Fenway vereinigt Bell Sports Corporation und Riddell Sports Group zum weltweit grössten Konzern

New York, August 12 /PRNewswire/ --

- Die Fusion schafft ein Marken-Portfolio der Weltklasse und ein
führendes F&E-Unternehmen mit breiten Vertriebskanälen zur Belieferung
professioneller und Freizeitsportler

Fenway Partners, ein führendes privates Beteiligungsunternehmen, gab
heute bekannt, ein definitives Übereinkommen über den Kauf zum Preis von ca.
240 Mio. USD der Bell Sports Corporation eingegangen zu sein. Bell Sports
Corporation ist ein weltweit führender Vertreiber von Helmen und Zubehör für
Fahrrad- und andere Action-Sportarten. Der Kauf kam mit einer
Investorengruppe, die u.a. GarMark Partners, L.P., Wachovia Investors, Inc.
und Chartwell Investors umfasst, zustande. Die Transaktion wird zur Fusion
von Bell Sports und Riddell Sports Group führen. Riddell Sports Group wurde
im Juni 2003 von Fenway gekauft und ist führender Anbieter von
Football-Helmen, von Sportmarkenartikeln, von Instandsetzungsdiensten sowie
von Sport-Sammlerartikeln.

(Fotos: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040812/NYTH047 )

Das aus der Fusion hervorgehende Unternehmen wird jährlich über 8
Millionen Helme produzieren, im Jahre 2004 voraussichtlich Einnahmen von über
300 Mio. USD erwirtschaften und über eine gute Kapitaldecke verfügen. Die
Marken des neuen Unternehmens, nämlich Bell (Fahrrad- und Action-Sport-Helme
und Zubehör), Giro (eine Bell gehörende Marke für Fahrrad- und
Wintersport-Helme) und Riddell (Football-Helme, die von 85% der
NFL-Mannschaft getragen werden) sind Marktführer und stehen in dem Ruf,
ausgezeichnete Produkte, modernstes Design, innovative Technik und vor allem
Schutz und Sicherheit zu bieten. Zusammengenommen werden Bell und Riddell
über die weltweit grössten Forschungs- und Entwicklungskapazitäten im Bereich
Kopfschutz verfügen. Durch die Fusion erhalten beide Unternehmen Zugang zu
allen wichtigen Grosshandelskanälen und zu einem internationales
Beschaffungsnetz. So kann das Produktangebot jedes einzelnen Unternehmens
verbreitert und die jeweiligen Geschäftsstrategien schneller umgesetzt
werden.

Das gemeinsame Management-Team des Unternehmens wird von Bill Fry, dem
Präsidenten und Chief Executive Officer von Bell angeführt. Fry kam im Jahre
2001 zu Bell und hat umgehend eine Neubelebung von Vertrieb und
Produktentwicklung eingeleitet und gleichzeitig den Betrieb rationalisiert,
die Ertragslage verbessert und die Bilanz verbessert. Bill Sherman wird
Präsident und Chief Executive Officer von Riddell bleiben und dem
Aufsichtsrat des Gesamtunternehmens angehören.

Seit Riddell von Fenway übernommen wurde, hat das Unternehmen durch
Einführung einer in der Branche führenden Helmtechnologie den Verkauf an
institutionelle Kunden verbessern können. Ausserdem hat das Unternehmen den
Markennamen Riddell über die Verbindung mit der amerikanischen National
Football League (NFL) und durch den Verkauf von Sammlerartikeln und
Lizenzierungen verwerten können. Riddell hat auch seine eigene
Vertriebmannschaft aufgestockt und verbreitert, das leitende Managementteam
vergrössert und den Marktanteil an der Geräteinstandsetzung erhöht.

Im Laufe der letzten drei Jahre konnte Bell in allen Schlüsselmärkten und
allen Produktkategorien ein bedeutendes Wachstum verzeichnen. Bell kann auf
reichhaltige Erfahrungen zurückblicken, sowohl in Bezug auf Qualität und
Innovation im Bereich Helme für Motorsport, Fahrrad- und Wintersport, als
auch als sich deutlich zu erkennen gebender Sponsor führender Sportler, wie
z.B. des 6-fachen Tour de France Siegers Lance Armstrong. Dank modernster
Produkte und dem Schwerpunkt Schutz und Sicherheit, hat das Unternehmen für
die Markennamen Bell und Giro einen hohen Marktwert etablieren können und ein
umfassendes Händlernetz aufgebaut.

"Diese strategische Transaktion zeigt unmittelbar, wie das Fenway
Leitbild für Wertbildung funktioniert", sagte Mark Genender, ein Managing
Director von Fenway Partners. "Wir führen ein Marken-Portfolio der Weltklasse
und zwei hervorragende Managementteams zusammen, die bestens in der Lage sein
werden, mehrere, klar identifizierte Wachstumsmöglichkeiten umzusetzen. Diese
Kombination wird zu einer schnelleren Einführung neuer Produkte führen, in
der Zukunft Übernahmen nach sich ziehen, die es ermöglichen werden, die F&E
Kapazitäten des Gesamtunternehmens noch wirksamer einzusetzen und die
Marktdurchdringung weiter zu erhöhen.

Timothy Mayhew, ein Managing Director von Fenway, sagte: "Riddell und
Bell werden weiterhin jeweils ihre eigenen Wachstumsstrategien verfolgen,
doch erst durch die Zusammenarbeit haben sie gemeinsam die Fähigkeit und auch
die Ressourcen, ein Aufgebot an Produkten zu entwickeln, mit dem sich nur
wenige Mitbewerber werden messen können."

Fry sagte: "Die Zusammenführung dieser drei unübertroffenen, verbürgten
Marken, die von ernsthaften professionellen und Freizeitsportlern
gleichermassen geschätzt werden, wird zu einem starken, neuen Geschäft
führen". Jede Marke wird in ihrer jeweils eigenen Kategorie weiterhin nach
Innovation und Marktführung streben und wir werden parallel nach neuen
Wachstumsgelegenheiten Ausschau halten. Unser neues Unternehmen wird ein
hochinteressantes Entwicklungs-, Herstellungs- und Vertriebsunternehmen von
Ausrüstungen zum Schutze des Kopfes und entsprechendem Zubehör für den
Einsatz in den verschiedensten Sportarten werden. Bell wird seine grossen
Marken, seine starke Kundenbindung, eine in der Branche führende
Produktentwicklung sowie sein Markenbildungs-Know-how in die Fusion
einbringen und damit zur Bildung eines echten weltweiten Marktführers im
Bereich des Kopfschutzes beitragen.

Sherman, Präsident und Chief Executive Officer von Riddell, sagte: "Das
neue Unternehmen vereint die hervorragenden Eigenschaften beider Unternehmen,
woraus sich für die Mitarbeiter interessante berufliche Gelegenheiten ergeben
werden und für die Kunden eine Reihe interessanter neuer Produkte. Wir sind
ganz besonders an dem aus der Fusion erwachsenden Verbesserungspotenzial in
Bezug auf Beschaffung, Produktdesign und Marketingmöglichkeiten
interessiert."

Die Sichtbarkeit über das Sponsoring von Berufssportlern verstärkt die
Glaubwürdigkeit der Marken Bell, Giro und Riddell sowie ihren Ruf als
innovative, leistungsfähige und sichere Produkte. Die beiden Herren Fry und
Sherman unterstrichen auch die gemeinsame Wertvorstellung von Bell und
Riddell, die sich im seit Langem bestehenden Engagement beider Unternehmen
für den Kopfschutz im Sport ausdrückt.

Die Fusion bedeutet für Bell und Riddell auch eine Wiedervereinigung,
denn beide waren Teil einer Holding, bis 1984 Investoren die beiden Firmen
über unabhängige Transaktionen verkauften.

CIBC World Markets Corp. beriet Bell Sports Corporation und die
verkaufenden Anteilseigner während Goldman, Sachs & Co. Fenway bei der
Transaktion berieten.

Informationen zu Fenway Partners

Fenway Partners widmet sich dem Aufbau langfristiger Werte durch
Direktinvestition in führende mittelständische Unternehmen. Fenway Partners
ist ein privates Beteiligungsunternehmen mit Sitz in New York und Los Angeles
und verwaltet Kapital im Werte von über 1,4 Milliarden USD. In Partnerschaft
mit dem jeweiligen Management, investiert Fenway in Unternehmen mit starker
Marktposition und bedeutendem Wachstumspotenzial. Das Unternehmen bietet
strategische Management-Führung, um die Betriebs- und Finanzergebnisse der
Unternehmen seines Portfolios zu verbessern, so wie z.B. den Juwelier Harry
Winston, American Achievement Corporation, Anbieter von Schuljahrbüchern und
Klassenringen, die Bettenfirma Simmons und das Transportunternehmen Transport
Industries. Für weitere Informationen zu Fenway besuchen Sie die Website des
Unternehmens unter http://www.fenwaypartners.com.

Informationen zu Bell Sports Corporation

Bell Sports Corporation ist ein bedeutendes Unternehmen im Bereich
Entwurf und Vertrieb von Markenfreizeithelmen und Zubehör. Im Laufe seiner
50-jährigen Geschichte ist das Unternehmen zum weltweit führenden Anbieter
von Helmen für Fahrrad- und andere Action-Sportarten sowie Fahrradzubehör
geworden. Das Unternehmen vertreibt Helme unter den allgemein anerkannten
Marken Bell und Giro, sowie Zubehör unter den Markennamen Bell, Blackburn,
VistaLite, CoPilot und Savasa. Das Unternehmen vertreibt auch Fahrradhelme
und Helme für andere Action-Sportarten sowie Zubehör unter lizenzierten
Markennamen wie Barbie(TM), Fisher-Price(TM), Hot Wheels(TM), Kryptonite(R),
Slime(R) und X Games(TM) an. Das Unternehmen sponsert seit langem mehrere
Weltklasse-Sportler wie den Tour de France Gewinner Lance Armstrong, den
Meister im BMX-Kunstfahren Dave Mirra, den führenden Freestyle-Skiläufer
Tanner Hall und den Meister im Supercross Jeremy McGrath. Für weitere
Informationen zu Bell besuchen Sie die Website des Unternehmens unter
http://www.bellsports.com.

Informationen zu Riddell Sports Group

Riddell Sports Group, Inc. ist ein führender Anbieter und Instandsetzer
von Markensportgeräten, Sportanzügen und Übungsgeräten für junge Frauen und
Männer. Das Unternehmen, das in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts
gegründet wurde, ist als erstklassiger Hersteller und Vertreiber von
Football-Helmen für die amerikanische National Football League (NFL), für
College-, High-School- und Jugendsportverbände bekannt. Das Unternehmen hat
drei Abteilungen: die Mannschaftssport-Abteilung, die Spielausstattungen,
Sportkleidung und Instandsetzungsdienste anbietet, die
Endverbraucherabteilung, die Produkte der Marke Riddell(R) in Verbindung mit
lizenzierten Logos von Colleges, der NFL und wichtiger Baseballverbände
vertreibt sowie die Lizenzabteilung, die die Marken Riddell(R) und
MacGregor(R) an andere Hersteller lizenziert. Über seine unerreichte
Produktmischung im Bereich Football hinaus bietet Riddell seinen Kunden auch
ein breites Angebot an Baseball-Produkten und Dienstleistungen und ist seit
kurzem auch im Lacrosse Bereich präsent. Für weitere Informationen zu Riddell
besuchen Sie die Website des Unternehmens unter http://www.riddell.com.

Websites: http://www.riddell.com
http://www.fenwaypartners.com
http://www.bellsports.com

Alan Oshiki, Broadgate Consultants, Inc., Tel.: +1-212-232-2222, für Fenway Partners, Inc. /Foto: NewsCom: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20040812/NYTH047
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