Easy Software AG auf dem Weg nach oben (Seite 31)

[user78]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.267.918 von Der Tscheche am 05.07.17 15:51:12

Hoch intressant sogar mit Geburtsdatum, jetzt fehlt nur noch die Adresse.
Die moechte ich heiraten, deshalb die aktie so spitz wie lumpi.

[majdi]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.267.918 von Der Tscheche am 05.07.17 15:51:12

früher aktiv bei SNP (Schneider-Neureither & Partner AG) und Cancom und aktuell Geschäftsführerin eines Family Offices. Nicht die schlechtesten Referenzen.

[Der Tscheche]

Weiß jemand etwas über Frau Neureither?

[Muckelius]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.261.117 von Pep92 am 04.07.17 15:43:41

anbei eine interessante Stimmrechtmitteilung von Petra Neureither bzw.
PEN GmbH


http://www.dgap.de/dgap/News/pvr/easy-software-veroeffentlic…

[Pep92]

die kommen wohl teilweise oder ganz von Manfred Wagner, der hat praktisch alle seine Anteile abgestoßen. Ob jetzt endlich Ruhe in den Laden einkehrt und sie sich aufs operative Geschaeft konzentrieren können? Ich werte es jedenfalls sehr positiv.

[Der Tscheche]

Wahnsinn. Da hat es doch Axxion tatsächlich geschafft, ohne nennenswerten Kusanstieg von 11,7% auf 16,3% zu erhöhen. Jetzt müsste man nur wissen, wer genau dahintersteckt und dann auch noch richtig einschätzen, wie viel Sinn es macht, sich da mit dran zu hängen. Ich kann es leider nicht, CRV ist mir daher weiter nicht gut genug.

[Straßenkoeter]

Sieht doch sehr gut aus auf Basis der Aussagen des Vorstandes auf der HV:

So ist die EASY SOFTWARE AG bestrebt, die Umsätze mit eigenentwickelten Produkten zu erhöhen und rechnet insbesondere im SaaS-Geschäft mit einer deutlichen Belebung.



Erste Erfolge konnten im laufenden Geschäftsjahr bereits erzielt werden. Mit der Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG wurde eines der innovativsten Unternehmen der Solarthermie-Branche als Kunde für eine mobile App-Lösung zur optimierten Inbetriebnahme und Wartung gewonnen.


Damit positioniert sich EASY erfolgreich im Wachstumsmarkt Internet of Things.


Weitere Impulse erwartet die EASY SOFTWARE AG zudem aus der Partnerschaft mit der Haufe Lexware GmbH & Co. KG

Bei über 300.000 Kunden aus dem unteren Mittelstand mit mehr als 1 Million Usern bestehen erhebliche Skalierungsmöglichkeiten in einem Markt, in dem EASY bislang nicht tätig war. red]

Neben den Anstrengungen im operativen Geschäft behält die EASY SOFTWARE AG auch ihre Anstrengungen im Schadensersatzverfahren gegen ehemalige Organmitglieder aufrecht

[Pep92]

So ist die EASY SOFTWARE AG bestrebt, die Umsätze mit eigenentwickelten Produkten zu erhöhen und rechnet insbesondere im SaaS-Geschäft mit einer deutlichen Belebung.

Erste Erfolge konnten im laufenden Geschäftsjahr bereits erzielt werden. Mit der Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG wurde eines der innovativsten Unternehmen der Solarthermie-Branche als Kunde für eine mobile App-Lösung zur optimierten Inbetriebnahme und Wartung gewonnen. Die Public Cloud Lösung basiert auf der EASY SPIRIT Plattform und kommt ab Sommer 2017 in den Ritter-Produkten zum Einsatz. Damit positioniert sich EASY erfolgreich im Wachstumsmarkt Internet of Things.

Weitere Impulse erwartet die EASY SOFTWARE AG zudem aus der Partnerschaft mit der Haufe Lexware GmbH & Co. KG. Im ersten Schritt wurde die EASY Dokumentenarchiv-Software in das Angebot des Freiburger Herstellers von Standardanwendungssoftware für Selbständige, Freiberufler und kleinere Mittelständler integriert. Der Liefervertrag wird zeitnah unterschrieben. Bei über 300.000 Kunden aus dem unteren Mittelstand mit mehr als 1 Million Usern bestehen erhebliche Skalierungsmöglichkeiten in einem Markt, in dem EASY bislang nicht tätig war. Feldtests mit 70 Kunden verliefen erfolgreich, so dass neben der Lösung für das Dokumentenarchiv künftig weitere EASY-Lösungen in das Produktangebot von Haufe integriert werden sollen.

Aus der Meldung heute. Hört sich erstmal nicht schlecht an.

[katjuscha-research]

Antwort auf Beitrag Nr.: 55.130.855 von Ralph100 am 13.06.17 12:22:04

Ralph

was soll daran unseriös sein, nur das Ebitda in der Prognose anzugeben? Das ist doch eher der Normalfall. Den Überschuss kann man sich ja dann auf Grundlage der GUV aus 2016 ja ausrechnen.

das Problem seh ich eher darin, dass der Vorstand diese Ebitda Schätzung mal wieder unter einige Vorbehalte gestellt hat, insbesondere der Frage ob man überhaupt qualifiziertes Personal findet. Und 2016 hat man die Ebida-Prognose ja auch erheblich verfehlt.

Aber wie gesagt, an sich ist die Ebitda Angabe erstmal nichts unseriöses. Bei 3,1 Mio € Ebitda würde man wohl einen Überschuss von 0,6-0,8 Mio € erreichen. Das würde bei einer MarketCap von 26 Mio € natürlich immernoch nicht für einen Kauf sprechen.

Ich denk aber mal, Leute wie straßenkoeter spekulieren darauf, dass Easy das Ebitda eher am oberen Ende trifft und in den nächsten Jahren noch weiter steigert. Bei 4 Mio Ebitda würde der Überschuss etwa bei 1,5 Mio rauskommen. Das wäre dann schon vertretbar. Aber wie gesagt, noch ist das alles eher spekulativ. Immerhin müsste man bei gerade mal prognostizierten 5% Umsatzwachstum das Ebitda gegenüber Vorjahr verdoppeln. Das ist zumindest für 2017 reichlich unrealistisch. Wer hier investiert wird das also wohl eher wegen der Hoffnung machen, dass wir 2018 nochmal eine deutliche Steigerung aller Ertragskennzahlen sehen.

Mich verwundert ja schon wieso es so viele Leute gibt, die nach all den Jahren diesem Management zutrauen, in den nächsten Jahren Ebitda-Margen von 15-20% zu erreichen. Aktuell wäre es für 2018 ja schon überragend, wenn man 10% erreicht. Und selbst das sehe ich noch nicht.


Und sind wir doch mal ehrlich, wenn nicht alle 4-5 Monate mal ein Meinungsführer wie KleinerChef bzw. ein Börsenbrief die Aktie spekulativ empfehlen würde, gäbe es diese Kursspitzen bis 5,5 € doch garnicht. Die werden dann immer genutzt, um Aktien abzuladen. Wie gesagt, für mich nicht unverstöndlich, da 26 Mio Börsenwert ja bereits zumindest mal 3,5-4,0 Mio Ebitda bei 1,3-1,5 Mio Überschuss einpreisen, und die muss der Vorstand erstmal liefern. Man stelle sich vor, die Ebitda-Prognose wird dieses Jahr wieder verfehlt. Wer würde diesem Vorstand denn noch ein Wort glauben?


Fazit: Wer spekulative Turnaroudnstories mag und bereit ist auch mal 6-12 Monate zu warten bis die Aktie anspringt, kann hier gerne sein Geld riskieren, da nach unten wahrscheinlich auch nur 15% Risiko besteht. Aber mich wundert schon wie sicher sich viele User sind.



ps: man sollte auf dem Schirm haben, dass das wikifolio "Dach Trading&Invest" in den nächsten Tagen seine Position verkaufen will. Das gilt auch für andere Nebenwerte. Die haben zwar nur noch kleine Gewichtungen, aber halt noch 8 Mio AUM.

[Straßenkoeter]

Die Aktie hat bisher absolut nichts der jahrelangen Hausse mitgemacht. Insoweit sehe ich hier großes Potential. Man muss einfach auch das Niveau des Kurse mit in die Überlegungen einbeziehen. Die kritischen Stimmen haben ja durchaus ihre Berechtigung. Dass Easy Software immer noch auf diesem Kellerniveau dümpelt hat ja seine Gründe. Das bestreitet niemand. Wenn ein Mittagessen nur mau schmeckt und 2,00€ kostet, dann mag das Essen im Vergleich zu einem 20€ Mittagessen nicht sonderlich gut schmecken. Wenn man aber den preis von 2€ sieht, dann relativiert sich eben vieles. Dies sollte man bei aller berechtigter Kritik doch auch mit einfließen lassen.

Für mich ist entscheidend, dass man das Unternehmen umstrukturiert hat und dank Easy Fit deutliche verbesserungen in 2017 und dann vollumfänglich in 2018 erwarten darf/muss. Auf aktuellem Niveau sehe ich da nichts eingepreist. je nachdem wie die verbesserung dann tatsächlich sein wird, wird der Kurs steigen. Nach unten sind die Risiken doch arg begrenzt. Nach oben geht was. Wieviel hängt davon ab, wieviel besser das Ergebnis wird. Auf diesem Niveau sehe ich auf jeden Fall Einstiegniveaus.