.766 von Dividendenstratege am 06.01.15 14:51:20

Jahresrückblick Teil 3

Depotveränderungen im letzten Jahr


Anleihen:

Fällig wurden: Land Brandenburg, Deutsche Telekom

Käufe: Hornbach, Sixt



Andere Anlageklassen:


Verkauf: Nutreco Holding (Übernahme)

Teilverkäufe: Kimberly-Clark, HCP, Mc Donald`s

Käufe, Zukäufe: HCP, General Mills, Welltower, Ventas

Spin off: Baxalta von Baxter, Einbuchung von Baxalta

Fusion: Kraft Food Group mit Heinz, Einbuchung von Kraft Heinz

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.714.902 von Dividendenstratege am 07.01.15 12:46:25

Jahresrückblick Teil 4

Auch 2015 war wieder ein positives Jahr bzgl. der Depotentwicklung.
Rückenwind gab es durch Währungsentwicklungen, der Euro hat sich
teilweise deutlich abgeschwächt. Der Goldminensektor war, insgesamt
gesehen, eine Belastung, ebenso die Öl- u. Gasinvestments.
Die großen und devensiven Dividendenwerte haben sich, alles
in allem, gut entwickelt. Positiv auch die Entwicklung im
Immobilien- / Waldsektor und bei den Anleihen. Letzteres eher un-
interessant, da nur die Rückzahlung am Laufzeitende entscheidend.

Insbesondere angesichts der nur mäßigen Renditen für "sichere" Anlagen
bin ich für 2015 mit der Depotperformance sehr zufrieden.

Depotperformance in 2015

Im letzten Jahr lag das Ergebnis bei +10,12%, bereits aufgelaufene
Stückzinsen von Anleihen wurden hierbei nicht berücksichtigt.

Depotperformance der letzten 16 Jahre:

2000: etwas mehr als +10% (liegt mir nur noch so vor)
2001: +7,4%
2002: +0,04%
2003:+13,9%
2004: +9,29%
2005:+16,5%
2006: +4,5%
2007: +3,02%
2008: -3,8%
2009:+11,86%
2010: +8,19%
2011: +5,99%
2012: +8,16%
2013: +5,58%
2014:+17,02%
2015:+10,12%

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.726.896 von Dividendenstratege am 08.01.15 15:50:00

Jahresrückblick Teil 5

Unterdepot "Immobilienverkauf"

In 2011 und 2012 wurde nach Immobilienverkäufen (Erbengemeinschaft)
der Erlös nahezu komplett in Aktien investiert (Aktien 99,97%, Cash 0,03%),
Diesen Positionen wollte ich besondere Aufmerksamkeit widmen (siehe
Thread).

Kanada
Barrick Gold / Goldminen / 870450 / -81,60%

USA
Plum Creek Timber / Wald / 924269 / +48,39%
Johnson & Johnson / Pharma, Medizint., Konsumgüter / 853260 / +104,66%
Coca Cola / Getränke / 850663 / +69,51%
MC Donald`s / Restaurants / 856958 / +103,03%
Procter & Gamble / Konsumgüter (Nonfood) / 852062 / +63,99%
Sysco / Logistik / 859121 / +59,80%
Newmont Mining / Goldminen / 853823 / -59,68%
The Gabelli Global Gold, Nat. Res. & Income Trust / A1JRA6 / -45,60%

Niederlande
Royal Dutch Shell / Öl + Gas / A0D94M / -18,39%
Unilever / Konsumgüter (Food u. Nonfood) / A0JMZB / +80,53%

England
National Grid / Gas- u. Stromnetze / A0ETYW / +72,38%
Reckitt Benckiser / Konsumgüter (Nonfood u. Pharma) / A0M1W6 / +133,91%
BAT / Tabak / 916018 / +74,85%
Indivior / Pharma/ A12FHW / +68,00%

Schweiz
Nestle / Konsumgüter (Food) / A0Q4DC / +43,40%
Novartis / Pharma / 904278 / +75,28%

China
China Mobile / Telekommunikation / 909622 / +25,50%

Australien
Coca Cola Amatil / Getränke / 855416 / -18,52%

(Performanceangaben seit Kauf, Orderkosten wurden berücksichtigt,
Dividenden nicht berücksichtigt.)


Das Unterdepot konnte in 2015 eine Performance von +13,5%
erzielen. Die Dividenden wurden bei der Performance des Unter-
depots nicht berücksichtigt.

Performance Unterdepot:

2011:+14,67%
2012: +2,48%
2013: +7,65%
2014:+17,00%
2015:+13,5%

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 48.734.954 von Dividendenstratege am 09.01.15 13:54:15

Jahresrückblick Teil 6 (letzter Teil)

Ausblick auf 2016

Tagesgeld:
Die Verzinsung ist sehr gering und hier wird sich wohl kaum etwas
ändern. Mein Anteil bleibt auf niedrigem Niveau, also ca. 2,5%.

Anleihen:
Die Renditen wurden auch hier zunehmend uninteressanter, in Europa
wird sich wohl wenig ändern, eher schon in den USA. Aus
Diversifikationsgründen werde ich meinen Depotanteil aller-
dings nicht senken, fällig gewordene Anleihen werden durch neue
ersetzt. Die erzielbaren Renditen sind dabei zuletzt gesunken, die
Qualität der Anleihen wird sich evtl. leicht verschlechtern, soll
aber noch vergleichsweise hoch bleiben (im Segment Unternehmensan-
leihen). Da ich ansonsten sehr stark international investiert
bin, bleibe ich hier in Deutschland, weiche allenfalls auf "sichere"
(Nord)euroländer aus. (Depotanteil ca. 20%)

Immobilien/Wald:
Viele Immobilienwerte sind nicht mehr preiswert, ich werde hier z.Z.
wenig ändern. Die niedrigen Zinsen wirken sich allerdings z.Z. noch
eher positiv auf den Sektor aus. Bei den Immobilienaktieninvestments
bleibe ich, wenn möglich, in Deutschland. Zusätzlich wurde zuletzt in
Healthcare-Reits aus den USA investiert.
Das Waldinvestment Plum Creek Timber konnte sich in 2015 positiv
entwickeln, hier ist für 2016 eine Übernahme angekündigt.
Der Depotanteil in der Anlageklasse "Immobilien / Wald" wurde in 2015
von bis zu 10% auf mindestens 10% angehoben.

Gold / Goldminen, Öl und Gas:
Hier möchte ich weiterhin mit einem kleinen Anteil dabei sein, 2015 war die
Performance in diesem Sektor enttäuschend. Der Depotanteil von ca. 5%
konnte nur gehalten werden, weil jetzt Pipeline- und Terminalbetreiber
Kinder Morgan in diesem Segment geführt wird. Bei diesem Wert war die
Entwicklung sehr volatil und enttäuschend. In 2015 lag die Performance
seit Kauf bei zeitweise über +400%, zum Jahresende bei unter +100%,
die Dividende wurde um 75% gekürzt. Bis Ende 2014 gab es allerdings
nur eine Dividende in Aktien, danach in Cash. In den Sektor Gold / Goldminen,
Öl und Gas wird, bis auf weiteres, nicht mehr zusätzlich investiert.

Aktien:
Als "Sachanlagen" sind Aktien, insbesondere auch größere und defensive
Unternehmen, z.Z. eher gefragt, aber nicht mehr "preiswert". Andere
Anlageklassen sind allerdings zunehmend uninteressant geworden. US-
Werte erscheinen, im Schnitt, teurer als europäische Unternehmen. In
Europa scheinen allerdings auch die Risiken höher zu sein (Ukraine,
Russland, Terroranschläge (siehe Frankreich), Flüchtlinge, Europa-
Eurorisiken, Abhängigkeit von der Weltwirtschaft /China). Zudem wird
bei einer Abwärtsbewegung an den US-Börsen in Europa / Deutschland
der "Panikknopf" oftmals noch stärker gedrückt. Mein Schwergewicht
liegt daher weiter in den USA, hier finde ich auch mehr multinationale,
eher defensive Unternehmen. Als langfristiger Anleger sind für mich
weiterhin die laufenden Erträge entscheidender als kurz- oder mittel-
fristige Kursschwankungen. Dividendenstarke, defensive, also wenig
konjunktursensible Werte könnten zunehmend als "Anleihenersatz" in
Betracht kommen, eher als Smallcaps oder Aktien mit mehr schwankenden
Erträgen / Dividenden.

Die Risiken sind, gerade bei Aktien, aus verschiedenen, z.T. schon
aufgeführten Gründen, allerdings auch enorm. Meine Investmentstrategie
ist für andere Anleger, aus unterschiedlichen Gründen, möglicherweise
nicht (mehr) geeignet.

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.482.589 von fredman am 13.01.16 16:33:53

Ich bin bei der gleichen Onlinebank und habe vor kurzem auch die Vollmacht erteilt.
Wie funktioniert die Rückforderung?
Machen die das einmalig pro Jahr für alle in Frage kommenden Auslandswerte oder einzeln und zeitnah nach jeder Dividendenzahlung mit zu viel gezahlter Steuer?

Für jeden Wert einzeln und nicht unbedingt immer zeitnah.

mfG
Dividendenstraege

[fredman]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.675.832 von Dividendenstratege am 06.02.16 18:05:04

danke!
ich lass mich dann mal überraschen.

[Dividendenstratege]

Depotveränderung

Übernahme: Plum Creek Timber durch Weyerhaeuser

Ausbuchung: Plum Creek Timber

Einbuchung: Weyerhaeuser / 854357

mfG
Dividendenstratege

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 51.827.974 von Dividendenstratege am 24.02.16 18:53:09

Depotveränderungen in den letzten Wochen:


Fällig wurde:

Anleihe von Rhön-Klinikum

Wiederanlage:

3,625% Vonovia von 2013 (2021) / A1HRVD


Rendite seinerzeit nur noch knapp 1,5% p.a, aufs Tagesgeld bekomme ich noch 0,01%.


Verkauf:

Baxter

Zukauf:

Novartis / 904278


Verkauf:

Boston Pizza Roy. In. FD

Zukauf:

Welltower / A1409D


Investments in größere, evtl. devensivere Werte mit ähnlicher bzw. höherer Dividenden-
rendite, Verringerung der Positionen.

mfG
Dividendenstratege

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.168.822 von Dividendenstratege am 12.04.16 11:37:00

Zitat von Dividendenstratege: Depotveränderungen in den letzten Wochen:


Fällig wurde:

Anleihe von Rhön-Klinikum

Wiederanlage:

3,625% Vonovia von 2013 (2021) / A1HRVD


Rendite seinerzeit nur noch knapp 1,5% p.a, aufs Tagesgeld bekomme ich noch 0,01%.


Verkauf:

Baxter

Zukauf:

Novartis / 904278


Verkauf:

Boston Pizza Roy. In. FD

Zukauf:

Welltower / A1409D


Investments in größere, evtl. devensivere Werte mit ähnlicher bzw. höherer Dividenden-
rendite, Verringerung der Positionen.

mfG
Dividendenstratege

Die Renditen der Anleihen tendieren ja langsam Richtung Null. Hast Du Dich alternativ schon einmal mit dem Thema Crowdlending beschäftigt (nicht Crowdfunding/Crowdinvesting)? Die Bonität der Unternehmen der angebotenen Kredite ist ordentlich.

Crowdlending-Plattformen:

Platzhirsch Fundingcircle (ehemals zencap): https://www.fundingcircle.com/de/
Persönlich finde ich die Plattform von kapilendo am besten: www.kapilendo.de

Oder werden die Garantiedividenden bei MAN, Celesio und Co langsam interssant?
http://boersengefluester.de/garantiedividenden-die-grose-ube…

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.168.822 von Dividendenstratege am 12.04.16 11:37:00

Die Vonovia Aktie bringt es auf über 3 % Dividendenrendite. Warum dann die Anleihe?

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.168.942 von straßenköter am 12.04.16 11:48:25

Crowdlending-Plattformen

Sind mir neu, ich bleibe lieber bei in den (bekannten und bewährten) Anlageklassen
Cash, Anleihen, Aktien, Immobilien und Rohstoffe / Gold investiert.

Garantie-Dividenden: Fällige Anleihen möchte ich (bis auf weiteres) durch Anleihen
ersetzen. Aktien mit Garantie-Dividenden / Beherrschungsverträgen ähneln zwar schon
Anleihen, aber mit unbestimmter Laufzeit und ich investiere im Anleihensektor bei
Neuinvestments in Laufzeiten von 5 Jahren.

Im Depot sind Aktien der GSW Immobilien, die sehr gut gelaufen sind, verkaufen
werde ich (vor allem aus steuerlichen Gründen) nicht.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktie Vonovia / Anleihe Vonovia

Die Dividendenrendite ist höher als die Anleihenrendite, wobei die Anleihenrendite
(von einer Pleite einmal abgesehen) wohl sicher ist, der Rückzahlungskurs der Aktie
allerdings nicht. Auch hier gilt bei mir: Anleihen werden durch Anleihen ersetzt (bis
auf weiteres), Aktien durch Aktien.

mfG
Dividendenstratege

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.190.485 von Dividendenstratege am 14.04.16 16:36:11

Ich habe zu Vonovia noch eine engere Beziehung, da die in meiner Geburtsheimat Immobilien haben und ich einige Objekte aus der Nachbarschaft meiner Eltern kenne

Aber klar, Anleihen werden (meist) zu 100% zurückgezahlt.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.191.922 von MdBJuppZupp am 14.04.16 19:35:39

Depotveränderungen (Nachtrag)

Fällig wurde:
Anleihe von Freenet

Wiederanlage:
5,25% FMC von 2011 (2021) / A1GLY6

FMC ein eher defensives Investment und einigermaßen solide, Rendite beim Kauf
allerdings lediglich noch ca. 1,25% p.a.


Teilverkauf:
National Grid / A0ETYW

Zukauf:
Ventas / 878380

Ca. 1/4 des Bestandes von National Grid wurden steuerfrei verkauft, dafür ein
Zukauf beim Healthcare-Reit Ventas.

Die Investments in die Healthcare-Reits wurden damit abgeschlossen.


HCP gibt heute eine Abspaltung bekannt, hier habe ich, schon vor einiger Zeit, einen
Verkauf und später Rückkauf aus steuerlichen Gründen vorgenommen.

mfG
Dividendenstratege

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.368.978 von Dividendenstratege am 09.05.16 18:12:49

1,25% sind besser als Negativzinsen. Aber bei 2% Inflation trotzdem Kapitalverlust.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.378.224 von MdBJuppZupp am 10.05.16 20:08:11

Wobei es zu bedenken gibt, das der Depotanteil aller Anleihen bei ca. 20% liegt und die
FMC-Anleihe einen Depotanteil von ca. 1,5% hat. Die jährliche Rendite der anderen Anleihen
liegt höher, z.T. deutlich höher.

Spätere Zinsanhebungen werden die Aktien und insbesondere auch die Anleihen im
Depot belasten. Die Anleihen werden in den Jahren 2016 bis 2021 fällig, dann kann evtl.
auch wieder mit einer besseren Rendite investiert werden.

mfG
Dividendenstratege

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.410.249 von Dividendenstratege am 15.05.16 02:06:13

Ich glaube nicht mehr an höhere Zinsen. Die Staaten haben ein Mittel entdeckt sich zu entschulden. Das werden die nicht mehr hergeben.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.368.978 von Dividendenstratege am 09.05.16 18:12:49

Depotveränderungen (Nachtrag)

Verkauf
Baxalta

Kauf
Amgen / 867900

Baxalta wurden kurz vor der Übernahme durch Shire verkauft. Baxalta wurden im letzten
Jahr von Baxter abgespalten, die ebenfalls in 2016 verkauft wurden. Bei beiden Werten
waren die Dividendenrenditen uninteressant geworden, bei Baxalta gab es jetzt zudem
steuerliche Unsicherheiten (Sonderdividende / Übernahme). Ansonsten hatten sich beide
Werte seit dem Kauf / Abspaltung sehr positiv entwickelt.

Investiert wurde dafür in Amgen, ein Biotechnologiewert mit einer deutlich höheren
Dividendenrendite und Marktkapitalisierung. Für Baxter wurde seinerzeit die Position
von Novartis aufgestockt.

Zudem noch Verkäufe und Rückkäufe von Goldcorp und SES aus steuerlichen Gründen
(Verlustvortrag).

mfG
Dividendenstratege

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.509.938 von Dividendenstratege am 31.05.16 15:41:16

Gold Aktien machen zurzeit Spaß. Hab zwar nur Barrick, die läuft aber wie geschmiert

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.509.938 von Dividendenstratege am 31.05.16 15:41:16

Aktualisiertes Depot


Liquidität

Tagesgeld


Unternehmensanleihen

4,00% Asklepios Kliniken von 2010 (2017) / A1EWQ8
4,50% Celesio von 2010 (2017) / A1AWC7
4,00% Celesio von 2012 (2016) / A1HBAN
3,625% Deutsche Bahn von 2009 (2017) / A1ANL8
6,50% FMC Finance von 2011 (2018) / A1GVFF
5,00% Gerresheimer AG von 2011 (2018) / A1H3VP
5,25% Fraport von 2009 (2019) / A1A55A
2,375% Fresenius von 2014 (2019) / A1ZB7G
3,875% Hornbach von 2013 (2020) / A1R02E
2,00% Sixt von 2014 (2020) / A11QGR
3,625% Vonovia von 2013 (2021) / A1HRVD
5,25% FMC von 2011 (2021) / A1GLY6


Immobilien / Wald

Deutsche Euroshop / 748020 /
Hamborner / 601300 /
GSW Immobilien / GSW111 /
Uniimmo:Europa / 980551 /
HCP / A0M2ZX /
Welltower / A1409D /
Ventas / 878380 /
Weyerhaeuser / 854357 /


Öl +Gas / Gold

Chevron / 852552 /
Royal Dutch Shell / A0D94M /
Kinder Morgan / A1H6GK /
Gamco Global Gold, Nat. Res. & Income Trust / A1JRA6 /
Newmont Mining / 853823 /
Barrick Gold / 870450 /
Newcrest Mining / 873365 /
Goldcorp / 890493 /



Aktien


Deutschland

Fielmann / Optiker / 577220 /


International

Frankreich

Orange / Telekommunikation / 906849 /
Sanofi-Aventis / Pharma / 920657 /
Suez Environnement / Wasser und Abfall / A0Q418 /


USA

Kimberly-Clark / Haushaltswaren / 855178 /
Altria Group / Tabak (USA) / 200417 /
Philip Morris Intl. / Tabak (International) / A0NDBJ /
Pfizer / Pharma / 852009 /
Johnson & Johnson / Pharma, Medizint. u. Konsumg. / 853260 /
Coca Cola / Getränke / 850663 /
Mc Donald´s / Restaurants / 856958 /
Kraft Heinz / Konsumgüter / A14TU4 /
Waste Management / Abfallentsorgung / 893579 /
Procter & Gamble / Konsumgüter / 852062 /
Wal-Mart Stores / Kaufhäuser / 860853 /
Sysco / Logistik / 859121 /
Mondelez / Konsumgüter / A1J4U0 /
Microsoft / Technologie / 870747 /
Halyard Health /Medizintechnik / A12DEJ /
Verizon / Telekommunikation / 868402 /
AT&T / Telekommunikation / A0HL9Z /
General Mills / Konsumgüter / 853862 /
Amgen / Biotechnologie / 867900 /


Niederlande

Unilever / Konsumgüter / A0JMZB /


England

National Grid / Gas- u. Stromnetze / A0ETYW /
Severn Trent / Wasserversorgung / A0LBHG /
Diageo / Spirituosen / 851247 /
GlaxoSmithKline / Pharma / 940561 /
Reckitt Benckiser / Konsumgüter / A0M1W6 /
BAT / Tabak / 916018 /
Indivior / Pharma / A12FHW /


Italien

Terna / Stromnetze / A0B5N8 /


Tschechien

Philip Morris CR AS / Tabak / 887834 /


Australien

Coca Cola Amatil / Getränke / 855416 /
Sonic Healthcare / Labordienstleistungen / 909081 /
Ramsay Healthcare / Krankenhäuser / 874338 /


China

China Mobile / Telekommunikation / 909622 /


Finnland

Orion Corp / Pharma und Diagnostik / A0J3QM /


Schweiz

Nestle / Konsumgüter / A0Q4DC /
Novartis / Pharma / 904278 /


Luxemburg

SES / Satellitendienste / 914993 /


mfG
Dividendenstratege

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.694.065 von Dividendenstratege am 25.06.16 11:23:19

Danke für die Infos. Mit deinen Gold-Titeln dürfte das Depot gut wachsen. Bei Barrick Gold bin ich auch schon länger dabei . In meinem Deutschland-Depot ist Fielmann auch dabei.
Ich bin vorgestern wieder bei RWE eingestiegen. Ich denke, der Turnaround wir jetzt gelingen.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.750.933 von MdBJuppZupp am 02.07.16 20:15:47

Der Anteil der Gold- und Öl / Gasinvestments machte zum Jahreswechsel lediglich etwa
5% aus, wobei die Investments im Öl- u. Gassegment sogar noch ein Übergewicht hatten.
Die Auswirkungen auf das Depot sollten also nicht überschätzt werden. Entscheidender
sind die Entwicklungen bei den Währungen und den übrigen Investments.

Im Stromsektor beschränke ich mich auf Investments in die Infrastruktur, also in
Netzbetreiber wie National Grid oder Terna. Damit bin ich bislang gut gefahren.

mfG
Dividendenstratege

[AQP-JK]

Antwort auf Beitrag Nr.: 52.694.065 von Dividendenstratege am 25.06.16 11:23:19

Hallo Dividendenstratege,

habe schon seit langem (6 Jahre) einen Fond - Tempelton Global Bond Fund A (MDIS) WKN:749656 - welcher mich durch Stabilität der regelmäßigen Ausschüttungen begeistert.
Dieser Fond schüttet aktuell ~0,5% - monatlich - aus.
Im Jahr also ~6%.
Die Höhe der Ausschüttungen ist keinen größeren Schwankungen unterlegen.
Habe hier jetzt schon ein paar Mal nach investiert und diese Position (13%) ist nun die größte in meinem Depot.
Bin aktuell wieder am überlegen zu investieren und alles zieht mich wieder zu diesen Fond.
Was mich stört und was ich noch viel weniger verstehe, sind die knapp 6% Wertverlust im Fondkurs seit Jahresbeginn.
Wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir Deine Sicht der Dinge zu diesem Fond mitteilen würdest.

Danke vorab!

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.326.773 von AQP-JK am 22.09.16 12:06:33

Der global anlegende Rentenfonds ist abhängig von der Währungsentwicklung in den einzelnen
Ländern und von der Zinsentwicklung. Bei den aktuell niedrigen Renditen ist evtl. nicht mehr viel
Spielraum nach unten. Höhere Renditen sind allenfalls noch in den Schwellenländern bzw. bei
Anleihen mit schlechteren Ratings möglich, allerdings bei entsprechenden Risiken. Dazu kommen
dann noch die laufenden Fondskosten. Ich persönlich habe bislang direkt in deutsche Unter-
nehmensanleihen investiert, gestaffelt nach Laufzeiten von 1 bis 5 Jahren. Wird eine Anleihe
fällig, wird in eine neue mit fünfjähriger Laufzeit investiert. Ein kleines Investment steht in die-
sem Jahr noch aus, die Renditen werden allerdings immer uninteressanter. Im nächsten Jahr
sind daher evtl. neue Ideen gefragt, heißt: Für neue Anleiheninvestments bin ich nicht mehr
besonders zuversichtlich. Zu hoch sollte der Depotanteil in diesem Segment wohl nicht mehr
sein, meiner liegt insgesamt bei knapp 20%.

mfG
Dividendenstratege

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.326.773 von AQP-JK am 22.09.16 12:06:33

Zitat von AQP-JK: Hallo Dividendenstratege,

habe schon seit langem (6 Jahre) einen Fond - Tempelton Global Bond Fund A (MDIS) WKN:749656 - welcher mich durch Stabilität der regelmäßigen Ausschüttungen begeistert.
Dieser Fond schüttet aktuell ~0,5% - monatlich - aus.
Im Jahr also ~6%.
Die Höhe der Ausschüttungen ist keinen größeren Schwankungen unterlegen.
Habe hier jetzt schon ein paar Mal nach investiert und diese Position (13%) ist nun die größte in meinem Depot.
Bin aktuell wieder am überlegen zu investieren und alles zieht mich wieder zu diesen Fond.
Was mich stört und was ich noch viel weniger verstehe, sind die knapp 6% Wertverlust im Fondkurs seit Jahresbeginn.
Wäre Dir sehr dankbar wenn Du mir Deine Sicht der Dinge zu diesem Fond mitteilen würdest.

Danke vorab!

Als erstes würde mich interessieren, was da ausgeschüttet wird. Sind das echte Ausschüttungen aus Kupons oder wird Substanz ausgeschüttet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der durchschnittliche Kupon noch 6% beträgt.
Ansonsten geht der Fondsmanager Hasenstab ziemlich gewagte Investments ein. Selbst vor der Ukraine macht er nicht halt. Für mich ist Chance-Risiko-Verhältnis nicht mehr ausgewogen.

Da ziehe Aktien mit Garantiedividende vor. Bei Wincor Nixdorf gibt es über 4%.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.331.552 von straßenköter am 22.09.16 22:10:14

Eine GSW Immobilien hat sich hier in meinem Depot in den letzten Jahren sehr gut
entwickelt, auch weil die Renditen immer weiter gefallen sind. Steigende Zinsen wären
wohl auch "Gift" für Aktien mit Garantiedividende. In meinen Augen ähneln
sie doch sehr Anleihen mit langer Laufzeit. Mir sind grundsätzlich Unternehmen wie
z.B. Johnson & Johnson lieber, die ein sehr gutes Rating haben, schon sehr lange eine
Dividende zahlen und diese auch noch recht regelmäßig erhöhen. Hier sehe ich
zudem die Währungsrisiken weniger kritisch, da die "Laufzeit" im Gegensatz zu den
Anleihen nicht begrenzt ist. Allerdings sind die Dividendenaristokraten mitlerweile
oftmals auch nicht mehr gerade preiswert.

mfG
Dividendenstratege

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.331.876 von Dividendenstratege am 22.09.16 23:13:06

Zitat von Dividendenstratege: Eine GSW Immobilien hat sich hier in meinem Depot in den letzten Jahren sehr gut
entwickelt, auch weil die Renditen immer weiter gefallen sind. Steigende Zinsen wären
wohl auch "Gift" für Aktien mit Garantiedividende. In meinen Augen ähneln
sie doch sehr Anleihen mit langer Laufzeit. Mir sind grundsätzlich Unternehmen wie
z.B. Johnson & Johnson lieber, die ein sehr gutes Rating haben, schon sehr lange eine
Dividende zahlen und diese auch noch recht regelmäßig erhöhen. Hier sehe ich
zudem die Währungsrisiken weniger kritisch, da die "Laufzeit" im Gegensatz zu den
Anleihen nicht begrenzt ist. Allerdings sind die Dividendenaristokraten mitlerweile
oftmals auch nicht mehr gerade preiswert.

mfG
Dividendenstratege

Zunächst einmal würde ich hinterfragen wie wir nochmals höhere Zinsen bekommen sollen. Es gibt ja Gründe, warum Draghi, Abe und Co die Zinsen auf das jetzige Niveau getrieben haben. Die damit verbundenen Probleme sind nicht lösbar, weil die Größenordnung nicht zu beherrschen ist. Das Finanzsystem wird jetzt so lange mit Liquidität am Laufen gehalten bis das Vertrauen in die Währungen endet. Die Frage ist nur wie lange dies dauert. Ob 1 Jahr, 10 Jahre oder 30 Jahre kann man nicht seriös verhersagen. So wie sich gerade die Parteienlandschaften in Europa verändern, könnte es eher schneller als langsamer gehen.

Eine Aktie mit Garantiedividende mit einer lang laufenden Anleihe zu vergleichen passt nur bedingt, eher gar nicht, wenn es sich um eine Aktie handelt, bei der es operativ gut läuft. Das ist ja gerade der Clou, warum man bei Aktien in fortgeschrittener Übernahmesituation ein verschobenes Chance-Risiko-Verhältnis hat. Nach unten sichert die Abfindung, nach oben ist alles offen. Aktien wie Mevis, Homag, Pulsion oder früher P&I, Terex und Co sind doch nicht in erster Linie wegen des Zinsniveaus gestiegen, sondern weil sie operativ die Gewinne gesteigert haben. Das Gegenbeispiel hat man mit Alba. Alba hat operativ Probleme, weshalb der Kurs sehr nah an der Abfindung notiert. Hier ist die Aktie in der Tat eher eine Anleihe, die das Unternehmensrisiko einpreist (Kündigung BuG), weshalb Alba auch mit über 6% rentiert. Durch die laufende Spruchstelle könnte man allerdings selbst bei Kündigung des BuGs noch zum Abfindungsbetrag einreichen.

Eine Johnson & Johnson würde ich Dir übrigens auch niemals ausreden wollen. Allerdings wundert es mich schon, dass Du es hier akzeptieren würdest, dass die Aktie bei einem steigenden Zinsniveau ebenfalls kräftig verlieren könnte. Im Gegensatz zu Aktien mit BuG gibt es hier noch nicht einmal einen Fallschirm.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.332.683 von straßenköter am 23.09.16 08:24:17

Eine Aktie mit Garantiedividende mit einer lang laufenden Anleihe zu vergleichen passt nur bedingt, eher gar nicht, wenn es sich um eine Aktie handelt, bei der es operativ gut läuft.

Daher stellt sich die Frage, was man zukünftig mit seinem Anleihenanteil macht, schichtet man
in Aktien mit Garantiedividende um, hat man irgendwann möglicherweise einen Aktienanteil von
fast 100%. Bei Aktien mit Garantiedividende aus nicht defensiven Branchen hat man ein erhöhtes
(Konjunktur)risiko, dazu kommt allgemein möglicherweise das Risiko der Kündigung des Be-
herrschungsvertrages, ein Risiko das der Wert irgendwann von der Börse genommen wird.
Die Dividende bleibt lediglich stabil, während Dividendenaristrokraten die Dividende regelmäßig
erhöhen (oder auch Unternehmen wie zuletzt z.B. Microsoft).

Was Aktien mit Garantiedividende angeht, bin ich allerdings auch nicht unbedingt der Experte.
Wie ist z.B. die Meinung zu Celesio, Kabel Deutschland oder ADM Hamburg. Gibt es weitere
eher defensive, also wenig konjunkturabhängige Werte.

Mit Gelsenwasser, die ich seinerzeit verkauft habe, wären zwischenzeitlich rund 100%
möglich gewesen. Andere Werte haben sich seitdem allerdings noch besser entwickelt.

Grundsätzlich ist ein Anleihenanteil von knapp 20% wohl z.Z. eher ein "Luxusproblem",
schwieriger ist die Entscheidung wohl eher bei deutlich höheren Anteilen. Cash bringt ja
auch nichts mehr. Aktien können kurz- und mittelfristig deutlich einbrechen, mich interessiert
eher die langfristige Entwicklung. Dennoch soll der Anteil nicht zu hoch werden

mfg
Dividendenstratege

[straßenköter]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.336.199 von Dividendenstratege am 23.09.16 14:50:59

Zitat von Dividendenstratege: Eine Aktie mit Garantiedividende mit einer lang laufenden Anleihe zu vergleichen passt nur bedingt, eher gar nicht, wenn es sich um eine Aktie handelt, bei der es operativ gut läuft.

Daher stellt sich die Frage, was man zukünftig mit seinem Anleihenanteil macht, schichtet man
in Aktien mit Garantiedividende um, hat man irgendwann möglicherweise einen Aktienanteil von
fast 100%. Bei Aktien mit Garantiedividende aus nicht defensiven Branchen hat man ein erhöhtes
(Konjunktur)risiko, dazu kommt allgemein möglicherweise das Risiko der Kündigung des Be-
herrschungsvertrages, ein Risiko das der Wert irgendwann von der Börse genommen wird.
Die Dividende bleibt lediglich stabil, während Dividendenaristrokraten die Dividende regelmäßig
erhöhen (oder auch Unternehmen wie zuletzt z.B. Microsoft).

Was Aktien mit Garantiedividende angeht, bin ich allerdings auch nicht unbedingt der Experte.
Wie ist z.B. die Meinung zu Celesio, Kabel Deutschland oder ADM Hamburg. Gibt es weitere
eher defensive, also wenig konjunkturabhängige Werte.

Mit Gelsenwasser, die ich seinerzeit verkauft habe, wären zwischenzeitlich rund 100%
möglich gewesen. Andere Werte haben sich seitdem allerdings noch besser entwickelt.

Grundsätzlich ist ein Anleihenanteil von knapp 20% wohl z.Z. eher ein "Luxusproblem",
schwieriger ist die Entscheidung wohl eher bei deutlich höheren Anteilen. Cash bringt ja
auch nichts mehr. Aktien können kurz- und mittelfristig deutlich einbrechen, mich interessiert
eher die langfristige Entwicklung. Dennoch soll der Anteil nicht zu hoch werden

mfg
Dividendenstratege

Durch das Nullzinsniveau ist vieles anders als früher. Insofern muss man andere Wege gehen. Der Weg über Garantiedividenden kann eine (Teil)-Strategie sein. Eine Umschichtung in Aktien mit Garantiedividenden erhöht natürlich die Aktienquote, nur hat man nicht das normale Chance-Risiko-Profil einer klassischen Aktie. Was richtig ist, ist in der Tat die Beachtung einer Konjunkturabhängigkeit. Notiert eine BuG-Aktie weit oberhalb der Abfindung nimmt das Risiko für Kursrückgänge zu. Eine MAN würde ich beim jetzigen Kurs von etwa 93€ jederzeit kaufen, aber nicht bei 120€. Dagegen hätte ich bei einer Celesio wenig bedenken, die Aktie deutlich oberhalb jetziger Kurse zu kaufen. Insbesondere bei MAN ist das laufende Spruchstellenverfahren interessant. Hier haben ja die Kläger die vergleichsweise Erhöhung des Gerichts auf 90€ Abfindung als zu niedrig abgewiesen. Bei Celesio gibt es auch eine Klage wegen Übervorteilung einzelner (Hintergrund: Den Wandelanleiheninhabern wurde mit 27€ ein deutlich höherer Preis offeriert). Bei Kabel Deutschland klagt Elliott auf eine deutlich höhere Abfindung. Hier gibt es schon Teilerfolge durch die Bestellung eines Sonderprüfers. Bei den Altfällen wie ADM und Gelsenwasser stecke ich nicht so drin. Mich interessieren die neueren Fälle, bei denen in der Regel höhere Squeeze Out-Chancen vorhanden sein sollten. Insofern verstehe ich nicht, das von Dir genannte Risiko, dass eine Wert von der Börse genommen werden könnte. Oder meinst du ein Delisting? Das ist natürlich ein Restrisiko, nur muss man feststellen, dass in jüngster Zeit kaum noch Delistings vollständig umgesetzt wurden. Z.B. wird Kabel Deutschland ja trotz Delisting weiter lustig gehandelt. Die Kündigung eines Beherrschungsvertrages ist ein absolut seltenes Ereignis. Mit Creaton hat man gerade so einen Fall. Da man gleichzeitig an Squeeze Out angekündigt hat, weiß man worum es geht. Ich glaube, dass eine Kündigung bei vielen Beherrschungsverträgen kaum noch möglich ist, da eine Verzahnung der beteiligten Unternehmen stattgefunden hat. So vermute ich, dass dies bei Alba nur noch schwierig möglich ist, Mutter und Tochter zu trennen. Kaufen kann man die Aktie m.E dennoch nur nahe der Abfindung. Der Gewinn bei Alba ist einfach zu dünn. Das Argument fehlender steigender Dividenden bei BuG-Aktien ist auf der einen Seite korrekt. Dafür hat man aber auch einen Fallschirm in unruhigen Marktverhältnissen.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.336.409 von straßenköter am 23.09.16 15:17:27

Depotveränderung (Nachtrag)

Verkauf

HCP / A0M2ZX

Der Healthcare-Reit HCP wurde vor dem bevorstehenden Spin-Off mit einem kleinem
Gewinn verkauft. Ich wollte das abgespaltene Unternehmen nicht im Depot haben, zudem
evtl. steuerliche Nachteile. Bei HCP selber könnte es nach der Abspaltung zu einer
evtl. nicht unerheblichen Dividendenkürzung kommen, nur insgesamt bleibt die Dividenden-
rendite wohl stabil bzw. wird leicht erhöht.

Dafür Zukauf bei den Healthcare-Reits Ventas / 878380 und Welltower / A1409D, der
Anteil an den beiden (größeren) Healthcare-Reits wird zu gleichen Stückzahlen aufgestockt.
Insgesamt bleibt der Depotanteil in diesem Segment damit nahezu unverändert.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fällig wurde:

Anleihe von Celesio / A1HBAN


Kauf

Celesio (Aktie) / CLS 100


Hier besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, Rendite ca. gut 3%.
In den Fonds "Aktienfonds Deutschl. Spezial" und "Greif Special Situations", die u.a. auf
solche Unternehmen spezialisiert sind, hat der Wert, nach meinen Informationen, eine
hohe Gewichtung.

Die Renditen bei halbwegs soliden Unternehmensanleihen sind, für meine Ansprüche,
aktuell zu niedrig. Auch die zuletzt georderten FMC liegen derzeit unter 1%, hier wäre
mir dann auch der Depotanteil zu hoch. Bei anderen Anleihen, wie z.B. Fresenius etc.
wäre die Rendite noch geringer.

mfG
Dividendenstratege

[kuwoson]

Hallo Dividendenstrategen.

Inspiriert durch Threads wie diesen habe ich vor etwa 2 Jahren begonnen, eine Dividendenstrategie (passives Einkommen) in meinem Depot umzusetzen. Leider droht schon bald die Abschaffung der Abgeltungssteuer, daran habe ich eigentlich wenig Zweifel. Für mich als Kleinsparer, der sich lediglich ein bescheidenes passives Einkommen im Alter aufbauen will, wäre das katastrophal. Eine Dividendenstrategie mit Steuern jenseits von 35 oder 40% wäre damit für mich beerdigt.

Hat sich jemand hierzu schon Gedanken gemacht oder spielt das für euch momentan noch keine Rolle?

Gruß kuwoson

[best_choice]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.689.605 von kuwoson am 14.11.16 14:50:08

Steuersätze, erst mal abwarten.
Um eine Doppelbesteuerung auf Unternehmensebene und Aktionärsebene zu vermeiden, könnte das Halbeinkünfteverfahren reaktiviert werden.

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.507.127 von Dividendenstratege am 19.10.16 12:54:18

Depotveränderung

Kauf

Crown Castle International / A12GN3

Ein Reit, spezialisiert auf bspw. Sendemasten und Antennenanlagen.


Kauf

Digital Realty Trust / A0DLFT

Ein Reit, spezialisiert auf Rechencenter.


Beide Werte mit schöner Dividendenrendite, könnten Profiteure vom zunehmenden
Datenaufkommen sein.

mfG
Dividendenstratege

[kuwoson]

Antwort auf Beitrag Nr.: 53.905.469 von Dividendenstratege am 16.12.16 22:09:09

Hallo an alle Mitleser.

Ich möchte mein Depot um einen globalen ETF ergänzen und bin auf den SPDR S&P Global Dividend Aristocrats gestoßen. Nun fiel in einem Blog zu diesem ETF der Begriff "steuerhässlich". Gemeint soll damit sein, dass es zur Thesaurierung von ausschüttungsgleichen Erträgen kommt. Nun bin ich in steuerlichen Dingen nicht so fit. Kann mir einer erklären, was das bedeutet? Außerdem vielleicht noch eine grundsätzliche Meinung was ihr von diesem Produkt haltet. Vielen Dank!

[Dividendenstratege]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.032.950 von kuwoson am 07.01.17 23:52:56

"Global und Dividendenaristokraten" gefällt mir grundsätzlich recht gut, die Kosten sind bei
ETF´s zudem geringer als bei aktiven Fonds. Dividendenaristokraten sind auch wohl eher
defensive Werte aus weniger zyklischen Branchen, die allerdings z.Z. wohl eher nicht
preiswert sind. Ich würde hier, wenn überhaupt, nicht in "steuerhässliche" Varianten in-
vestieren, falls es andere gibt. Ansonsten habe ich mich mit den "ETF-Thema" bislang nicht
befasst, da ich ganz überwiegend direkt in Einzelwerte investiere. Eine Umstellung würde
für mich bedeuten, dass ich bei diesen Werten ettliche steuerpflichtige Gewinne realisieren
müsste.

mfG
Dividendenstratege

[kuwoson]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.080.471 von Dividendenstratege am 13.01.17 19:32:44

Hallo Dividendenstratege.

Bislang habe ich mein Depot mit europäischen und amerikanischen Einzelwerten aufgebaut und es gibt wirklich eine sehr große Auswahl an guten Dividendenwerten. Dennoch finde ich US Aktien momentan recht teuer und einige Dividendenwerte stehen mittlerweile so gut im Futter, dass ich für die Zukunft auch nicht so recht an übermäßige Steigerungen glauben mag. Stellvertretend nenne ich an dieser Stelle einen meiner Lieblingswerte, General Electric.

Seit längerem suche ich nach Möglichkeiten, im asiatischen Raum zu investieren. Einige Fondsmanager sind der Meinung, dass sich hier in den nächsten Jahren eine Dividendenkultur entwickelt. Dennoch ist auch hier die Auswahl einzelner Titel schwierig. Die Unternehmen sind oftmals schwierig zu bewerten, sofern es sich nicht um Dickschiffe wie China Mobile oder Singapur Telecom handelt, werden hier an den Börsen nicht gehandelt oder sind schlichtweg in unseren Breiten unbekannt.

Ursprünglich wollte ich einen Sparplan für einen asiatischen Dividendenfonds anlegen, aber es gibt nur wenige Produkte und die TER ist i.d.R. über 2%. Auch der ETF Sektor gibt wenig her. Der IShares Asia Pacific nimmt als Kenngröße die Höhe der prozentualen Ausschüttung (nicht im Sinne einer nachhaltigen Dividendenstrategie) und hat einen über 60% Anteil an Australien und Neuseeland; der SPDR Pan Asia Aristocrat ist mit 2,2% Ausschüttung etwas mager, ansonsten ganz okay. Beim SPDR Global stört mich etwas der hohe Anteil an US und Kanada, insbesondere da es für diese Märkte bereits entsprechende Produkte gibt. Aber diese Dividenden-ETFs bilden eben einen Index ab.

[kuwoson]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.182.177 von kuwoson am 27.01.17 19:30:12

Lässt sich eigentlich die Quellensteuer-Problematik diverser Länder mit der ADR Variante der Aktie umgehen? Es gibt ja z.B. einige Franzosen, die in Amerika als ADR gehandelt werden (ENGIE US29286D1054 etc.). Mir ist zwar bekannt, dass es nun einfacher ist, die Steuer aus Frankreich zurück zu holen, allerdings fallen bei den Banken z.T. erhebliche Gebühren für die Abwicklung an.
Wer kann hierzu etwas sagen?

[Merrill]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.198.709 von kuwoson am 30.01.17 20:23:24

ADR & Quellensteuer ist ein sehr komplexes Thema, zu dem ich xx-Artikel
und Übersichten abgespeichert habe. Speziell die aus KGV/KBV-Gründen
interessanten russischen Aktien sind ja überwiegend nur als ADR erwerbbar.
Prinzipiell ist nur max. 15% der Dividende auf die deutsche Quellensteuer anrechenbar.
Den Rest müsste man sich von den Finanzämtern des jeweiligen Landes mit Aufwand zurückholen.
In der Schweiz zahlt man auf seine Dividende 30% Schweizer und zusätzlich 10% Deutsche
Quellensteuer. Normal wären 25%, aber 15% aus der Schweiz werden angerechnet.
ADR-Alternativen ohne Quellensteuer sind ETF, Aktienfonds auf ausländische Aktien
und grundsolide Aktien, die nichts ausschütten und alle Erträge reinvestieren wie
zum Beispiel die Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway.

Ecoreporter.de veröffentlichte dieser Tage einen guten Dividendenaktien -Artikel
mit 15 Dividendenkönigen von nachhaltigen und/oder "best-in-class"-Aktien unter
www.ecoreporter.de/tests-ratgeber/ecoreporter-favoriten-akti…

[curacanne]

Antwort auf Beitrag Nr.: 54.211.741 von Merrill am 01.02.17 10:22:18

"Offline seit 13.01.17, 19:33schade, daß es hier nicht weitergeht;ich hoffe aber, daß der Dividendenstratege wohlauf ist!!!

[MdBJuppZupp]

Antwort auf Beitrag Nr.: 56.594.168 von curacanne am 02.01.18 23:20:13

Das hoffe ich auch. Ein gutes neues Jahr möchte ich zudem noch wünschen.
Gruß
Jupp