Deutsche Small Caps - Basisinvestments eines Langfristdepots (Seite 2127)
eröffnet am 18.12.04 19:37:36 von
neuester Beitrag 25.04.24 10:26:32 von
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Antwort auf Beitrag Nr.: 63.637.573 von goldnele am 11.05.20 20:29:32
Finde nicht, dass Wirecard ein Zock ist.
Man kann natürlich diskutieren, ob man das höhere Risiko eingeht, aber es geht ja immer um Chance vs Risiko. Und ich sehe bei Wirecard nach allen was bekannt ist (auch der Leute, die den Vorstand heftig kritisieren) keine wirklichen Betrugsvorwürfe, die das Geschäftsmodell oder große Teile davon in Frage stellen. Daher ist die Bewertung im Vergleich zu Chancen und Risiken attraktiv. Und die Höhe der Shortseller macht es zusätzlich interessant, auch wenn ich das Thema Shorties immer überbewertet finde.
Wirecard muss nun fundamental überzeugen. Ich denke, das wird wiederholt gelingen. Falls man den Cashbestand anders bewerten muss und 5-10% der Umsätze wegfallen, weil man fragwürdige Geschäfte mit Drittanbietern einschränken wird, wäre die Aktie immer noch attraktiv bewertet. Daher kann ich KCs Spekulation verstehen. Für mich ist Spekulation und Zock aber ein Unterschied.
Zitat von goldnele: Hallo KC: ich lese oft und mit Interesse deinen Thread. Meiner Erinnerung nach waren deine Ausflüge in Aktien mit China-Hintergrund oder in Aktien kanadischer oder australischer Minen nicht sonderlich erfolgreich. Deine Stärke liegt ganz eindeutig und unbestritten in der Analyse kleiner deutscher Unternehmen. Dein Ausflug zu Wirecard ist ein purer Zock. Erlaube mir zu sagen: Das passt nicht. Weder zu deiner Kompetenz noch zu diesem Thread. PS: ich habe mir mal die Finger verbrannt, nur weil ich dem verehrten Zyperus zu einem seiner Invests eine Frage gestellt habe.
Finde nicht, dass Wirecard ein Zock ist.
Man kann natürlich diskutieren, ob man das höhere Risiko eingeht, aber es geht ja immer um Chance vs Risiko. Und ich sehe bei Wirecard nach allen was bekannt ist (auch der Leute, die den Vorstand heftig kritisieren) keine wirklichen Betrugsvorwürfe, die das Geschäftsmodell oder große Teile davon in Frage stellen. Daher ist die Bewertung im Vergleich zu Chancen und Risiken attraktiv. Und die Höhe der Shortseller macht es zusätzlich interessant, auch wenn ich das Thema Shorties immer überbewertet finde.
Wirecard muss nun fundamental überzeugen. Ich denke, das wird wiederholt gelingen. Falls man den Cashbestand anders bewerten muss und 5-10% der Umsätze wegfallen, weil man fragwürdige Geschäfte mit Drittanbietern einschränken wird, wäre die Aktie immer noch attraktiv bewertet. Daher kann ich KCs Spekulation verstehen. Für mich ist Spekulation und Zock aber ein Unterschied.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.637.573 von goldnele am 11.05.20 20:29:32
Wer nicht? Von zyperus habe ich schon lange nichts mehr gehört. KC ist aber nicht so empfindlich. Klar ist Wirecard ein Zock. Kann man aus meiner Sicht aber schon machen, wenn man von Anfang an dies als Spekulation sieht.
Zitat von goldnele: Hallo KC: ich lese oft und mit Interesse deinen Thread. Meiner Erinnerung nach waren deine Ausflüge in Aktien mit China-Hintergrund oder in Aktien kanadischer oder australischer Minen nicht sonderlich erfolgreich. Deine Stärke liegt ganz eindeutig und unbestritten in der Analyse kleiner deutscher Unternehmen. Dein Ausflug zu Wirecard ist ein purer Zock. Erlaube mir zu sagen: Das passt nicht. Weder zu deiner Kompetenz noch zu diesem Thread. PS: ich habe mir mal die Finger verbrannt, nur weil ich dem verehrten Zyperus zu einem seiner Invests eine Frage gestellt habe.
Wer nicht? Von zyperus habe ich schon lange nichts mehr gehört. KC ist aber nicht so empfindlich. Klar ist Wirecard ein Zock. Kann man aus meiner Sicht aber schon machen, wenn man von Anfang an dies als Spekulation sieht.
Foris
Bei Foris scheint Leben reinzukommen, 30% im Plus nach der Nachricht über 20 Mio Zuwachs an Erlösbeteiligungsvereinbarungen. Hatte die Aktie vor einem halben Jahr mal auf Verdacht gekauft. Glaube dass in der Firma durchaus Potential ist.
Grüsse Juergen
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.623.029 von Kleiner Chef am 10.05.20 11:17:40
ich hatte nach den Zahlen mit dem Unternehmen gesprochen und im entsprechenden Forum meine ausführlichere Einschätzung der Corona-Effekte geteilt. Für mich ist Ecotel jetzt eher ein Buy als ein Sell und Corona der positive Trigger:
"jedem Kunden ist laut Ecotel die Notwendigkeit einer stabilen und starken Infrastruktur bewusst geworden – hier sollte in Zukunft noch deutlich mehr Nachfrage nach den Ecotel-Lösungen aufkommen als man das aktuell schon erlebt ( für mich der entscheidende Trigger, warum ich glaube, das Ecotel erfolgreich sein wird und den Ertragshebel umlegt. Ohne Corona wäre ich evtl. weniger optimistisch aber für mich ist Corona ein Segen für Ecotel)"
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1050574-1811-18…
Würde mich freuen, deine Anmerkungen zu meinen Ausführungen dort oder hier zu lesen.
In einem Punkt stimme ich dir allerdings zu: für die nächsten 6 Monate wird der Kurs bei Ecotel nicht davon laufen. Da ich aber langfristig investiere ist das für mich kein Grund hier rauszugehen. Bin gespannt, ob du später wieder den Einstieg findest - oder es wie bei Hypoport läuft (was mich natürlich freuen würde). Finde deine Arbeit und Analysen super - das Thema "lancom" werde ich nochmal nachhaken!
Ecotel - 2 Investoren 2 Meinungen
Hallo KC,ich hatte nach den Zahlen mit dem Unternehmen gesprochen und im entsprechenden Forum meine ausführlichere Einschätzung der Corona-Effekte geteilt. Für mich ist Ecotel jetzt eher ein Buy als ein Sell und Corona der positive Trigger:
"jedem Kunden ist laut Ecotel die Notwendigkeit einer stabilen und starken Infrastruktur bewusst geworden – hier sollte in Zukunft noch deutlich mehr Nachfrage nach den Ecotel-Lösungen aufkommen als man das aktuell schon erlebt ( für mich der entscheidende Trigger, warum ich glaube, das Ecotel erfolgreich sein wird und den Ertragshebel umlegt. Ohne Corona wäre ich evtl. weniger optimistisch aber für mich ist Corona ein Segen für Ecotel)"
https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1050574-1811-18…
Würde mich freuen, deine Anmerkungen zu meinen Ausführungen dort oder hier zu lesen.
In einem Punkt stimme ich dir allerdings zu: für die nächsten 6 Monate wird der Kurs bei Ecotel nicht davon laufen. Da ich aber langfristig investiere ist das für mich kein Grund hier rauszugehen. Bin gespannt, ob du später wieder den Einstieg findest - oder es wie bei Hypoport läuft (was mich natürlich freuen würde). Finde deine Arbeit und Analysen super - das Thema "lancom" werde ich nochmal nachhaken!
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.637.573 von goldnele am 11.05.20 20:29:32
Dein Ausflug in Wirecard ist ein purer Zock. Kein Widerspruch.
Gruß
Wirecard wird nicht als Long Position geführt!
Zitat von goldnele: Hallo KC: ich lese oft und mit Interesse deinen Thread. Meiner Erinnerung nach waren deine Ausflüge in Aktien mit China-Hintergrund oder in Aktien kanadischer oder australischer Minen nicht sonderlich erfolgreich. Deine Stärke liegt ganz eindeutig und unbestritten in der Analyse kleiner deutscher Unternehmen. Dein Ausflug zu Wirecard ist ein purer Zock. Erlaube mir zu sagen: Das passt nicht. Weder zu deiner Kompetenz noch zu diesem Thread. PS: ich habe mir mal die Finger verbrannt, nur weil ich dem verehrten Zyperus zu einem seiner Invests eine Frage gestellt habe.
Dein Ausflug in Wirecard ist ein purer Zock. Kein Widerspruch.
Gruß
Trading Spotlight
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.628.675 von Kleiner Chef am 11.05.20 08:24:13
Wirecard
Hallo KC: ich lese oft und mit Interesse deinen Thread. Meiner Erinnerung nach waren deine Ausflüge in Aktien mit China-Hintergrund oder in Aktien kanadischer oder australischer Minen nicht sonderlich erfolgreich. Deine Stärke liegt ganz eindeutig und unbestritten in der Analyse kleiner deutscher Unternehmen. Dein Ausflug zu Wirecard ist ein purer Zock. Erlaube mir zu sagen: Das passt nicht. Weder zu deiner Kompetenz noch zu diesem Thread. PS: ich habe mir mal die Finger verbrannt, nur weil ich dem verehrten Zyperus zu einem seiner Invests eine Frage gestellt habe.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.631.192 von DWL33 am 11.05.20 11:27:31Es gibt ein Update beim Analysten von Mackie, neues Kursziel ist $1,50
https://www.cantechletter.com/2020/05/cipher-pharmaceuticals…
Es wird mMn nicht die letzte Erhöhung des Kursziels bleiben.
https://www.cantechletter.com/2020/05/cipher-pharmaceuticals…
Es wird mMn nicht die letzte Erhöhung des Kursziels bleiben.
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.624.460 von Kleiner Chef am 10.05.20 14:20:13Hallo KC,
vielen Dank für Deine Einschätzung. Was ich dabei nicht ganz verstehe ist der Hinweis auf antizyklisches Investieren. Schaut man sich den langfristigen Chart an sind wir immer noch sehr günstig bewertet. Wir stehen wieder da wo wir vor drei Monaten auch waren, allerdings gab es fundamental riesige Fortschritte. Die Pharmabranche an sich ist ja eher weniger Zyklisch. Ich sehe hier auch keine Zyklen sondern eine Trendwende, da hier eine umfangreiche Restrukturierung umgesetzt wurde. Schaut man sich die kurzfristgen technischen Indikatoren an ist eine Korrektur nicht unwahrscheinlich, ich denke das ist gemeint? Dem stehen aber die fundamentalen Daten diametral gegenüber.
Bei der genannten Analysteneinschätzung ist das letzte Quartalsergebnis noch nicht berücksichtigt, das Ergebnis war doppelt so gut wie erwartet (0,10USD vs 0,05USD erwartet) : https://seekingalpha.com/news/3571948-cipher-pharmaceuticals…
Zu Trulance: Es wurden bisher noch keine Umsätze generiert, es kann also nur besser werden. Worst Case wäre ein Impairment auf die 5Mio Upfront und 0,8Mio Milestoners die bei Lizensierung / Zulassung für Canada bezahlt wurden (Falls das bilanziell unter Goodwill / Intagible Assets aktiviert wurde). Best Case wäre eine Bestätigung der Lizenzrechte, deutlicher Anstieg der Umsätze und eine Entschädigung für Cipher, ich sehe hier unterm Strich eher mögliches upside. Dem Risiko einer eimaligen Abschreibung stehen Chancen auf deutlich steigende Umsätze gegenüber. Hintergrund ist hier, dass Bausch Health die Rechte an Trulance von Synergy gekauft hat und im Canada Vertrieb selbst starkt aufgestellt ist, daher besteht kein Interesse an einem Vertrieb durch Cipher.
Zu TREVYENT: PDUFA ist 27.04.2020, nach Zulassung in den USA kann Cipher Zulassung Canada beantragen.
Zu MOB-015: Hier ist mir der Stand der klinischen Entwicklung unklar, ich gehe daher, um konservativ zu bleiben, von einer weiteren pivotal P3 für USA aus. In Q2 20 werden Ergebnisse einer Europäischen P3 erwartet, vielleicht reicht das dann mit der abgeschlossenen P2/3 USA schon für einen Zulassungsantrag.
Mit Trulance und Trevyent sind zwei mögliche Umsatztreiber vorhanden, daher sehe ich hier einen positiven Ausblick.
vielen Dank für Deine Einschätzung. Was ich dabei nicht ganz verstehe ist der Hinweis auf antizyklisches Investieren. Schaut man sich den langfristigen Chart an sind wir immer noch sehr günstig bewertet. Wir stehen wieder da wo wir vor drei Monaten auch waren, allerdings gab es fundamental riesige Fortschritte. Die Pharmabranche an sich ist ja eher weniger Zyklisch. Ich sehe hier auch keine Zyklen sondern eine Trendwende, da hier eine umfangreiche Restrukturierung umgesetzt wurde. Schaut man sich die kurzfristgen technischen Indikatoren an ist eine Korrektur nicht unwahrscheinlich, ich denke das ist gemeint? Dem stehen aber die fundamentalen Daten diametral gegenüber.
Bei der genannten Analysteneinschätzung ist das letzte Quartalsergebnis noch nicht berücksichtigt, das Ergebnis war doppelt so gut wie erwartet (0,10USD vs 0,05USD erwartet) : https://seekingalpha.com/news/3571948-cipher-pharmaceuticals…
Zu Trulance: Es wurden bisher noch keine Umsätze generiert, es kann also nur besser werden. Worst Case wäre ein Impairment auf die 5Mio Upfront und 0,8Mio Milestoners die bei Lizensierung / Zulassung für Canada bezahlt wurden (Falls das bilanziell unter Goodwill / Intagible Assets aktiviert wurde). Best Case wäre eine Bestätigung der Lizenzrechte, deutlicher Anstieg der Umsätze und eine Entschädigung für Cipher, ich sehe hier unterm Strich eher mögliches upside. Dem Risiko einer eimaligen Abschreibung stehen Chancen auf deutlich steigende Umsätze gegenüber. Hintergrund ist hier, dass Bausch Health die Rechte an Trulance von Synergy gekauft hat und im Canada Vertrieb selbst starkt aufgestellt ist, daher besteht kein Interesse an einem Vertrieb durch Cipher.
Zu TREVYENT: PDUFA ist 27.04.2020, nach Zulassung in den USA kann Cipher Zulassung Canada beantragen.
Zu MOB-015: Hier ist mir der Stand der klinischen Entwicklung unklar, ich gehe daher, um konservativ zu bleiben, von einer weiteren pivotal P3 für USA aus. In Q2 20 werden Ergebnisse einer Europäischen P3 erwartet, vielleicht reicht das dann mit der abgeschlossenen P2/3 USA schon für einen Zulassungsantrag.
Mit Trulance und Trevyent sind zwei mögliche Umsatztreiber vorhanden, daher sehe ich hier einen positiven Ausblick.
IT-Competence: Gehofft hatte ich darauf schon...
das man das Ergebnis toppt aus dem stärkstenVergleichsquartal des Vorjahres. Aber die Steigerung
ist schon ein Ausrufezeichen. Andererseits zeigt es,
das man den Worten auch Taten folgen läßt, denn
wenn man Lizenzeinnahmen mit < 5 % Marge ersetzt
durch höherwertige Diestleistungen, dann kommt
eben dieses Ergebnis dabei heraus.
Fazit: Die Bude hat bei Margen von 8 %, die ja das
Ziel sind Luft bis 10 Euro.
DGAP-News: IT Competence Group SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung IT Competence Group SE: Sehr guter Start in das Geschäftsjahr 2020 - Steigerung aller wesentlichen Finanzkennzahlen 11.05.2020 / 09:00
https://www.dgap.de/dgap/News/corporate/it-competence-group-…
Antwort auf Beitrag Nr.: 63.629.266 von ChrisHamburg01 am 11.05.20 09:11:27
Sieht so aus. Abgerechnet wird aber zum Schluss. Ich werde hier nicht zum Wirecard Befürworter, was die ganzen Beschuldigungen angeht, hoffe wie geschrieben auf einen Rebound bis 130 Euro, nach den Wortmeldungen aus dem Unternehmen am Wochenende.
Gruß
Zitat von ChrisHamburg01:Zitat von Kleiner Chef: Kauf 3 % Depotanteil Wirecard zu 97 Euro: Die Story muss ich hier nicht erläutern. Ich setze auf einen Rebound bis 130 Euro, nach der Bestätigung des Managements am Freitag und der Veröffentlichung der Q1 Zahlen diese Woche.
Gruß
Da hast du, Stand jetzt mit 91 Euro, aber teuer gekauft.
Sieht so aus. Abgerechnet wird aber zum Schluss. Ich werde hier nicht zum Wirecard Befürworter, was die ganzen Beschuldigungen angeht, hoffe wie geschrieben auf einen Rebound bis 130 Euro, nach den Wortmeldungen aus dem Unternehmen am Wochenende.
Gruß
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