Easy Software AG auf dem Weg nach oben (Seite 36)
eröffnet am 10.08.05 21:48:07 von
neuester Beitrag 24.04.23 14:51:14 von
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Kann mir jemand den Erkenntnisgewinn der Pressemitteilung vom 10.03.2017 erklären?
Ich denke hier rappelt es gewaltig hinter den Kulissen und der Vorstand sah sich genötigt sich noch einmal öffentlich zu erklären. Dass das bisher Geleistete ungenügend ist, ist sicherlich jetzt auch dem Aufsichtsrat aufgefallen. Die Vorstandswoche hat es sehr treffend beschrieben: Der CEO ist aus seinem Winterschlaf erwacht...
Der Risk/Reward ist nicht schlecht: Liefert der CEO mit dem FIT 2017 Programm nicht, auf das jetzt 3 Jahre hingearbeitet wurde, dann ist er weg und noch tiefer kann man das Unternehmen dann auch nicht abwirtschaften. Liefert der CEO, dann wird die Aktie vor einem gewaltigen Re-Rating stehen.
Der 8. Juni ist bereits notiert. Das wird eine sehr interessante HV.
Ich denke hier rappelt es gewaltig hinter den Kulissen und der Vorstand sah sich genötigt sich noch einmal öffentlich zu erklären. Dass das bisher Geleistete ungenügend ist, ist sicherlich jetzt auch dem Aufsichtsrat aufgefallen. Die Vorstandswoche hat es sehr treffend beschrieben: Der CEO ist aus seinem Winterschlaf erwacht...
Der Risk/Reward ist nicht schlecht: Liefert der CEO mit dem FIT 2017 Programm nicht, auf das jetzt 3 Jahre hingearbeitet wurde, dann ist er weg und noch tiefer kann man das Unternehmen dann auch nicht abwirtschaften. Liefert der CEO, dann wird die Aktie vor einem gewaltigen Re-Rating stehen.
Der 8. Juni ist bereits notiert. Das wird eine sehr interessante HV.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.356.326 von Amphibie am 18.02.17 20:55:01
Deutscher Marktführer bei ECM!
Zitat von Amphibie: Bisher hat sich KC zu seinem Musterdepotwert noch nicht geäussert. Er ist erst vor kurzem eingestiegen und ein paar Follower sicher auch. Wenn er nun wieder aussteigt wird der Kurs noch tiefer gehen.
Ach, wer richtet sich danach, was andere kaufen? Halte ich für Unsinn.
Easy Software? Was ist da besonderes? Wenn schon, dann eher das größte Autodesk-Systemhaus, den führenden Anbieter von CAD/CAM- und PDM-Lösungen in 2D und 3D Mensch und Maschine AG kaufen. Halte ich für wesentlich besser aufgestellt. Nur meine Meinung dazu.
Deutscher Marktführer bei ECM!
Bisher hat sich KC zu seinem Musterdepotwert noch nicht geäussert. Er ist erst vor kurzem eingestiegen und ein paar Follower sicher auch. Wenn er nun wieder aussteigt wird der Kurs noch tiefer gehen.
Ach, wer richtet sich danach, was andere kaufen? Halte ich für Unsinn.
Easy Software? Was ist da besonderes? Wenn schon, dann eher das größte Autodesk-Systemhaus, den führenden Anbieter von CAD/CAM- und PDM-Lösungen in 2D und 3D Mensch und Maschine AG kaufen. Halte ich für wesentlich besser aufgestellt. Nur meine Meinung dazu.
Ach, wer richtet sich danach, was andere kaufen? Halte ich für Unsinn.
Easy Software? Was ist da besonderes? Wenn schon, dann eher das größte Autodesk-Systemhaus, den führenden Anbieter von CAD/CAM- und PDM-Lösungen in 2D und 3D Mensch und Maschine AG kaufen. Halte ich für wesentlich besser aufgestellt. Nur meine Meinung dazu.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.327.652 von valueanleger am 15.02.17 16:19:59Das Problem ist, dass hier nun erst Mal die Luft raus ist und ganz egal, ob die Verheißungen irgedwann später kommen. Die Aktie ist nun einfach für längere Zeit tod. Wer Kleiner Chef nur ein bisschen kennt, der weiß was er tun wird. Rücksetzer haben mich noch nie geschreckt, siehe Cliq Digital. Nur hier beruht der Rücksetzer auf einem Versagen des Unternehmens. Siehe IVU, die Aktie ist auch tod. Wer an das Unternehmen glaubt, der kann auch in einem halben Jahr hier noch einsteigen. Ich persönlich würde zu aktuellen Kursen verkaufen. Ist aber auch eine Frage der Alternative. Die Aktie ist sicherlich nicht teuer, wenn man in Kauf nimmt, dass man hier für lange Zeit eher seitwärts tendiert.
Au weia
"Auf Grundlage der vorläufigen Zahlen zum 31. Dezember 2016 geht der Vorstand nunmehr davon aus, dass für das Jahr 2016 eine Abweichung im operativen EBITDA von -35 % bis -40 % zu erwarten ist."Das nimmt kein gutes Ende.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.326.167 von ilsubstanzinvestore am 15.02.17 14:17:32Bisher hat sich KC zu seinem Musterdepotwert noch nicht geäussert.
Er ist erst vor kurzem eingestiegen und ein paar Follower sicher auch.
Wenn er nun wieder aussteigt wird der Kurs noch tiefer gehen.
Das Los der Follower wird es dann sein zu noch schlechteren Kursen auszusteigen.
Ab und zu eine eigene Meinung zu haben ist sicher nicht falsch - besonders an der Börse.
Er ist erst vor kurzem eingestiegen und ein paar Follower sicher auch.
Wenn er nun wieder aussteigt wird der Kurs noch tiefer gehen.
Das Los der Follower wird es dann sein zu noch schlechteren Kursen auszusteigen.
Ab und zu eine eigene Meinung zu haben ist sicher nicht falsch - besonders an der Börse.
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.321.407 von washiwashi am 14.02.17 22:55:58
... möglicherweise hast du recht. Ich beobachte die Aktie schon viele viele Jahre, konnte mich aber noch nie zu einem Kauf durchringen, was auch bisher gut so war. Das liegt daran dass ich im speziellen Fall von EASY die versprochenen Verbesserungen erst auf dem Papier sehen will bevor ich sie glaube, dann kann es sein dass man ein Stück mehr bezahlt, aber man kann schon die Erfolge sehen, denn wenn ich mich recht erinnere dürfte das letzte Mal als EASY wie versprochen geliefert hat noch vor dem 30-jährigen Krieg gewesen sein!
Viele Grüße
il
Zitat von washiwashi: Jetzt zur Aktie:
Schon zum Halbjahr stand im Bericht, dass man leicht hinter den Planungen liegt. Nun ja, man hat sich wohl dann gesagt, wenn schon denn schon. Brexit und Türkei sind m.E. vorgeschoben, die haben dort kein wirklich nennenswertes Geschäft (insgesamt nur 2.3mio Umsatz). Das die Cloud nicht sofort anspringt, dieses Problem haben viele Softwareunternehmen die das offerieren- Die Produkte kamen doch erst im September.. viel zu früh hier von einem Trend zu sprechen. Ich denke die Projektverschiebungen sind der größte Faktor, die eine Rolle spielen da ja auch in H2 traditionell am meisten abgerechnet wird.
Ich denke das ursprüngliche 2016er Ziel wird zum 2017er Ziel und in 2018 legt man dann einiges drauf. Insgesamt ist der Case somit nicht zerstört er ist.. wie sagt man so schön... verschoben.
... möglicherweise hast du recht. Ich beobachte die Aktie schon viele viele Jahre, konnte mich aber noch nie zu einem Kauf durchringen, was auch bisher gut so war. Das liegt daran dass ich im speziellen Fall von EASY die versprochenen Verbesserungen erst auf dem Papier sehen will bevor ich sie glaube, dann kann es sein dass man ein Stück mehr bezahlt, aber man kann schon die Erfolge sehen, denn wenn ich mich recht erinnere dürfte das letzte Mal als EASY wie versprochen geliefert hat noch vor dem 30-jährigen Krieg gewesen sein!
Viele Grüße
il
stimmt, sorry da hab ich etwas im Eifer des Gefechts verwechselt.
Ja, bei Wagner klingelt es gewaltig.. es gibt aber auch andere..
Ja, bei Wagner klingelt es gewaltig.. es gibt aber auch andere..
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.324.476 von washiwashi am 15.02.17 11:20:48
Kompletter unsinn. Es hat vllt ein wiki mit Levermann im Namen verkauft, aber nicht das große mit den 18 Mio. -> https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/qualitaet-angelehn… Das besitzt/besaß gar keine Easy Anteile und hat entsprechend auch keine verkauft.
Und zur Aktionärsstruktur...Naja, schau dir mal den Großaktionär an...insgesamt zweimal Wagner...klingelts bei dem Namen..?
Zitat von washiwashi: Levermann Portfolio und ein zwei andere haben gestern abend alles abgepresst. Wenn man knapp 20mio Assets verantwortet, dann kann man sich nicht in Aktien tummeln, die lächerliche 9mio Free-Float Value aufweisen. Wollte der Trader den Laden übernehmen? Allein der Gedanke hier eine Position mit Impact auf das Portfolio aufzubauen ist doch abwegig... aber jeder muss halt seine Erfahrungen machen....
Für mich sind die 20% EBITDA Marge auch surreal. Woher soll auch der Sprung kommen? Es gab ja in den letzten 3 Halbjahren auch keine Anzeichen dafür, dass hier ein Margensprung bevorsteht. Da muss jetzt klar kommuniziert werden, woher das kommen soll. Mir war schon klar, das sie in H2 ein gigantisches Ergebnis erzielen müssten, um die Guidance zu schaffen, da die H1 Zahlen underlying nicht berauschend waren. Deshalb sehe ich die Gewinnwarnung auch nicht so kritisch. Die Aktie war halt zuletzt durch die Käufe derer, die sich teilweise gestern wieder verabschiedet und deren Nachahmer mangels eigener Ideen hochgehyped. Ich persönlich rechne zunächst einmal damit, das sie als erstes Etappenziel 10% EBITDA Marge erreichen sollten. Danach schauen wir weiter. Aber dafür müssen auch die Kosten in Griff bekommen werden. Ob die Türkei das richtige Land zur Expansion ist, sei dahingestellt. Im H1 Bericht kann jeder nachlesen, das der Verlust höher ausfällt als der Umsatz..
Mit einer Groß Marge von über 75% und der guten MArktstellung in Deutschland sollte man schon in der Lage sein, eine Profitabilität zu erzielen und mit über 40mio Umsatz ist Easy Software auch keine kleine IT Nummer. Die Aktionärsstruktur würde es auch hergeben, da mehr Dampf zu machen. Es scheint nur der Wille zu fehlen.
Kompletter unsinn. Es hat vllt ein wiki mit Levermann im Namen verkauft, aber nicht das große mit den 18 Mio. -> https://www.wikifolio.com/de/de/wikifolio/qualitaet-angelehn… Das besitzt/besaß gar keine Easy Anteile und hat entsprechend auch keine verkauft.
Und zur Aktionärsstruktur...Naja, schau dir mal den Großaktionär an...insgesamt zweimal Wagner...klingelts bei dem Namen..?
Antwort auf Beitrag Nr.: 54.323.249 von Junolyst am 15.02.17 09:35:48Levermann Portfolio und ein zwei andere haben gestern abend alles abgepresst. Wenn man knapp 20mio Assets verantwortet, dann kann man sich nicht in Aktien tummeln, die lächerliche 9mio Free-Float Value aufweisen. Wollte der Trader den Laden übernehmen? Allein der Gedanke hier eine Position mit Impact auf das Portfolio aufzubauen ist doch abwegig... aber jeder muss halt seine Erfahrungen machen....
Für mich sind die 20% EBITDA Marge auch surreal. Woher soll auch der Sprung kommen? Es gab ja in den letzten 3 Halbjahren auch keine Anzeichen dafür, dass hier ein Margensprung bevorsteht. Da muss jetzt klar kommuniziert werden, woher das kommen soll. Mir war schon klar, das sie in H2 ein gigantisches Ergebnis erzielen müssten, um die Guidance zu schaffen, da die H1 Zahlen underlying nicht berauschend waren. Deshalb sehe ich die Gewinnwarnung auch nicht so kritisch. Die Aktie war halt zuletzt durch die Käufe derer, die sich teilweise gestern wieder verabschiedet und deren Nachahmer mangels eigener Ideen hochgehyped. Ich persönlich rechne zunächst einmal damit, das sie als erstes Etappenziel 10% EBITDA Marge erreichen sollten. Danach schauen wir weiter. Aber dafür müssen auch die Kosten in Griff bekommen werden. Ob die Türkei das richtige Land zur Expansion ist, sei dahingestellt. Im H1 Bericht kann jeder nachlesen, das der Verlust höher ausfällt als der Umsatz..
Mit einer Groß Marge von über 75% und der guten MArktstellung in Deutschland sollte man schon in der Lage sein, eine Profitabilität zu erzielen und mit über 40mio Umsatz ist Easy Software auch keine kleine IT Nummer. Die Aktionärsstruktur würde es auch hergeben, da mehr Dampf zu machen. Es scheint nur der Wille zu fehlen.
Für mich sind die 20% EBITDA Marge auch surreal. Woher soll auch der Sprung kommen? Es gab ja in den letzten 3 Halbjahren auch keine Anzeichen dafür, dass hier ein Margensprung bevorsteht. Da muss jetzt klar kommuniziert werden, woher das kommen soll. Mir war schon klar, das sie in H2 ein gigantisches Ergebnis erzielen müssten, um die Guidance zu schaffen, da die H1 Zahlen underlying nicht berauschend waren. Deshalb sehe ich die Gewinnwarnung auch nicht so kritisch. Die Aktie war halt zuletzt durch die Käufe derer, die sich teilweise gestern wieder verabschiedet und deren Nachahmer mangels eigener Ideen hochgehyped. Ich persönlich rechne zunächst einmal damit, das sie als erstes Etappenziel 10% EBITDA Marge erreichen sollten. Danach schauen wir weiter. Aber dafür müssen auch die Kosten in Griff bekommen werden. Ob die Türkei das richtige Land zur Expansion ist, sei dahingestellt. Im H1 Bericht kann jeder nachlesen, das der Verlust höher ausfällt als der Umsatz..
Mit einer Groß Marge von über 75% und der guten MArktstellung in Deutschland sollte man schon in der Lage sein, eine Profitabilität zu erzielen und mit über 40mio Umsatz ist Easy Software auch keine kleine IT Nummer. Die Aktionärsstruktur würde es auch hergeben, da mehr Dampf zu machen. Es scheint nur der Wille zu fehlen.
Easy Software AG auf dem Weg nach oben